Dow Jones -futuurit avautuvat sunnuntai-iltana yhdessä S&P 500 -futuurien ja Nasdaqin futuurien kanssa. Mahdollinen Teslan litiumsopimus ja tulevat Nvidian tulot ovat huomion kohteena.
X
Tärkeimmät indeksit leikkaavat vakaat keskiviikon voitot ja päättyivät vaihtelevasti, kun inflaatio ja Fedin huolet painoivat osakkeita. Nasdaqilla oli keskeinen tuki, kun taas S&P 500 vain alitti joitakin tasoja.
Voimakkaan viikon alun jälkeen useat johtavat osakkeet kärsivät rajuista myynneistä, mutta palasivat sitten takaisin. Heidän joukossaan oli Albemarle (ALB), Etsy (Etsy) Ja Shopify (OSTOKSILLE).
Osakemarkkinoiden ralli näyttää edelleen olevan normaalin vetäytymisen keskellä. Mutta sijoittajien tulisi olla vähemmän aggressiivisia lyhyellä aikavälillä, ehkä hieman leikkaamalla altistumista vähentämällä häviäjiä ja ottamalla osittaisia voittoja.
Nvidia (NVDA), ylellinen kodinrakentaja Maksulliset veljet (TOL) ja Latinalaisen Amerikan verkkokaupan jättiläinen MercadoLibre (MELI) ovat yksi monista merkittävistä tuloraporteista lomaviikon aikana. Kaikki kolme ovat lähellä potentiaalisia ostopisteitä. Nvidian tulot ovat tärkeitä Advanced Micro Devices (AMD) ja sirusektorilla yleensä. Toll Bros.:n tulot ovat tärkeitä muille kodinrakentajille.
Home Depot (HD) Ja Walmart (WMT) raportoi varhain tiistaina, ja suuret vähittäiskaupan jättiläiset eivät ole kaukana ostopisteistä.
Tesla (TSLA) harkitsee tarjousta Sigma Lithium (SGML), Bloomberg raportoi myöhään perjantaina. Sigma ei ole tuottanut tuloja, mutta on valmis aloittamaan kaupallisen tuotannon. SGML-osakkeet nousivat jyrkästi perjantai-iltana, ja ALB-osakkeet ja muut litiumpelit nousivat myös tuntien jälkeen.
Samaan aikaan viikoittainen Kiinan sähköautojen rekisteröinnit julkaistaan tiistain alussa. Se tarjoaa vihjeitä Teslan kysynnästä sekä siitä, ovatko kilpailijat, kuten BYD (BYDDF) lisäävät toimituksia.
TSLA-osake jatkoi valtavaa nousuaan viime viikolla.
Dow Jones Futures tänään
Dow Jones -futuurit avataan klo 6 ET, yhdessä S&P 500 -futuurien ja Nasdaq 100 -futuurien kanssa.
USA osakemarkkinat ovat kiinni maanantaina presidentinpäivän kunniaksi. Mutta muut vaihdot ympäri maailmaa pysyvät avoinna.
Muista, että yön yli tapahtuva toiminta Dow-futuurit ja muualla ei välttämättä käänny todelliseksi kaupankäynniksi seuraavan säännöllisen aikana pörssi istunto.
Osakemarkkinoiden ralli
Osakemarkkinoiden ralli alkoi viime viikolla vahvasti, mutta putosi takaisin viikon lopulla, vaikka johtajat pääsivät perjantain päivänsisäisestä pohjasta.
Dow Jones Industrial Average laski 0.1 % viime viikolla osakemarkkinat. S&P 500 -indeksi laski 0.3 prosenttia. Nasdaq-komposiitti nousi 0.6 prosenttia. Pieniyhtiö Russell 2000 nousi 1.4 %.
10 vuoden Treasury-korko nousi 8 peruspistettä 3.83 prosenttiin. 10 vuoden tuotto kääntyi hieman alemmas perjantaina joulukuun lopun huippujen testaamisen jälkeen, mutta on edelleen 50 peruspistettä noussut 2. helmikuuta päivänsisäisestä pohjasta.
Yhdysvaltain raakaöljyfutuurit putosivat viime viikolla 4.2 % 76.34 dollariin tynnyriltä. Kuparin hinta laski 2.15 %. Kysyntäpelot ja dollarin elpyminen iskevät energia- ja teollisuushyödykkeisiin.
