Dow Jones Futures: Microsoft palaa ohjeisiin; Osakemarkkinoiden epävakaa Fed-kokous, Tesla Earnings Loom

Dow Jonesin futuurit muuttuivat vähän yhdessä yössä, samoin kuin S&P 500 -futuurit ja Nasdaq-futuurit, mikä pyyhkii vakaat tappiot pois. Microsoft (MSFT) nousi tulosraporttinsa ja ohjeensa jälkeen. Uudella osakemarkkinoiden ralliyrityksellä oli pettymys tiistaina, varsinkin kasvun nimissä, kun iltapäivän alhaisten hintojen nousu hiipui lopputulokseen.

X

Tulevaisuuden kannalta keskeinen Federal Reserve -kokous päättyy keskiviikkona iltapäivällä. Tesla (TSLA) tulot erääntyvät sulkemisen jälkeen omena (AAPL) torstaina.

Microsoftin tulos

Microsoftin tulos ja liikevaihto ylittivät tilikauden toisen neljänneksen näkymät. Aluksi Microsoftin osake putosi 2 % tuntien jälkeen, sitten pomppii vakaasti korkeammalle vahvan ohjeistuksen ansiosta ennen kuin hiipui 5 %:n nousuun. Osakkeet laskivat 1 % 2.7:ään tiistaina, sisäpäivänä maanantain suuren laskun käänteisen laskun jälkeen. MSFT-osake jäi alle 288.49 päivän liukuvan keskiarvon.

Microsoftin tulot ja ohjaus ovat tärkeitä pilvipalveluiden kilpailijoille, kuten Amazon.com (AMZN) ja Google-vanhempi Aakkoset (GOOGL), sekä yritysohjelmistojen jättiläiset ja jopa PC-valmistajat, kuten HP Inc. (HPQ)

F5-verkot (FFIV) ja Texas Instruments (TXN) raportoi myös myöhään tiistaina. Molemmat päihittivät näkemykset, mutta F5 ohjasi vuoden 2022 tuloja matalalle, kun taas Texas Instruments antoi nousevia ohjeita. FFIV-osake sukelsi yössä, kun taas TXN-osake nousi vaatimattomasti.

Boeing (BA) ja Abbott Labs (ABT) on määrä tapahtua aikaisin keskiviikkona.

Aikaa markkinat IBD: n ETF-markkinastrategialla

Fed-kokous

Kaksipäiväinen Fedin kokous päättyy keskiviikkona iltapäivällä, ja politiikkaa koskeva ilmoitus on määrä antaa klo 2 ET. On olemassa spekulaatioita, että Fedin päättäjät voisivat nopeuttaa joukkovelkakirjalainojen supistumista jälleen ja lopettaa omaisuuserien ostot helmikuun puoliväliin mennessä maaliskuun puolivälin sijaan. Tämä merkitsisi vielä nopeampaa siirtymistä suoraan kiristymiseen, ja Fedin koronnostojen ja taseen leikkausten odotetaan alkavan tulevina kuukausina.

Fedin pääjohtaja Jerome Powell pitää tavanomaisen kokouksen jälkeisen lehdistötilaisuutensa klo 2 ET. Hänen kommenttinsa ovat ratkaisevan tärkeitä sen ymmärtämisessä, kuinka aggressiivinen keskuspankki tulee olemaan tulevina kuukausina.

Vuoden 2018 lopulla koronnostot ja taseen leikkaukset auttoivat laukaisemaan karhumarkkinat. Fed käänsi nopeasti kurssin vuoden 2019 alussa, mutta inflaatio oli tuolloin kesy. Inflaatio on nyt usean vuosikymmenen huipulla, joten Fed saattaa tuntea olevansa pakko jatkaa kiristystä, vaikka osakemarkkinat jatkaisivatkin myymistä.

Joka tapauksessa Fedin ilmoitus ja Powellin kommentti todennäköisesti vauhdittavat suuria liikkeitä osakekursseissa ja valtion rahaston tuotoissa.

Teslan osakkeet ja Microsoft ovat IBD-tulostaulukossa. MSFT-osake on IBD Long-Term Leaders -listalla.

Tähän artikkeliin upotettu video tarkasteli epävakaa markkinoiden toimintaa ja analysoi sitä American Express (AXP), mosaiikki (MOS) ja Ovintiv (OVV).

