Dow Jones -futuurit laskivat tuntien jälkeen, kun taas S&P 500 -futuurit ja Nasdaq-futuurit laskivat valtiovarainministeriön korkojen noustessa. Tesla Investor Day on meneillään, kun Salesforce.com, Snowflake ja muut ohjelmistotulot johtivat kiireiseen yön yli.
Osakemarkkinoiden ralli kärsi lisää vaurioita keskiviikkona, kun 10 vuoden Treasury-tuotto laski 4 %:iin päivänsisäisesti. Jotkut johtavat osakkeet antoivat ostosignaaleja uutisissa. Mutta S&P 500 ja Nasdaq laskivat.
omena (AAPL) putosi 200 päivän rajansa alapuolelle, sillä International Data Corp. näkee nyt maailmanlaajuisen älypuhelinten myynnin laskevan jälleen hieman vuonna 2023 verrattuna sen aikaisempaan vaatimattomaan nousuun.
Teslan sijoittajapäivä avattiin odottaen suuria ilmoituksia. Huolimatta spekulaatioista uuden sähköauton julkistamisesta, Tesla (TSLA) johtajat sanoivat tapahtumassa, että seuraavan sukupolven alusta tai ajoneuvo tulee "myöhemmin". Toimitusjohtaja Elon Muskin "Master Plan 3" -suunnitelmaan osallistui maailma tekemässä valtavasti puhdasta energiaa.
Myöhemmin tapahtuman pääjohtaja Elon Musk vahvisti, että Tesla rakentaa Meksikon suunnitelman.
Teslan osakkeet laskivat vakaasti yössä, koska Investor Daylla oli vähän otsikoita.
Merkittävät ohjelmistovalmistajat Salesforce.com (CRM), Splunk (SPLK), Laatikko (BOX), Okta (OKTA) Ja Lumihiutale (LUMI) raportoi myöhään keskiviikkona. CRM-osake ja OKTA olivat suuria voittoja yhdessä yössä, kun taas SNOW-osakkeet, Box ja Splunk vetäytyivät.
Dow Jones Futures tänään
Dow Jonesin futuurit nousivat 0.15 % käypään arvoon verrattuna. CRM-osake on Dow-komponentti. S&P 500 -futuurit laskivat 0.4 prosenttia ja Nasdaq 100 -futuurit 0.5 prosenttia. TSLA-osake on suuri Nasdaq 100 -komponentti.
10 vuoden Treasury-korko nousi 2 peruspistettä 4.01 %:iin, mikä ylitti keskeisen 4 %:n tason.
Muista, että yön yli tapahtuva toiminta Dow-futuurit ja muualla ei välttämättä käänny todelliseksi kaupankäynniksi seuraavan säännöllisen aikana pörssi istunto.
Teslan sijoittajapäivä
Tesla Investor Dayn suuret esitykset pidettiin keskiviikko-iltana.
Sähköajoneuvojen jättiläinen oli sanonut viikkoja sitten, että se julkaisee lisätietoja seuraavan sukupolven sähköajoneuvojen alustasta Tesla Investor Day -tapahtumassa, ja spekuloitiin paljon, että Tesla paljastaisi edullisen mallin ja ehkä antaa jonkinlaisen käsityksen siitä, milloin tuotanto voisi alkaa.
Johtajat sanoivat, että Tesla pyrkii leikkaamaan kokoonpanokustannuksia 50 prosenttia seuraavan sukupolven ajoneuvoalustaan ja pienentämään tehtaan jalanjälkeä 40 prosenttia.
Mutta Tesla ei julkistanut mitään seuraavan sukupolven ajoneuvoa, koska se sanoi, että se tulee "myöhemmin".
Q&A-segmentin aikana Musk vahvisti, että "Giga Mexico" on tulossa. Meksikon presidentti oli sanonut tiistaina, että Tesla ilmoittaa asiasta sijoittajapäivänä.
Tesla sanoi, että Meksikon tehdas rakentaa tulevan seuraavan sukupolven ajoneuvon. Mutta tämä viittaa siihen, että hypoteettinen halvempi sähköauto saapuisi vasta vuonna 2025 tai sen jälkeen. Jo nyt halvempi Tesla joutuisi kilpailemaan useiden kilpailijoiden kanssa, etenkin Kiinassa.
Tesla sanoo, että se pyrkii vähentämään piikarbidin käyttöä 75 prosenttia seuraavan sukupolven vetoyksiköissään. Se ei ole hyvä uutinen piikarbidipeleille, kuten Puolijohteesta (ON), Wolfspeed (SUSI) Ja Aehr-testijärjestelmät (AEHR). Kaikki kolme EV-sirun osaketta laskivat myöhään.
Teslan odotettiin myös vahvistavan Model 3 -päivityksen.
Tesla-osake
TSLA-osake laski lähes 6 % yössä Teslan sijoittajapäivänä. Teslan osake laski keskiviikkona 1.4 % 202.77:ään pitäen 21 päivän rajan yläpuolella.
