Dow Jones Futures: Nasdaq johtaa rallia, mutta katso tämä; Meta Stock vilkkuu ostosignaali

Dow Jonesin futuurit muuttuivat vähän keskiviikon alussa, samoin kuin S&P 500 -futuurit ja Nasdaq-futuurit Kiinan vaihtelevien taloustietojen seurauksena.

X

Lennar (LEN) päätyi tulokseen sulkemisen jälkeen, ja LEN-osakkeet ilmoittivat ostosignaalin myöhässä.

Osakemarkkinat hyppäsivät tiistaiaamuna, kun pankit mm Ensimmäinen tasavallan pankki (FRC), Länsi-allianssi Bancorp (WAL), PacWest Bancorp (PACW), Charles Schwab (SCHW) ja jopa KeyCorp (KEY) nousi. Mutta pankit onnistuivat avautumaan huippulukemiin.

Tärkeimmät indeksit päättivät jyrkkään nousuun huolimatta kuihtumisesta suurimman osan iltapäivällä.

Kuluttajahintainflaatio oli odotusten mukainen, mutta raportti vei toisen laskutuksen pankeille.

Markkinaralliyritys on meneillään. Mutta sijoittajien tulee olla varovaisia ​​tällaisessa epävakaassa, uutisvetoisessa ympäristössä.

Useat osakkeet osoittivat nousua tiistaina. Meta-alustat (META) välähti ostosignaalin, kun Facebook- ja Instagram-emoyhtiö ilmoitti uudesta irtisanomisista. Tesla (TSLA) palautui keskeisestä tuesta.

Boeing (BA), Lantheus (LNTH), Sovelletut materiaalit (AMAT), MSCI laajennus (MSCI), Fortinet (FTNT) ja MercadoLibre (MELI) käyvät kauppaa lähellä ostopisteitä pysyttyään hyvin viimeaikaisissa markkinatoimissa.

META-osake on SwingTraderissa. FTNT-osake ja MSCI ovat IBD:n pitkän aikavälin johtajia. MELI-osakkeet, Monolithic Power, Fortinet ja Lantheus ovat IBD 50:ssä. Fortinet- ja AMAT-osakkeet ovat IBD Big Cap 20:ssa.

Artikkeliin upotettu video keskusteli tiistain markkinatoimista ja analysoi Meta Platformsin, Fortinetin ja BA:n osakkeita.

Dow Jones Futures tänään

Dow Jonesin futuurit laskivat 0.1 % käypään arvoon verrattuna. S&P 500 -futuurit kallistuivat alaspäin ja Nasdaq 100 -futuurit pysyivät ennallaan.

10 vuoden Treasury-korko nousi 4 peruspistettä 3.67 prosenttiin. Kahden vuoden tuotto hyppäsi 2 peruspistettä 9 prosenttiin.

Raakaöljyfutuurit nousivat 1 %.

Kiinan teollisuustuotanto nousi tammi-helmikuussa 2.4 % edellisvuoteen verrattuna, 2.6 % näkemysten alapuolella. Vähittäismyynti kasvoi 3.5 % ennusteiden mukaisesti. Käyttöomaisuussijoitukset 5.5 % ylittivät konsensuksen, mutta kiinteistösijoitukset laskivat 5.7 %.

Muista, että yön yli tapahtuva toiminta Dow-futuureissa ja muualla ei välttämättä johda todelliseen kaupankäyntiin seuraavassa pörssi-istunnossa.

Liity IBD: n asiantuntijoihin, kun he analysoivat toimivia osakkeita pörssirallissa IBD Live -palvelussa

Lennarin tulot

Lennarin tulos ylitti helposti ensimmäisen vuosineljänneksen ennusteet, kun taas kodinrakentaja ohjasi toisen vuosineljänneksen tilauksia.

LEN-osake nousi 3.6 % laajennetussa kaupassa. Osakkeet nousivat tiistaina 1.8 % 100.77:ään pomppien 50 päivän linjaltaan. Lennarin osakkeet työskentelevät 109.38 tasaisen ostopisteen parissa. Sijoittajat voivat käyttää siirtymistä tiistain päivänsisäisen korkeimman 101.78:n yläpuolelle varhaisena merkintänä.

Osakemarkkinakokousyritys

Osakemarkkinat nousivat voimakkaasti tiistaina, mutta suurilla nousu- ja laskuliikkeillä.

