Dow Jones Futures: Pörssi vilkkuu laskevia signaaleja inflaatiopiikkeinä; Mitä tehdä nyt

Dow Jones -futuurit avautuvat sunnuntai-iltana S&P 500 -futuurien ja Nasdaqin futuurien ohella Fedin tulevassa kokouksessa.

X

Tärkeimmät indeksit myivät kovasti viime viikon lopulla ja putosivat alle avaintason, kun taas viimeaikaiset läpimurrot epäonnistuivat dramaattisesti. Nasdaq putosi perjantaina ja sulkeutui alle 26. toukokuuta seurantapäivä, erittäin laskeva signaali. Nykyinen nousutrendi oli jo "paineen alaisena" torstain myynnin jälkeen.

NetEase (NTES), Northrop Grumman (NOC), Eli Lilly (LLY), Albemarle (ALB) Ja Onsemi (ON) ovat kaikki suhteellista voimakkuutta lähellä ostaa pisteitä.

Nämä ovat tarkkailulistojesi arvoisia, mutta sijoittajien tulee olla varovaisia ​​uusien ostojen suhteen ja sen sijaan vähentää nykyistä altistumista.

Albemarlen, Northropin ja LLY:n osakkeet ovat käytössä IBD-tulostaulukko, ON-osakkeen kanssa Leaderboardin tarkkailulistalla. NTES-osakkeet ja Eli Lilly ovat mukana IBD 50. Tähän artikkeliin upotettu video keskusteli markkinoiden toiminnasta yksityiskohtaisesti ja analysoi samalla myös NOC-osakkeita, Onsemia ja Albemarlea.

Samaan aikaan megacap-kasvuosakkeet eivät edelleenkään näytä johtajuutta. omena (AAPL), Microsoft (MSFT), Googlen vanhempi Aakkoset (GOOGL), Meta-alustat (META), Amazon.com (AMZN) Ja Nvidia (NVDA) kaikki kärsivät vakavia tappioita, ja GOOGL-osakkeet, Amazon ja Nvidia kumosivat kaikki 10 viikon sarjoistaan. Tesla (TSLA) viikoittainen lasku oli suhteellisen vaatimaton 1 %. Mutta TSLA-osakkeet sulkivat lähellä viikoittaista pohjaa osuttuaan vastustukseen 21 päivän linjassaan useita kertoja.

Myöhään perjantaina Tesla ilmoitti suunnitelmistaan ​​jakaa TSLA-osakkeet kolmeen yhteen, edellyttäen osakkeenomistajien hyväksyntää vuosikokouksessa 3. elokuuta. EV-jätti oli ilmoittanut suunnitelmistaan ​​toisen osakkeen jakamisesta jo maaliskuussa. Teslan osake nousi 1 % myöhään perjantaina.

Oraclen puheenjohtaja ja toinen perustaja Larry Ellison ei myöskään aio hakea uudelleenvalintaa Teslan hallitukseen.

oraakkeli (ORCL) raportoi maanantai-iltana Adobe (ADBE) myöhään torstaina. Ohjelmistojättiläiset tarjoavat jonkin verran tietoa yritysten IT-kuluista. Mutta ORCL-osakkeet ja Adobe ovat syvässä laskutrendissä.

Teslan uusi Frenemy valloittaa EV-kruunun

Fed-kokous

Federal Reserve kokoontuu tiistaina ja keskiviikkona. Fed ilmoittaa viimeisimmän koronnostonsa keskiviikkona kello 2 ET, jota seuraa Fedin johtajan Jerome Powellin tiedotustilaisuus klo 2 ET.

Suuri laukaisee osakemarkkinoiden myynnin on sijoittajien pelko siitä, että Fedin päättäjien on oltava paljon aggressiivisempia hillitäkseen hintapaineita, mikä lisää taantuman riskejä. Kun kuluttajahintaindeksi osoitti inflaation odottamatta nousta uuteen 40 vuoden huippuunsa 8.6 %, markkinat odottavat nyt 50 peruspisteen siirtoja seuraavissa neljässä Fedin kokouksessa marraskuuhun asti.