Dow Jones Futures tänään

Dow Jonesin futuurit menettivät 0.1 % käypään arvoon verrattuna. S&P 500 -futuurit laskivat 0.1 prosenttia. Nasdaq 100 -futuurit nousivat. Kaikki oli ollut vakaasti alempana tiistai-iltana – Nasdaqin futuurien pudotessa lähes 2 % jossain vaiheessa – sitten hetkeksi vaatimattomasti positiiviseksi. Microsoftin osake on tärkeä painoarvo Dow Jonesissa, S&P 500:ssa ja Nasdaq 100:ssa.

Muista, että yön yli tapahtuva toiminta Dow-futuureissa ja muualla ei välttämättä johda todelliseen kaupankäyntiin seuraavassa pörssi-istunnossa.

Liity IBD-asiantuntijoiden joukkoon, kun he analysoivat osakemarkkinoilla toimivia osakkeita IBD Livessä

Osakemarkkinakokousyritys

Osakemarkkinoiden ralliyritys perääntyi tiistaina Nasdaqin sulkeutuessa vaihteluvälinsä alimmalla puoliskolla.

Dow Jones Industrial Average -indeksi nousi hyvin alimmilleen ja kääntyi hetkeksi positiiviseksi ennen kuin sulki 0.2 % tiistain pörssikaupankäynnissä, jota vauhditti AXP-osakkeen tulossidonnainen nousu. IBM (IBM) ja Johnson & Johnson (JNJ), kanssa Hihamerkki (CVX) ralli raakaöljyn hintojen kanssa. S&P 500 -indeksi laski 1.2 prosenttia. Nasdaq-komposiitti laski 2.3 prosenttia. Pieniyhtiö Russell 2000 luopui 1.3 %.

10 vuoden Treasury-korko nousi 3 peruspistettä 1.78 prosenttiin. Yhdysvaltain raakaöljyfutuurit nousivat 2.8 % 85.60 dollariin tynnyriltä.

Parhaista ETF:istä Innovator IBD 50 ETF (FFTY) putosi 1.6 %, kun taas Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) nousi 1.3 %. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) liukui 3.7 %, ja MSFT-osakkeet omistivat merkittävää IGV:tä. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) putosi 4 %.

ARK Innovation ETF (ARKK) vetäytyi 3.7 prosenttia ja ARK Genomics ETF (ARKG) 2.8 prosenttia, mikä kuvastaa spekulatiivisempia tarinaosakkeita. Teslan osakkeet ovat edelleen ARK Investin ETF-rahastojen ykkönen.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) nousi 0.3 % ja Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) laski 1.9 %. US Global Jets ETF (JETS) nousi 0.4 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) luopui 1.9 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) nousi 3.9 %, CVX-osakkeella merkittävä omistus. Financial Select SPDR ETF (XLF) nousi 0.4 %, ja American Express oli avaintekijä. Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) -rahasto laski 0.6 %.

Viisi parasta kiinalaista osaketta katsottavaksi nyt

Tesla-osake

Samaan aikaan Teslan osake laski tiistaina 1.3 prosenttia 918.40:aan. Osakkeet putosivat joulukuun alimmilleen maanantaina ennen kuin tappiot leikkaavat. TSLA-osakkeella ei enää ole kaksoispohjapohjaa, mutta se on edelleen konsolidaatiovaiheessa. Virallinen ostopiste on 1,243.59 1,208, vaikka 50 XNUMX tarjoisi varhaisen sisäänpääsyn. Mutta Teslan osake on selvästi alle XNUMX päivän rajansa.

Teslan osakkeen reaktio tuloihin ja toimituksia, tuotantoa ja uusia tuotteita koskevat ohjeet voivat ohjata sähköautojen ja korkeiden PE-varastojen määrää laajasti.

Apple -osake

Applen osake putosi 1.1 % 159.78:aan, lähellä marraskuun läpimurtoa ja 200 päivän linjaansa. Viime viikolla Applen osakkeet iskivät myyntiin, kun ne putosivat 10 viikon linjansa päättäväisesti. Silti AAPL-osakkeen suhteellinen vahvuusraja on pysynyt lähellä korkeuksia, mikä heijastaa S&P 500:n ja laajempien markkinoiden heikkoutta.

Applen osake sinänsä voisi muuttaa markkinoita, mutta sen tulos ja ohjaus todennäköisesti myös ruokkii tai upottaa useita siruvalmistajia ja muita nimiä laajassa iPhone-ekosysteemissä.