Dow Jones Industrial Average nousi 1.1 % tiistain pörssikaupassa. S&P 500 -indeksi nousi 1.65 %, ja FRC-osakkeet, Schwab ja Meta Platforms menestyivät parhaiten. Nasdaq-komposiitti nousi 2.1 prosenttia. Pieni yhtiö Russell 2000 vaati 1.9 prosenttia.

Yhdysvaltain raakaöljyn hinta putosi 4.6 % 71.33 dollariin tynnyriltä. Kuparin futuurit laskivat 1.45 %.

10 vuoden Treasury-korko nousi 12 peruspistettä 3.63 prosenttiin. Kahden vuoden Treasury-tuotto hyppäsi 2 peruspistettä 19 prosenttiin. Markkinat odottavat jälleen neljännespisteen Fedin koronnostoa maalis- ja toukokuussa, mutta koronlaskuja kesän aikana.

ETF

Kasvu-ETF:istä Innovator IBD 50 ETF (FFTY) nousi 2.5 %. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) nousi 2.3 %. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) hyppäsi 3 %.

ARK Innovation ETF (ARKK) 2.1 % ja ARK Genomics ETF (ARKG) 1.5 % kuvaavat spekulatiivisempia tarinaosakkeita. Teslan osakkeet ovat suuri omistusosuus Ark Investin ETF:issä.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) nousi 0.8 % ja Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 1.7 %. US Global Jets ETF (JETS) laski 0.6 prosenttia. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) nousi 1.4 %, ja LEN-osakkeen omistus oli XHB. Energy Select SPDR ETF (XLE) nousi 1 %. Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) nousi 0.9 %

Viisi parasta kiinalaista osaketta katsottavaksi nyt

Pankkiosakkeet elpyivät villinä päivänä

First Republic -osake hyppäsi tiistaina 27 % 39.63:een, mutta perääntyi päivänsisäiseen 50.97:ään pian avauksen jälkeen. FRC-osake putosi maanantaina 62 %. Tiistai-iltapäivällä S&P Global Ratings asetti First Republicin tarkkailemaan mahdollista luottoluokitusta. S&P Global sanoi, että pankki todennäköisesti lisää tukkulainaa parantaakseen likviditeettiä, mikä vaikuttaa voittomarginaaleihin.

S&P Global asetti myös Western Alliancen ja neljän muun alueellisen pankin luokituksen alentamiseen. WAL-osake nousi peräti 53 % heti avauksen jälkeen. Mutta osakkeet kuihtuivat, mikä laukaisi hetken kaksinumeroisen tappion ennen kuin suljettiin 14 prosenttia. Western Alliancen osake romahti maanantaina 47 %, mutta hyvin alhaalla. Mutta vaikka WAL-osake päättyi vaatimattomalla nousulla, sen kauppa on käynyt niinkin alhaalla kuin 7.46 ja jopa 39.96 vain kahdessa viimeisessä sessiossa.

PacWest Bancorpin osake nousi lähes 34 % päivänsisäisestä noususta huolimatta. PACW putosi maanantaina 21 %, mikä on myös hyvällä pohjalla.

SCHW:n osake nousi 9.2 %. Osakkeet nousivat varhaisista huipuista, mutta putosivat päivänsisäiseen pohjaan, kun Charles Schwabin toimitusjohtaja Walt Bettinger sanoi, että välitys on näkemässä "merkittävää" tuloa. Hän kertoi ostaneensa Schwabin osakkeita tiistaina.

KeyCorp-osake nousi 2.3 % lähellä istunnon pohjaa. KEY-osake putosi maanantaina 27 %.

JPMorgan Chase (JPM) nousi 2.6 % suhteellisen tasaisessa tiistaikaupassa maanantain 1.8 %:n laskun jälkeen. Wells Fargo (WFC) hyppäsi 4.6 %. Myöhään tiistaina Wells pakeni hakemaan jopa 9.5 miljardin dollarin sekoitettua hyllytarjousta, mutta se ei tarkoita, että se etenee myyntiin.

Financial Select SPDR ETF (XLF) nousi 2 %. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) nousi hieman yli 2 %, mutta kaukana aamun huipuista. JPM-varasto, Wells Fargo ja Charles Schwab ovat suuria XLF-komponentteja. First Republic Bank, WAL-osakkeet, KeyCorp ja Fifth Third ovat kaikki KRE:n omistuksia.

