Dow Jonesin futuurit nousivat hieman yhdessä yössä, samoin kuin S&P 500 -futuurit ja Nasdaqin futuurit. omena (AAPL) kasvatti tulosta. Osakemarkkinat avautuivat torstaina vakaasti korkeammalle, mutta suuret indeksit kääntyivät sulkeutumaan alaspäin, kun Teslan osakkeet ja muutama muu teknologia myi pois neljännesvuosittaisten tulosten jälkeen.
X
Ylöpuolella Microsoft (MSFT) laajensi tuloksensa jälkeistä nousuaan yli 200 päivän rajan.
Nykyisessä nousevassa korkoympäristössä, kun Federal Reserve aikoo kiristää politiikkaansa aggressiivisesti tulevina kuukausina, osakkeet, joilla on korkea hinta-voittosuhde, kuten esim. Tesla (TSLA), Roblox (RBLX) ja Zscaler (ZS) voi kamppailla kannattamattomien pelien, kuten esim Selkeä (LCID) ja Rivian (RIVN).
Microsoftin ja Applen osakkeet, joiden P-E on 33 ja 28, voivat pärjätä paremmin. Sitä vastoin energia-, lannoite- ja erityisesti laivausvarastot, alueet, jotka ovat kestäneet kohtuullisen hyvin markkinakorjauksessa, ovat vielä alhaisempia PE-suhteita.
Applen tulos ja liikevaihto ylittivät hieman katselukertoja sulkemisen jälkeen. Applen osake nousi yössä.
Keskeiset tulot
Samaan aikaan, KLA Corp. (KLAC), Western Digital (WDC), Visa (V), Atlassian (TIIMI), Juniper Networks (JNPR) ja Robin Hood (HOOD) raportoi myös myöhään torstaina.
Visa ja Juniper Networks nousivat vakaasti yhdessä yössä vahvojen tulosten ansiosta, kun taas TEAM-osakkeet nousivat heikosta EPS-ohjeistuksesta huolimatta. JNPR-osake voisi yrittää testata uudelleen 50 päivän linjaansa.
KLAC-osakkeet laskivat vaatimattomasti laajennetussa kaupassa heikon ohjauksen johdosta - sen jälkeen, kun torstai-istunto laski vertaisten pettymysten näkymistä. Samaan aikaan Western Digital- ja HOOD-osakkeet myytiin yössä heikkojen ennusteiden ja muiden ongelmien vuoksi.
Toukka (CAT) raportoi varhain perjantaina. CAT-osake putosi 1 % 212.17:ään torstaina, laskeen alle 200 päivän rajansa, mutta työskenteli ostopisteen parissa.
Teslan osakkeet ja Microsoft ovat IBD-tulostaulukossa. Microsoftin osake ja Atlassian ovat IBD:n pitkän aikavälin johtajia. KLAC-osake on IBD 50:ssä.
Dow Jones Futures tänään
Dow Jones -futuurit nousivat 0.1 % käypään arvoon verrattuna. S&P 500 -futuurit nousivat 0.1 prosenttia. Nasdaq 100 -futuurit nousivat 0.5 prosenttia. Kaikki nämä ovat poissa työajan jälkeisistä huipuista. Applen osake nostaa Dow Jonesin futuureja sekä S&P 500- ja Nasdaq-futuureja. Visa on myös Dow Jones- ja S&P 500 -komponentti.
Muista, että yön yli tapahtuva toiminta Dow-futuureissa ja muualla ei välttämättä muutu todelliseksi kaupankäynniksi seuraavassa säännöllisessä pörssiistunnossa. Tämä pätee erityisesti markkinakorjauksiin ja ralliyrityksiin, kuten nytkin.
Liity IBD-asiantuntijoiden joukkoon, kun he analysoivat toimivia osakkeita markkinarallissa IBD Livessä
Osakemarkkinoiden ralli
Osakemarkkinoiden ralliyritys alkoi torstaina vahvoilla nousuilla, mutta kääntyi laskuun pienten yhtiöiden ja kasvuosakkeiden johdolla.
Dow Jones Industrial Average sulkeutui hieman nollarajan alapuolella torstain pörssikaupassa. S&P 500 -indeksi laski 0.5 prosenttia. Nasdaq-komposiitti laski 1.4 %, kun Teslan osake Teradyne (TER) ja Lam Research (LRCX) johti alaspäin. Pienen yhtiön Russell 2000 luisto laski 2.3 prosenttia.
10 vuoden valtionlainan tuotto laski 4 peruspistettä 1.81 prosenttiin sen jälkeen, kun keskiviikkona oli 7 peruspistettä. Kahden vuoden Treasury-tuotto nousi kuitenkin 4 peruspistettä 1.19 prosenttiin. Lyhyen koron tuotto nousi keskiviikkona 13 peruspistettä Federal Reserven haukkamaisten signaalien perusteella.
Raakaöljyn hinta kääntyi hieman alas tuoreista usean vuoden huipuista ja laski 0.9 % 86.61 dollariin tynnyriltä. Lähes kuukauden maakaasufutuurit nousivat pilviin 46.5 %, kun taas kauempana tehdyt sopimukset osoittivat vankkaa yksinumeroista nousua.
