Dow Jones Futures: Quiet Bank Weekend for Market Rally; Microsoft, Tesla Near Buy Points

Dow Jones -futuurit avautuvat sunnuntai-iltana yhdessä S&P 500 -futuurien ja Nasdaqin futuurien kanssa. Pankkikriisi on edelleen huomion kohteena, mutta otsikot ovat olleet suhteellisen vaatimattomia tänä viikonloppuna.

X

Osakemarkkinoiden ralliyritys on käynnissä, mutta indeksit ovat olleet epävakaita, vaikka leveys on ollut kapea.

Tärkeimmät indeksit nousivat vaatimattomasti viikon ajan, mutta jäivät kauas viikoittaisista huipuista. Russell 2000 saavutti vuoden 2023 pohjan pankkien osakkeilla, mutta pienet yhtiöt ja pankit nousivat viikolla.

Ralliyritys on tukeutunut vahvasti suuriin Nasdaqin osakkeisiin. Applen osakkeet,  Microsoft (MSFT), Tesla (TSLA), Regeneron Pharmaceuticals (REGN), MercadoLibre (MELI) ja Palo Alto -verkot (PANW) ovat Nasdaq 100 -osakkeita, jotka pysyvät hyvin.

REGN-osakkeet nousivat ostovyöhykkeelle myöhään viikolla positiivisten lääkekokeiluuutisten ansiosta. omena (AAPL) ja Microsoft ovat juuri ostopisteiden yläpuolella, kun taas Palo Alto on juuri merkinnän alapuolella. MercadoLibre- ja Tesla-osakkeilla on keskeisiä tukitasoja, jotka eivät ole kaukana toiminnasta. Kaikissa on vahvat suhteelliset vahvuuslinjat. MercadoLibre- ja PANW-osakkeet ovat IBD-tulostaulukossa. AAPL-osake on SwingTraderissa. MSFT-osake on IBD Long-Term Leaders -listalla. MELI-osake on IBD 50:ssä.

Vain siksi, että yksittäiset osakkeet ovat mahdollisia ostoja, ei tarkoita, että sijoittajien on toimittava niiden perusteella. Tämän markkinaralliyrityksen on vielä vahvistettava nousutrendinsä.

Pankin uutiset

Toistaiseksi tämä viikonloppu on ollut suhteellisen hiljaista pankkiuutisten suhteen, ainakin kahteen edelliseen viikonloppuun verrattuna. Mutta mikään suuri uutinen ei todennäköisesti olisi hyvä uutinen pankeille ja rahoitusmarkkinoille.

Yhdysvaltain sääntelyviranomaiset voisivat laajentaa pankkien hätälainajärjestelyä tarkoituksenaan auttaa Ensimmäinen tasavalta (FRC) vahvistaa tasettaan, Bloomberg raportoi lauantaina lähteisiin viitaten. Viranomaiset pohtivat erilaisia ​​vaihtoehtoja. He eivät näe minkään First Republicin tarvitsevan kiireellistä uutta apua, koska kalifornialainen pankki yrittää löytää ratkaisuja neuvonantajiensa kanssa.

Sillä välin FDIC haluaisi löytää ostajan joillekin tai koko SVB Financialin Silicon Valley Bankille. Alueelliset pankit Ensimmäiset kansalaiset BancShares (FCNCA) ja Valley National Bancorp (VLY) ovat kuulemma tarjoajia, Bloomberg raportoi lauantaina. On mahdollista, että pankkijättiläiset eivät saaneet purra. Aiemmat raportit viittaavat siihen, että FDIC saattaa ottaa osan Silicon Valley Bankin kirjoissa olevista vedenalaisista varoista.

Myöhään perjantaina Fed raportoi, että talletukset pienissä kotimaisissa lainapankeissa laskivat 120 miljardilla dollarilla viikolla 15. maaliskuuta, mutta nousivat 67 miljardia dollaria suurissa kotimaisissa charter-pankeissa.

Perjantaina monet pankit toipuivat vuoden 2023 pohjalta sen jälkeen, kun huolenaiheet kasvoivat ainakin hetkeksi Deutsche Bank (DB). Jopa Wall Streetin jättiläiset, kuten JPMorgan Chase (JPM) ja Morgan Stanley (MS) alitti viimeaikaiset pohjat ennen kuin sulki paremmin.

Tähän artikkeliin upotettu video käsittelee viikon markkinatoimia perusteellisesti ja analysoi samalla myös MELI-osakkeita. Meritage Homes (MTH) ja Hakulaite (PD), kaksi viimeisintä IBD:n päivän osakevalikoimaa.

Dow Jones Futures tänään

Dow Jonesin futuurit avataan sunnuntaina kello 6 ET, yhdessä S&P 500-futuurien ja Nasdaq 100-futuurien kanssa.

