Dow Jones hyppäsi 549 pistettä, kun Treasury Yels -tuotto romahti, mutta mitä nyt? Eli Lilly johtaa 7 nousevaa osaketta

Dow Jonesin futuurit laskivat yössä, samoin kuin S&P 500 -futuurit ja Nasdaq-futuurit. Tärkeimmät indeksit elpyivät voimakkaasti keskiviikkona, kun valtion velkasitoumusten tuotot putosivat 12 vuoden huipulta Englannin keskuspankin jatkaessa joukkovelkakirjojen ostoa.

X

Biogen (BIIB) ja japanilainen kumppani Eisai ilmoittivat, että heidän Alzheimer-lääkensä vähensi kognitiivista heikkenemistä myöhäisen vaiheen tutkimuksessa. BIIB:n osake nousi 40 prosenttia.

Eli Lilly (LLY) jäi ostopisteeseen Biogen-uutisissa. Lilly työskentelee samanlaisen Alzheimerin hoidon parissa.

Vertex Pharmaceuticals (VRTX) teki nousevan liikkeen yhdessä Regeneron Pharmaceuticals (REGN). Samoin huumeiden jakelija Cardinal Health (CAH). DoubleVerify (DV), Cheniere Energy (LNG) Ja Albemarle (ALB) osoittavat myönteistä toimintaa.

omena (AAPL) myyty keskiviikkoaamuna, kun se ilmoitti, että se hillitsee iPhonen tuotantoa. Mutta AAPL-osakkeet sulkivat hyvän istunnon pohjan. Applen iPhone-sirujen valmistajat toipuivat enimmäkseen vähän muuttuneiksi.

VRTX-varasto ja DoubleVerify ovat käytössä IBD-tulostaulukko. Vertex, Albemarle ja DV varastossa ovat IBD 50. Vertex- ja ALB-osakkeet ovat päällä IBD iso korkki 20.

Dow Jones Futures tänään

Dow Jones -futuurit laskivat käypään arvoon verrattuna. S&P 500 -futuurit laskivat 0.1 prosenttia ja Nasdaq 100 -futuurit 0.1 prosenttia.

10 vuoden Treasury-korko nousi 3 peruspistettä 3.74 prosenttiin.

Muista, että yön yli tapahtuva toiminta Dow-futuurit ja muualla ei välttämättä käänny todelliseksi kaupankäynniksi seuraavan säännöllisen aikana pörssi istunto.

Liity IBD: n asiantuntijoihin, kun he analysoivat toimivia osakkeita pörssirallissa IBD Live -palvelussa

Pörssi keskiviikkona

Osakemarkkinat avautuivat vaihtelevasti, mutta pian vauhti kiihtyi ja sai lopulta selvästi positiivisen istunnon.

Englannin keskuspankki ilmoitti varhain keskiviikkona ostavansa pitkiä Ison-Britannian joukkovelkakirjoja, mikä on päinvastainen. Kullatut tuotot olivat nousseet viime päivinä, kun taas punnan kurssi romahti, kun Ison-Britannian uusi pääministeri Liz Truss ilmoitti suunnitelmistaan ​​lisätä lainaa merkittävästi.

10 vuoden Treasury-tuotto, joka oli juuri ylittänyt 4 % yössä, laski jyrkästi BoE:n liikkeen seurauksena. Se puolestaan ​​vauhditti pitkään odotettua osakemarkkinoiden pomppimista.

Dow Jones Industrial Average nousi keskiviikkona 1.9 % osakemarkkinat. S&P 500 -indeksi nousi lähes 2 prosenttia. Nasdaq-komposiitti hyppäsi hieman yli 2 %. Pieniyhtiö Russell 2000 hyppäsi 3.2 %.

Apple kuulemma on iPhonen tuotantosuunnitelmien kurissa, koska odotettu kysynnän kasvu ei ilmeisesti ole toteutunut. Dow tech -titaani kertoi toimittajille, että sen tavoitteena on valmistaa 90 miljoonaa puhelinta, litteä verrattuna edelliseen vuoteen. Applen osake laski lopulta 1.3 % 149.84:ään liukumisen jälkeen 144.84:ään päivän sisällä.