Parhaiden ETF:ien joukossa Innovator IBD 50 ETF (FFTY) putosi 1.6 %, kun taas Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) 0.7 %. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) sulkeutui hieman kannattavuusrajan alapuolella. MSFT-osake on merkittävä omistusosuus IGV:ssä, joka myös sai nousun torstaina PalveluNow (NYT). VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) putosi 4.3 %, ja Teradyne, Lam Research, Intel (INTC) ja monet muut myyvät pois.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) laski 1.6 % ja Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) luopui 0.75 %. US Global Jets ETF (JETS) laski 1.45 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) laski 1.5 prosenttia. Energy Select SPDR ETF (XLE) nousi 1.1 % ja Financial Select SPDR ETF (XLF) putosi 0.9 %. Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) nousi 0.3 %.
ARK Innovation ETF (ARKK) laski 3.9 % ja ARK Genomics ETF (ARKG) 3.6 %, mikä heijastaa spekulatiivisempia tarinaosakkeita, ja molemmat osuivat tuoreeseen 19 kuukauden viimeiseen pohjaan. Teslan osakkeet ovat edelleen ARK Investin ETF-rahastojen ykkönen.
Viisi parasta kiinalaista osaketta katsottavaksi nyt
Applen tulos
Applen tulos nousi 25 prosenttia 2.10 dollariin osakkeelta, kun taas liikevaihto kasvoi 11 prosenttia 123.95 miljardiin dollariin. Molemmat löivät mukavasti näkymät lomalle Q1.
Apple oli iPhonen, Mac-tietokoneiden ja palveluiden katselukertojen kärjessä, vaikka liputtava iPad-liiketoiminta jäi alle.
Mutta teknologiatitaani odottaa liikevaihdon kasvun hidastuvan kuluvalla vuosineljänneksellä verrattuna tilikauden ensimmäiseen neljännekseen.
Applen osake nousi 4 % pidennetyssä kaupassa. Osakkeet putosivat torstaina 0.3 % 159.22:een ja putosivat kahdeksanneksi peräkkäin. Viime viikolla AAPL-osake putosi ratkaisevasti alle 50 päivän ja 10 viikon rajojen, mikä on selvä myyntisignaali. Mutta Applen osakkeiden suhteellinen vahvuusraja on MarketSmithin analyysin mukaan juuri ennätyskorkeuksien alapuolella. Tämä kuvastaa sitä, kuinka heikko S&P 500 on ollut markkinoiden korjauksen keskellä.
Itse AAPL-osakkeen lisäksi teknologiajätin tulos on hyvä merkki erilaisille iPhone-sirujen valmistajille ja muille toimittajille.
Tesla-osake
Teslan tulos ylitti neljännen kvartaalin näyttökerrat myöhään keskiviikkona ja osoitti huimaa kasvua, vaikka voiton koko oli pienempi kuin aikaisemmilla vuosineljänneksillä. Mutta suuri huolenaihe oli Teslan lupaamasta "tuotesuunnitelmasta" tai sen puutteesta.
Toimitusjohtaja Elon Musk vahvisti, ettei Cybertruckia tule olemaan vuonna 2022, mutta sanoi vain, että "toivottavasti" tuotanto alkaa vuonna 2023. Hän sanoi myös, ettei Tesla työskentele 25,000 XNUMX dollarin auton parissa, kuten jotkut olivat spekuloineet.
Sen sijaan Musk sanoi jälleen kerran, että Full Self-Driving saavuttaa täyden autonomian tänä vuonna, minkä hän on esittänyt useiden vuosien ajan. Hän sanoi myös, että suuri osa tutkimus- ja kehitystyöstä kohdistuu Tesla Botiin, joka on yrityksen kehittämä humanoidityyppinen robotti.
Teslan osakkeet putosivat lähes 12 prosenttia 829.10:aan, mikä alitti maanantain pohjalukemat ja osui pahimmalle tasolle kolmeen kuukauteen. Osakkeet lähestyvät 200 päivän linjaansa, 33 % alhaalla marraskuun 4. päivän korkeimmasta 1,243.49 XNUMX:stä.
Korkea PE-osakkeet Tumble
Huolimatta myynnin erityisistä syistä, tosiasia on, että TSLA-osakkeilla on kolminumeroinen PE-suhde. Tällä mitalla sähköautojen jättiläisellä menee kohtuullisen hyvin. Osakkeet eivät ole hajonneet. Hyvin harvat muut kolminumeroiset PE-osakkeet ovat yli 200 päivän rajansa.
Videopelialusta Roblox saavutti ennätyksen 141.60 marraskuun lopussa. Mutta torstaina RBLX-osake putosi 9.5 % 57.05:een ja osui listautumisannin jälkeiseen ennätysmatalalle.
Zscaler-osake, joka oli valtava voittaja vuonna 2021, on luisunut 41 % 19. marraskuun huipusta. Kyberturvallisuuspeli on nyt selvästi alle 200 päivän rajansa.