Markkina-analyysi

Tiistai oli osakemarkkinoiden ralliyrityksen toinen päivä. Tärkeimmät indeksit laskivat jälleen aamulla jyrkkiä tappioita, erityisesti Dow Jones Industrial Average. Mutta lopulta kaikki suuret indeksit menettivät jalansijaa, erityisesti Nasdaq. S&P 500- ja Nasdaq-yhdistelmä ovat laskeneet toistaiseksi tällä viikolla, kun taas Dow Jones on vain murto-osan korkeammalla.

Jos suuret indeksit pystyvät pitämään maanantain pohjan yläpuolella, seurantapäivä saattaa tulla myöhemmin tällä viikolla. FTD vahvistaisi uuden nousutrendin. Vahvistetut markkinarallit eivät aina toimi – loppuvuoden 2018 karhumarkkinoilla oli kaksi vahvistettua nousutrendiä, jotka epäonnistuivat lähes välittömästi – mutta ne osoittavat institutionaalista tukea syntymässä olevalle rallille.

Dow'n parempi suorituskyky ja Nasdaqin perässä on järkeä. Reaalitalouden sektorit kestävät kasvuosakkeita paremmin.

Energiaosakkeet johtivat tietä tiistaina raakaöljyn hinnan noustessa vakaasti. Lannoiteosakkeet menestyivät hyvin, kun MOS-osakkeet nousivat ja uusi tulostaulukko CF Industries (CF) vilkkuu varhaisen oston signaalia. Jotkut toimitusvarastot pysyvät kohtuullisen hyvin.

Rahoitusmarkkinat myytiin loppuun viime viikolla, mutta ne eivät ole hajoaneet. Muutaman nimen, kuten AXP-osakkeen ja muiden Dow-komponenttien, kanssa Travelers (TRV) näyttää terveeltä.

Samaan aikaan kasvuosakkeet jatkavat kamppailua, mukaan lukien sirut, ohjelmistot ja ARK-tyyppiset tarinaosakkeet. Ehkä tekniikat ja kasvuosakkeet eivät johda seuraavaa vahvistettua markkinarallia, mutta niiden on lakattava menettämästä jalansijaa laajaa edistymistä varten.

Microsoftin osakkeiden negatiivinen reaktio tulokseen ei ole hyvä merkki markkinoiden rallille eikä varsinkaan tekniikalle. Keskiviikon Fedin kokouksen päätös ja Powellin kommentit voivat olla ratkaisevia. Samaan aikaan Tesla, Apple ja muut suuret tulot ovat avainrooleissa.

Miksi tämä IBD-työkalu yksinkertaistaa huippuosakkeiden hakua

Mitä tehdä nyt

Markkinaralliyritys on meneillään. Mutta kun Fedin kokous on käynnissä, Teslan ja Applen tulot uhkaavat ja monet muut suuret uutiset pyörivät, nykyinen markkinaympäristö on erittäin vaarallinen. Sijoittajilla on mahdollisuus saada nopeita voittoja, jos saat pomppiman, mutta nämä pomput eivät välttämättä kestä. Huonona puolena voit nähdä huomattavia tappioita minuuteissa.

Jos sinusta tuntuu, että sinun on pakko pelata, pidä positiosi pieninä ja harkitse laajan markkinoiden ETF:ää verrattuna yksittäiseen osakkeeseen. Varaa poistumisstrategiasi etukäteen ja nosta pysähdyksiäsi, jos asemasi saa vaatimattoman nousun. Mutta käteinen on edelleen älykäs strategia, kunnes markkinoiden vahvistuminen tapahtuu.

Kun FTD on olemassa, ei välttämättä ole monia hyvännäköisiä osakkeita ostettavissa. Jatka toistaiseksi näiden tarkkailulistojen työstämistä keskittyen osakkeisiin, joilla on vahva suhteellinen vahvuus.

Lue Suuri kuva joka päivä pysyäksesi synkronoituna markkinoiden suunnan sekä johtavien osakkeiden ja sektoreiden kanssa.

Seuraa Ed Carsonia Twitterissä osoitteessa @IBD_ECarson osakemarkkinoiden päivityksiin ja muuhun.

SAATAT PITÄÄ MYÖS:

Ota kiinni seuraava iso voittokanta MarketSmithillä

Haluatko saada nopeaa voittoa ja välttää suuria tappioita? Kokeile SwingTraderia

Paras ostettavissa ja katsottava kasvu

Tesla vs. BYD: Mikä kukoistava EV Giant on parempi ostos?