Osakkeilla on luultavasti a kuppi-kahvakuvio palataan marraskuun alkuun. Tämä viittaa 217.75:n ostopisteeseen. Mutta sijoittajien pitäisi todennäköisesti odottaa, että TSLA-osakkeet tyhjentävät 200 päivän linjansa, tällä hetkellä noin 221.
Keskeiset tulot
CRM-osake nousi 16 % myöhään Salesforcen tulot Näytökset ylittivät, ja ohjelmistojätti antoi nousevia ohjeita ja tuplasi takaisinostonsa 20 miljardiin dollariin. Salesforce-osake nousi keskiviikkona 2.3 % 167.35:een, mikä pidentää pomppimista 200 päivän linjalta ja siirtyi 21 päivän rajan yläpuolelle. CRM-osake on nyt merkki aukosta kahvallisen kupin yläpuolella ostopiste ja 178.94.
SNOW-osake laski 7 % laajennetussa toiminnassa as Lumihiutaleen tulot päihitti Q4:n näkemykset, mutta data-analytiikkayritys ohjasi alhaisen Q1:n ja koko vuoden liikevaihdon. Snowflake ilmoitti myös 2 miljardin dollarin osakkeiden takaisinostosuunnitelmasta. Lumihiutaleosake nousi keskiviikkona 12 senttiä 154.50:een 200 ja 21 päivän välillä.
SPLK-osakkeet laskivat 3 % työajan jälkeen, kun Splunk-tulot päihittivät, ja tietokanta- ja tietoturvaohjelmistoyhtiön ennustivat alhaisia Q1- ja koko vuoden liikevaihtoja. Splunk-osake putosi keskiviikkona 2 senttiä 102.48:aan pitäen 21 päivän linjan kädensijalla varustetussa kupissa. MarketSmith. Virallinen ostopiste on 110.05.
BOX-osakkeet putosivat 10 % yössä Boxin tulosten noustessa, mutta ohjelmistotallennusyritys oli alhaalla. Osakkeet nousivat keskiviikkona 0.7 % 33.58:aan, siirtyen pois 21 päivän linjalta ja pidentäen nousuaan 10 viikon linjalta. Laatikkovarasto on työstänyt uutta tasainen pohja aiemman tasaisen alustan päälle. The suhteellinen voimaviiva BOX-osake on usean vuoden korkeimmillaan.
OKTA hyppäsi 14 % myöhäisessä kaupankäynnissä, kun kyberturvallisuusyritys päihitti Q4:n näkemykset ja ohjasi vuoden 2024 verotuloja. Okta-osakkeen on määrä laskea 200 päivän yläpuolelle, mikä on nyt suunnilleen sama kuin edelleen voimassa olevan 74.28:n pohjan ostopisteen. Osakkeet nousivat keskiviikkona 0.2 % 71.44:ään pitäen 50 päivän ajan.
Osakemarkkinat keskiviikkona
Osakemarkkinaralli oli vaihteleva, mutta yleisesti negatiivinen.
Dow Jones Industrial Average nousi keskiviikkona osakemarkkinat. S&P 500 -indeksi laski 0.5 prosenttia. Nasdaq-komposiitti laski 0.7 prosenttia. Pieniyhtiö Russell 2000 nousi 0.1 prosenttia.
Applen osake, Dow Jonesin, S&P 500:n ja Nasdaqin komponentti, laski 1.4 % 145.31:een, takaisin 200 päivän rajan alapuolelle ja osui kuukauden pohjalle. Microsoft (MSFT), Nvidia (NVDA) ja Teslan osakkeet olivat myös suuria negatiivisia keskiviikkona.
10 vuoden Treasury-tuotto hyppäsi 8 peruspistettä 3.99 %:iin ja osui 4 %:iin eri aikoina päivän aikana. USA:n tuotantoraportit Helmikuulta olivat alla näkymiä, mikä edelleen merkitsi vaatimatonta supistumista. Mutta Kiinan valmistus- ja palvelusektorin mittarit nousivat voimakkaasti, mikä osoittaa, että Kiinan talouden uudelleenavautuminen on kiihtymässä.
Samaan aikaan useammat Fed-virkailijat ilmoittivat kannattavansa tai avoimuutta 50 peruspisteen koronnostolle. Kertoimet suosivat edelleen neljännespisteen koronnostoa Fedin maalis-, touko- ja kesäkuussa, ja markkinat jakautuivat neljänteen koronnostoon heinäkuussa.
Treasuryn tuottojen noususta huolimatta Yhdysvaltain dollari laski keskiviikkona, kun vahvat Kiinan tiedot lisäsivät riskinottohalua ulkomailla.
Kuparin hinta nousi 1.7 %.
Yhdysvaltain raakaöljyn hinta nousi 0.8 % 77.69 dollariin tynnyriltä.
