Dow Jones Futures: pörssiralli ohittaa käännepisteen; Applen, Exxonin Flash-ostosignaalit

Dow Jones -futuurit avautuvat sunnuntai-iltana yhdessä S&P 500 -futuurien ja Nasdaqin futuurien kanssa. Osakemarkkinoiden ralli ylitti käännepisteen, mikä teki ratkaisevan nousun viime viikolla.

X

Sijoittajien tulisi lisätä positioitaan huolellisilla ostoilla, ei kiirehtiä lisäämään näkyvyyttä.

omena (AAPL), Exxon Mobil (XOM) Ja Hihamerkki (CLC) teki nousevia liikkeitä perjantaina tulosten jälkeen. Exxon- ja CVX-osakkeet tarjosivat varhaisia ​​merkintöjä 50 päivän rivinsä yläpuolelle, kun ne liikkuvat oikealla puolella oikealla puolella.

Applen osakkeista tuli ensimmäinen megacap, joka otti takaisin 200 päivän linjan suhteellinen voimaviiva on jo uudessa huipussaan. Kun tuottoriski ei ole pöydässä, sijoittajat voisivat käyttää tätä mahdollisena aggressiivisena ostona, ehkä paikkana aloittaa asema AAPL-osakkeissa.

ON-osake siirtyi trendilinjan ohi perjantaina, kun taas sen RS-linja on uudella huipulla. Se olisi yleensä ostosignaali tälle johtavalle pelimerkkipelille. Kuitenkin, Onsemi (ON) tulot erääntyvät ennen maanantain aukioloa, mikä tekee kaikista uusista ostoksista erittäin riskialttiita.

Kiinan sähköautojen valmistajat Nio (NIO), xpeng (XPEV) Ja Li-Auto (LI) tulee ilmoittaa heinäkuun toimituksista ennen maanantain aukioloa. Kiinan sähköautojen ja akkujen jättiläinen BYD (BYDDF) seuraa todennäköisesti päivää tai kaksi myöhemmin. Kaikki neljä lisäävät kapasiteettia ja aloittavat uusien mallien toimitukset lähiviikkoina tai kuukausina. BYD aloitti Seal-sedanin myynnin perjantaina ja otti vastaan Tesla (TSLA) Malli 3.

Exxonin, Chevronin ja Teslan osakkeet ovat saatavilla IBD 50. ON varastossa on IBD iso korkki 20. Exxon oli perjantaina IBD päivän varasto. Applen osake ja Chevron ovat Dow Jones -komponentteja.

Tähän artikkeliin upotettu video käsittelee Applea, Exxon Mobilia ja Vertex Pharmaceuticals (VRTX).

Dow Jones Futures tänään

Dow Jonesin futuurit avataan sunnuntaina kello 6 ET, yhdessä S&P 500-futuurien ja Nasdaq 100-futuurien kanssa.

Muista, että yön yli tapahtuva toiminta Dow-futuurit ja muualla ei välttämättä käänny todelliseksi kaupankäynniksi seuraavan säännöllisen aikana pörssi istunto.

Liity IBD: n asiantuntijoihin, kun he analysoivat toimivia osakkeita pörssirallissa IBD Live -palvelussa

Osakemarkkinoiden ralli

Osakemarkkinoiden ralli putosi alkavaksi viikolle, keskellä a Walmart (WMT) tulosvaroitus ja muut huolenaiheet. Tärkeimmät indeksit kuitenkin nousivat jyrkästi viimeisten kolmen päivän aikana ja päätyivät viikoittaiseen huippuun.

Dow Jones Industrial Average nousi 3 % viime viikolla osakemarkkinat. S&P 500 -indeksi nousi 4.3 prosenttia. Nasdaq-komposiitti hyppäsi 4.7 %. Pieni yhtiö Russell 2000 hyppäsi 4.25 %.

10 vuoden valtion velan tuotto putosi 14 peruspistettä 2.64 prosenttiin, mikä on alhaisin sitten huhtikuun alun ja jatkaa jyrkkää laskuaan kesäkuun 14. päivän huipusta 3.48 prosentista. Tuottokäyrä on käännetty 1 vuoden korkosta 10 vuodeksi, ja jopa kuuden kuukauden korko (2.89 %) ylittää selvästi 10 vuoden valtion koron.

Yhdysvaltain raakaöljyn futuurit nousivat viime viikolla 4.1 % 98.62 dollariin tynnyriltä sen jälkeen, kun ne ylittivät perjantaina 101 dollaria tynnyriltä. Etukuukauden öljysopimus laski vielä 6.8 % heinäkuussa.

