Dow Jones -futuurit nousivat vakaasti sunnuntai-iltana S&P 500 -futuurien ja Nasdaqin futuurien ohella. Osakemarkkinat vetäytyivät jälleen jyrkästi viime viikolla, vaikka viimeisen tunnin raivokas elpyminen pyyhkäisi perjantain tappiot.
X
Tärkeimmät indeksit vahvistivat uuden markkinarallin tiistaina. Mutta tuo ralli joutui heti vaikeuksiin suuren myynnin keskiviikkona. Dow Jones alitti 12. toukokuuta alimmansa torstaina, kun S&P 500 ja Nasdaq tekivät sen perjantaina ja päättivät rallin vain muutaman päivän jälkeen. Viimeisen tunnin palautus pyyhkäisi perjantain tappiot, mutta tärkeimmät indeksit laskivat edelleen jyrkästi viikon osalta.
Jälleenmyyjät, kuten Kohde (TGT) Ja Walmart (WMT) auttoi käynnistämään laajan ja laajan myynnin. Mutta megakapseja omena (AAPL), Googlen vanhempi Aakkoset (GOOGL) ja erityisesti Tesla (TSLA) olivat myös suuria häviäjiä.
Teslan osakkeisiin kohdistui erityisen kova isku, kun taas nousemassa huippukilpailija BYD (BYDDF) oli hyvä viikko. BYD aloitti uuden Tesla Model 3 -kilpailijan Seal EV:n ennakkotilaukset perjantaina. Kiinan sähköautojen käynnistys xpeng (XPEV) raportoi varhain maanantaina.
Kun inflaatio puristaa kuluttajia ja yrityksiä ja Fed nostaa nopeasti korkoja tämän seurauksena – yhdessä maailmanlaajuisten toimitusketjun ongelmien kanssa – talousnäkymät näyttävät parhaimmillaankin vaikeilta. Juuri nyt osakemarkkinat ovat edelleen sopeutumassa siihen uuteen todellisuuteen, jossa "kova lasku" on merkittävä tai jopa todennäköinen mahdollisuus.
Yksittäisten sijoittajien on myös sopeuduttava tähän kovaan todellisuuteen.
Dow Jones jättiläinen Hihamerkki (CLC), Eli Lilly (LLY), World Wrestling Entertainment (WWE) Ja Integroitu ZIM Shipping (ZIM) ovat kaikki katsomisen arvoisia. LLY-osakkeet ja nämä muut nimet ovat lähellä ostopisteitä suhteelliset voimaviivat korkeuksissa tai lähellä niitä.
ZIM-varasto on saatavilla IBD 50. CVX-osake on varastossa IBD iso korkki 20. WWE-osakkeet ovat tämän viikon painopisteenä Uusi Amerikka ominaisuus. Tähän artikkeliin upotettu video käsittelee viikoittaista toimintaa yksityiskohtaisesti ja analysoi samalla myös LLY-osaketta, ZIM:ää ja Teslaa.
Dow Jones Futures tänään
Dow Jonesin futuurit nousivat 0.7% käypään arvoon verrattuna. S&P 500-futuurit nousivat 0.9% ja Nasdaq 100-futuurit nousivat 1.15%.
10 vuoden Treasury-korko nousi 3 peruspistettä 2.81 prosenttiin.
Broadcom (AVGO) kuulemma neuvottelee virtualisointiohjelmiston valmistajan ostamisesta VMware (VMW). Vaikka Broadcom on siruvalmistaja, se on tehnyt suuria ohjelmistohankintoja viime vuosina. VMW:n osakkeet sulkivat perjantain lähellä kahden vuoden pohjaa 40 miljardin dollarin markkina-arvolla. AVGO-osakkeen arvostus oli 7.7 miljardia dollaria, ja sen osakkeen arvo nousi tiistaina aikaisin, mutta putosi viime viikolla 220 %.
Apple on kertonut joillekin toimittajille, että se haluaa lisätä iPhonen tuotantoa Kiinan ulkopuolella Wall Street Journal kertoi lähteisiin viitaten. Pekingin "nolla-Covid" -politiikka on yksi syistä. Apple harkitsee tuotannon lisäämistä Intiassa ja Vietnamissa.
Muista, että yön yli tapahtuva toiminta Dow-futuurit ja muualla ei välttämättä käänny todelliseksi kaupankäynniksi seuraavan säännöllisen aikana pörssi istunto.
Pörssi viime viikolla
Osakemarkkinat osoittivat jonkin verran lupauksia tiistaina, mutta päätyivät keräämään jälleen viikon mittavia tappioita.