ETF
Kasvu-ETF:istä Innovator IBD 50 ETF (FFTY) nousi 0.4 %, kun taas Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (LOPPU) nousi 1.45 prosenttia. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) laski 0.8 prosenttia. CRM-osake on merkittävä IGV-omistus. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) nousi 0.1 % ja NVDA:n osakkeet olivat ydinomistuksessa.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) nousi hieman yli 2 %. US Global Jets ETF (JETS) nousi 0.2 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) laski 0.8 prosenttia. Energy Select SPDR ETF (XLE) poistui 2 %. Terveydenhuollon valikoidun sektorin SPDR-rahasto (XLV) putosi 0.2 %
ARK Innovation ETF heijastaa spekulatiivisempia tarinaosakkeita (ARKK) laski 2.3 % ja ARK Genomics ETF (ARKG) vetäytyi 1.15 %. Teslan osakkeet ovat Ark Investin ETF-rahastojen ykkönen.
Viisi parasta kiinalaista osaketta katsottavaksi nyt
Markkina-analyysi
Osakemarkkinoiden ralli oli vaihteleva keskiviikkona, ja se päätti istunnon pohjan. Mutta tärkeimmät indeksit kamppailevat avaintasojen ympärillä, kun 10 vuoden Treasury-tuotto osui 4 prosenttiin.
S&P 500 putosi edelleen 50 päivän linjastaan ja melkein kosketti 200 päivän keskiviikkoaamuna. Nasdaq putosi 200 päivän viivansa alapuolelle, ja 50 päivän viiva ei paljon sen alapuolella.
Russell 2000 nousi korkeammalle huolimatta vastustuksesta 21 päivän linjalla kolmannen peräkkäisen istunnon ajan.
Jäljessä oleva Dow Jones saavutti huonoimman tasonsa sitten marraskuun alun päivänsisäisenä, ennen kuin se nousi.
Johtavat osakkeet tarjosivat syitä olla toiveikas.
First Solar (FSLR) Ja Axon Enterprise (AXON) jäänyt tuloihin. Freeport-McMoRan (FCX), keskiviikkona IBD päivän varasto, välähti ostosignaali, kun avainkaivos avattiin uudelleen ja kuparin hinnat nousivat.
Useimmat johtajat jatkoivat perustamista tai kestävyyttä vaatimattomilla voitoilla tai tappioilla. Mutta voiko se jatkua, jos laajemmat suuntaukset eivät parane?
Markkinaralli on paineen alla. Suurilla indekseillä ei ole varaa menettää paljon enemmän jalansijaa. Toisaalta S&P 500:n on saatava takaisin 50 päivän viiva, kun taas 21 päivän viiva on keskeinen testi S&P 500:lle, Nasdaqille ja Russell 2000:lle.
10 vuoden Treasury-tuoton suunnalla on todennäköisesti paljon tekemistä markkinarallin kohtalon kanssa. Perjantain ISM-palveluindeksi voi olla tärkeä, mutta helmikuun työpaikkaraportti tulee vasta seuraavana perjantaina.
Aikaa markkinat IBD: n ETF-markkinastrategialla
Mitä tehdä nyt
Johtavat osakkeet ovat olleet joustavia vetäytymisessä, ja viime päivinä on ollut enemmän vilkkuvia ostosignaaleja. Mutta jos markkinoiden kamppailu jatkuu, viimeaikaiset ostosignaalit ja purkaukset muuttuvat todennäköisesti väärennöksiksi.
Sijoittajien ei pitäisi pyrkiä nostamaan kokonaisriskiä ennen kuin S&P 500 ja Nasdaq ovat saaneet takaisin 21 päivän linjansa. Jos odotat ja markkinat paranevat, jotkut johtavat osakkeet ohittavat sinut aluksi, mutta muita ostomahdollisuuksia on runsaasti.
Etsi siis osakkeita, jotka ovat toimintakelpoisia, mutta myös osakkeita, jotka ovat nousussa.
Toisaalta, jos markkinat tai yksittäiset omistusosuutesi heikkenevät, sinun kannattaa siirtyä pidemmälle sivuun.
Bottom line: Ole valmis, pysy mukana ja ole joustava.
Lue Big Picture joka päivä pysyäksesi tahdissa markkinoiden suunnan ja johtavien osakkeiden ja sektoreiden kanssa.
Seuraa Ed Carsonia Twitterissä osoitteessa @IBD_ECarson osakemarkkinoiden päivityksiin ja muuhun.
SAATAT PITÄÄ MYÖS:
Haluatko saada nopeaa voittoa ja välttää suuria tappioita? Kokeile SwingTraderia
Paras ostettavissa ja katsottava kasvu
IBD Digital: Avaa IBD: n premium-osakelistat, työkalut ja analyysit tänään
Lähde: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-tesla-investor-day-tsla-stock-salesforce-stock-soars/?src=A00220&yptr=yahoo