Moody's Investors Service alensi pankkisektorin näkymiä tiistaiaamuna, mutta sillä ei ollut suurta vaikutusta pankkien osakkeiden elpymiseen ja kokonaismarkkinoihin.

Pankit, erityisesti aluepankit, joutuvat voittopulaan, kun ne nostavat talletuskorkoja tai lisäävät lainaa rahoitustarpeisiin. Tämä voi olla pitkäaikainen huolenaihe pankkien arvostuksille, vaikka tartuntapelot häviäisivät.

Viime viikon alussa, ennen SVB Financialin romahdusta, KeyCorp varoitti nettokorkomarginaaleista.

Tesla-osake

TSLA-osake hyppäsi tiistaina 5 % 183.26:een saatuaan tukea 50 päivän linjalta maanantaina, vaikka osakkeet ovat edelleen 21 päivän linjan alapuolella. Teslan vahva Kiinan sähköautojen rekisteröinnit vauhdittivat tiistain voittoja. EV-jätti etsii mahdollista pohjaa 217.75:n ostopisteellä. Se muodostuu 200 päivän rajan alapuolelle, mutta murtautuminen merkitsisi lähes varmasti 200 päivän tyhjentämistä.

Meta Stock

Meta Platforms ilmoitti tiistaina vähentävänsä 10,000 11,000 uutta työpaikkaa tulevina kuukausina. Tämä vahvisti raportit uudesta suuresta irtisanomisten aallosta marraskuun XNUMX XNUMX leikkauksen jälkeen.

META-osake hyppäsi 7.25 % 194.02:een. MarketSmithin analyysin mukaan osakkeet pyrkivät 197.26:n ostopisteeseen tasaisella pohjalla, joka on tehty Q4:n tuloseron seurauksena. . Sijoittajat olisivat kuitenkin voineet käyttää alaspäin suuntautuvaa trendilinjaa tai siirtymistä 7. maaliskuuta korkeamman 190.36:n yläpuolelle varhaisena tulona.

Suhteellinen vahvuuslinja on korkeimmillaan sitten toukokuun, mikä kuvastaa META-osakkeen viime kuukausien suorituskykyä S&P 500 -indeksiin verrattuna.

Varastot lähellä ostopisteitä

BA-osake nousi 50 päivän rajansa yläpuolelle tiistaiaamuna flirttaillen trendiviivan merkinnän kanssa maanantaina noustuaan kahden kuukauden alimmalle päivänsisäiselle tasolle. Mutta Dow Jonesin ilmailu-avaruusjätti hiipui ja nousi vain 1.9 % 207.28:aan, alle 50 päivän. Boeingin osakkeet ovat oikeilla jäljillä saavansa uuden tasaisen pohjan perjantain jälkeen 221.43:n ostopisteellä.

Tiistaina Boeing voitti 78 vahvistettua tilausta 787 Dreamliner-suihkukoneesta kahdelta Saudi-Arabian lentoyhtiöltä ja 43 tilausta lisää.

LNTH-osake nousi tiistaina 3.2 % 73.02:een, vaikka osakkeet sulkivatkin alhaalla. Maanantaina Lantheusin osake palautui 21 päivän linjalta. Sijoittajat voisivat edelleen käyttää 75.20 kuppia ja kahvaa sisältävää ostopistettä, mutta 77.04 voi pian olla parempi kahva.

AMAT-osake nousi tiistaina 3.9 % 120.34:ään pomppittuaan 50 päivän linjastaan ​​maanantaina. Osakkeet toimivat 125.02 tasaisella pohjalla, ja se on osa base-on-base-muodostelmaa. Applied Materials -osake voisi käyttää siirtymistä tiistain korkeimman 121.24:n yläpuolelle varhaisena tulona. AMAT-osakkeen RS-linja on korkeimmillaan 52 viikkoon.

MSCI-osake nousi 3.8 % 548.25:een, mikä pidensi maanantain pomppia 50 päivän linjalta. MSCI-osakkeella on 572.60:n ostopiste pitkästä, syvästä kupista ja kahvasta. Mutta se välähti varhaisessa vaiheessa joko laskevasta trendilinjasta tai liikkumisesta 7. maaliskuuta päivänsisäisen korkeimman 547.92:n yläpuolelle.