Dow Jones Industrial Average laski 2.9 % viime viikolla osakemarkkinat. S&P 500 -indeksi laski kolme prosenttia. Nasdaq-komposiitti laski 3 prosenttia. Pieniyhtiö Russell 3.8 perääntyi 2000 %.
Tavoiteosake putosi 19.3 % ja Walmartin osake 19.3 % alimmalle tasolle sitten vuoden 2020 heikon tuloksen ja ohjeistuksen vuoksi. Ross Stores (ROST) kaatui 21.9 % heikkojen tulosten ja ohjeiden vuoksi. Dollaripuu (DLTR) Ja Costcon tukkumyynti (COST), jotka raportoivat tällä tulevalla viikolla, putosivat 19.8 % ja 16.3 %.
Mutta kustannusten nousun ja heikentyneen kysynnän teema levisi vähittäiskaupan ulkopuolelle kuljetusyrityksiin ja jopa elintarviketuottajiin, jotka ovat perinteisesti puolustava turvasatama.
Applen osake romahti 6.5 %, se oli kahdeksas peräkkäinen viikoittainen tappio. Googlen osake laski 6.15 % mainonnan vuoksi. Teslan osake romahti lähes 14%, ja useat erityiset tekijät painoivat sähköautojen jättiläistä.
10 vuoden Treasury-korko laski 15 peruspistettä 2.78 prosenttiin edellisen viikon 19 peruspisteen pudottua. Treasury-tuottojen lasku heijastaa huolta talouskasvusta.
Yhdysvaltain raakaöljyfutuurit nousivat viime viikolla 2.5 % 110.28 dollariin tynnyriltä.
ETF
Keskuudessa parhaat ETF: t, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) luopui 1.6 % viime viikolla, kun taas Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (LOPPU) putosi 5 %. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) ja VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) molemmat laskivat 1.8 %.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) nousi 0.6 % viime viikolla. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) vetäytyi 2.4 %. US Global Jets ETF (JETS) nousi 0.6 prosenttia. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) laski 3.6 prosenttia. Energy Select SPDR ETF (XLE) nousi 1.3 %, ja Chevronin osake oli pääkomponentti. Financial Select SPDR ETF (XLF laajennus) hävisi 1.8 prosenttia. Terveydenhuollon valikoidun sektorin SPDR-rahasto (XLV) nousi 0.9 %, ja LLY:n osakkeet omistivat huomattavan osan. SPDR S&P Retail ETF (XRT) romahti 9.45 % WMT-osakkeiden ja TGT-osakkeiden suurimmat omistukset.
ARK Innovation ETF heijastaa spekulatiivisempia tarinaosakkeita (ARKK) vetäytyi 2.7 % viime viikolla, kun taas ARK Genomics ETF (ARKG) nousi 0.6 %. Teslan osakkeet ovat edelleen ykkösomistus Ark Investin ETF:issä, vaikka se ei enää ole ARKK:n ykkössija. Ark Invest omistaa myös joitain Xpeng- ja BYD-osakkeita.
Viisi parasta kiinalaista osaketta katsottavaksi nyt
Varastot katsottavaksi
Chevronin osake ylitti hetken 174.86:n tasaisen pohjan ostopiste maanantaina, mutta vetäytyi ennen viikon päättymistä 5 sentistä 167.88:aan. CVX-osakkeilla on tukea noin 21 päivän ja 50 päivän sarjoilla.
LLY-osake pomppasi maanantaina ja nousi noin 50 päivän linjalta varhaiseen tuloon a tasainen pohja sen jälkeen, kun FDA hyväksyi "uuden" diabeteslääkkeen, joka voisi olla myös liikalihavuuden hoito. Osakkeet putosivat alle 50 päivän rajansa torstaina, mutta palautuivat perjantaina. Eli Lillyn osake nousi viikon aikana 2.5 % 298.85:een. Muutamat suuret lääkevalmistajat, kuten LLY-osakkeet, jotka tarjoavat puolustavaa kasvua, ovat pysyneet hyvin karhumarkkinoilla.
ZIM-osake nousi ja laski viikon ajan ja päätyi 1.65 prosentin nousuun 64.70:aan. Osakkeet näyttävät työskentelevän kahvassa a kupin pohja, mutta se vaatii toisen päivän. Konttipohjaisen rahdinantajan ZIM Integrated raportoi EPS:n nousseen 190 %, kun liikevaihto yli kaksinkertaistui, molemmat lyömällä. ZIM ilmoitti myös jakavansa 2.85 dollarin osinkoa osakkeelta.
WWE-osake nousi viime viikolla 4.6 % 60.91:een, ylittäen 50 päivän rajansa saatuaan tukea juuri 200 päivän rajan yläpuolelle edellisellä viikolla. Osakkeet toimivat tasaisella pohjalla 63.81 ostopisteen mukaan MarketSmithin analyysi. WWE-osake suljettiin aivan trendiviivalla, hieman 50 päivän linjan yläpuolella, tarjoten varhaisen sisääntulon.
