Dow Jones Futures: Nasdaq kerää vastarintaa Nvidiaan; Kaikki silmät PCE:n inflaatioraportti

Dow Jonesin futuurit laskivat tuntien jälkeen S&P 500 -futuurien ja Nasdaqin futuurien ohella. Booking Holdings, MercadoLibre ja Square olivat merkittäviä tulosraportteja myöhään torstaina Boeing (BA) keskeytti jälleen 787 Dreamliner-toimituksen. Kaikkien katseet kääntyvät perjantaina Fedin suosikkiinflaatiomittariin, PCE-hintaindeksiin.

X

Pörssirallissa oli nousu- ja laskupäivä, mutta se päättyi lähellä istunnon huippuja. Nvidia (NVDA) nousi huimasti tuloissa, ja myös monet muut pelimerkit kasvoivat.

S&P 500:lla oli keskeinen tuki, kun taas Nasdaq ja Russell 2000 siirtyivät lähelle vastustusta.

Osakemarkkinoiden ralli on edelleen paineen alla ja sijoittajien tulee toimia sen mukaisesti.

MercadoLibre (MELI), Varaustilat (BKNG), Autodesk (ADSK), Tajuta intuitiivisesti (Intu), Lattia ja sisustus (FND) ja neliöpää Tukkia (SQ) kertoi myöhään torstaina.

Boeing keskeyttää 787 Dreamliner -suihkukoneiden toimitukset "rungon komponentin lisäanalyysiä varten", FAA sanoi. Toimitukset eivät jatku ennen kuin Boeing näyttää sääntelyviranomaisille, että ongelma on ratkaistu. Dow Jonesin ilmailu- ja avaruusjätti palasi 787 toimitukseen vuoden 2022 lopulla yli vuoden keskeytyksen jälkeen. BA-osake laski 3 % myöhäisessä kaupankäynnissä, mikä merkitsi 50 päivän linjatestiä.

MELI-varasto ja Floor & Decor ovat saatavilla IBD 50 -lista. BKNG-osake on markkinoilla IBD iso korkki 20.

PCE-inflaatio

Kauppaministeriö julkaisee tammikuun henkilökohtaisten kulutusmenojen indeksin kello 8 ET osana tulo- ja menoraporttia.

PCE-hintaindeksin pitäisi näyttää 0.4 %:n nousua joulukuuhun verrattuna. Myös PCE-ydinindeksi, joka ei sisällä ruokaa ja energiaa, on noussut 0.4 %. PCE-inflaatiovauhdin pitäisi laskea 4.9 prosenttiin joulukuun 5 prosentista, kun PCE-inflaatio laskee 4.3 prosenttiin 4.4 prosentista.

Pidä tarkasti silmällä muiden kuin energiapalvelujen hintoja ilman asumista. Fedin pääjohtaja Jerome Powell on sanonut kiinnittävänsä erityistä huomiota tähän superydininflaatiomittariin.

Samaan aikaan ekonomistit odottavat henkilökohtaisten tulojen nousevan 1 prosentin ja kulutusmenojen nousevan 1.2 prosenttia.

Dow Jones Futures tänään

Dow Jonesin futuurit laskivat 0.1 % käypään arvoon verrattuna Boeingin osakkeiden painaessa blue chipejä. S&P 500 -futuurit kallistuivat alaspäin ja Nasdaq 100 -futuurit laskivat 0.1 %.

10 vuoden Treasury-korko laski 2 peruspistettä 3.86 prosenttiin.

PCE-inflaatio heilahtelee varmasti Dow Jonesin futuureja, valtiovarainministeriön tuottoja ja paljon muuta.

Muista, että yön yli tapahtuva toiminta Dow-futuurit ja muualla ei välttämättä käänny todelliseksi kaupankäynniksi seuraavan säännöllisen aikana pörssi istunto.

Liity IBD: n asiantuntijoihin, kun he analysoivat toimivia osakkeita pörssirallissa IBD Live -palvelussa

Keskeiset tulot

MELI-osake nousi 6 % myöhäisessä kaupankäynnissä, kun MercadoLibren tulos murskasi katselukertoja ja myös Latinalaisen Amerikan verkkokaupan ja maksujen jättiläisen liikevaihto nousi. Osakkeet nousivat torstaina 1.6 % 1,136.26 21:een, yli 1,095.44 päivän rajan. MELI-osake oli teknisesti välillä XNUMX XNUMX ostopiste. Mutta MercadoLibre-osakkeen on määrä rikkoa lyhyt trendilinja torstain avauksessa.

