Dow Jones -futuurit nousivat perjantaiaamuna S&P 500 -futuurien ja Nasdaqin futuurien ohella. Osakemarkkinoiden ralliyritys eteni torstaina, erityisesti Nasdaqissa, joidenkin vihjeiden keskellä inflaation huipusta.
X
Mutta inflaation huipulla oleviin vihjeisiin sisältyivät kuparin ja muiden hyödykkeiden hintojen romahtaminen, mikä kuvastaa myös nousevia taantuman riskejä. Raaka-aineisiin liittyvät osakkeet kärsivät kovasti torstaina.
Vertex Pharmaceuticals (VRTX), UnitedHealth (UNH), PalveluNow (NYT) Ja Tesla (TSLA) kilpailijat BYD (BYDDF) Ja Li-Auto (LI) ovat katsomisen arvoisia, vaikkakin eri syistä. VRTX-varasto ja Li Auto tyhjennetty ostaa pisteitä Torstai, kun taas BYD-osakkeet melkein tekivät niin. UNH:n osake on lähellä murrosta. ServiceNow on kaukana vanhoista huipuista, mutta otti positiivisen askeleen.
Vertex ja Li Auto -osakkeet ovat myynnissä IBD 50. UnitedHealth oli torstaina IBD päivän varasto.
Muissa uutisissa Zendesk (ZEN) on lähellä pääomasijoitusten ostoa, Wall Street Journal raportoi torstai-iltana. Ostajia ovat Hellman & Friedman ja Permira. ZEN-osakkeet, joiden markkina-arvo oli 7.1 miljardia dollaria torstain sulkemishetkellä, nousivat 52 % pilviin perjantain alussa.
Kuluneen vuoden aikana on tehty useita kyberturvallisuusostoja.
Samaan aikaan, Merck (MRK) käynnistää neuvotteluja mahdollisesta Seagen (SGEN) haltuunotto, WSJ raportoi. SGEN-osake nousi 4 % ennen avajaisia, sen jälkeen kun viime viikolla kerrottiin neuvotteluista. Seagen päätti torstaina 32 miljardin dollarin arvostukseen.
FedEx-tulos
Sulkeutumisen jälkeen FedEx (FDX) raportoi neljännen vuosineljänneksen verotuksellisista tuloista ja tuloista, jotka jäivät merenkulkujättiläisen analyytikoiden näkemyksiin. Mutta FedEx nosti koko vuoden EPS-ohjeistusta.
FDX-osake nousi 3 % ennakkokaupassa. Osakkeet putosivat 0.4 % 228.13:een torstaina ja osuivat vastustukseen 200 päivän liukuvalla keskiarvollaan viime päivinä. FedExin osake on toukokuun alun pohjalla, mutta se on ollut pitkään laskutrendissä.
Dow Jones Futures tänään
Dow Jonesin futuurit olivat 0.75 % käyvän arvon yläpuolella. S&P 500 -futuurit nousivat 0.7 prosenttia ja Nasdaq 100 -futuurit 0.8 prosenttia.
10 vuoden Treasury-korko nousi 5 peruspistettä 3.12 prosenttiin.
Raakaöljyn hinta nousi lähes 2 %. Mutta kuparin hinta putosi 1 % viime päivien romahtamisen jälkeen.
Muista, että yön yli tapahtuva toiminta Dow-futuurit ja muualla ei välttämättä käänny todelliseksi kaupankäynniksi seuraavan säännöllisen aikana pörssi istunto.
Osakemarkkinoiden ralli
Osakemarkkinoiden ralliyritys heilui jälleen päivän sisällä, mutta suuret indeksit sulkivat lopulta lähellä istunnon huippuja.
Dow Jones Industrial Average nousi 0.6 % torstaina osakemarkkinat. S&P 500 -indeksi nousi 0.95 prosenttia. Nasdaq-komposiitti nousi 1.6 prosenttia. Pieniyhtiö Russell 2000 nousi 1.1 %.
USA:n raakaöljyn hinta laski 1.8 % 104.27 dollariin tynnyriltä, mikä pidentää nopeaa perääntymistä.
Kuparin hinta putosi yli 5 % uuteen 16 kuukauden alimmalle tasolle. Myös muut metallifutuurit ja satohinnat menettivät jalansijaa. Tämä on merkki talouskasvun hidastumisesta ja ehkä inflaation huipusta.
Treasuryn 10 vuoden tuotto laski 9 peruspistettä 3.07 prosenttiin keskiviikon 15 peruspisteen pudottuaan taantuman pelkojen kasvaessa. Vertailukorko on laskenut jyrkästi sen jälkeen, kun se saavutti 11 vuoden korkeimman 3.48 %:n kesäkuun 16. päivänä.
Markkinat hinnoittelevat hieman vähemmän kiristyneenä vuoden loppuun mennessä kuin ennen. Fedin johtaja Jerome Powell todisti senaatin pankkikomitealle keskiviikkona ja edustajainhuoneen rahoituspalvelukomitealle torstaina. Sijoittajat odottavat edelleen ylivoimaisesti uutta 75 pisteen koronnostoa heinäkuun lopun Fedin kokouksessa. Nämä kertoimet vahvistuivat torstaina, kun keskuspankin kuvernööri Michelle Bowman sanoi kannattavansa tällaista siirtoa heinäkuussa, mitä seurasi 50 pisteen nousu myöhemmissä kokouksissa.