ETF
Kasvu-ETF:istä Innovator IBD 50 ETF (FFTY) nousi 0.6 % viime viikolla, kun taas Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (LOPPU) laski 0.4 %. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) oli käytännössä tasainen. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) laski 0.5 %. Nvidian osake on suuri SMH-omistus.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) nousi 1.7 % viime viikolla teräksen ja hiilen nimien johdossa. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) nousi 1.9 %. US Global Jets ETF (JETS) nousi 1.3 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) nousi 0.4 prosenttia. Energy Select SPDR ETF (XLE) putosi 6.3 % ja Financial Select SPDR ETF (XLF laajennus) laski 0.3 %. Terveydenhuollon valikoidun sektorin SPDR-rahasto (XLV) putosi 0.4 %, mikä on kahdeksas peräkkäinen viikoittainen lasku.
ARK Innovation ETF heijastaa spekulatiivisempia tarinaosakkeita (ARKK) palautui 6.85 % viime viikolla ja ARK Genomics ETF (ARKG) nousi 0.9 %. Teslan osakkeet ovat edelleen Ark Investin ETF-rahastojen, erityisesti ARKK:n, ydinomistus. Roku (Roku) oli suuri ARKK-voittaja.
Viisi parasta kiinalaista osaketta katsottavaksi nyt
Nvidia-tulos
Nvidian tulot erääntyvät keskiviikko-iltana tammikuun päättyvän neljännen vuosineljänneksen osalta. Analyytikot odottavat osakekohtaisen tuloslaskelman laskevan 39 % edellisvuoteen verrattuna, mikä on hieman parempi kuin toisen ja kolmannen neljänneksen 51 % ja 50 %.
Analyytikot odottavat Nvidian tulosten elpyvän uudella tilikaudella. Sijoittajat voivat olla uteliaita kaikista kommenteista tekoälyn käytön mahdollisesta kysynnästä.
NVDA-osakkeet ovat nousseet jyrkästi tammikuun 6. päivän jälkeen seurantapäiväräjäyttäen 188:n ohi kupin pohja ostopisteen takaisin 24. tammikuuta. Osakkeet laskivat keskiviikosta perjantaihin ja voisivat hallita konsolidointia maaliskuussa 2022, juuri ajoissa neljännen vuosineljänneksen tulokseen. Mutta se ei olisi suuri järkytys, sillä Nvidian osake nousi seitsemännen viikon peräkkäin. Osakkeet ovat myös selvästi liukuvan keskiarvon yläpuolella.
Nvidian ja Teslan osakkeet ovat luultavasti parhaiten suoriutuvia megakapeita, joten Nvidian tulos ja osakeanalyytikot ovat tärkeitä markkinarallin kannalta. Se voi myös olla katalysaattori koko sirusektorille, erityisesti kilpailevan AMD:n osakkeelle.
Toll Brothersin tulot
Luksusrakentaja raportoi Q1:n taloustiedot tiistai-iltana. Analyytikot näkevät Toll Brothersin osakekohtaisen tuloksen nousevan 14 % vuotta aiemmin, mutta laskevan sitten koko vuoden osalta. Asuntolainojen korkojen suuri nousu jäähdyttää asuntomarkkinoita. Treasury-tuottojen ja asuntolainojen korkojen suuri lasku lokakuun lopusta helmikuun alkuun sai TOL-osakkeet ja kilpailijat nousuun, mutta ne ovat jälleen paineen alaisena.
TOL-osake putosi viime viikolla 2.65 % 57.20:aan, mikä on alle 21 päivän linjan perjantaina. Mutta osakkeet toimivat 62.71:ssä kuppi kahvalla ostopiste.
MercadoLibre-tulot
MercadoLibre-tulot erääntyvät torstai-iltana, ja voitto on suuri verrattuna vuotta aiemmin tappioon. Vahvaa kasvua odotetaan myös vuodelle 2023.
MELI-osake putosi vain 0.4 % 1,100.87 21:ään, mutta päätyi lähelle viikoittaista pohjaa. Osakkeet ovat hieman alle 1,095.44 päivän rajan, mutta pitävät vain XNUMX XNUMX ostopiste. Sähköisen kaupankäynnin ja maksujen jättiläinen vauhditti konsolidaatiota tammikuun alussa ja ylitti ostopisteen 1,250.48 2:aan helmikuun 21. päivänä. Teknisesti MercadoLibre-osakkeet ovat nyt kannekelpoisia, mutta sijoittajien pitäisi todennäköisesti odottaa tulojensa jälkeen ja katsoa, voivatko osakkeet tyhjentyä. viime viikon huippu. Tämä merkitsisi myös sitä, että MELI-osake saavuttaa XNUMX päivän linjan ja rikkoo lyhyen laskutrendin. Sijoittajat voivat myös pitää äskettäistä taukoa kahvana suuremmalle konsolidaatiolle, joka ulottuu huhtikuun alkuun.
