Dow Jones Futures: Markkinaralli osoittaa voimaa, joustavuutta; Miksi näillä 2 chip-osakkeella on merkitystä

Dow Jones -futuurit avautuvat sunnuntai-iltana yhdessä S&P 500 -futuurien ja Nasdaqin futuurien kanssa.

X

Osakemarkkinoiden ralli osoitti viime viikolla voimaa ja joustavuutta. Tärkeimmät indeksit nousivat keskiviikkona nousevana reaktiona Fedin pääjohtajan Jerome Powellin puheeseen, ja S&P 500 palasi 200 päivän liukuvaan keskiarvoonsa. Perjantaina S&P 500 testasi ja piti tätä avaintasoa toisen peräkkäisen istunnon ajan kuumasta työpaikasta huolimatta.

Sijoittajat voivat lisätä altistumista asteittain, mutta 200 päivän linja on edelleen pelissä. Älä ryhdy liian aggressiiviseksi, ennen kuin tuo pitkän aikavälin taso on ratkaisevasti selvinnyt.

Dow Jones jättiläinen Boeing (BA), litiumjättiläinen SQM (SQM), dexcom (DXCM), Cheniere Energy (LNG) ja Invesco Solar ETF (TAN) ovat kaikki lähellä ostaa pisteitä. Boeing, Dexcom, SQM-osakkeet ja TAN ETF - joka sisältää First Solar (FSLR), Enphase Energy (ENPH) ja monet muut suosituimmat nimet – ovat nyt toimintakelpoisia. LNG-osakkeella on uusi tasainen pohja.

Chip-jättiläiset Taiwanin puolijohde (TSM) Ja Nvidia (NVDA) ovat nousseet voimakkaasti viimeisten useiden viikkojen aikana ja ovat saavuttaneet 200 päivän liukuvan keskiarvon. Taiwan Semi- ja Nvidia-osakkeet takaisin 200 päivän rajojen yläpuolelle eivät tarjoa ostomahdollisuuksia, mutta olisivat positiivinen merkki tekniikalle ja yleiselle markkinarallille. Chipsit osallistuvat lähes aina viimeisimpiin markkinoiden nousutrendeihin, kun otetaan huomioon niiden markkinavoima ja niiden keskeinen rooli monilla toimialoilla.

Enphase ja DXCM-varasto ovat päällä IBD-tulostaulukko. BA-osake on päällä SwingTrader. ENPH varastossa on IBD 50. TAN ETF oli perjantaina IBD päivän varasto.

Tulossesonki on vihdoin helpottunut, kun taas talouskalenteri on ensi viikolla vähemmän tiukka. Mutta sunnuntaina OPEC+ tapaa öljykartellin ja tärkeimmät liittolaiset päättävän raakaöljyn tuotantokiintiöistä uudelle vuodelle.

Dow Jones Futures tänään

Dow Jonesin futuurit avataan sunnuntaina kello 6 ET, yhdessä S&P 500-futuurien ja Nasdaq 100-futuurien kanssa.

Muista, että yön yli tapahtuva toiminta Dow-futuurit ja muualla ei välttämättä käänny todelliseksi kaupankäynniksi seuraavan säännöllisen aikana pörssi istunto.

Liity IBD: n asiantuntijoihin, kun he analysoivat toimivia osakkeita pörssirallissa IBD Live -palvelussa

Osakemarkkinoiden ralli

Osakemarkkinoiden rallissa oli vahva viikko. Indeksien nousu oli vaatimatonta, mutta sai tukea ja ylitti keskeisen vastustuksen.

Dow Jones Industrial Average nousi viime viikolla 0.2 % osakemarkkinat. S&P 500 -indeksi nousi 1.1 prosenttia. Nasdaq-komposiitti nousi 2.1 prosenttia. Pieni yhtiö Russell 2000 1.3 %.

10 vuoden Treasury-tuotto putosi 18 peruspistettä 3.51 prosenttiin, mikä on alhaisin syyskuun lopun jälkeen. 10-tuotto pomppi perjantaina vahvojen työpaikkojen raportin myötä, mutta suljettiin lopulta hieman alemmas samana päivänä

Yhdysvaltain raakaöljyfutuurit nousivat viime viikolla 4.9 % 79.98 dollariin tynnyriltä, ​​mutta putosivat perjantaina alle 80 dollarin. Maakaasu putosi yli 14 prosenttia.

