Dow Jones Futures: Mitä tehdä, kun markkinaralli putoaa, pitää avaintasoja; Apple News On Tap

Dow Jones -futuurit avautuvat sunnuntai-iltana yhdessä S&P 500 -futuurien ja Nasdaqin futuurien kanssa.

X

Pörssin ralli pysähtyi lomaviikkoon. Tärkeimmät indeksit vetäytyivät vaatimattomasti, mutta pysyivät avaintasoilla, vaikka Federal Reserve -päättäjät ilmoittivat, että suuria koronnostoja on odotettavissa useiden kokousten ajan. Mutta on epäselvää, oliko markkinoiden viimeaikainen toiminta nousevaa vai laskevaa.

Sijoittajien altistuminen voi olla ohuesta vaatimattomaan, mutta heidän on oltava valmiita perääntymään.

Apple järjestää vuotuisen Worldwide Developers Conferencen tällä tulevalla viikolla. omena (AAPL) esittelee uusimmat käyttöjärjestelmämuutoksensa. Apple WWDC julkistaa NFL-suoratoistopaketin. Silti Applen osakkeet laskivat perjantaina vakaasti ja sulkivat viikon matalammalla.

Teslan osake romahti perjantaina ja viikon ajan, kun Teslan toimitusjohtaja Elon Musk halusi leikata 10 prosenttia palkallisista työpaikoista taloudesta "erittäin huonon tunteen" keskellä.

Beyond Tesla (TSLA).

Northrop Grumman (NOC), Dollaripuu (DLTR), Flex LNG (FLNG), Albemarle (ALB) Ja Integroidut ZIM-resurssit (ZIM) on viisi osaketta, jotka käyvät kauppaa lähellä ostaa pisteitä. Kaikilla on suhteelliset voimaviivat korkeuksissa tai lähellä nousevaa merkkiä. RS-viiva, sininen viiva toimitetuissa kaavioissa, seuraa osakkeen kehitystä S&P 500 -indeksiin verrattuna.

NOC-varasto ja Albemarle ovat käytössä IBD-tulostaulukko. ZIM-varasto on saatavilla IBD 50. Tähän artikkeliin upotettu video keskusteli markkinoiden rallitoiminnasta tällä viikolla ja analysoi Northrop-, DLTR- ja ALB-osakkeita.

Dow Jones Futures tänään

Dow Jonesin futuurit avataan sunnuntaina kello 6 ET, yhdessä S&P 500-futuurien ja Nasdaq 100-futuurien kanssa.

Muista, että yön yli tapahtuva toiminta Dow-futuurit ja muualla ei välttämättä käänny todelliseksi kaupankäynniksi seuraavan säännöllisen aikana pörssi istunto.

Liity IBD: n asiantuntijoihin, kun he analysoivat toimivia osakkeita pörssirallissa IBD Live -palvelussa

Osakemarkkinoiden ralli

Osakemarkkinoiden ralli vetäytyi vaatimattomasti viikon ajan, vaikka pääindekseissä tapahtui suuria päivittäisiä liikkeitä.

Dow Jones Industrial Average putosi lähes prosentin viime viikolla osakemarkkinat. S&P 500 -indeksi laski 1.2 prosenttia. Nasdaq-komposiitti laski 1 %. Pieniyhtiö Russell 2000 laski 0.2 prosenttia.

10 vuoden valtion velkasitoumus hyppäsi 21 peruspistettä 2.96 prosenttiin ja palautui 3 prosenttiin yleisesti vahvojen taloustietojen ja Fed-kommenttien ansiosta. Tämä seuraa kolmen viikon merkittävää laskua 10 vuoden tuotoissa.

Yhdysvaltain raakaöljyfutuurit nousivat viime viikolla 3.3 % 118.17 dollariin tynnyriltä. Bensiinin futuurit nousivat 8.7 %.

Keskuudessa parhaat ETF: t, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) nousi 1.2 % viime viikolla, kun taas Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (LOPPU) luopui noin 1 %:sta. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) nousi 0.7 prosenttia. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) upposi 1.5 %.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) väheni 2.2 % viime viikolla. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) laski 0.2 %. US Global Jets ETF (JETS) laski 4.6 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) vetäytyi 1 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) nousi 1.1 % ja Financial Select SPDR ETF (XLF laajennus) laski 2 prosenttia. Terveydenhuollon valikoidun sektorin SPDR-rahasto (XLV) luisto 3.1 %

ARK Innovation ETF heijastaa spekulatiivisempia tarinaosakkeita (ARKK) vetäytyi lähes 5 % viime viikolla ja ARK Genomics ETF (ARKG) 3.7 %. Teslan osakkeet ovat edelleen ykkösomistus Ark Investin ETF:issä.