BKNG:n osake pysyi ennallaan tunnin jälkeen, vaikka Bookingin tulos ylitti katselukertojen. Osakkeet alittivat 21 päivän linjan päivänsisäisen torstaina, mutta suljettiin vain 22 senttiä 2,426.49 2023:ään. Varauskanta, jolla on ollut vahva vuosi 2537.10, on nyt käsitellyt pitkää konsolidointia XNUMX ostopisteellä.

ADSK-osake laski 3 % laajennetussa toiminnassa as Autodeskin tulos ylitti hieman näyttökertoja mutta suunnitteluohjelmiston valmistaja ohjasi yleensä alemmas. Autodeskin osake nousi torstaina 2.1 % 221.16 pisteeseen. Osakkeilla on 232.25 kahvan ostopiste a kaksipohjainen pohja.

INTU-osake kallistui korkeammalle yössä. Intuitin tulot ylittivät mukavasti Q2-näkymät, mutta TurboTax-ohjelmiston valmistaja toisti vain vuoden 2023 verotusohjeet. Osakkeet nousivat torstaina 1.35 % 411.88:aan, takaisin 200 päivän rajan yläpuolelle sen jälkeen, kun keskiviikkona oli 50 päivää. Intuit-osakkeen konsolidointiostopiste on 490.93, mutta siihen voi tulla joitain varhaisia ​​merkintöjä.

FND-osake nousi 5 % sen jälkeen, kun Floor & Decor -tulot ylittivät näyttökerrat, kun taas liikevaihto jäi vain pienemmäksi. Floor & Decor -osake nousi 1.9 % 90.83:een, yli 88.82:n kuppi kahvalla ostopiste. FND:n osake pyyhkäisi pois kaksinumeroisen nousun tiistaina MarketSmithin analyysi.

SQ-osake hyppäsi 9 % laajennetussa kaupassa sen jälkeen Estä tulot menetetty, mutta tulot ylittivät. Block-osake nousi torstaina 1.6 % 76.11:een, hieman yli 50 päivän rajan. SQ-osakkeen ratkaiseva siirtyminen 50 päivän linjalta voisi tarjota varhaisen pääsyn pohjaan.

Osakemarkkinat torstaina

Osakemarkkinoiden ralli avautui vakaasti korkeammalle Nvidian tulokselle, kääntyi vaatimattomiksi tappioiksi puoleenpäivään mennessä, ennen kuin elpyi jälleen.

Dow Jones Industrial Average nousi 0.3 % torstaina osakemarkkinat. S&P 500 -indeksi nousi 0.5 %, ja Nvidian osake oli paras menestys. Nasdaq-komposiitti nousi 0.7 prosenttia. Pieniyhtiö Russell 2000 nousi 0.7 %.

Yhdysvaltain raakaöljyn hinta nousi lähes 2 % 75.39 dollariin tynnyriltä, ​​mikä päätti kuuden päivän tappioputken. Maakaasu nousi 6.4 %, mikä on toinen peräkkäinen kiinteä nousu.

Kuparin futuurit putosivat 3.1 %.

Kymmenen vuoden kassavirta laski 10 peruspistettä 4 prosenttiin.

ETF

Kasvu-ETF:istä Innovator IBD 50 ETF (FFTY) nousi 1.1 prosenttia. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) nousi 0.9 %. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) hyppäsi 3.5 %. NVDA:n osakkeet ovat merkittävä omistusosuus.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) luopui 1 %:sta. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) nousi 0.9 %. US Global Jets ETF (JETS) nousi 1.3 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) kasvoi 1 prosenttia. Energy Select SPDR ETF (XLE) pomppi 1.5 % ja Financial Select SPDR ETF (XLF laajennus) nousi 0.1 prosenttia. Terveydenhuollon valikoidun sektorin SPDR-rahasto (XLV) nousi 0.3%.

