Dow Jonesin futuurit nousevat sen jälkeen, kun Fedin pääjohtaja Powell osui osakkeisiin "nopeammin"; Tesla putoaa uuteen luotain

Dow Jonesin futuurit kallistuivat korkeammalle keskiviikon alussa, samoin kuin S&P 500 -futuurit ja Nasdaq-futuurit. CrowdStrike (CRWD) nousi yössä tuloihin. Teslan osakkeet putosivat analyytikkotason laskun ja uuden turvallisuustutkimuksen vuoksi.

X

Pörssirallissa nähtiin sen jälkeen vakavia tappioita Fedin pääjohtaja Jerome Powell sanoi Päättäjät ovat "valmiita nopeuttamaan koronnostoa". S&P 500 ylitti 21 päivän liukuvan keskiarvon ja alitti 50 päivän linjansa.

Tesla (TSLA) putosi avaintason alapuolelle, mutta se voi silti olla rakentavaa toimintaa. Tekniset titaanit omena (AAPL), Microsoft (MSFT) ja Googlen vanhempi Aakkoset (GOOGL), jotka voittivat vaatimattomasti maanantaina, luopuivat näistä voitoista tiistaina.

Monet johtajat kestivät kohtalaisen hyvin, vaikka toiset kärsivät enemmän vahinkoa. Delta Air Lines (DAL), uusi Relic (UUSI) Ja Kanadan aurinko (CSIQ) flirttaili ostosignaalien kanssa, koska heidän ryhmänsä menestyivät hyvin.

Sijoittajien tulee olla varovaisia ​​uusien ostojen suhteen hyvin lyhyellä aikavälillä, ja he saattavat haluta pienentää kokonaisriskiä jonkin verran.

Tähän artikkeliin upotettu video keskusteli tiistain markkinatoimista ja analysoi DAL-osakkeita, Canadian Solaria ja Freeport-McMoRania.

DAL varastossa on IBD iso korkki 20. New Relic oli tiistain IBD-päivän osake.

Fed-päällikkö Powell

Viitaten vahvempiin taloustietoihin Fedin pääjohtaja Jerome Powell sanoi senaatin pankkikomitealle, että "korkojen lopullinen taso on todennäköisesti korkeampi kuin aiemmin odotettiin". Markkinat olivat jo hinnoitelleet korkeampia korkoja kuin Fedin vuoden 2022 lopun ennuste huippukoron noin 5.1 prosentista.

Mutta Powell ilmoitti myös olevansa avoin Fedin koronnostojen kiihdyttämiselle. "Jos tietojen kokonaisuus viittaa siihen, että nopeampi kiristys on perusteltua, olisimme valmiita nopeuttamaan koronnostoa."

Tämä lisää painetta perjantain helmikuun työpaikkaraporttiin sekä ensi viikon kuluttajahintaindeksin inflaatioraporttiin.

Todennäköisyys Fedin 50 pisteen koronnostoon 22. maaliskuuta nousi tiistaina 70.5 prosenttiin, kun se oli maanantaina 31 % ja viikkoa aiemmin 24 %. Todennäköisyys on nyt 72 %.

Powell todistaa tänään edustajainhuoneen rahoituspalvelukomitealle, vaikka hän ei välttämättä sano mitään uutta.

Keskeiset tulot

CRWD-osake nousi vakaasti sen jälkeen CrowdStrike-tulot ylittivät ja kyberturvapeli antoi nousevia ohjeita. CrowdStrike-osake putosi tiistain istunnossa 2.1 % 124.93:een, noussut jyrkästi viimeisen kahden kuukauden aikana, mutta silti selvästi alle 200 päivän rajan. Okta (OKTA), Palo Alto -verkot (PANW) Ja Fortinet (FTNT) ovat näyttäneet vahvemmilta.

SoundHound AI (ÄÄNI) putosi varhain keskiviikkona odotettua pienemmällä Q4:n tappiolla ja liikevaihdon kasvulla, joka ylitti niukasti. Tekoälypeli antoi in-line-tuottoohjeistuksen vuodelle 2023. SOUNin osake nousi tiistaina 2.15 % 3.33:een. SoundHoundin osakkeet työskentelevät 5.04:n ostopisteen parissa konsolidoinnista, joka muodostuu enimmäkseen 200 päivän rajan yläpuolelle.

Dow Jones Futures tänään

Dow Jonesin futuurit nousivat 0.1 % käypään arvoon verrattuna. S&P 500 -futuurit nousivat 0.1 prosenttia ja Nasdaq 100 -futuurit 0.2 prosenttia.

10 vuoden Treasury-korko laski 2 peruspistettä 3.95 prosenttiin ylitettyään hieman yön yli 4 %.

Raakaöljyn futuurit laskivat hieman. Kuparin hinta nousi.

Sijoittajat saavat ADP Employment Report -raportin klo 8 ET, joka sisältää arvion yksityisistä palkkalistoista helmikuussa. Mutta ADP-raportissa on epätasainen ennätys työministeriön työllisyysraportin ennustamisesta. Helmikuun työpaikkaraportti on perjantaina.