Keskiviikkona kuitenkin kehotetaan keskuspankkia nostamaan korkoja 75 peruspisteellä keskiviikkona. Markkinat hinnoittelevat pienen, mutta ei vähäisen mahdollisuuden Fedin ylisuureen koronnostoon.

Se olisi suuri yllätys. Fedin pääjohtaja Powell on pyrkinyt ilmoittamaan rahapoliittisista liikkeistä hyvissä ajoin. Fedin viranomaiset eivät ole osoittaneet, että kolmen neljäsosan pisteen muutos olisi todennäköinen. Itse asiassa Powell sanoi toukokuun alun kokouksen jälkeen, että 75 peruspistettä ei ollut asia, jota poliittiset päättäjät "harkisivat aktiivisesti".

Yksi vaihtoehto olisi, että keskuspankki pitäytyisi puolen pisteen koronnostossa ensi viikolla, mutta Fedin pääjohtaja Powell ilmoittaa, että heinäkuun lopulla on pöydällä 75 peruspistettä.

Dow Jones Futures tänään

Dow Jonesin futuurit avataan sunnuntaina kello 6 ET, yhdessä S&P 500-futuurien ja Nasdaq 100-futuurien kanssa.

Muista, että yön yli tapahtuva toiminta Dow-futuurit ja muualla ei välttämättä käänny todelliseksi kaupankäynniksi seuraavan säännöllisen aikana pörssi istunto.

Liity IBD-asiantuntijoiden joukkoon, kun he analysoivat markkinoita ja keskustelevat tarkkailulistan arvoisista osakkeista IBD Livessä

Pörssikatsaus

Osakemarkkinat aloittivat viikon äskettäin, mutta putosivat alle näiden tasojen torstaina vielä isommilla tappioilla perjantaina.

Dow Jones Industrial Average putosi 4.6 % viime viikolla osakemarkkinat. S&P 500 -indeksi laski neljä prosenttia. Nasdaq-komposiitti laski 5.1 prosenttia. Pieniyhtiö Russell 5.6 luopui 2000 %.

10 vuoden valtion velkasitoumus hyppäsi 20 peruspistettä 3.16 prosenttiin ja nousi korkeimmalle tasolleen sitten vuoden 2018 lopun. 2 vuoden valtion rahaston tuotto, joka on tiiviimmin sidottu Fedin koronmuutoksiin, nousi pilviin 3.07 prosenttiin, 25 peruspistettä yksin perjantaina. . Tämä tasoittuva tuottokäyrä korostaa stagflaatiopelkoja.

Yhdysvaltain raakaöljyfutuurit nousivat 1.5 % 120.67 dollariin tynnyriltä, ​​mikä on seitsemäs peräkkäinen viikoittainen nousu.

Keskuudessa parhaat ETF: t, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) putosi 5.3 % viime viikolla, kun taas Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (LOPPU) vetäytyi 4.4 %. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) laski 5.9 %, ja Microsoftin, Adoben ja ORCL:n osakkeet ovat kaikki merkittäviä. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) sukelsi 7.4 %, ja Nvidian osakkeet olivat suuri komponentti.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) suli viime viikolla 4.45 %. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) kääntyi 5.6 % laskuun. US Global Jets ETF (JETS) laski 7.2 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) laski 5.8 prosenttia. Energy Select SPDR ETF (XLE) laski 0.8 % ja Financial Select SPDR ETF (XLF laajennus) putosi 6.8 %. Terveydenhuollon valikoidun sektorin SPDR-rahasto (XLV) väheni 3.3 prosenttia. LLY-osakkeella on suuri XLV-omistus.