Ota kiinni seuraava iso voittokanta MarketSmithillä
ETF
Keskuudessa parhaat ETF: t, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) luopui 2.35 %, kun taas Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (LOPPU) vetäytyi 1.3 %. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) hyppäsi 3.6 %, ja ServiceNow-osakkeen omistus oli huomattava. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) laski 0.5 %.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) laski 3.7 % jatkaen jyrkkää myyntiä. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) laski 0.7 prosenttia. US Global Jets ETF (JETS) laski lähes 1 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) nousi 3.6 prosenttia. Energy Select SPDR ETF (XLE) putosi 3.7 % ja Financial Select SPDR ETF (XLF laajennus) laski 0.4 %. Terveydenhuollon valikoidun sektorin SPDR-rahasto (XLV) sai 2.4%.
ARK Innovation ETF heijastaa spekulatiivisempia tarinaosakkeita (ARKK) hyppäsi 7.1 % ja ARK Genomics ETF (ARKG) 8.3 %. Teslan osakkeet ovat edelleen Ark Investin ETF-rahastojen kärjessä. Ark omistaa myös pienen BYD-osakkeen.
Viisi parasta kiinalaista osaketta katsottavaksi nyt
Varastot katsottavaksi
Vertexin osakkeet nousivat 4.1 % 283.50:aan, selvittäen 279.23:n merkinnän sekä laskevan trendilinjan. Mutta osakkeet ovat nousseet jyrkästi kesäkuun 14. päivästä lähtien ja erityisesti viimeisen neljän päivän aikana. Ihannetapauksessa VRTX-osake pysähtyisi muodostaen uuden kahvan ja ostomahdollisuuden. The suhteellinen voimaviiva Vertexin osake on huipussaan. RS-viiva, sininen viiva toimitetuissa kaavioissa, seuraa osakkeen kehitystä S&P 500 -indeksiin verrattuna.
Muita vahvoja lääke- ja biotekniikkaosakkeita ovat mm Eli Lilly (LLY), Bristol Myers Squibb (BMY) Ja Harmony Biosciences (HRMY).
UNH:n osake nousi 2.1 prosenttia 499.81:een, hieman yli 50 päivän viivansa. UnitedHealth-osake on a kaksipohjainen pohja 507.35 ostopisteellä. Osakkeet saivat takaisin 50 päivän linjansa tiistaina, mikä aloitti kolme nousua keskimääräistä enemmän. UNH:n osakkeiden RS-linja on uudella huipulla. Sillä välin, Centene (Cnc), Humana (HYRÄILLÄ) ja jotkut muut sairausvakuutusyhtiöt osoittavat vahvuutta.
Li Auton osake hyppäsi torstaina 6.6 % 39.24:ään, mikä selvitti 37.55:n ostopisteen pitkästä, erittäin syvästä konsolidaatiosta. Mutta LI-osake on yli kaksinkertaistunut toukokuun alusta lähtien. Osakkeet ovat 54 prosenttia 50 päivän liukuvan keskiarvon yläpuolella. Sijoittajien tulisi todennäköisesti odottaa Li Auto -osakkeen pysähtymistä muodostaen hyllyn tai uuden kompaktin pohjan. Mutta Li Auton osake nousi jälleen vakaasti ennen avajaisia.
Li Auto esitteli huippuluokan L9 SUV -hybridin tiistaina, ja autonvalmistaja odottaa myynnin kasvua sen jälkeen, kun toimitukset alkavat elokuussa. Myös Kiinan hallitus antaa vahvempia signaaleja siitä, että se tulee laajentaa joitakin sähköajoneuvojen tukia viime vuonna 2022.
BYD-osake nousi 3.15 % 39.50:een, ylittäen melkein 39.81:n ostopisteen 48 %:n syvyydeltään kahvallisen kupin pohjalta. Ihannetapauksessa EV-jätti muodostaisi pidemmän kahvan ja tärkeimmät indeksit saavuttavat. BYD:n pitäisi myös hyötyä sähköajoneuvojen tuista ja aloittaa useiden uusien mallien toimitukset lähikuukausina.
TSLA-osake putosi 0.4 % 705.21:een, putoamalla takaisin 21 päivän liukuvasta keskiarvosta. Teslan pitäisi saada lisäpotkua myös laajennetuista Kiinan sähköajoneuvojen tuista. Mutta toimitusjohtaja Elon Musk sanoi myöhään keskiviikkona julkaistussa haastattelussa 31. toukokuuta, että Teslan uudet tehtaat Austinissa ja Berliinissä menettävät miljardeja dollareita.
Tesla vs. BYD: Mikä EV Giant on parempi ostos?
ServiceNow-osakkeet, kuten Tesla, eivät alittanut toukokuun pohjaansa kesäkuussa. Torstaina NOW osake nousi 5.9 % 485.53:een, ylittäen 21 päivän ja 50 päivän liukuvan keskiarvon. ServiceNow on noussut 9.5 % toistaiseksi tällä viikolla, mutta ne ovat tulleet keskimääräistä pienemmillä volyymeilla.