Viisi parasta kiinalaista osaketta katsottavaksi nyt

Applen WWDC

Apple WWDC -tapahtumassa 6.-10. kesäkuuta Dow Jones -teknologiatitaani esittelee muutoksia eri laitteidensa käyttöjärjestelmiin: iOS, iPadOS, macOS, watchOS ja tvOS. Mediaraportit spekuloivat, että Apple voisi paljastaa sopimuksen NFL-jalkapallopelien, kuten NFL Sunday Ticket -paketin, kuljettamisesta. Apple TV+ ilmoitti sopimuksesta Major League Baseball -pelien välittämisestä 8. maaliskuuta. Urheilusisällön lisääminen on tapa houkutella ja pitää streaming-tilaajia, mutta se ei ole halpaa.

Applen osakkeet laskivat viikolla 2.85 % 145.38:aan, mukaan lukien perjantain 3.9 % putoamalla 21 päivän rajan alapuolelle. AAPL-osakkeet ovat kaukana kaikista ostopisteistä ja ovat selvästi 50 päivän ja 200 päivän rajojen alapuolella.

Teslan "Super Bad" -myynti

Teslan osakkeet putosivat viime viikolla 7.4 % 703.55 pisteeseen ja perjantaina 9.2 % vajoamaan 21 päivän rajansa alapuolelle. Toimitusjohtaja Elon Musk ilmoitti ilmoittaneen rekrytoinnin jäädyttämisestä ja haluaa leikata 10 prosenttia Teslan palkallisista työpaikoista johtuen siitä, mitä hän kutsui "erittäin huonoksi tunteeksi" taloudesta. Nämä kommentit olivat torstaina Teslan johtajille lähetetyssä sähköpostissa, Reuters raportoi perjantaina.

Muskin sähköpostikommentit herättivät kysymyksiä. Suuret työpaikkojen leikkaukset viittaisivat kysynnän heikkenemiseen. Mutta nykyinen Teslan kysyntä näyttää vahvalta, varsinkin kun autoteollisuuden tuotanto on edelleen rajoitettua. Sähköautojen jättiläinen on juuri lisännyt kaksi uutta tehdasta ja ennustaa 50 prosentin kasvua tuleville vuosille.

Musk sanoi odottavansa tuntityöläisten määrän kasvavan.

Samaan aikaan National Highway Transportation Safety Administration ilmoitti perjantaina, että se on saanut 758 ilmoitusta "fantomijarrutuksista" - joissakin vuosien 2021 ja 2022 Model 3- ja Y -ajoneuvoissa. NHTSA pyysi 4. toukokuuta tietoja Teslalta 20. kesäkuuta mennessä.

NHTSA julkaisee erikseen tässä kuussa automaattisen ajon kolaritiedot, Wall Street Journal raportoi perjantaina. NHTSA tutkii useita Teslan onnettomuuksia, joihin liittyy Autopilot.

Tesla vs. BYD: Kiina sähköajoneuvojen valmistaja ryntää kohti huippuja, valloittaa Teslan kruunun

Varastot lähellä ostopisteitä

Northropin pörssi nousi perjantaina 3.35 % 478.37:ään ja selviytyi juuri 477.36:sta kuppi kahvalla ostopiste. NOC-osake testasi 50 päivän mallistoaan torstaina ja oli olennaisesti muodostanut kahvan suureen kahvaan. Northropin osake on edelleen vain 4.8 % 50 päivän rajansa yläpuolella.

Dollar Treen osake laski viime viikolla 3.1 % 159.88:aan, mutta pysyi 50 päivän liukuvan keskiarvon yläpuolella. Osakkeet asettuivat alas massiivisen syöksyn ja elpymisen jälkeen. DLTR-osake romahti ensin heikkojen tulosten ja ohjeiden vuoksi Walmart (WMT) Ja Kohde (TGT), mutta palautui sitten Dollar Treen omiin tuloihin viikkoa myöhemmin. Viikkokaaviossa Dollar Tree -osake on muodostanut kahvan, mikä antaa sille 166.45 kupin ja kahvan ostopisteen. Päiväkaaviossa kahva tarvitsee vielä yhden päivän muodostuakseen, joten tällä mittauksella dollaripuulla on 177.29 kupin pohja ostopiste.

FLNG-osake nousi viime viikolla 7.6 % 29.74:ään ja nousi nousevasti 50 päivän linjalta tarjoten varhaista merkintää. Virallinen konsolidointiostopiste on 32.88 MarketSmithin analyysi. Ihannetapauksessa LNG-peli keskeytyy muutamaksi päiväksi muodostaen jopa kahvan, jolloin 50 päivän linja saisi lisää jalansijaa.

ALB-osakkeella oli villi viikko. Noustuaan lähes 15 % edellisellä viikolla ja räjäytettyään varhaisen arvon 248 yläpuolelle, litiumjättiläinen putosi niinkin alas kuin 232.75 kesäkuun 1. päivänä, vaikka se löysikin tuen 21 päivän rajalla. Albemarlen osakkeet laskivat viikon 7.4 % 250.76:een, mikä on alkuvaiheen yläpuolella. Viikkokaaviossa ALB-osakkeen ostopiste on nyt 273.78. Se näkyy päivittäisessä kaaviossa maanantain jälkeen. Mutta pidempi tauko antaisi 50 päivän rajan - edelleen alle 200 päivän - saavuttaa. Albemarlen osake nousi räjähdysmäisesti 35 % toukokuussa johtuen kahdesta suuresta ylöspäin tehdystä tarkistuksesta koko vuoden tulostavoitteisiin litiumin huiman nousun keskellä.

