Dow Jones Futures: Osakemarkkinoiden ralli odottaa Fedin pääjohtaja Powellia, keskeiset taloustiedot

Dow Jones -futuurit nousivat hieman varhain keskiviikkona S&P 500 -futuurien ja Nasdaqin futuurien ohella Fedin johtajan Jerome Powellin ja tärkeimpien taloustietojen kera.

X

Pörssiralli päättyi tiistaina sekavasti omena (AAPL) jälleen kerran vetää tärkeimpiä indeksejä yhdessä Amazon.com (AMZN) Ja Tesla (TSLA). Samaan aikaan Applen toverit Dow-jättiläiset Boeing (BA), Hihamerkki (CLC) Ja Goldman Sachs (GS) ovat lähellä ostaa pisteitä.

Hewlett Packard Enterprise (HPE) Ja NetApp (NTAP) otsikoitetut tulosraportit myöhään tiistaina CrowdStrike (CRWD) Ja Työpäivä (PÄIVÄ) käynnistää suuret ohjelmistoraportit tällä viikolla.

HPE-osake nousi maltillisesti premarket-kaupassa sen jälkeen HPE:n tulos huippunäkymiä. HP Enterprise -osake, joka ylittää 200 päivän sarjan, työskentelee pitkän kupin pohjalla. NTAP-osake romahti jatkotoimiin heikko NetApp-tulo ja opastusta. WDAY varastossa hyppäsi yön yli Q3:lla ja 500 miljoonan dollarin takaisinostolla. CRWD-osakkeet sukelsivat huolimatta Q3:n katselukertojen päihittämisestä, kun tilaukset tulivat ilmi ja kyberturvallisuusyhtiö viittasi neljännen vuosineljänneksen tulojen menettämiseen.

Erikseen, Horizon Therapeutics (HZNP) nousi yli 30 % yön aikana vahvistaa kolme mahdollista ostotarjousta.

Keskiviikkoaamuna työministeriö julkistaa avoimia työpaikkoja lokakuun JOLTS-raportissa. Fedin pääjohtaja Jerome Powell seuraa tiiviisti avoimia työpaikkoja, joka puhuu keskiviikkona iltapäivällä.

Kaikki tämä ennakoi Fedin suosikkiinflaatiomittaria, PCE-hintaindeksiä torstaiaamuna, perjantain marraskuun työpaikkaraporttia sekä useita muita merkittäviä taloustiedotteita.

Sijoittajien tulee olla varovaisia ​​uusien positioiden avaamisessa, kunnes taloudesta ja Fedin koronnostonäkymistä on selvyyttä. Jos jotain, he saattavat haluta keventää paikkoja hyvin lyhyellä aikavälillä.

CVX-varasto on päällä IBD-tulostaulukko. BA-osake on päällä SwingTrader.

Fedin johtajan Powellin puhe

Fedin pääjohtaja Jerome Powell puhuu Brookings Institutionissa keskiviikkona klo 1 ET. Hänen odotetaan vahvistavan odotuksia siitä, että keskuspankki siirtyy 30 peruspisteen koronnostoon 50. joulukuuta. Markkinat näkevät 14 %:n mahdollisuuden puolen pisteen liikkeelle, mutta silti kohtuullisen mahdollisuuden viidennen peräkkäisen Fedin koronnostoon. 67.5 peruspistettä. Mutta hän todennäköisesti myös ilmoittaa, että koronnostot jatkuvat vuonna 75.

Mitä tahansa Powell sanoo, taloustiedot ohittavat nopeasti. Jos inflaatio alkaa merkittävästi jäähtyä ja työmarkkinat helpottavat, jopa järjellisimmät Fedin päättäjät kannattavat koronnostovauhdin hidastamista ja lopettamista aikaisemmin kuin markkinat odottavat. Kuumat hinta- ja työllisyystiedot vahvistavat monien Fed-kyyhkysten päättäväisyyttä. Tietenkin lähipäivien taloustiedot voivat näyttää vaihtelevia tuloksia tai marginaalista parannusta.

Dow Jones Futures tänään

Dow Jonesin futuurit nousivat 0.15% käypään arvoon verrattuna. S&P 500-futuurit nousivat 0.3%. Nasdaq 100-futuurit nousivat 0.55%.

Futuurit lisäsivät voittoja, kun ADP sanoi, että yksityinen palkkasumma kasvoi vain 127,000 200,000:lla marraskuussa verrattuna arvioon XNUMX XNUMX:sta.

