Dow Jonesin futuurit nousevat USA:n ja Venäjän välisessä tapaamisessa markkinarallin jälkeen laskevan signaalin

Dow Jonesin futuurit nousivat yhdessä yössä S&P 500 -futuurien ja Nasdaqin futuurien kanssa uutisten johdosta korkean tason Yhdysvaltojen ja Venäjän tapaamisesta. Osakemarkkinoiden ralli myi torstaina, ja S&P 500 putosi takaisin 200 päivän viivansa alapuolelle, kun Venäjän ja Ukrainan jännitteet olivat jälleen edessä ja keskellä.

X

Roku (ROKU) raportoi vaihtelevan tuloksen sulkemisen jälkeen. Rokun osake romahti yössä.

Deere (DE) tulot ovat hanassa perjantaiaamuna, ja DE:n osakkeet pitävät noin ostovyöhykettä. omena (AAPL) ja UNP-osakkeet osoittavat myös jonkin verran vahvuutta. Mutta Nvidia (NVDA) myytiin tuloksen jälkeen. Tesla (TSLA) kääntyi alaspäin joidenkin negatiivisten otsikoiden keskellä.

Venäjän hyökkäyksen uhka "erittäin korkea"

Ulkoministeri Anthony Blinken tapaa Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin ensi viikon lopulla, ulkoministeriön tiedottaja sanoi torstai-iltana, "edellyttäen, että Venäjä ei hyökkää Ukrainaan". Tämä herätti toiveita Ukrainan kriisin rauhanomaisesta ratkaisusta.

Presidentti Joe Biden varoitti aiemmin, että uhka on "erittäin korkea", että Venäjä todennäköisesti hyökkää Ukrainaan "muutaman seuraavan päivän aikana".

Yhdysvaltain viranomaiset ovat sanoneet, että Venäjä kokoaa lisäjoukkoja lähelle Ukrainan rajaa, mikä kiistää Kremlin väitteet siitä, että se vetää joitakin joukkojaan.

Venäjä syytti torstaina Ukrainaa kansanmurhasta ja tarjosi mahdollisen tekosyyn hyökkäykselle. Moskova karkotti myös USA:n suurlähetystön virkamiehen nro 2 maasta.

Keskeiset tulot

Roku-tulot ylittivät näyttökerrat torstai-iltana sekä käyttäjätasot. Mutta tulot tulivat ilmi, ja suoratoistomediaalusta ohjasi alhaisen Q1-tulon. Rokun osake laski 22 % yössä. Osakkeet myivät jo 10 % pois torstain varsinaisessa istunnossa 144.71:een. Roku-osakkeen odotetaan putoavan tammikuun lopun alimmille tasoilleen pahimmalle tasolle sitten vuoden 2020 puolivälin. Heinäkuussa 490.76 osakkeen huippu oli 2021.

Perjantain tulosta kohti Deeren osake putosi torstaina 2.6 % 380.53:een, eli takaisin alle 388.20:n ostopisteen. DE-osakkeet näyttävät myös muodostavan uuden kahvan yhdeksän kuukauden takaiselle laajemmalle konsolidoinnille. DE-osakkeen suhteellinen vahvuusraja on ollut nousussa useiden viikkojen ajan ja on yhdeksän kuukauden huipussaan.

Osakkeet Focus

Applen osake laski torstaina 2.1 % 168.88:aan, hieman alle 50 päivän viivansa. Mutta se ei ole kaukana kupin ja kahvan ostopisteestä 176.75. AAPL-osakkeen RS-linja pysyy ennätyskorkeudella.

Union Pacific (UNP) laski 1.1 % 250.99:aan. Se on hieman alle 256.21:n ostopisteen tasaisella pohjalla, joka on vain 8 % syvä, MarketSmithin analyysin mukaan. Rautatieyhtiö otti takaisin 50 päivän linjansa tiistaina. Jopa perinteisessä ostopisteessä UNP:n osakkeet olisivat lähellä 50 päivän linjaansa.

Nvidian osakkeet putosivat torstaina 7.6 prosenttia. Nvidian tulos ja ohjaus olivat vahvoja myöhään keskiviikkona, vaikka marginaalit olivatkin huolissaan. NVDA:n osake oli noussut lyhyen aikavälin huippuihin, trendilinjaan ja laskevaan 50 päivän linjaan, mikä merkitsi mahdollista aggressiivista tuloa. Mutta Nvidian osakkeet hylättiin kovasti. Nvidian negatiivinen tulosreaktio heijastaa sitä, kuinka anteeksiantamattomat nykyiset markkinat voivat olla tulojen suhteen.