ARK Innovation ETF heijastaa spekulatiivisempia tarinaosakkeita (ARKK) vetäytyi 1.5 % ja ARK Genomics ETF (ARKG) upposi 1.35 %.

Viisi parasta kiinalaista osaketta katsottavaksi nyt

Markkina-analyysi

Pörssirallissa oli kunnollinen päätös pingis-istunnon jälkeen. Valuuttarahastojen tuottojen lasku vaikutti todennäköisesti iltapäivän pomppimiseen. Loppujen lopuksi indeksit ovat edelleen tiukalla kauppa-alueella.

Nasdaq-komposiitti nousi 21 päivän liukuvaan keskiarvoonsa lähellä avointa, putosi hieman yli 200 päivän rajansa, ennen kuin kääntyi uudelleen ja lähestyi aamupäivänsisäisiä huippujaan. Nvidia oli keskeinen kuljettaja. NVDA-osake hyppäsi 14 % samalla, kun se vauhditti laajan sirun nousua.

S&P 500 putosi 50 päivän liukuvan rajansa alapuolelle suuren osan päivästä ennen kuin nousi uudelleen.

Russell 2000, kuten Nasdaq, osui myös vastukseen 21 päivän liukuvalla keskiarvolla.

Useat osakkeet, kuten Nvidia, jäivät korkeammalle tulokselle. Kaiken kaikkiaan johtavat osakkeet sulkivat hyvin, mutta seurasivat ehdottomasti laajojen markkinoiden päivänsisäisiä muutoksia.

Osakemarkkinoiden ralli on paineen alla ja toimii sen mukaisesti. Tärkeimmät indeksit yrittävät pitää tukea, mutta osuvat nopeasti nousevaan vastukseen.

Se, että S&P 500 on pitänyt 50 päivän linjaa kahden viimeisen istunnon aikana, ei tarkoita, että se jatkaa niin. Dow Jones testasi 50 päivän sarjaansa neljän viikon ajan ennen kuin laski tiistaina. Dow saavutti kahden kuukauden päivänsisäisen alimman torstaina ennen pomppimista.

Perjantain PCE:n inflaatioraportti näyttää suurelta. Kesyllinen lukema voisi olla positiivinen katalysaattori. Mutta kuuma inflaatio, joka lähettää valtion 10 vuoden tuoton nousemaan 4 %:iin, voi lyödä herkän markkinarallin.

Aikaa markkinat IBD: n ETF-markkinastrategialla

Mitä tehdä nyt

Torstain markkinatoimien vuoksi sijoittajien tulisi pidättäytyä innostumasta liikaa vahvasta avauksesta. Osakkeet, jotka näyttivät toimivilta tai lupaavilta kaupankäynnin ensimmäisten minuuttien aikana, putosivat nopeasti muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta.

Odota, että tärkeimmät indeksit ja johtavat osakkeet osoittavat todellista vahvuutta, kun Nasdaq saa päättäväisesti takaisin 21 päivän liukuvan keskiarvonsa suuren pääoman S&P 500:n ja pieniyhtiön Russell 2000:n kanssa. Silloinkin sijoittajien tulisi vähitellen nostaa riskiä takaisin. , älä kiirehdi sisään.

Päivitä sillä välin tarkkailulistasi mahdollisten ostosten varalta ja tarkista portfoliosi mahdollisten muutosten varalta.

Jos markkinat heikkenevät entisestään, ole valmis ottamaan puolustavampi asenne.

Lue Big Picture joka päivä pysyäksesi tahdissa markkinoiden suunnan ja johtavien osakkeiden ja sektoreiden kanssa.

Seuraa Ed Carsonia Twitterissä osoitteessa @IBD_ECarson osakemarkkinoiden päivityksiin ja muuhun.

SAATAT PITÄÄ MYÖS:

Miksi tämä IBD-työkalu yksinkertaistaa ruskistaach Suosituimmille osakkeille

Haluatko saada nopeaa voittoa ja välttää suuria tappioita? Kokeile SwingTraderia

Paras ostettavissa ja katsottava kasvu

IBD Digital: Avaa IBD: n premium-osakelistat, työkalut ja analyysit tänään

Tesla vs. BYD: EV Giants Vie For Crown, mutta kumpi on parempi ostaa?