Kymmenen vuoden kassavirta laski 10 peruspistettä 3 prosenttiin.

Raakaöljyn futuurit nousivat 3 % ja palasivat yli 80 dollarin tynnyriltä. Kuparin hinta nousi lähes 3 %.

Kiinan virallinen teollisuusindeksi putosi marraskuussa 1.2 pistettä 48:aan, jääden entisestään neutraalin 50 tason alapuolelle ja katselukerrat 49:lle. Palveluindeksi putosi 46.7 pisteeseen verrattuna ennusteisiin 48. Kiinan Covid-sulku on painanut taloutta vakavasti.

Silti Hongkongin Hang Seng -indeksi nousi 2.2 % hyppättyään tiistaina 5.2 % toivoen helpompien Covid-rajoitusten myötä.

Muista, että yön yli tapahtuva toiminta Dow-futuurit ja muualla ei välttämättä käänny todelliseksi kaupankäynniksi seuraavan säännöllisen aikana pörssi istunto.

Liity IBD: n asiantuntijoihin, kun he analysoivat toimivia osakkeita pörssirallissa IBD Live -palvelussa

Osakemarkkinoiden ralli

Maanantain jyrkän myynnin jälkeen osakemarkkinoiden ralli päättyi vaihtelevasti tiistaina.

Dow Jones Industrial Average sulki tiistaina hieman nollarajan yläpuolella osakemarkkinat. S&P 500 -indeksi laski noin 0.2 prosenttia. Nasdaq-komposiitti laski 0.6 prosenttia. Pieniyhtiö Russell 2000 nousi 0.3 prosenttia.

Applen osake laski 2.1 %, mikä on kolmas peräkkäinen merkittävä pudotus, kun Kiinan Covid-tapaukset, sulkemiset ja protestit painavat teknologiajättiä. Tiistaina osakkeet laskivat 2.6 % alle 50 päivän liukuvan keskiarvon. 50 päivän linjan yläpuolella on 200 päivän vastustuskyky AAPL-osakkeelle. Apple on nähnyt levottomuutta massiivisessa Foxconn iPhone -kokoonpanotehtaassa Zhengzhoussa käynnissä olevan Covid-sulkutilanteen keskellä. Kiina poisti Zhengzhoun sulkemisen yössä.

Amazonin osakkeet laskivat 1.6 % ja Teslan osakkeet 1.1 % ja kumpikin vetäytyi läheltä 21 päivän linjaansa. Molemmat ovat suhteellisen lähellä laskumarkkinoita.

Yhdysvaltain raakaöljyn hinta nousi 2.4 % 79.62 dollariin tynnyriltä. Maanantaina päivänsisäiset raakaöljyfutuurit saavuttivat vuoden alimmilleen.

10 vuoden Treasury-korko nousi 5 peruspistettä 3.75 prosenttiin.

ETF

Keskuudessa parhaat ETF: t, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) laski 0.2 %, kun taas Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (LOPPU) nousi 0.5 prosenttia. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) upposi 0.8 %. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) laski 0.3 prosenttia.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) nousi 2.3 % ja Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 0.1 %. US Global Jets ETF (JETS) nousi 1.8 %. Financial Select SPDR ETF (XLF laajennus) nousi 0.6 prosenttia. Terveydenhuollon valikoidun sektorin SPDR-rahasto (XLV) laski 0.25 prosenttia.

ARK Innovation ETF heijastaa spekulatiivisempia tarinaosakkeita (ARKK) laski 0.5 % ja ARK Genomics ETF (ARKG) laski 0.4 %. Teslan osakkeet ovat suuri omistusosuus Ark Investin ETF:issä.

Viisi parasta kiinalaista osaketta katsottavaksi nyt

Dow-osakkeet lähellä ostopisteitä

Boeingin osake nousi 2 % 175.32:een tiistaina, takaisin 173.95:n yläpuolelle. kupin pohja ostopisteen mukaan MarketSmithin analyysi. Osakkeet ovat käyneet tiukasti kevyessä volyymissa lähellä ostopistettä sen jälkeen, kun ilmailu- ja avaruusjättiä kohtaan on noussut optimismi. Analyytikot odottavat Boeingin palaavan kannattavuuteen vuonna 2023 neljän vuoden tappion jälkeen. BA-osakkeen äskettäinen tauko on saavuttanut 21 päivän linjan.