ARK Innovation ETF heijastaa spekulatiivisempia tarinaosakkeita (ARKK) putosi 7.1 % viime viikolla ja ARK Genomics ETF (ARKG) 8.4 %. Teslan osakkeet ovat edelleen Ark Invest ETF:ien kärjessä.

Viisi parasta kiinalaista osaketta katsottavaksi nyt

Varastot katsottavaksi

NetEasen osakkeet sekä sähköautojen valmistajat BYD (BYDDF) Ja Li-Auto (LI), ovat yksi kauneimmista Yhdysvalloissa listatuista kiinalaisista yrityksistä, sillä nämä nimet ovat viime viikkoina nousseet optimismiin. NTES-osake nousi perjantaina 1.8 prosenttia 105.65:een. Osakkeet nousivat päivänsisäiseen 108.77:ään, ylittäen hetken 107.25:n kahvan ostopisteen sekä tärkeimpien vastustustasojen hieman yli 108:n. Mobiilipelijättiläinen on suuressa konsolidaatiossa, joka ulottuu marraskuun lopulle tai helmikuulle 2021. suhteellinen voimaviiva NTES-osake on 52 viikon korkeimmillaan.

Kiinan osakkeet ovat elpymässä Covid-rajoitusten ja Internetin tukahduttamisen myötä, mutta tilanne voi muuttua nopeasti. Jos käytät kiinalaisia ​​osakkeita "turvasatamana", se ei ole hyvä markkina.

NOC-osake putosi 3 % 463.82:een viime viikolla, mutta löysi tukea 50 päivän linjaltaan perjantaina. Puolustusjättiläisen osakkeet nousivat 477.36:een kuppi kahvalla ostopiste 3. kesäkuuta, mutta putosi sen alapuolelle 8. kesäkuuta. Silti Northropin osakkeen RS-linja on korkealla.

LLY-osake putosi viime viikolla 1.5 % 297.01:een, mutta 3.3 % torstaina ja 2.1 % perjantaina sulkeutuen 50 päivän rajansa alapuolelle. Osake nousi 314.10 tasainen pohja ostopisteen 27. toukokuuta, mutta putosi seuraavan istunnon aikana. Eli Lillyn osakkeen RS-linja pysyy lähellä huippua. Mutta Eli Lilly joutuu taistelemaan lujasti saadakseen tukea, huolimatta jatkuvista nousevista todennäköisistä tiedoista huippuluokan lihavuuslääke.

ALB-osake laski viime viikolla 5.5 % 236.87:ään. Litiumjättiläisen osakkeet ovat palanneet alle varhaisen merkinnän, noin 248:ssa. Albemarlen osakkeella on nyt kahva kuppipohjansa kanssa, mikä antaa sille virallisen ostopisteen 273.78:n mukaan. MarketSmithin analyysi. Sijoittajat voivat käyttää 259.97:ää, joka on hieman keskiviikon korkeimman yläpuolella, uutena varhaisena tulona. Ainakin viikkokaaviossa ALB-osake näyttää kiristyvän jonkin verran. Pidempi kahva antaisi enemmän aikaa liikkuvien keskiarvojen saavuttamiseen.

ON-osake putosi viime viikolla 4.45 % 60.14:ään ja sai tukea perjantaina 21 päivän linjalta. Viikkokaaviossa siruvalmistajalla on nyt kahva, jonka ostopiste on 67.29. Kahvan yläosa on suunnilleen linjassa laskevien yläosien trendiviivan kanssa tammikuun 5. huipusta. Pidempi kahva antaisi jonkin verran aikaa liikkuvien keskiarvojen saavuttamiseksi.

Markkina-analyysi

Osakemarkkinat aloittivat viikon pitäen tiukalla vaihteluvälillä, ja tärkeimmät indeksit jatkoivat tukeaan 21 päivän liukuvalla keskiarvolla. Russell 2000 ja S&P MidCap 400 ylittivät molemmat 50 päivän linjansa tiistaina.