Tesla-osake
Teslan osakkeet putosivat viime viikolla 13.7 % 663.90:een, mikä on alimmillaan sitten heinäkuun lopun. Perjantain 6.4 %:n tappio tarjosi ratkaisevan murron alle 24. helmikuuta ja 12. toukokuuta. Toisin kuin näissä tapauksissa, TSLA-osakkeet eivät ponnahtaneet voimakkaasti päivänsisäisiltä pohjalta.
Volyymi oli erittäin korkea perjantaina, ja viimeisten neljän viikon aikana oli suuria myyntipäiviä.
Laajan markkinoiden myynnin lisäksi Tesla kohtaa useita vastatuulia, jotka todennäköisesti vaikuttavat TSLA:n osakkeisiin.
Teslan vastatuulet
Tesla Shanghai työskentelee edelleen yhdessä vuorossa verrattuna tavalliseen kolmeen vuoroon, sillä Covid-rajoitukset ovat edelleen painaneet tuotantoa maaliskuun lopusta lähtien. Kiinan hallitus ilmoitti lauantaina, että tehdas on valmistanut 26,000 10,757 ajoneuvoa sen jälkeen, kun täydellinen seisokki päättyi kuukausi sitten. Tesla Shanghai tuotti huhtikuussa 15,000 2,600 ajoneuvoa Kiinan henkilöautoliiton tietojen mukaan, mikä tarkoittaa, että sitä on valmistettu hieman yli XNUMX XNUMX toukokuussa. Shanghai pystyy valmistamaan XNUMX XNUMX ajoneuvoa päivässä normaaleissa olosuhteissa.
Se tulee Kiinan sähköautojen ja akkujen jättiläisenä BYD (BYDDF), johon Covid-lukitus vaikuttaa vähän, ohittaa Teslan ajoneuvomyynnissä. Perjantaina BYD aloitti Seal-sedanin ennakkotilaukset, Model 3 -kilpailijan, jolla on pidempi kantama, nopeampi kiihtyvyys mutta 10,000 10 dollaria halvempi. BYD-osake hyppäsi viime viikolla 33.33 % 200:een, mikä nousi takaisin XNUMX päivän liukuvaan keskiarvoon.
Perjantai-iltana esitettiin New York Timesin dokumentti "Elon Musk's Crash Couse", joka korostaa Teslan Autopilotin ja Full Self-Drivingin ongelmia sekä Muskin täyttämättömiä lupauksia. Tämä tapahtuu, kun NHTSA tutkii toista Teslan kuolemaan johtanutta onnettomuutta, joka on osa suurta autopilottiin liittyvien onnettomuuksien tutkintaa.
Muskin Twitter (TWTR) saaga on myös negatiivinen, sillä sijoittajat pelkäävät TSLA:n osakemyynnin jatkumista ja jatkuvaa häiriötekijöitä. Lopuksi Musk kiistää väitteet seksuaalisista väärinkäytöksistä, jotka koskevat Business Insider -raporttia väitetystä vuoden 2018 sovinnosta SpaceX:n työntekijän kanssa.
Mutta kuten yleisillä markkinoilla, sijoittajille on tärkeää, miten osakkeet reagoivat. Tällä hetkellä Teslan osakkeet ovat suuressa myyntivaiheessa. Kaikkien, jotka ostivat Teslan kuluneen vuoden aikana, pitäisi olla kauan poissa. Pidemmän aikavälin sijoittajien on päätettävä, kuinka kauan he pitävät suuria voittajia ja milloin he ottavat kokonais- tai osittaista voittoa. Siihen ei ole helppoa vastausta.
Tesla vs. BYD: Kuinka nämä kaksi sähköautojen jättiläistä sopivat yhteen
Markkina-analyysi
Parasta, mitä äskettäisestä rallista voidaan sanoa, on, että se epäonnistui niin nopeasti ja päättäväisesti. Se tarjosi siis vähemmän houkutusta kuin maaliskuun lopun karhumarkkinaralli.
Tiistaina kaikki suuret indeksit järjestettiin seurantapäiviä, vahvisti uuden osakemarkkinoiden rallin. Oli paljon syitä olla skeptinen ja vähän osakkeita ostaa, joten miksi et vaatisi "parempaa" FTD:tä? IBD:n perustaja Bill O'Neil halusi varmistaa, että hän ja muut sijoittajat eivät menetä uusia rallia, vaikka se tarkoittaisi FTD:itä, jotka eivät lopulta toimineet.