Muista, että yön yli tapahtuva toiminta Dow-futuureissa ja muualla ei välttämättä johda todelliseen kaupankäyntiin seuraavassa pörssi-istunnossa.

Liity IBD: n asiantuntijoihin, kun he analysoivat toimivia osakkeita pörssirallissa IBD Live -palvelussa

Osakemarkkinoiden ralli

Osakemarkkinoiden ralli ratkaisi tärkeimpien indeksien vahvan nousun, mutta matkan varrella suurilla heilahteluilla.

Dow Jones Industrial Average nousi 1.2 % viime viikon pörssikaupassa. S&P 500 -indeksi nousi 1.4 prosenttia. Nasdaq-komposiitti pomppi 1.7 prosenttia. Pieniyhtiö Russell 2000 nousi 0.5 prosenttia.

USA:n raakaöljyfutuurit nousivat viime viikolla 3.5 % 69.26 dollariin tynnyriltä ja laskivat perjantaina, mutta jäivät reilusti päivänsisäisiltä pohjalta. Kuparin hinta nousi 4.8 % viime viikolla, mutta katkaisi kuuden päivän voittoputken perjantaina.

10 vuoden Treasury-korko laski 2 peruspistettä 3.38 prosenttiin ja osui perjantaina kuuden kuukauden alimmalle tasolle 3.295 prosenttiin. Kahden vuoden Treasury-korko laski 7 peruspistettä 3.78 prosenttiin pudottuaan perjantaiaamuna 3.555 prosenttiin.

Federal Reserve nosti ohjauskorkoa neljänneksellä keskiviikkona ja ilmoitti, että jäljellä on enää yksi korotus. Silti markkinat odottavat ylivoimaisesti taukoa toukokuussa, jota seuraa useita Fedin koronleikkauksia heinäkuusta alkaen. Fedin koronnostonäkymät riippuvat suuresti siitä, saadaanko pankkien leviäminen hallintaan. Vaikka kriisi loppuukin, pankit todennäköisesti hillitsevät lainaamista edelleen, mikä hidastaa taloutta ja vähentää tarvetta Fed:n lisäkiristymiseen.

ETF

Kasvu-ETF:istä Innovator IBD 50 ETF (FFTY) nousi viime viikolla 1.4 %, kun taas Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) nousi 2.7 %. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) kehittyi 1.7 %, ja MSFT-osake oli tärkeä osa. Myös VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) nousi 1.7 %, mutta perääntyi 11 kuukauden korkeimmalle tasolle.

ARK Innovation ETF (ARKK) laski viime viikolla 2.5 %, kun taas ARK Genomics ETF (ARKG) nousi 0.5 %, mikä kuvastaa spekulatiivisempia tarinaosakkeita. Teslan osakkeet ovat Ark Investin ETF-rahastojen ydinosake, mutta niin ovat myös suuret viikoittaiset häviäjät Coinbase (COIN) ja neliöpää Tukkia (SQ). Todellakin, Cathie Wood myi osan TSLA-osakkeista torstaina ostaakseen lisää COIN- ja SQ-osakkeita.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) nousi 1.6 % ja Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 1.5 %. US Global Jets ETF (JETS) laski 1.3 % ja lisäsi viimeaikaisia ​​valtavia tappioita. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) nousi 0.4 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) nousi 1.2 %. Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) nousi 1.1 % ja REGN-osakkeen omistus oli XLV.

Financial Select SPDR ETF (XLF) nousi 1 sentin viime viikolla saavutettuaan viiden kuukauden alimman päivänsisäisen perjantain. JPM-osakkeet ja Morgan Stanley ovat merkittäviä XLF-omistuksia. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) nousi 0.2 % liukuttuaan alimmille tasoille sitten vuoden 2020 lopun. FRC-osakkeet ja PacWest Bancorp (PACW) ovat yksi monista KRE-komponenteista.

Viisi parasta kiinalaista osaketta katsottavaksi nyt

Markkina-analyysi

Tärkeimmät indeksit nousivat vakaasti viikoittain, mikä perustui edellisen viikon nousuun. Mutta osakemarkkinoiden ralliyrityksessä oli sarja suuria vaihtelevia heilahduksia ja erilaisia ​​toimia. Keskiviikkona ja torstaina indeksit nousivat jyrkästi, mutta laskivat takaisin vastustaan.

Osakkeet kääntyivät jyrkästi laskuun keskiviikkona Fedin koronnoston ja valtiovarainministeri Janet Yellenin kommenttien jälkeen. Torstaina suurten yhtiöiden indeksit nousivat, mutta nousivat reilusti huipulle, kun taas Russell 2000 laski vuoden 2023 alimmalle tasolle pankkien pörssien pudotessa. Positiivisempana indeksi kääntyi hieman korkeammalle perjantaina.