FTNT-osake nousi 2.7 % 60.89:ään maanantain nousun jälkeen. Fortinet työskentelee 63.12-kahvan ostopisteen parissa konsolidoinnissa, joka ulottuu viime heinäkuuhun tai huhtikuuhun.

MELI-osake hyppäsi 4.5 % 1,214.96 21:een, takaisin 10 päivän rajansa yläpuolelle saatuaan tukea 1,250.58 viikon linjalta maanantaina. Sijoittajat voivat edelleen käyttää XNUMX XNUMX:aa kelvollisena ostopisteenä äskettäisestä tasaisesta pohjasta.

Osakemarkkina-analyysi

Tärkeimmät indeksit nousivat voimakkaasti lähes puoleenpäivään asti, kuihtuivat iltapäivällä ennen kuin nousivat jälleen viimeisen 40 minuutin aikana.

Nasdaq-komposiitti palautui takaisin 50 päivän ja 200 päivän liukuvan keskiarvon yläpuolelle ja sulkeutui lähellä päivänsisäisiä huippuja.

S&P 500 ja Dow Jones nousivat, mutta osuivat vastustukseen lähellä 200 päivän linjojaan. Russell 2000, jolla oli voimakas pankkipitoisuus, nousi aluksi huimasti, mutta sulki varhaiset huippunsa.

Voittajat ohittivat häviäjät NYSE:ssä 3-1 ja Nasdaqissa lähes 2-1.

Pankkiosakkeet avautuivat voimakkaasti, mutta alkoivat melkein heti laskea takaisin. Mutta he edistyivät, usein valtavilla voitoilla.

Tiistai oli Nasdaqin markkinaralliyrityksen toinen päivä. Seurantapäivä voi tapahtua tämän viikon lopulla tai ensi viikolla ralliyrityksen vahvistamiseksi.

Jos FRC:n osakkeet, Western Alliance, PacWest ja laajempi pankkisektori jatkavat elpymistä, ralliyritys voi näyttää edelleen edistystä. Mutta mikä tahansa tunne siitä, että pankkien tartunta leviää, heikentäisi lähes varmasti rahoitusta ja kokonaismarkkinoita jyrkästi.

Monet osakkeet ovat osoittaneet joustavuutta kuluneen viikon aikana. Sirut, mukaan lukien AMAT-osakkeet, pärjäävät edelleen hyvin. Megacaps näyttää paremmalta, mukaan lukien META-osakkeet, kun taas Teslan osakkeet ovat elpymässä tärkeimmästä tuesta.

Kodinrakentajat pomppivat pois tukijaloista tai kahvoista, mukaan lukien LEN-varasto.

Aikaa markkinat IBD: n ETF-markkinastrategialla

Mitä tehdä nyt

Osakemarkkinoiden ralliyritys on käynnissä, mutta älä innostu vahvasta avauksesta tai edes vahvasta sulkemisesta. Huonoillakin markkinoilla voi olla yksi tai kaksi hyvää päivää. Anna ralliyrityksen todistaa itsensä.

Pankkiosakkeet ja markkinat yleisesti ottaen pysyvät epävakaana lyhyellä aikavälillä.

Mutta monet osakkeet ovat vahvoja. Jos markkinarallissa on seurantapäivä, monet nimet vilkkuvat ostosignaaleja.

Luo siis tarkkailulistasi. Etsi osakkeita, jotka pysyvät lähellä ostopisteitä. Älä kuitenkaan unohda osakkeita, jotka osoittavat suhteellista vahvuutta, mutta joita on jatkettu juuri nyt.

Lue Suuri kuva joka päivä pysyäksesi synkronoituna markkinoiden suunnan sekä johtavien osakkeiden ja sektoreiden kanssa.

Seuraa Ed Carsonia Twitterissä osoitteessa @IBD_ECarson osakemarkkinoiden päivityksiin ja muuhun.

SAATAT PITÄÄ MYÖS:

Ota kiinni seuraava iso voittokanta MarketSmithillä

Paras ostettavissa ja katsottava kasvu

IBD Digital: Avaa IBD: n premium-osakelistat, työkalut ja analyysit tänään

200 päivän keskiarvo: viimeinen tukirivi?