ETF

Keskuudessa parhaat ETF: t, iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) nousi 2%.

VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) nousi 1.1 % viime viikolla, mutta putosi perjantaina 200 päivän rajan alapuolelle. TSM-varasto ja Nvidia ovat molemmat tärkeimpiä komponentteja. Taiwan Semi nousi 0.1 % viikon aikana. Nvidian osake nousi 3.7 prosenttia.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) hyppäsi viime viikolla 4.4 %% parhaalle tasolle lähes kuuteen kuukauteen. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) nousi 1 %. US Global Jets ETF (JETS) nousi. 0.7 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) lisätty 0.9 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) laski 1.7 % ja Financial Select SPDR ETF (XLF laajennus) laski 1.7 prosenttia. Terveydenhuollon valikoidun sektorin SPDR-rahasto (XLV) nousi 1.9 % lähelle ennätyskorkeutta. DXCM-kanta on XLV-komponentti.

ARK Innovation ETF heijastaa spekulatiivisempia tarinaosakkeita (ARKK) palautui 6 % viime viikolla ja ARK Genomics ETF (ARKG) 4%.

Viisi parasta kiinalaista osaketta katsottavaksi nyt

Varastot lähellä ostopisteitä

Boeingin osake nousi viikolla 2.5 % 182.87:ään. Boeing nousi neljä prosenttia perjantaina Wall Street Journal ilmoita siitä United Airlines (UAL) on lähellä ostaa "kymmeniä" 787 Dreamliner-suihkukonetta. BA-osake on hieman 5:n 173.95 %:n chase-alueen ulkopuolella kupin pohja ostopisteen, mutta sijoittajat voivat käsitellä viimeaikaisten tasojen selvittämistä vaihtoehtoisena tulona.

SQM-osake 7.8 %:sta 99.85:een viime viikolla, palautuen 200 päivän rajan läheltä ja 50 päivän takaisin. Vaikka litiumjättiläisellä on virallinen 112.45 kupin ja kahvan ostopiste, varhainen sisääntulo nykyisten tasojen ympärille saattaa olla turvallisempaa.

DXCM-osake palautui 21 päivän linjastaan ​​viime viikolla, mikä katkaisi lyhyen konsolidoinnin laskutrendin tarjotakseen varhaisen merkinnän. Osakkeet nousivat 5.5 % 118.11:een, joka on edelleen suhteellisen lähellä 21 päivän linjaansa, ja 10 viikon linjakilpailu on saavuttamassa. Dexcomin osakkeella on nyt tasainen pohja viikkokaaviossa 123.46:n ostopisteellä. MarketSmithin analyysi. Tuo litteä pohja voitiin nähdä syvän kupin kahvana huhtikuun alussa.

LNG-osake nousi lähes 1 % 174.72:een ja sai tukea 50 päivän linjaltaan. Osakkeet ovat nousseet kolme viikkoa peräkkäin, mutta aneemisella volyymilla, mikä ei ole hienoa. Viikoittaisessa kaaviossa Cheniere Energyllä on nyt tasainen pohja 182.45:n ostopisteellä, heti seuraavaksi epäonnistunut. kuppi kahvalla pohjalla. LNG-osake voi nousta varhaisessa vaiheessa torstain korkeimman 178.12:n yläpuolelle, mikä vastaa joitakin tärkeimpiä viimeaikaisia ​​kaupankäyntitasoja.

Invesco Solar ETF on 83.20:n kupin ja kahvan ostopisteen alueella, ja se nousi viikon aikana 1.5 % 83.76:een. FSLR-osake ja Enphase ovat selkeitä johtajia, mutta koko ryhmä on jälleen nousussa. TAN on hieman vähemmän epävakaa kuin yksittäiset aurinkovarastot, mutta voi silti tehdä suuria liikkeitä.

Markkina-analyysi

Osakemarkkinoiden rallissa oli vaikuttava viikko, vaikka jälkeenjäänyt Nasdaq olikin ainoa iso indeksi, joka nousi voimakkaasti.