Robinhoodin osake nousi muutaman päivän ajan sen jälkeen, kun verkkokaupankäyntisovellus tuli julkisuuteen heinäkuun lopulla, ja se on pysähdyttänyt siitä lähtien. HOOD-osakkeen kauppa ei ole koskaan käynyt yli 50 päivän linjan.
Entä kannattamattomat Teslan kilpailijat Lucid ja Rivian? Lucid-osake putosi 14 prosenttia 28.70:aan sulkeutuen hieman alle 200 päivän rajansa. Päivänsisäinen LCID-osake kääntyi täysin 103 %:n nousuun lokakuun lopun purkamisesta. Rivianin osakkeet putosivat 10.5 % 53.94:ään, joka on kaikkien aikojen alin ja selvästi alle 78 dollarin listautumishinnan. RIVN-osake saavutti ennätyksen 179.47 16. marraskuuta.
Tesla vs. BYD: Mikä kukoistava EV Giant on parempi ostos?
Markkina-analyysi
Osakemarkkinoiden ralliyritys ei ole kuollut, mutta se on elinvoimainen. Ralliyritys pätee suurilla indekseillä niin kauan kuin ne eivät alita maanantain pohjaa, mitä he eivät vielä ole. Pieniyhtiö Russell 2000 alitti maanantain alimmillaan päivänsisäisellä tasolla, mikä merkitsi uutta 52 viikon pohjaa.
Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Composite ja Russell 2000 ovat kaikki alhaalla viikolla, tuskin positiivinen merkki. Markkinat ovat jälleen juuttuneet voimakkaiden avausten ja heikkojen sulkemisten laskutrendiin.
Nasdaqin ennakkolaskulinja jatkaa laskuaan, kun taas NYSE A/D -linja näyttää myös surkealta. Torstain negatiivisesta kääntymisestä huolimatta CBOE-volatiliteettiindeksi laski vaatimattomasti, mikä viittaa siihen, että markkinoiden pelko ei ole saavuttanut huippuaan.
Osakkeista on tällä hetkellä vaikea innostua.
Energialla on mennyt hyvin, mutta se on lähtenyt juoksemaan johtajien kasvaessa ja jälkeenjääneillä on vaikeuksia päästä eroon. Jotkut lannoite- ja maatalousvarastot ovat terveitä. Muutama lääkäri, esim Abbvie (ABBV) voivat hyvin. Oceangoing merenkulun varastot, kuten Matson (MATX), jolla on valtava kasvu ja yksinumeroiset PE-suhteet, ovat jälleen kuumia, mutta alttiita suurille heilahteluille.
Jos markkinat elpyvät, osa näistä osakkeista ja ryhmistä voi olla johtajien joukossa. Samoin voivat Applen osake ja Microsoft ja muut vaatimattomat PE-tekniikan nimet, kuten Juniper.
Mutta Teslan osakkeen vaikeudet sen tulosraportin jälkeen pitäisi asettaa punaisen viivan arvostettujen osakkeiden kasvuun toistaiseksi. Ne eivät ehkä kannata, ennen kuin Treasuryn tuotot vakiintuvat. Fedin useiden koronnostojen ja taseenleikkausten myötä korot voivat jatkaa nousuaan koko vuoden 2022 ajan.
Nasdaq-komposiitin RS-linja on alimmillaan sitten toukokuun 2020. ARKK:n RS-linja on heikoin sitten vuoden 2019 lopun, ennen koronavirusonnettomuutta.
Aikaa markkinat IBD: n ETF-markkinastrategialla
Mitä tehdä nyt
Sijoittajien tulisi jatkaa seurantapäivää vahvistaakseen uuden ralliyrityksen, mutta toiveet ovat hiipumassa. Tärkeimmät indeksit eivät ole kaukana siitä, että he alittaisivat maanantain pohjat. Vaikka FTD olisi lähitulevaisuudessa, sijoittajien ei pitäisi pyrkiä lisäämään altistumista. Vahvistettu nousutrendi voi epäonnistua. Myöskään hyvännäköisiä osakkeita ei ole juuri nyt ostettavissa.
Jatka tarkkailulistojesi työstämistä keskittyen osakkeisiin, jotka osoittavat suhteellista vahvuutta. Markkinakorjauksessa tarkkailulistat voivat olla kuin hiekkalinnoja, jotka murenevat uusien myyntiaaltojen alla. Mutta jatka työskentelyä noiden hiekkalinnojen parissa. Kun vuorovesi kääntyy, olet valmis hyödyntämään.
Lue Suuri kuva joka päivä pysyäksesi synkronoituna markkinoiden suunnan sekä johtavien osakkeiden ja sektoreiden kanssa.
Seuraa Ed Carsonia Twitterissä osoitteessa @IBD_ECarson osakemarkkinoiden päivityksiin ja muuhun.
SAATAT PITÄÄ MYÖS:
Paras ostettavissa ja katsottava kasvu
IBD Digital: Avaa IBD: n premium-osakelistat, työkalut ja analyysit tänään
200 päivän keskiarvo: viimeinen tukirivi?
Kun on aika myydä suosikkivarastosi
Lähde: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-apple-stock-after-market-sells-off-again-tesla-stock-plunges/?src =A00220&yptr=yahoo