10 vuoden valtionlainan tuotto putosi 26 peruspistettä 3.71 prosenttiin. Yön yli -kaupankäynnissä valtion 10 vuoden tuotto saavutti hetken 12 vuoden korkeimman 4.005 % ennen BoE:n joukkovelkakirjalainojen ostosuunnitelmaa.

Dollari laski vakaasti keskiviikkona, mutta antoi vain osan viime päivien suurista nousuistaan. Greenback on noussut viimeisen vuoden aikana.

ETF

Keskuudessa parhaat ETF: t, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) hyppäsi 3.7 %. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) nousi 2.2 prosenttia. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) nousi 1.3%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) nousi 4.6 prosenttia. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) hyppäsi 4.8 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) nousi 4.4 % ja Financial Select SPDR ETF (XLF laajennus) nousi 2 prosenttia. Terveydenhuollon valikoidun sektorin SPDR-rahasto (XLV) nousi 2.2 %. LLY-osake on suuri XLV-omistus.

ARK Innovation ETF heijastaa spekulatiivisempia tarinaosakkeita (ARKK) hyppäsi 4.7 % ja ARK Genomics ETF (ARKG) kasvoi 6%.

Viisi parasta kiinalaista osaketta katsottavaksi nyt

Varastot katsottavaksi

LLY-osake hyppäsi 7.5 % 334.38:aan, ylittäen 50 päivän liukuvan keskiarvon ja laskutrendin. Päivän sisällä osakkeet nousivat 341.70:een, ylittäen 335.43:n tasainen pohja ostopisteen ennen sulkemista päivittäisen vaihteluvälinsä alimmalla puoliskolla. The suhteellinen voimaviiva, jo huipussaan, nousi jälleen. Silti erot ovat kamppailleet karhumarkkinoilla.

Biogenin positiiviset myöhäisvaiheen Alzheimerin lääkeuutiset ovat myönteinen merkki Lillyn omalle hoidolle kliinisissä kokeissa. Mutta miten markkinahinnan pitäisi ottaa rohkaisevia uutisia kilpailijan lääkkeestä, etenkin kun otetaan huomioon historialliset kamppailut tehokkaiden Alzheimerin hoitojen löytämisessä? Kaiken kaikkiaan Lillyn valmiste näyttää kuitenkin vahvalta, ja analyytikot odottavat massiivista myyntiä uudesta liikalihavuuslääkkeestä.

VRTX-osake nousi 2.7 % 292.41:een, selkeyttäen 50 päivän linjansa ja trendilinjansa, mikä vilkkuu aggressiivista tuloa. Vertexin osakkeella on 306.05 ostopiste litteältä pohjalta, mukaan MarketSmith. VRTX-osakkeen RS-linja on uudella tasolla. Tiistaina Vertex nousi 2.9 % geeninmuokkaushoitonsa positiivisten uutisten ansiosta Crispr Therapeutics (CRSP), sirppisoluanemiaan ja muuhun verisairauteen.

REGN-osake nousi 1.5 % 705.42:een sulkeutuen hieman lyhyen laskutrendiviivan alapuolella päivänsisäisen tason selvittämisen jälkeen. Regeneronin osakekanta on vahvistumassa noustuaan hetkellisesti ennätyskorkeaksi syyskuun alussa jo hyväksytyn Eylea-lääkkeen positiivisten kliinisten tietojen perusteella. RS-linja on kahden vuoden huipussaan.

Cardinal Health -osake pomppasi 4.65 % 69.29:ään, murtaen lyhyen laskutrendin ja selvittäen 21 päivän liukuvan keskiarvon. Tämä laajentaa tiistain pomppimista 50 päivän liukuvasta keskiarvosta. CAH-osakkeet saattavat muodostaa uutta konsolidaatiota heinä-elokuun nousun jälkeen.

DoubleVerify-osake nousi 2.9 % 27.85:een jatkaen pomppimista 50 päivän linjalta, vaikkakin vähäisenä. DV-osakkeet tarjosivat aggressiivista tuloa syyskuun alussa, mutta vetäytyivät pian markkinoiden mukana. RS-linja on 10 kuukauden korkeimmillaan.

LNG-osake hyppäsi 6.8 % 162.97:ään ja palautti 50 päivän liukuvan keskiarvon ja 21 päivän linjan. Cheniere Energyllä ja muilla LNG-näytelmillä näyttää todennäköisesti olevan pitkän aikavälin kasvutarina.