JOLTS-kysely klo 10 ET paljastaa avoimia työpaikkoja tammikuussa.

Muista, että yön yli tapahtuva toiminta Dow-futuurit ja muualla ei välttämättä käänny todelliseksi kaupankäynniksi seuraavan säännöllisen aikana pörssi istunto.

Liity IBD: n asiantuntijoihin, kun he analysoivat toimivia osakkeita pörssirallissa IBD Live -palvelussa

Osakemarkkinoiden ralli

Osakemarkkinoiden ralli alkoi tiistaina hieman korkeammalla, mutta laski jyrkästi Fedin johtajan Powellin haukkamaisen lausunnon johdosta kello 10 ET.

Dow Jones Industrial Average putosi tiistaina 1.7 % osakemarkkinat. S&P 500 -indeksi laski 1.5 prosenttia. Nasdaq-komposiitti laski 1.25 %. Pieniyhtiö Russell 2000 perääntyi 1.2 %.

Applen osake laski 1.45%, mikä käytännössä pyyhkäisi maanantain nousun. Päivänsisäinen maanantai, AAPL varastossa osuma 156.30, lähes selvityskahvan ostopisteen. Microsoft laski 1.1 % enemmän kuin kompensoi maanantain 0.6 %:n ennakon. Applen ja Microsoftin osakkeet ovat Dow Jonesin, S&P 500:n ja Nasdaqin komponentteja.

S&P 500 ja Nasdaq-jätti GOOGL-osakkeet putosivat 1.4 % takaisin 50 päivän viivalle.

10 vuoden Treasury-korko laski 1 peruspisteen 3.97 prosenttiin. Mutta tuotot nousivat lyhyemmän aikavälin Treasury-rahastoissa, jotka ovat tiiviimmin sidoksissa Fedin politiikkaan. Kahden vuoden tuotto hyppäsi 2 peruspistettä 12 prosenttiin. Kuuden kuukauden velkasitoumus nousi 5.01 peruspistettä 17 prosenttiin.

Samaan aikaan Yhdysvaltain dollari nousi jyrkästi Powellin haukkamaisen todistuksen ja yleisesti korkeampien valtiovarainministeriön tuottojen johdosta, osuen korkeimmalle tasolle sitten marraskuun lopun.

Yhdysvaltain raakaöljyn hinta laski 3.6 % 77.58 dollariin tynnyriltä. Fed:n koronnostohuolet, dollarin vahvistuminen ja Kiinan heikko tuonti painoivat raakaöljyä. Kuparin hinta laski 2.8 % samoista syistä.

ETF

Kasvu-ETF:istä Innovator IBD 50 ETF (FFTY) laski 0.6 prosenttia. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) luopui 1 %:sta, ja MSFT:n osakkeista oli merkittävä omistusosuus. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) vetäytyi 1.2 %

ARK Innovation ETF heijastaa spekulatiivisempia tarinaosakkeita (ARKK) luopui 1.7 % ja ARK Genomics ETF (ARKG) 1.1 %. Teslan osakkeet ovat edelleen suuri omistus Ark Investin ETF:issä.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) laski 2.85 %. US Global Jets ETF (JETS) nousi 0.65 % DAL-osakkeella merkittävällä omistusosuudella. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) laski 1 prosenttia. Energy Select SPDR ETF (XLE) putosi 1.7 % ja Financial Select SPDR ETF (XLF laajennus) luisto 2.6 %. Terveydenhuollon valikoidun sektorin SPDR-rahasto (XLV) luovutti 1.6 prosenttia.

Viisi parasta kiinalaista osaketta katsottavaksi nyt

Teslan osake putoaa luotain

Teslan osake laski 1 % ennen avausta.

Berenberg alensi Teslan osakkeiden luokitusta pitääkseen oston jälkeen, koska osakkeen hinta on palautunut käypään arvoon. Analyytikko sanoi, että Teslan hinnanalennukset osuvat bruttomarginaaliin lyhyellä aikavälillä, mutta näkevät edelleen korkeat marginaalit pitkällä aikavälillä.

National Highway Traffic Safety Administration on avannut jälleen uuden Tesla-tutkinnan, tällä kertaa ohjauspyörän irtoamisesta. Selvitys kattaa arviolta 120,000 2023 Model Y -autoa mallivuodelta XNUMX. Kahdessa tapauksessa Model Y -autot toimitettiin asiakkaille ilman pulttia, joka pitää pyörän ohjauspylväässä.

Teslan osakkeet putosivat tiistaina 3.15 % 187.71:een, mikä on takaisin alle 21 päivän liukuvan keskiarvon ja alimman sulkemisen kuukauteen. Sähköautojen jättiläisen aggressiivinen ostopiste on 217.75, mutta sijoittajien pitäisi todennäköisesti odottaa ratkaisevaa liikettä 200 päivän rajan yläpuolelle. 200 päivän linja on noin 220 ja ajautuu alemmas. Pidennetty tauko tuo 200 päivän linjan alas äskettäiseen konsolidointiin ja antaisi 50 päivän linjan päästä kiinni.