Teslan osake putosi 5.1 % 876.35 pisteeseen. Torstaina National Highway Traffic Safety Administration ilmoitti uudesta Tesla-luodauksesta, joka tällä kertaa koski Autopilotin "fantomijarrutusta" jopa 416,000 3 Model 3- ja Model Y -ajoneuvossa. Valitukset satunnaisista toistuvista jarrutuksista, joskus maantienopeudella, ovat lisääntyneet viime kuukausina. Lisäksi Consumer Reports nimesi Ford Mustang Mach-E:n parhaaksi sähköautoksi, joka korvasi Tesla Model 21:n. TSLA-osakkeet ovat käyneet suhteellisen tiukasti viime viikkoina viikkojen pitkittyneen toiminnan jälkeen. Mutta Teslan osake on osunut vastustukseen 200 päivän liukuvalla keskiarvolla. 1,208.10 päivän linjan pitäminen on tärkeää, vaikka selkeää varhaista sisääntuloa ei tällä hetkellä ole. Virallinen ostopiste on XNUMX XNUMX.

Nvidian ja Teslan osakkeet ovat IBD-tulostaulukossa. Nvidian osake on myös IBD 50 -listalla. Union Pacific (UNP) oli torstain IBD-päivän osake.

Tähän artikkeliin upotettu video keskusteli horjuvasta markkinarallista ja analysoi Applen osakkeita, Kaupalliset metallit (CMC) ja CrowdStrike (CRWD).

Dow Jones Futures tänään

Dow Jonesin futuurit nousivat 0.5 % käypään arvoon verrattuna Blinken-Lavrov-kokouksen uutisten johdosta. S&P 500 -futuurit nousivat 0.6 prosenttia ja Nasdaq 100 -futuurit 0.8 prosenttia.

Muista, että yön yli tapahtuva toiminta Dow-futuureissa ja muualla ei välttämättä johda todelliseen kaupankäyntiin seuraavassa pörssi-istunnossa.

Liity IBD: n asiantuntijoihin, kun he analysoivat toimivia osakkeita pörssirallissa IBD Live -palvelussa

Osakemarkkinoiden ralli

Pörssin ralli avasi vakaasti pienemmälle ja pitkitti tappioita, Venäjä-Ukraina-uutisten painopisteenä. Dow Jones Industrial Average -indeksi laski 1.8 % torstain pörssikaupassa. S&P 500 -indeksi laski 2.1 prosenttia. Nasdaq-komposiitti laski 2.9 prosenttia. Pieni yhtiö Russell 2000 putosi 2.6 %

10 vuoden Treasury-korko laski 8 peruspistettä 1.97 prosenttiin. Huhtikuun kultafutuurit nousivat 1.6 % 1,902 XNUMX dollariin unssilta, mikä on korkein hinta sitten kesäkuun. Sijoittajat ryntäsivät Yhdysvaltain valtiovarainrahastoihin ja kultaan turvasatamana Venäjän pelkojen keskellä.

Raakaöljyfutuurit laskivat 2 % 91.76 dollariin tynnyriltä. Venäjän jännitteet ovat tukeneet energian hintoja, mutta Iran väittää, että uusi ydinsopimus on lähestymässä. Uusi Iranin ydinsopimus tasoittaa tietä Iranin öljyn viennin suurelle kasvulle.

ETF

Parhaiden ETF-rahastojen joukossa Innovator IBD 50 ETF (FFTY) luopui 2.8 %, kun taas Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) laski 0.8 %. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) sukelsi 4.4 %. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) luisto laski 4 %, ja Nvidian osakkeet omistivat suuren osan.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) laski 0.5 % ja Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 1.6 %. US Global Jets ETF (JETS) laski 2.6 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) laski myös 2.6 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) laski 0.2 % ja Financial Select SPDR ETF (XLF) 2.5 %. Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) luopui 1.6 prosentista

ARK Innovation ETF (ARKK) laski 6.4 % ja ARK Genomics ETF (ARKG) myi 5.45 %, mikä kuvastaa spekulatiivisempia tarinaosakkeita. Teslan osakkeet ovat edelleen Ark Investin ETF-rahastojen ykkönen. Roku-osake on myös merkittävä ARK-omistus.