ALB-osake nousi 3.1 % 277.95:een ja sai edelleen tukea 50 päivän linjalta. Vaikka sijoittajat ovat teknisesti lähellä vanhaa ostopistettä, he saattavat haluta nähdä uuden perusmuodon tai ehkä pysähtyä hetkeksi ennen kuin nousevat korkeammalle.

Osakemarkkina-analyysi

Osakemarkkinat saivat vihdoin todellisen pomppimisen koko istunnon ajaksi. Tärkeimmät indeksit nousivat voimakkaasti keskiviikkona vastauksena valtion velkasitoumusten laskuun ja dollarin laskuun. Treasuries reagoi Englannin keskuspankin päätökseen ostaa väliaikaisesti brittiläisiä joukkovelkakirjoja.

Kuten Englannin keskuspankki osoitti, keskuspankit voivat muuttaa politiikkaansa nopeasti, kun rahoitusmarkkinoilla on jännitteitä. Joten on mahdollista, että Fedin politiikka voi jossain vaiheessa äkillisesti muuttua. Mutta Fed näyttää olevan tyytyväinen "vain" karhumarkkinoihin ja valmis ottamaan riskin selvän taantuman syntymisestä.

Joka tapauksessa markkinoiden pomppiminen ei ollut yllättävää ottaen huomioon ylimyydyt olosuhteet, nouseva laskeva ilmapiiri ja muut tekijät. Tärkeimmät indeksit ovat edelleen aivan karhumarkkinoiden pohjalla. Sijoittajien tulisi etsiä todellisia merkkejä markkinoiden vahvuudesta.

A seurantapäivä uuden ralliyrityksen vahvistaminen olisi myönteinen signaali, vaikka sijoittajien tulisi silti olla erittäin varovaisia ​​tällaisessa skenaariossa. Yhden tai useamman suuren indeksin seurantapäivä on vielä muutaman päivän päässä tulevaisuudessa.

Käytännössä osakemarkkinoiden elpyminen riippuu todennäköisesti siitä, jatkavatko Treasuryn tuottojen laskua. Treasuryn tuotot pysyvät kuitenkin todennäköisesti nousutrendissä niin kauan kuin Federal Reserve nostaa korkoja aggressiivisesti.

Aikaa markkinat IBD: n ETF-markkinastrategialla

Mitä tehdä nyt

Siitä on niin kauan, kun markkinoilla oli vakaa päivä, että sijoittajien on säilytettävä perspektiivi. Se on edelleen karhumarkkinat. Tärkeimmät indeksit ovat alhaalla. Osakkeet ovat valtionkassan tuottojen armoilla, jotka ovat Federal Reserven armoilla. Mutta Fed ottaa Cobra Kai -mentaliteettia: "Iso ensin. Lyö kovaa. Ei armoa."

Tässä ympäristössä sijoittajien tulisi yleensä odottaa merkkejä siitä, että sonnit ovat saamassa vauhtia.

Jos päätät ostaa osakkeita, jotka vilkkuvat ostosignaaleja, kuten Eli Lilly tai Vertex, harkitse niiden käsittelemistä swing-kauppoina, jolloin saat osittaisen tai täyden voiton hyvin nopeasti. Peruuttamisen riskit ovat erittäin suuret, varsinkin jos markkinat jatkavat myyntiä.

Markkinaralliyritys is käynnissä. Joten sijoittajien pitäisi työstää tarkkailulistojaan. Keskity suhteelliseen vahvuuteen, kiinnitä erityistä huomiota osakkeisiin, jotka ovat sen yläpuolella, tai testaa keskeisiä tasoja, kuten 50 päivän liukuvaa keskiarvoa.

Lue Big Picture joka päivä pysyäksesi tahdissa markkinoiden suunnan ja johtavien osakkeiden ja sektoreiden kanssa.

Seuraa Ed Carsonia Twitterissä osoitteessa @IBD_ECarson osakemarkkinoiden päivityksiin ja muuhun.

SAATAT PITÄÄ MYÖS:

Haluatko saada nopeaa voittoa ja välttää suuria tappioita? Kokeile SwingTraderia

Paras ostettavissa ja katsottava kasvu

IBD Digital: Avaa IBD: n premium-osakelistat, työkalut ja analyysit tänään

Tesla vs. BYD: Mikä EV Giant on parempi ostos?