Chevronin osake nousi 1.45 % 180.94:ään, hieman alle 182.50:n ostopisteen ja hieman yli 21 päivän linjan. CVX-osakkeet ovat käyneet kauppaa virallisen ostopisteen ympärillä koko kuukauden. Varhainen tulo lähellä 167 19. lokakuuta oli luultavasti turvallisempi veto aluksi. Mutta kun Chevron-osake on heti 21 päivän kohdalla eikä enää pidennetty 50 päivän ajalta, se näyttää mielenkiintoisemmalta.

GS-osake nousi tiistaina 0.35 % 383.71:een. Investointipankilla on 389.68:n ostopiste 35 %:n syvältä kuppi kahvalla pohja ulottuu marraskuuhun 2021. Sijoittajat saattoivat myös nähdä äskettäisen tauon hyllynä juuri ostoalueen yläpuolella pohjan pohjalta, jonka Goldmanin osakkeet selvittivät marraskuun alussa. 21 päivän liukuva keskiarvo on lähellä kiinni kuromista, kun taas 50 päivän viiva alkaa nousta. The suhteellinen voimaviiva on usean vuoden huipussaan, mikä heijastaa GS-osakkeen suorituskykyä S&P 500:aan verrattuna.

Markkina-analyysi

Osakemarkkinoiden ralli vetäytyy keskeisten teknisten testien ja taloustietojen kera sekä Kiinan Covid-politiikkaan liittyvän epävarmuuden myötä.

S&P 500 -indeksi jatkaa vetäytymistä hieman 200 päivän liukuvan keskiarvon alapuolelta, mutta silti 21 päivän viivansa yläpuolelta. Russell 2000, joka putosi maanantaina 200 päivän ja 21 päivän rajojen alapuolelle, nousi takaisin 21 päivän yläpuolelle.

Jäljessä oleva Nasdaq putosi 21 päivän rajan alapuolelle ja lähestyy 50 päivän linjaansa.

Applen osake, Tesla ja muut megakappelit ovat painaneet Nasdaqia ja S&P 500 -indeksiä.

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) on edelleen yli 200 päivän liukuvan keskiarvon.

Älä kuitenkaan liioittele Applen vaikutusta. Monet johtavat osakkeet testaavat ostopisteitä tai putoavat alle ostopisteiden tai pyörittävät kohtuullisia voittoja.

Hopeavuoraus on, että osakemarkkinat eivät ole lyömässä Fedin puheita ja tärkeitä taloustietoja. Tämä voi tarkoittaa, että markkinat voivat pomppia, jos negatiivisia yllätyksiä ei ole, ja mahdollisuus suurempiin voittoihin, jos tulevat otsikot ovat positiivisia.

Mutta markkinaralli tekee sen, mitä se tekee.

Aikaa markkinat IBD: n ETF-markkinastrategialla

Mitä tehdä nyt

Markkinoiden vetäytyessä ei ole paljon osakkeita, jotka vilkkuvat ostosignaaleja. Sijoittajien pitäisi luultavasti odottaa Powellin puheen ja taloustietojen ilmestymistä ennen merkittävien uusien ostojen tekemistä. Sijoittajat saattavat haluta ottaa ainakin osittaisia ​​voittoja voittajilta, varsinkin jos voittajaosakkeet vetäytyvät takaisin ostamaan pisteitä.

Jos markkinaralli nousee pian korkeammalle, suuri osa osakkeista näyttää käyttökelpoiselta. Mutta monet mielenkiintoiset osakkeet alkavat tänään näyttää vahingoittuneelta, jos tärkeimmät indeksit putoavat merkittävästi täältä.

Joten sijoittajien on pysyttävä sitoutuneina ja joustavina. Pidä tarkkailulistasi ajan tasalla, mutta käytä myös irtautumisstrategioita omistuksistasi.

Lue Big Picture joka päivä pysyäksesi tahdissa markkinoiden suunnan ja johtavien osakkeiden ja sektoreiden kanssa.

Seuraa Ed Carsonia Twitterissä osoitteessa @IBD_ECarson osakemarkkinoiden päivityksiin ja muuhun.

SAATAT PITÄÄ MYÖS:

Haluatko saada nopeaa voittoa ja välttää suuria tappioita? Kokeile SwingTraderia

Paras ostettavissa ja katsottava kasvu

IBD Digital: Avaa IBD: n premium-osakelistat, työkalut ja analyysit tänään

Tesla vs. BYD: Mikä EV Giant on parempi ostos?