Tesla Kiinan sähköautojen kysyntä
Teslan Kiinan kysyntä on edelleen suuri kysymysmerkki. Tiistaina viikoittainen China EV -rekisteröinnit tarjoavat hieman enemmän selkeyttä. Teslan sähköautojen rekisteröinnit laskivat viime viikolla samalla kun kilpailijat, kuten BYD, alkoivat toipua pitkistä Kiinan uudenvuoden lomista. Mutta on mahdollista, että Tesla vie rajoitetusti tarjontaa paikallisille markkinoille.
Shanghain tuotannon kerrottiin hidastuvan jälleen 19. helmikuuta, jotta se auttaisi valmistautumaan mahdolliseen Model 3 -päivitykseen.
Teslan osake pysyy kuumana ja nousi viime viikolla 5.8 % 203.35:een. Tämä huolimatta torstai-retriitistä NHTSA ilmoitti Teslan takaisinkutsusta yli 362,000 101.81 ajoneuvoa FSD:n turvallisuuspuutteiden vuoksi. TSLA-osake on yli kaksinkertaistunut karhumarkkinoiden alimmasta 200:stä. Ihannetapauksessa osakkeet pysähtyisivät hetkeksi ja ottaisivat sitten takaisin laskevan XNUMX päivän linjan.
Sijoittajat saattavat odottaa 1. maaliskuuta järjestettävää sijoittajapäivätapahtumaa. Tesla on sanonut tarjoavansa lisätietoja uudesta sähköautoalustasta, ehkä halvemmasta mallista. Sijoittajat odottavat myös vihjeitä Cybertruckista ja vahvistusta uudistetusta Model 3:sta.
Tesla Eyes Sigma Lithium?
Samaan aikaan Tesla saattaa haluta hankkia lisää akkumetallitarvikkeita ja ilmoittaa ostavansa Sigma Lithiumia. Sigma sanoo aloittavansa kaupallisen tuotannon Brasilian tehtaallaan huhtikuussa. Neuvottelut ovat alkuvaiheessa, Bloomberg raportoi. Sigma Lithium on tiettävästi tavoittanut useita autonvalmistajia ja kaivostyöläisiä.
SGML-osakkeen markkina-arvo oli hieman yli 3 miljardia dollaria, mutta nousi 26 % myöhään perjantaina. TSLA:n osake nousi murto-osan.
ALB-osakkeet ja SQM elpyivät vaatimattomasti perjantai-iltana, kun molemmat putosivat perjantaina.
Tesla-Sigma-sopimus seuraisi suurta General Motorsin osuutta Litium-Amerikka (LAC), jonka tavoitteena on kehittää Thackerin kaivos Nevadassa. Piemonten litium (PLL), jälleen nollatuloinen peli, sai juuri osakesijoituksen akkuvalmistaja LG Chemiltä.
Sähköauto- ja akkujätti BYD:llä on erilaisia litiuminvestointeja.
Tesla vs. BYD: EV Giants Vie For Crown, mutta kumpi on parempi ostaa?
Markkina-analyysi
Osakemarkkinoiden ralli ei osoittanut suurta muutosta perjantaista perjantaihin. Tärkeimmät indeksit sulkivat kuitenkin lähellä viikoittaisia alimmiaan toisen viikon peräkkäin.
S&P 500 alitti 21 päivän liukuvan keskiarvon perjantaina päivänsisäisenä, mutta sulkeutui hieman sen yläpuolella. Vertailuindeksi on hieman alle joulukuun huippunsa. Mutta se ei ole myöskään kaukana usean kuukauden huipulle.
Dow Jones putosi päivänsisäisenä perjantaina alle 50 päivän linjansa alimmalle tasolle sitten tammikuun 25. päivän, vaikka blue chipit kääntyivätkin nousuun päivän aikana. Dow on käynyt erittäin tiukkaa kauppaa viime viikkoina.
Nasdaq-komposiitti sai tukea perjantaina 21 päivän liukuvalla keskiarvollaan pitäen helmikuun 10. alimmansa yläpuolella.