ZIM-osake laski 6.4 % 31. toukokuuta, mutta palautui ja päätti viikon vain 0.5 % 67.70:aan. Teknisesti ZIM-osakkeella on nyt kahva viikkokaaviossa, mikä antaa sille 68.63 ostopisteen. Tämä kahva saattoi kehittyä maanantain sulkemisen jälkeen, mutta 31. toukokuuta tapahtuneen kimppuun lukuun ottamatta ei ollut paljon tärinää. Lisäksi ZIM-osake on 11.9 % yli 50 päivän linjansa.

Clamor For Lithium Battery lataa tämän varaston

Markkina-analyysi

Osakemarkkinoiden ralli pysähtyi kuluneella viikolla tärkeimpien indeksien vetäytyessä vaatimattomasti, lähinnä perjantain tappioiden vuoksi. Tärkeimmät indeksit säilyttivät 21 päivän liukuvat keskiarvonsa ja suurimman osan edellisen viikon voitoistaan.

Oliko kulunut viikko rakentava markkinarallin kannalta vai pahaenteinen? Se riippuu siitä, mitä tulee seuraavaksi. Takaisinveto ei ollut suuri yllätys vahvojen voittojen jälkeen. Se sallii joidenkin kahvojen muodostumisen. Mutta oliko tämä väliaikainen tauko ennen tärkeimpien indeksien nousua vai vetäytymisen alkua alaspäin? Tämän viikon huipulle pääseminen olisi myös vain yksi askel. 50 päivän liukuva keskiarvo hämärtyy tärkeimmille indekseille, ja sen jälkeen on useita muita keskeisiä esteitä.

Viime viikolla Fed-virkailijat tekivät selväksi, että he eivät lopeta aggressiivista kiristämistä ennen kuin he näkevät inflaation jyrkästi hidastuvan ja työmarkkinoiden helpottavan huomattavasti. Mutta tämä prosessi tulee olemaan tuskallinen taloudelle. Se tosiasia, että osakemarkkinat myivät perjantaina Muskille, joka halusi suuria Teslan työpaikkojen leikkauksia ja toukokuun työpaikkaraportti, joka osoittaa vahvaa palkkaamista, osoittaa, kuinka sijoittajat eivät ole aivan varmoja, mikä on "hyviä uutisia" juuri nyt.

Energia pysyy vahvana, ja liuskekivet, jalostamot, integroidut jättiläiset, hiilen tuottajat ja nesteytetyn maakaasun tuottajat, kuten FLNG-varasto, kukoistavat edelleen. Myös aurinkoenergian osakkeet ovat jälleen nousussa. Lähettäjät, kuten ZIM-osake, litiumpelit, kuten Albemarle, muutamat jälleenmyyjät, kuten Dollar Tree, ja erilaiset rakentamiseen liittyvät yritykset näyttävät myös mielenkiintoisilta.

Aikaa markkinat IBD: n ETF-markkinastrategialla

Mitä tehdä nyt

Sijoittajat ovat saattaneet lisätä tai leikata riskiä kuluneen viikon aikana tärkeimpien indeksien ja omien positioidensa perusteella. Joka tapauksessa valotuksen tulee olla vaatimaton.

Pitkällä aikavälillä sijoittajille tulee olemaan suuria mahdollisuuksia. Ehkä olemme suuren härkäjuoksun alussa. Tai tämä voi olla lyhytaikainen pomppiminen laajennetuilla karhumarkkinoilla. Pidä suurin osa jauheesta kuivana, jotta voit hyödyntää, kun vuorovesi kääntyy selvästi.

Investor's Business Daily on potentiaalisten johtajien tunnistaminen. Käytä sitä rakennuspalikoina omien katselulistojesi luomiseen. Pysy valppaana ja joustavana.

Lue Big Picture joka päivä pysyäksesi tahdissa markkinoiden suunnan ja johtavien osakkeiden ja sektoreiden kanssa.

Seuraa Ed Carsonia Twitterissä osoitteessa @IBD_ECarson osakemarkkinoiden päivityksiin ja muuhun.

SAATAT PITÄÄ MYÖS:

Haluatko saada nopeaa voittoa ja välttää suuria tappioita? Kokeile SwingTraderia

Paras ostettavissa ja katsottava kasvu

IBD Digital: Avaa IBD: n premium-osakelistat, työkalut ja analyysit tänään

Onko Elon Musk matkalla kohti burnoutia?

Viisi osaketta lähellä ostopistettä tälle taloudelle