Tiistaina Kiinan sähköautojen rekisteröintitiedot osoittivat Teslan myynnin kasvu siellä toisen viikon peräkkäin. Mutta Teslan Kiinan toimitukset ovat edelleen laskuvauhdissa ensimmäisellä neljänneksellä verrattuna Q4:ään suurista hinnanalennuksista huolimatta.

Markkina-analyysi

Osakemarkkinoiden ralli ei reagoinut hyvin Fedin pääjohtajan Jerome Powellin haukkaisiin lausuntoihin ja mahdollisiin nopeampiin koronnostoihin ja korkojen nousuun.

S&P 500 putosi alle 21 päivän liukuvan keskiarvon ja alitti juuri 50 päivän viivansa. Nasdaq-komposiitti putosi 21 päivän linjansa läpi.

Dow Jones, joka osui vastustukseen 50 päivän linjalla maanantaina, putosi voimakkaasti tiistaina.

Tiistain tappiot seurasivat yleisesti negatiivista maanantaita. Big-cap-indeksit pyyhkäisivät voitot sinä päivänä, mutta säilyivät suhteellisen hyvin Applen, Googlen ja Microsoftin ansiosta. Mutta häviäjät voittivat voittajat lähes 2-1.

Russell 2000, joka putosi maanantaina 21 päivän rajansa alapuolelle, putosi tiistaina hieman yli 50 päivän rajansa. Pienyhtiöiden indeksi oli huonoimmin sitten tammikuun lopun.

Useimmat johtavat osakkeet ovat laskeneet kokonaismarkkinoiden mukana. Maanantaiaamuna lupaavilta näyttäneet osakkeet ovat palautuneet melkoisesti.

Kaivostyöläiset, kuten FCX-osake, kompastuivat tiistaina vahvistuneeseen dollariin ja huoleen Kiinan taloudesta. Mutta yleensä johtavat osakkeet eivät ole vielä kärsineet liikaa vahinkoa.

DAL-osakkeet ja muut lentoyhtiöt näyttävät terveiltä, ​​samoin kuin monet matkanimet yleisesti. CSIQ-osake leijuu ostopisteessä, jossa useat aurinkonimet yrittävät loistaa. NEWR-osakkeet konsolidoituvat mukavasti. Teslan osake voisi käyttää pidemmän tauon, mutta toimii silti suhteellisen hyvin.

Kun 10 vuoden Treasury-tuotto on lähellä 4%, lyhyemmät korot ylittävät 5% ja dollari on nousussa, on ymmärrettävää, että osakemarkkinoiden rallissa on ongelmia.

Perjantain työpaikkaraportti ja ensi viikon kuluttajahintaindeksin inflaatioraportti saattavat lukkiutua odotuksiin puolen pisteen Fed:n koronnostosta tässä kuussa. Kuten tiistain myynti osoitti, markkinoiden reaktio ratkaisee, ei uutiset.

S&P 500 pysyy tuskin 50 päivän rajoissa eikä ole kovin kaukana siitä, että se testaa 200 päivää uudelleen. Nasdaq ja Russell 2000 voivat helposti laskea alle tärkeimpien tasojen. Nousussa nousu maanantain päivänsisäisten huippujen yläpuolelle rikkoisi S&P 500:n, Nasdaqin ja Russellin lyhyen aikavälin trendilinjoja.

Aikaa markkinat IBD: n ETF-markkinastrategialla

Mitä tehdä nyt

Juuri kun osakemarkkinoiden ralli näyttää saavan jälleen vauhtia, negatiiviset uutiset kaatavat sen alas. Onko tämä lyhytaikainen tauko kaupankäyntialueella vai jonkin vakavamman alku? Ei tarvitsisi paljon laukaista vakavaa heikkoutta tai uutta voimaa.

Sijoittajien on siis oltava valmiita toimimaan.

On luultavasti parasta lykätä ostoja, kunnes on enemmän selvyyttä. Joka tapauksessa monet osakkeet eivät antaneet uusia ostosignaaleja tiistaina. Sen sijaan sijoittajat saattavat haluta harkita viimeaikaisista positioista luopumista tai leikkaamista, jos he eivät toimi.

Jatka katselulistojesi työstämistä. Rangebound-markkinoiden pelaaminen on hankalaa, mutta myös monia uusia tukikohtia ja nousevia vetoja on tulossa muotoon.

Lue Big Picture joka päivä pysyäksesi tahdissa markkinoiden suunnan ja johtavien osakkeiden ja sektoreiden kanssa.

Seuraa Ed Carsonia Twitterissä osoitteessa @IBD_ECarson osakemarkkinoiden päivityksiin ja muuhun.

SAATAT PITÄÄ MYÖS:

Miksi tämä IBD-työkalu yksinkertaistaa ruskistaach Suosituimmille osakkeille

Ota kiinni seuraava iso voittokanta MarketSmithillä

Haluatko saada nopeaa voittoa ja välttää suuria tappioita? Kokeile SwingTraderia

Paras ostettavissa ja katsottava kasvu

IBD Digital: Avaa IBD: n premium-osakelistat, työkalut ja analyysit tänään

200 päivän keskiarvo: viimeinen tukirivi?

Futuurit nousevat työpaikkojen jälkeen; Powell seuraavaksi