Keskiviikkona Fedin pääjohtaja Powell toisti suurelta osin odotukset hitaampiin koronnostoihin, mutta ei nopeaa loppua kiristymiselle. Tärkeimmät indeksit kuitenkin hyppäsivät sinä päivänä, kun S&P 500 sai takaisin 200 päivän linjansa ensimmäistä kertaa huhtikuun alun jälkeen.

Haitallinen markkinoiden myynti ei olisi ollut järkyttävä perjantaina kuumia työpaikkoja koskevan raportin ja keskiviikon suuren muutoksen vuoksi. Mutta indeksit sulkivat tiukan sekalaisen. S&P 500 leikkasi tappioita ja piti kannatuksen 200 päivän linjallaan. Russell 2000, joka myös siirtyi takaisin 200 päivän rajansa yläpuolelle keskiviikkona, toipui nopeasti 200 päivän testiperjantaista sulkeutuen korkeammalle.

Nasdaq nousi noin 50 päivän liukuvalta keskiarvoltaan viikon puolivälissä kahden kuukauden huipulle. Markkinarallia johtanut Dow Jones nousi korkeammalle, suoraan seitsemän kuukauden huipulle.

Silti S&P 500 -indeksi ei ole vielä päättäväisesti nollannut 200 päivän linjaansa ja on aivan laskevassa huipussaan.

Maaliskuun lopulla S&P 500 näytti ylittävän ratkaisevasti 200 päivän rajansa. Mutta Nasdaq osui vastustukseen 200 päivän viivalle, putoaa taaksepäin ja veti muita indeksejä alas.

Nykyään Nasdaqilla on jonkin verran matkaa ennen kuin saavuttaa 200 päivän keskiarvon, mutta se toimii myös suurena testinä. Tämä on jälleen yksi syy, miksi sijoittajat haluavat nähdä Taiwan Semiconductorin ja NVDA:n osakkeiden selvittävän 200 päivän linjansa, vaikka TSM-osakkeet on listattu NYSE:ssä.

Silti vaikka jotkut sirujen nimet ovat olleet johtajia ja toiset ovat perustamassa, puolijohteet ja tekniikat eivät yleisesti ottaen johda nykyistä markkinarallia.

Teollisuus-, infrastruktuuri-, aurinko-, rahoitus- ja lääketieteelliset ryhmät ovat niitä, jotka menestyvät hyvin.

Aikaa markkinat IBD: n ETF-markkinastrategialla

Mitä tehdä nyt

Osakemarkkinoiden ralli toimii edelleen hyvin, ja se ilmestyy suuren viikon Fed-uutisten jälkeen.

Mutta nousutrendi ei ole selvä, sillä S&P 500 on edelleen hyvin pelissä.

Sijoittajat voivat vähitellen lisätä näkyvyyttä täällä, vaikka nykyisten omistusten säilyttäminen on edelleen vakaa strategia. Jos tämä markkinaralli päätyy oikeisiin jaloihin, sinulla on runsaasti aikaa investoida täysimääräisesti.

Kummassakin tapauksessa ole valmis skaalaamaan, jos olosuhteet muuttuvat. Osittaisvoittojen ottaminen suhteellisen nopeasti on silti järkevää.

Kun etsit mahdollisia ostoja, etsi varhaisia ​​merkintöjä. Koska yksittäiset osakkeet, sektorit ja kokonaismarkkinat ovat edelleen alttiita suurille heilahteluille, liiallinen ostaminen on usein merkinnyt ostamista lähellä lyhytaikaista huippua.

Jatka katselulistojesi työstämistä. Katso perinteisten teknologian kasvunimien pidemmälle, jotka ovat yleisesti ottaen jäljessä.

Lue Big Picture joka päivä pysyäksesi tahdissa markkinoiden suunnan ja johtavien osakkeiden ja sektoreiden kanssa.

Seuraa Ed Carsonia Twitterissä osoitteessa @IBD_ECarson osakemarkkinoiden päivityksiin ja muuhun.

SAATAT MYÖS PITÄÄ:

Miksi tämä IBD-työkalu yksinkertaistaa ruskistaach Suosituimmille osakkeille

Paras ostettavissa ja katsottava kasvu

IBD Digital: Avaa IBD: n premium-osakelistat, työkalut ja analyysit tänään

Tesla vs. BYD: Mikä EV Giant on parempi ostos?