Nasdaq-komposiitti nousi voimakkaasti pitäen kaikkien liukuvien keskiarvojen yläpuolella, vaikka se kääntyi takaisin 12,000 500:n tasolle. S&P 200 sai takaisin 50 päivän linjansa viime viikolla, mutta osui sitten vastustukseen 200 päivän viivalle ja testasi 200 päivän linjaansa uudelleen viikon lopulla. Silti se piti 21 päivän rajan ja siirtyi takaisin 200 päivän rajan yläpuolelle. Dow Jonesilla oli myös kunnollinen voitto, vaikka se putosi alle 2000 päivän. Jopa Russell XNUMX päättyi hieman korkeammalle.

Ralliyritys on keskittynyt kasvuun, ja sekin on keskittynyt suhteellisen pieneen määrään megakapeita ja sirujen nimiä, kuten Apple ja Microsoft. Markkinoiden laajuus on ollut anemiaa, ja häviäjiä on enemmän kuin voittajia.

Pelimerkit ovat olleet vahvoja, mutta perjantaina niitä on myyty. Se ei ollut iso juttu laajennetuille voittajille, kuten Nvidia (NVDA), mutta se oli haitallista Monoliittiset sähköjärjestelmät (MPWR) ja STMicroelectronics (STM).

Kodinrakentajat ja muutamat niihin liittyvät näytelmät näyttävät vankkailta. Jotkut ravintolat voivat hyvin. Lääketieteellisten tuotteiden ja järjestelmien valmistajat alkavat piristyä. Jotkut ohjelmistopelit Microsoftin lisäksi piristyvät, mukaan lukien Salesforce.com (CRM) ja PANW-osakkeet.

Kulta on ollut suuri voittaja pankkikriisin keskellä.

Jos pankkikriisi laantuu, markkinoiden ralliyritys ehkä laajenee ja vahvistuu yhden tai useamman suuren indeksin järjestäessä seurantapäivän. Tässä skenaariossa sijoittajat haluaisivat myös Nasdaqin nousevan yli 12,000 500:n, S&P 50:n takaisin 200 päivän ja Dow Jonesin takaisin XNUMX päivän yläpuolelle. Muista, että jos pankkien vaikeudet helpottuvat ja valtiovarainministeriön tuotot elpyvät, suurten yhtiöiden kasvun nimiä ei voida enää pitää turvasatamaina.

Monet pankkien osakkeet leikkasivat perjantain tappioita tai jopa kääntyivät korkeammalle päiväksi tai viikoksi, mikä on toivon pilkahdus tällä rintamalla. Mutta taloustilanne on kestänyt tai elpynyt useissa kohdissa viime viikkojen aikana, mutta putoaa ratkaisevasti alas pian sen jälkeen.

Jos pankkikriisi pahenee, jopa markkinajohtajat voivat alkaa murentua. On myös mahdollista, että markkinat näyttävät edelleen piiskaa, nousevat korkeammalle tai pienemmälle ja kääntyvät sitten taaksepäin.

Aikaa markkinat IBD: n ETF-markkinastrategialla

Mitä tehdä nyt

Viime viikkoina on ollut vahvoja esiintyjiä. Jos pääset joihinkin noista nimistä, sinulla voi olla vahva alku vuosi. Mutta monet lupaavaa toimintaa osoittavat osakkeet ovat pysähtyneet, heiluneet tai hajoaneet. Vaikka tärkeimmät indeksit nousivat viikon ajan, jokainen, joka ostaa lähellä huippuja keskiviikkona tai torstaina, on todennäköisesti tappiollinen.

Sijoittajien tulee pitää valotus valossa ja olla erittäin varovaisia ​​uusissa ostoissa. Voit harkita osittaisten voittojen ottamista voittajille, jopa niille, jotka ovat menestyneet melko hyvin, jotta voitot säilyvät epävakaassa ympäristössä. Ole nopea leikkaamaan tappioita.

Markkinaolosuhteet voivat muuttua nopeasti, joten sijoittajien tulee olla valmiita toimimaan ajantasaisten tarkkailulistojen avulla. Kun markkinat alkavat näyttää todellista vahvuutta, sijoittajien tulisi astua pikkuhiljaa.

Lue Suuri kuva joka päivä pysyäksesi synkronoituna markkinoiden suunnan sekä johtavien osakkeiden ja sektoreiden kanssa.

Seuraa Ed Carsonia Twitterissä osoitteessa @IBD_ECarson osakemarkkinoiden päivityksiin ja muuhun.

SAATAT MYÖS PITÄÄ:

Miksi tämä IBD-työkalu yksinkertaistaa huippuosakkeiden hakua

Ota kiinni seuraava iso voittokanta MarketSmithillä

Paras ostettavissa ja katsottava kasvu

IBD Digital: Avaa IBD: n premium-osakelistat, työkalut ja analyysit tänään

Tesla vs. BYD: EV Giants Vie For Crown, mutta kumpi on parempi ostaa?