Silti keskiviikon upea myynti oli merkittävä odotusten rikkoja. Mielenosoitukset epäonnistuvat 90 % ajasta, kun suuret indeksit sulkeutuvat seurantapäiviensä alimmalle tasolle, ja ne kaikki veivät keskiviikkona selvästi tämän tason alapuolelle. Virallinen nousutrendin loppu oli melkein muodollisuus.
Viikkokaaviot osoittavat hellittämätöntä myyntiä huhtikuun alusta lähtien.
Perjantaina S&P 500 -indeksi laski yli 20 % tammikuun 4. päivän huipusta suurimman osan istunnosta, kunnes viimeinen tunti nousi pohjalta.
Dow Jones ja S&P 500 nostivat murto-osaa perjantaina, mikä merkitsee teknisesti uuden markkinoiden ralliyrityksen ensimmäistä päivää. Nasdaq sulkeutui päivittäisen vaihteluvälinsä yläpuolella, joten se on "vaaleanpunaisen rallin" päivä. Teoriassa suuret indeksit voisivat esittää FTD:t myöhemmin ensi viikolla, olettaen, että ne eivät alittaisi perjantain pohjaa.
Markkinaympäristö on erittäin vaikea, sillä Federal Reserve ei tällä kertaa ole huolissaan Dow Jonesin suojelemisesta. Inflaatio tukahduttaa niin kuluttajat kuin yrityksetkin, ja sen seurauksena kasvu ja palkkaaminen alkavat jo hidastua. Fed nostaa nopeasti korkoja viilentääkseen inflaatiota, mikä myös osaltaan hidastaa. Inflaation hillitseminen taantuman välttämiseksi olisi äärimmäisen vaikeaa. Powell ja hänen kollegansa saattavat kokea, että vaatimaton talouden lama on väistämätön - ehkä jopa tarpeellista — Vähentää kysyntää riittävästi, jotta inflaatio saadaan hallintaan.
Kiinan sulkemisten ja Venäjän ja Ukrainan välisen sodan aiheuttama toimitusketjun kaaos aiheuttaa vain vähän houkuttelevia talousskenaarioita tulevina kuukausina.
Jossain vaiheessa osakemarkkinat hinnoittelevat negatiiviset uutiset ja katsovat valoisampaan tulevaisuuteen. Mutta se ei ole tänään.
Kun on aika myydä suosikkivarastosi
Mitä tehdä nyt
Tämä ei ole aika olla rohkea tai fiksu. On aika olla älykäs ja hallita riskejä.
Jos sinulla on energiavarastoja, joissa on kunnollisia voittoja, voit halutessasi säilyttää minimaalisen altistuksen. Mutta jopa täällä saatat haluta ottaa osittaiset tai täydelliset voitot. Sijoittajilla on myös päätöksiä suurista pitkän aikavälin voittajista, kuten Applen tai Teslan osakkeista.
Mutta muuten sijoittajien tulisi olla sivussa. On mahdollista, että ZIM-, Eli Lilly-, Chevron- tai WWE-osakkeet laukaisevat ostosignaaleja lähitulevaisuudessa, mutta kaikki ostot olisivat erittäin riskialttiita, kun taas nousu voi olla rajoitettua.
Juuri nyt on parempi odottaa parempien markkinoiden kehittymistä. Ja se on paljon enemmän kuin vahva avaus - tai sulkeminen - tai jopa suuri päivä tai kaksi.
Lisää valotusta hitaasti ja poistu nopeasti, vaikka olisi toinen vahvistettu ralli.
Tutki aiempia karhumarkkinoita ja korjauksia, mukaan lukien 1960-luvun lopulta 1980-luvun alkuun, jolloin inflaatio oli suuri uhka.
Ja jatka tarkkailulistojen työstämistä. Jos et ole päivittänyt niitä viime viikolla, valmistaudu tekemään suuria kunnostuksia. Monet osakkeet, joilla on vahvat RS-linjat, ovat hajoaneet. Mutta etsi uusia suhteellisia voittajia sieltä.
Lue Big Picture joka päivä pysyäksesi tahdissa markkinoiden suunnan ja johtavien osakkeiden ja sektoreiden kanssa.
Seuraa Ed Carsonia Twitterissä osoitteessa @IBD_ECarson osakemarkkinoiden päivityksiin ja muuhun.
SAATAT PITÄÄ MYÖS:
Haluatko saada nopeaa voittoa ja välttää suuria tappioita? Kokeile SwingTraderia
Paras ostettavissa ja katsottava kasvu
IBD Digital: Avaa IBD: n premium-osakelistat, työkalut ja analyysit tänään
Lähde: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-rise-after-hard-reality-hits-stock-market/?src=A00220&yptr=yahoo