Viisi parasta kiinalaista osaketta katsottavaksi nyt

Markkina-analyysi

Osakemarkkinoiden ralli vetäytyi torstaina lisääntyneiden huolenaiheiden vuoksi Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan.

Geopoliittisia uutisia lukuun ottamatta markkinoiden tekninen toiminta on heikkoa. S&P 500 -indeksi putosi jyrkästi 200 päivän linjan alapuolelle. Dow Jones alitti viimeaikaisen valikoimansa alimman. S&P 500 ja Nasdaq-komposiitti ovat edelleen teknisesti viime aikoina, mutta suljettiin pahimmillaan tammikuun lopun jälkeen. S&P 500 -indeksi sulki jälleen 31. tammikuuta pidetyn seurantapäivänsä pohjan alapuolelle, mikä on laskeva signaali. Ensimmäistä kertaa myös Nasdaq-komposiitti sulkeutui FTD-matalin alapuolelle.

Riskit kasvavat, että suuret indeksit putoavat 24. tammikuuta alimmilleen, mikä merkitsee uutta jalkaa markkinoiden korjauksessa.

Jos markkinaralli elpyisi, sillä olisi useita esteitä. S&P 500:n pomppiminen takaisin 200 päivän rajan yläpuolelle ja kaikki suuret indeksit, jotka nousivat takaisin 21 päivän viivalle, olisivat pieniä alkuaskelia. Siirtyminen ratkaisevasti helmikuun alun huippujen yläpuolelle, mikä osuisi S&P 500:n 50 päivän linjaan, olisi vahvempi signaali. Mutta yläpuolella olisi silti vastus, varsinkin raskaan kasvun Nasdaqissa.

Markkinoiden otsikkovetoisuus ja riski siitä, että viimeisimmät uutiset kumotaan tai ohitetaan hetken kuluttua, lisää epävarmuutta.

Kulta ja kultaosakkeet ovat tällä hetkellä johtavia, mikä antaa kuvan yleisistä markkinoista. Mutta jos Venäjän ja Ukrainan väliset jännitteet helpottuvat, kulta ja muut turvasatamapelit voivat nopeasti kääntyä päinvastaiseksi.

Vaikka Venäjän nykyinen kriisi laantuu, markkinat ovat edelleen tekemisissä kuuman inflaation ja Federal Reserven aggressiivisten koronnostojen kanssa.

Aikaa markkinat IBD: n ETF-markkinastrategialla

Mitä tehdä nyt

Useita päiviä paineistettu osakemarkkinoiden ralli kamppailee. S&P 500 ja Nasdaq uhkaavat laskea alle viimeaikaisten vaihteluvälien. Kasvuosakkeet ovat heikkoja muutamaa poikkeusta, kuten Applea, lukuun ottamatta. Johtavilla osakkeilla ei mene hyvin muutaman vahvuusalueen, kuten energian, lannoitteiden ja hotellien, ulkopuolella. Mutta jopa nuo ryhmät voivat vaihdella dramaattisesti otsikoissa, ja niitä voi olla vaikea pitää.

Markkinat ovat miinakenttä, ja näennäisesti positiiviset polut muuttuvat nopeasti petollisiksi. Ei ole hyvä aika merkittävälle altistukselle. Jos sinulla on voittavia osakkeita, saatat haluta ottaa ainakin osittaiset voitot varmistaaksesi, että kaupat päätyvät positiivisiin. Jos sinulla on menettäviä paikkoja, sinun pitäisi yrittää päästä ulos.

Lue Suuri kuva joka päivä pysyäksesi synkronoituna markkinoiden suunnan sekä johtavien osakkeiden ja sektoreiden kanssa.

Seuraa Ed Carsonia Twitterissä osoitteessa @IBD_ECarson osakemarkkinoiden päivityksiin ja muuhun.

SAATAT PITÄÄ MYÖS:

Haluatko saada nopeaa voittoa ja välttää suuria tappioita? Kokeile SwingTraderia

Paras ostettavissa ja katsottava kasvu

IBD Digital: Avaa IBD: n premium-osakelistat, työkalut ja analyysit tänään

200 päivän keskiarvo: viimeinen tukirivi?

Tesla vs. BYD: Mikä kukoistava EV Giant on parempi ostos?