Russell 2000 piti menestyksekkäästi 21 päivän linjaansa koko viikon. Pienten yhtiöiden indeksi erottui suurten yhtiöiden keskiarvoihin verrattuna ja sulkeutui viikoittaisen vaihteluvälinsä yläpuolelle.
Johtavat osakkeet alkoivat ohittaa uudet ostopisteet alkuviikosta, kun Nasdaq näytti olevan valmis lopettamaan äskettäisen vetäytymisensä. Ja jotkut menestyivät hyvin viikon aikana, mukaan lukien Nvidian ja Teslan osakkeet. Tuloissa oli voimakkaita liikkeitä, esim Iridium -viestintä (IRDM).
Mutta monet johtajat myivät kovasti. Osa niistä johtui heikosta tuloksesta tai näkymistä, kuten SHOP-osakkeen heikkeneminen ohjeiden mukaan. Tulojen myyminen on aina riski. Mutta positiivisten tulosten jälkeen tapahtui myös suuria myyntiä, kun ALB-osake putosi 9.7 % perjantaina vilkkuvien ostosignaalien jälkeen torstaina tuloksen jälkeen. SolarEdge -tekniikat (SEDG) on toinen esimerkki. Nämä väkivaltaiset myynnit ovat ainakin pieni keltainen lippu.
Silti useimmat johtajat eivät kärsineet suuria vahinkoja. Vielä useammat huippunimet rakentavat kahvoja tai vetäytyvät 50 päivän linjoihinsa.
Kysymys kuuluu, mitä yleinen markkinaralli tekee. Teknisestä näkökulmasta katsottuna takaisinveto näyttää edelleen terveeltä, varsinkin kun tarkastellaan viikoittaisia kaavioita. Perjantain alamäet olivat rohkaisevia. Mutta nykyinen tauko voi kestää pidemmän ajan tai se voi muuttua vahingollisemmaksi vetäytymiseksi.
Makrotalouden näkymät ovat monella tapaa parantuneet. Maailmanlaajuiset taantuman riskit ovat hiipuneet, kun taas USA:n palkkakehitys on jäähtynyt kireistä työmarkkinoista huolimatta. Mutta "ei laskeutumista" -skenaario tarkoittaa myös sitä, että inflaatio voi olla tahmeampi, mikä antaa Fedin virkamiehille keinot ja motiivin nostaa korkoja pidempään. Osakkeet olivat nousseet vuoden alkuun suurelta osin maailmanlaajuisen elpymisen toiveiden vuoksi, mutta ovat nyt omaksumassa joitakin tämän skenaarion negatiivisia vaikutuksia.
Aikaa markkinat IBD: n ETF-markkinastrategialla
Mitä tehdä nyt
Osakemarkkinoiden rallin jatkuessa sivuttain, sijoittajien tulee olla varovaisia uusien ostojen suhteen. Sivuttaismarkkinoiden toiminta, vaikka se voikin olla viime kädessä myönteistä, houkuttelee sijoittajia tilapäisesti ja sitten pilkkoo heidät.
On hyvä aika tarkistaa portfoliosi. Riippuen tilanteestasi, saatat haluta leikata näkyvyyttä hieman ottamalla voittoja ja vähentämällä jälkeenjääneitä.
Tämä on aikaa olla kärsivällinen ja valmistautua. Osakkeita on muodostumassa paljon. Hyödynnä siis kolmipäiväinen lomaviikonloppu näyttääksesi näytöt ja pitääksesi katselulistasi ajan tasalla.
Lue Big Picture joka päivä pysyäksesi tahdissa markkinoiden suunnan ja johtavien osakkeiden ja sektoreiden kanssa.
Seuraa Ed Carsonia Twitterissä osoitteessa @IBD_ECarson osakemarkkinoiden päivityksiin ja muuhun.
SAATAT MYÖS PITÄÄ:
Miksi tämä IBD-työkalu yksinkertaistaa ruskistaach Suosituimmille osakkeille
Ota kiinni seuraava iso voittokanta MarketSmithillä
Haluatko saada nopeaa voittoa ja välttää suuria tappioita? Kokeile SwingTraderia
Paras ostettavissa ja katsottava kasvu
Viisi osaketta, joissa on kuumia tuotteita lähellä ostopisteitä
S&P 500 Outlook: Älä taistele Fedia vastaan, mutta älä myöskään pelkää sitä
Lähde: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-rally-holds-up-tesla-lithium-buzz-nvidia-earnings/?src=A00220&yptr =yahoo