ETF

Keskuudessa parhaat ETF: t, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) hyppäsi 6.1 % viime viikolla, kun taas Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (LOPPU) nousi 4.2 prosenttia. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) nousi 2.8 prosenttia. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) sai 4.6%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) nousi 10.3 % viime viikolla, ja erityisesti teräksenvalmistajat lisäsivät kasvuaan. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) hyppäsi 8.5 %. US Global Jets ETF (JETS) nousi 2.7 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) nousi 2.9 prosenttia. Energy Select SPDR ETF (XLE) hyppäsi 10.2 %, kun XOM-osakkeet ja Chevron omistivat kaksi hallitsevaa omistusta. Financial Select SPDR ETF (XLF laajennus) nousi 2.9 prosenttia. Terveydenhuollon valikoidun sektorin SPDR-rahasto (XLV) nousi suhteellisen vaimeat 2 %

ARK Innovation ETF heijastaa spekulatiivisempia tarinaosakkeita (ARKK) putosi 2.4 % viime viikolla ja ARK Genomics ETF (ARKG) laski 0.3 %. Teslan osakkeet ovat edelleen suuri omistus Ark Investin ETF:issä. Ark omistaa myös BYD-osakkeita ja Xpengia.

Viisi parasta kiinalaista osaketta katsottavaksi nyt

Kiina EV-myynti

Ennen maanantain aukioloa kiinalaiset sähköajoneuvojen valmistajat Li Auto, Nio ja Xpeng julkaisevat heinäkuun toimitukset. On raportoitu, että sähköautojen ja hybridien myynti jäähtyi jonkin verran heinäkuussa sen jälkeen, kun uudet tuet ja sulkemisten päättyminen vauhdittivat myyntiä viime kuussa.

Kaikki kolme laajentavat kapasiteettiaan aggressiivisesti. Xpeng, joka kaksinkertaisti vuotuisen tuotantokapasiteetin 200,000 400,000:een aiemmin tänä vuonna, saavuttaa 600,000 XNUMX:een vuoden loppuun mennessä tai XNUMX XNUMX:een kahdessa vuorossa. Mutta sähköautojen valmistajan kerrotaan jo tarjoavan alennuksia myynnin lisäämiseksi. Onko tämä merkki Kiinan sähköautomarkkinoiden heikentymisestä autojen hinnoittelusta tulevina kuukausina?

Uusi EV SUV myöhemmin tänä vuonna voi lisätä Xpengin kysyntää. Nio lisää kaksi uutta mallia kolmannella vuosineljänneksellä, kun taas Li Auto aloittaa premium-luokan L9-hybridimaasturinsa toimitukset elokuun lopulla.

Kaikki kolme osaketta ovat laskeneet merkittävästi kesäkuun lopusta lähtien. LI-osake oli noussut 52 viikon huipulle, joten sen palautuminen 50 päivän linjaan näyttää terveellisemmältä. Toisella viikolla Li Autolla on uusi tukikohta. Nio-osakkeet ja Xpeng putosivat 200 päivän linjaltaan, ja XPEV-osakkeet ovat myös nyt ratkaisevasti 50 päivän linjansa alapuolella.

Li Auto pienensi tappiot pitäen vain 50 päivän linjansa perjantaina. Nio ja Xpeng kääntyivät korkeammalle, ja Nion osakkeet ylittivät 50 päivän rajansa.

Hallitus vahvisti perjantain raporttien mukaan, että sähköautot ja ladattavat hybridiajoneuvot vapautetaan autojen ostoveroista ensi vuonna.

EV-jätti BYD raportoi luultavasti heinäkuun myynnistä tiistaina tai keskiviikkona. BYD jatkaa kapasiteetin nopeaa laajentamista, ja valtava laajennus Aasiassa ja Euroopassa on alkamassa. BYD Sealin myynti alkoi perjantaina ja toimitukset alkavat elokuussa. Tämä on ensimmäinen selvä tapaus, jossa BYD on vastakkain Teslan kanssa, ja Seal maksaa 10,000 3 dollaria vähemmän kuin Model XNUMX.

BYD-osakkeen kauppa käy hieman alle 50 päivän linjansa, mutta se saattaa myös työskennellä uudella pohjalla saavutettuaan ennätyskorkeuksia kesäkuun lopulla.

Tesla Kiinan myynti on päättynyt pariin viikkoon. Tesla Shanghaissa on käynnissä joitain päivityksiä, jotka lisäävät merkittävästi kapasiteetin tuotantoa. Teslan osakkeet nousivat viime viikolla 9.15 % 891.47:ään, kun se oli noussut 13 % edellisellä viikolla vahvan tuloksen ansiosta. Se kilpailee kohti 200 päivän linjaansa, mutta ei ole vielä siellä.

Tesla vs. BYD: Mikä EV Giant on parempi ostos?

Markkina-analyysi

Kulunut viikko oli osakemarkkinoiden rallin käännekohta, joka osoitti todellista luonteenmuutosta. Tuloskauden suurimman viikon, tärkeiden taloustietojen ja viimeisimmän Fedin koronnoston ja ohjeistuksen keskellä tärkeimmät indeksit nousivat – vaikka uutiset eivät olleet positiivisia.