Keskiviikkona pääindekseillä oli samanlainen hiljainen päivä, mutta se oli käännekohta. Useat lupaavat purkaukset alkoivat epäonnistua, usein upealla tavalla. Meriliikenteen osakkeet sukelsivat useiden muiden alojen romahtaessa. Russell 2000 ja S&P MidCap putosivat alle 50 päivän rajansa.

Johtavien osakkeiden myynti jatkui torstaina, kun taas keskeiset indeksit putosivat alle 21 päivän linjansa. Tärkeimpien indeksien ja johtavien osakkeiden toiminta laukaisi liikkeen "paineen alaisena nousutrendiin" torstain toiminnan jälkeen.

Perjantaina kuluttajahintaindeksin shokkiinflaatioraportin jälkeen suuret indeksit myivät jälleen kovaa vauhtia.

Nasdaq-komposiitti sulkeutui alle 26. toukokuuta seurantapäivä. Tämä on tärkeää, koska Eric Krullin tutkimus osoittaa, että kun indeksit tekevät niin, on 90 prosentin todennäköisyys, että markkinat alittavat lopulta pohjansa.

S&P 500 ja Dow sulkivat selvästi alle 26. toukokuuta. Nämä indeksit eivät kuitenkaan koskaan järjestäneet seurantapäiviä. S&P 500 oli huonoiten 14 kuukauteen.

Niin pahalta kuin suuret indeksit näyttävätkin tällä hetkellä, johtavien osakkeiden toiminta on vielä pahempaa

Energiaosakkeet ovat yksi sektori, joka on pysynyt hyvin pystyssä vuonna 2022, mutta LNG-pelit olivat suuria häviäjiä kuluneella viikolla. Muut mahdolliset johtavat alat, mukaan lukien metallit, rahdinantajat, matkatoimistot ja kemianteollisuus, ovat kaikki kärsineet huomattavia tappioita.

Kasvuosakkeet, harvinaisena poikkeuksena Onsemi, näyttävät kamalalta juuri nyt. On epäselvää, ovatko AAPL-osakkeet, Microsoft vai Tesla markkinajohtajia jonkin aikaa. On selvää, etteivät he ole markkinajohtajia tällä hetkellä.

Aikaa markkinat IBD: n ETF-markkinastrategialla

Mitä tehdä nyt

On olemassa suuri riski, että suuret indeksit putoavat viime aikojen pohjalukemien alapuolelle, mikä laukaisee uuden luvun karhumarkkinoiden tarinassa.

Sijoittajien tulisi vähentää altistumista. Markkinoiden toiminta erityisesti johtavissa osakkeissa on ollut heikkoa. Jos sinulla on toimivia osakkeita, voit pitää niistä kiinni. Mutta kun otetaan huomioon markkinoiden muutos ja monien muiden huippuosakkeiden kovat, äkilliset myynnit, sijoittajat saattavat haluta ainakin harkita osittaisten voittojen hankkimista.

Sijoittajien tulisi tarkistaa tarkkailulistansa uudelleen. Kun monet kaaviokuviot ovat vaurioituneet tai rikki, keskity osakkeisiin, joilla on vahva suhteellinen vahvuus, kuten Northrop, Lilly ja Albemarle. Kaavioilla voi olla vielä runsaasti aikaa muotoutua uudelleen.

Lue Big Picture joka päivä pysyäksesi tahdissa markkinoiden suunnan ja johtavien osakkeiden ja sektoreiden kanssa.

Seuraa Ed Carsonia Twitterissä osoitteessa @IBD_ECarson osakemarkkinoiden päivityksiin ja muuhun.

SAATAT PITÄÄ MYÖS:

Haluatko saada nopeaa voittoa ja välttää suuria tappioita? Kokeile SwingTraderia

Paras ostettavissa ja katsottava kasvu

IBD Digital: Avaa IBD: n premium-osakelistat, työkalut ja analyysit tänään

Kun on aika myydä suosikkiosakkeesi