ServiceNow ei ole lähelläkään toimintakelpoista. Ehkä se muodostaa pohjan, vaikka se onkin selvästi alle 200 päivän rajansa. Silti on hyvä nähdä ison kasvujohtajan näyttävän elonmerkkejä. NOW-osakkeen RS-linja on parhaimmillaan maaliskuun lopun jälkeen.
Markkina-analyysi
Tärkeimmät indeksit heilahtelivat jälleen päivänsisäisesti ylös ja alas, mutta torstaina pääindeksit päättivät kohtuullisesta vahvaan nousuun.
Torstai oli osakemarkkinoiden ralliyrityksen neljäs päivä S&P 500:n ja Nasdaqin yhdistelmälle ja kolmatta päivää Dow Jonesille.
Nasdaq teki vahvan hinnannousun, kun taas volyymi laski hieman edelliseen sessioon verrattuna IBD-tietojen mukaan.
Joten torstai ei kelvannut a seurantapäivä.
Se voi olla yhtä hyvin. Nasdaqin hinnannousu ei todellakaan eronnut viime viikkojen ja kuukausien suurista hintaliikkeistä. Komposiitti päätyi 10 päivän liukuvan keskiarvon yläpuolelle - Maginot-vastusviivan - mutta teknisesti raskaan indeksi on edelleen 21 päivän viivansa alapuolella, ja 50 päivän ja 200 päivän keskiarvo on paljon korkeampi.
Karhumainen, hämmentävä vastatuuli
Samaan aikaan makrotalouden olosuhteet ovat selvästi laskusuuntaiset ja vaihtelevat.
Powell toisti kaksipäiväisessä kongressilausunnossaan, että poliittiset päättäjät tulevat olemaan aggressiivisia inflaatiota vastaan. Vaikka taantuma ei olekaan "väistämätön", hän painotti, että pehmeä lasku tulee olemaan vaikeaa.
Markkinoilla on vaikeuksia saada rallia, kun Fed nostaa korkoja aggressiivisesti. Mutta Fed ei anna periksi, ennen kuin inflaatio saadaan hallintaan, mikä luultavasti tapahdu vasta, kun talous hidastuu dramaattisesti tai joutuu taantumaan.
Sanomattakin on selvää, että aggressiivinen Fed, korkea inflaatio ja taantuman riskit eivät ole houkutteleva sanasalaatti sonneille.
Markkinatoiminta Mixed
Vaikka suuret keskiarvot nousivat korkeammalle, pinnan alla on suuria häviäjiä, kuten sektorin ETF:t osoittivat. Taantumapelot painavat öljyn ja muiden hyödykkeiden hintoja, ja energiaosakkeet, kaivostyöläiset ja lannoitevalmistajat myyvät kovaa vauhtia.
Monet torstain voittajista olivat huipputeknikot, kuten NOW-osakkeet ja Ark-tyyppiset nimet. Mutta nämä eivät ole toteutettavissa. Ja yhtä nopeasti kuin ne pomppivat, ne voivat pudota vieläkin nopeammin, jos markkinat palaavat kohti viimeaikaisia alhaisia tasoja.
Lääkeosakkeet ja jotkut sairausvakuutusyhtiöt näyttävät vahvoilta, mukaan lukien Vertex ja UnitedHealth. Lääketieteet ovat puolustavia kasvunimiä, joiden pitäisi pärjätä suhteellisen hyvin taloudellisesti vaikeampina aikoina.
Aikaa markkinat IBD: n ETF-markkinastrategialla
Mitä tehdä nyt
Markkinaralli näyttää positiivista toimintaa, vaikka varoituksia on paljon. Ei ole todellista syytä siirtyä sivusta ennen kuin seurantapäivä vahvistaa uuden nousutrendin.
Vaikka jotkin lääke- ja lääkeosakkeet näyttävät mielenkiintoisilta tai jopa vilkkuvilta ostosignaaleilta, kuten Vertex, laadukkaita osakkeita ei ole paikoillaan tai perustamassa.
Luo katselulistasi. Etsi osakkeiden perustamista, mutta myös nimiä, joilla on vahva suhteellinen vahvuus, mutta jotka tarvitsevat aikaa kaavioiden korjaamiseen.
Lue Big Picture joka päivä pysyäksesi tahdissa markkinoiden suunnan ja johtavien osakkeiden ja sektoreiden kanssa.
Seuraa Ed Carsonia Twitterissä osoitteessa @IBD_ECarson osakemarkkinoiden päivityksiin ja muuhun.
SAATAT PITÄÄ MYÖS:
Haluatko saada nopeaa voittoa ja välttää suuria tappioita? Kokeile SwingTraderia
Paras ostettavissa ja katsottava kasvu
IBD Digital: Avaa IBD: n premium-osakelistat, työkalut ja analyysit tänään
Lähde: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-nasdaq-leads-market-rally-as-recession-fears-rock-this-sector/?src =A00220&yptr=yahoo