Testattuaan 50 päivän linjojaan alkuviikosta tärkeimmät indeksit nousivat ja siirtyivät ratkaisevasti tämän avaintason yläpuolelle. Nasdaqilla, joka nousi myös kesäkuun alun huippunsa yläpuolelle, oli paras kuukausi sitten huhtikuun 2020, jolloin koronavirusralli alkoi.

Nasdaqin 50 päivän linja on kääntymässä ylöspäin, mikä on toinen merkki siitä, että "trendi" on positiivinen.

Markkinaralli on palannut vahvistettuun nousutrendiin.

On yhä todennäköisempää, että markkinat ovat saavuttaneet pohjan. Tämä ei kuitenkaan välttämättä tarkoita, että suuret indeksit palaisivat kaikkien aikojen huipulle.

S&P 500 ja Dow Jones ovat edelleen kesäkuun alun huipussaan. Sen lisäksi 200 päivän linja häämöttää merkittävänä testinä markkinarallille.

Sijoittajat näyttävät lyövän vetoa siitä, että talous on keskellä pehmeää laskua, joka jäähdyttää inflaatiota riittävästi kannustaakseen Federal Reserveä hidastamaan ja sitten pysäyttämään koronnostoja. Jos näkymät muuttuvat, markkinat voivat kamppailla.

Tällä ensi viikolla sijoittajat saavat kesäkuun avoimia työpaikkoja ja heinäkuun työpaikkaraportin. Alkaako työmarkkinat helpottaa huomattavasti?

Toinen mahdollinen ongelma on energian hinta. Energian hinnan nousu on hyvä uutinen XOM-osakkeille ja muille öljy- ja kaasupeleille. Bensiinifutuurit – edelleen hyvin kesäkuun kaikkien aikojen huipuilla – ovat pomppineet viime aikojen pohjalta, mikä viittaa siihen, että pumpun hinnat pysäyttävät pian heidän viimeaikaisen vetäytymisensä. Tämä voisi rajoittaa inflaation laskua ja estää kuluttajia siirtämästä kulutustaan ​​takaisin muille alueille.

Energian lisäksi jotkut litiumnimet näyttävät kuitenkin mielenkiintoisilta Albemarle (ALB) Ja Elävä (LTHM) tuloja haetaan tällä tulevalla viikolla. Jotkut teräsnäytelmät yrittävät murtaa laskutrendejä, kun ne saavat takaisin keskeisiä tasoja.

Lääke- ja bioteknologiaosakkeet, kuten VRTX-osakkeet, ovat vetäytyneet, mutta monet toimivat edelleen hyvin. Pieni vahvuus voisi tarjota uusia merkintöjä.

Hershey (HSY) ja muut elintarvikevarastot ovat vahvistumassa.

Kasvunimet ovat siirtymässä pohjalta, mutta ovat edelleen pääosin hyvässä huipussaan.

Aikaa markkinat IBD: n ETF-markkinastrategialla

Mitä tehdä nyt

Kun markkinaralli on ottanut suuria harppauksia viime viikkoina, sijoittajien pitäisi lisätä näkyvyyttään. Tee se vähitellen ja etsi aikaisia ​​merkintöjä. Edelleen on olemassa riski, että tämä on karhumarkkinoiden ralli, joka loppuu kesken, kun taas sektorien kierto on edelleen ongelma.

Osakkeita ei ole paljon ostettavissa. Joillakin kiinnostavilta näyttävillä on tuloja lähipäivinä, kuten Vertex tai ON-osakkeet, mikä vaikeuttaa uusien ostojen tekemistä.

Koska monet suuret tulot ovat poissa tieltä, tulevat tulokset ovat todennäköisesti vähemmän merkityksellisiä koko markkinoiden kannalta, mutta ne ovat silti erittäin tärkeitä yksittäisille osakkeille ja sektoreille.

Laajamarkkinoiden tai sektorien ETF:t ovat edelleen hyvä tapa ajaa nykyisiä markkinoita. Ohjelmistot, sirut tai muut teknologia-ETF:t ovat tapa saada elpyviin kasvuosakkeisiin, jotka ovat vielä hyvin poissa.

Jatka tarkkailulistojesi työstämistä ja etsi nousevia johtajia.

Lue Big Picture joka päivä pysyäksesi tahdissa markkinoiden suunnan ja johtavien osakkeiden ja sektoreiden kanssa.

Seuraa Ed Carsonia Twitterissä osoitteessa @IBD_ECarson osakemarkkinoiden päivityksiin ja muuhun.

SAATAT PITÄÄ MYÖS:

Polttoöljyteollisuuden hiilidioksidin talteenotto: tuotanto, Net Zero, ESG

Ota kiinni seuraava iso voittokanta MarketSmithillä

Haluatko saada nopeaa voittoa ja välttää suuria tappioita? Kokeile SwingTraderia

Paras ostettavissa ja katsottava kasvu

Warren Buffettin suosikki johtaa 5 katsottavaa osaketta lähellä ostopisteitä