Dow Jones Futures: Markkinaralli, jopa vahvempi kuin se näyttää; Tesla johtaa 5 osaketta ostoalueilla

Dow Jones -futuurit avautuvat sunnuntai-iltana yhdessä S&P 500 -futuurien ja Nasdaqin futuurien kanssa. Osakemarkkinoiden ralli elpyi viime viikolla, ja avainindeksit nousivat avainresistanssin yläpuolelle.

X

Se ei ole lopullinen voitto, vaikka se on lähellä. Johtavat osakkeet ja muut indikaattorit viittaavat markkinoiden ralliin, joka on terveempi kuin suuryhtiöiden indeksit yksinään osoittavat. Vaikka markkinoilla on vielä paljon haasteita, sijoittajien tulisi lisätä näkyvyyttä asteittain ja valmistautua syvempään sukellukseen.

Tesla (TSLA) varastossa, Arista-verkot (ANET), Vahvista energiaa (ENPH), Neurokriiniset biotieteet (NBIX) Ja Puhdas varastointi (PSTG) ovat ostoalueilla tai niiden lähellä. Tesla (TSLA) ja ANET-osakkeet ovat luultavasti alkuvaiheessa, kun taas Pure Storage teki niin selvästi perjantaina. ENPH-osake laski alun perin perjantaina, mutta palautui takaisin pysyttyään trendiviivan yläpuolella. NBIX-osake pysyy myös hieman trendilinjan yläpuolella.

NBIX-varasto on päällä IBD-tulostaulukko. PSTG-varasto on päällä SwingTrader. TSLA-varasto, Arista Networks, Enphase Energy ja Pure Storage ovat saatavilla IBD 50. Myös ENPH-varasto ja Arista ovat mukana IBD iso korkki 20.

Artikkeliin upotettu video analysoi markkinarallin toimintaa kuluneella viikolla ja analysoi Teslaa, GlobalFoundries (GFS) ja PSTG-osakkeet.

Dow Jones Futures tänään

Dow Jonesin futuurit avataan sunnuntaina kello 6 ET, yhdessä S&P 500-futuurien ja Nasdaq 100-futuurien kanssa.

Muista, että yön yli tapahtuva toiminta Dow-futuurit ja muualla ei välttämättä käänny todelliseksi kaupankäynniksi seuraavan säännöllisen aikana pörssi istunto.

Liity IBD: n asiantuntijoihin, kun he analysoivat toimivia osakkeita pörssirallissa IBD Live -palvelussa

Osakemarkkinoiden ralli

Osakemarkkinoiden ralli pidensi viimeaikaisia ​​tappioita tiistaina, mutta palautui sitten vahvoihin viikoittaisiin voittoihin.

Dow Jones Industrial Average nousi 2.7 % viime viikolla osakemarkkinat. S&P 500 -indeksi nousi 3.65 prosenttia. Nasdaq-komposiitti nousi 4.1 prosenttia. Pieni yhtiö Russell 2000 nousi hieman yli 4 %.

Treasury 10 vuoden tuotto nousi 13 peruspistettä 3.32 prosenttiin, joka oli kuudes viikkoennakko ja lähellä kesäkuun 11 vuoden huippua 3.48 prosenttiin.

Yhdysvaltain raakaöljyfutuurit saavuttivat alimmalle tasolleen sitten tammikuun viikon aikana, mutta nousivat 0.1 %:iin 86.79 dollariin tynnyriltä. Maakaasufutuurit laskivat 9 %.

ETF

Keskuudessa parhaat ETF: t, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) pomppii 2.6 % viime viikolla, kun taas Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (LOPPU) nousi 2.55 prosenttia. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) hyppäsi 5.6 %. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) nousi 4.35 %.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) nousi 6.1 % viime viikolla. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) hyppäsi 5.1 %. US Global Jets ETF (JETS) nousi 5.2 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) nousi 4.5 %, vaikka Treasuryn tuotot nousivatkin. Energy Select SPDR ETF (XLE) nousi 0.8 % ja Financial Select SPDR ETF (XLF laajennus) lisätty 4.5 %. Terveydenhuollon valikoidun sektorin SPDR-rahasto (XLV) nousi 4.4 prosenttia.

ARK Innovation ETF heijastaa spekulatiivisempia tarinaosakkeita (ARKK) nousi 9.9 % viime viikolla ja ARK Genomics ETF (ARKG) 8.85 %. Teslan osakkeet ovat suuri omistusosuus Ark Investin ETF:issä.

Viisi parasta kiinalaista osaketta katsottavaksi nyt

Varastot katsottavaksi

Teslan osakkeet nousivat viime viikolla 10.9 % 299.68:aan ja palautuivat 50 päivän linjalta takaisin 200 päivän liukuvan keskiarvon yläpuolelle. Volyymi oli kuitenkin aneemista. Sijoittajat voisivat mahdollisesti ostaa TSLA-osakkeita täältä tai hieman 300:n tason yläpuolella, 314.74:llä lähes kahvalla. Sähköautojen jättiläinen on vielä kaukana virallisista ostopisteistä.

Tesla on toipunut Covid-rajoituksista ja laajentanut huomattavasti tuotantokapasiteettia. Mutta myös kilpailijat kasvavat, ja erityisesti kiinalaiset sähköautojen valmistajat tuovat markkinoille uusia malleja ja laajentavat huomattavasti kansainvälistä läsnäoloaan. Siitä tulee varmasti mielenkiintoisia kuukausia sähköautoilussa.

ANET-osake nousi kuluneella viikolla 6.1 % 124.11:een, toipuen 10 viikon liukuvasta keskiarvosta ja nostaen takaisin 200 päivän ja 21 päivän linjat, vaikkakin vähäisellä volyymilla. Arista Networksin osakkeella on 132.97 kahvan ostopiste alkaen a kaksipohjainen pohja, mutta sijoittajat voisivat päästä varhaisessa vaiheessa nykyiselle tasolle. Aristan tulos ja myynnin kasvu ovat kiihtyneet viimeisen kolmen vuosineljänneksen aikana.

ENPH-osake nousi viime viikolla 9.5 % 305.70:aan. Osakkeet saivat takaisin 21 päivän linjansa tiistaina, mikä luultavasti tarjosi varhaisen merkinnän lyhyeen konsolidointiin, joka seurasi tuloksen jälkeistä nousua uusiin huippuihin. Keskiviikkona Enphasen osake oli ehdottomasti toimintakelpoinen ja nousi uusiin huippuihin. Perjantaina ENPH-osake putosi 294.20:aan päivänsisäisessä analyytikkoluokituksen seurauksena, mutta pomppii pohjalle, kun se ei koskaan alittanut trendilinjan tuloa tai osunut 21 päivän linjaansa.

- suhteellinen voimaviivaPerjantain laskua lukuun ottamatta se on noussut ennätyskorkeuksiin, kun Enphase-osakkeet kilpailevat S&P 500:n ohi.

NBIX-osake nousi lyhyellä viikolla 3.4 % 106.51:een ja nousi 10 viikon linjalta. Osakkeet poistuivat trendilinjasta torstaina ja pysyivät sen yläpuolella perjantaina.

PSTG-osake nousi viikolla 3.9 % 30.30:aan 50 päivän ja 200 päivän linjan testaamisen jälkeen. Elokuun läpimurron floppauksen jälkeen muodostui uusi kahva 31.62:n ostopisteellä. Mutta perjantaina osakkeet rikkoivat tämän kahvan laskutrendin ja siirtyivät 21 päivän rajan yläpuolelle tarjoten varhaisen merkinnän.

Tesla vs. BYD: Mikä EV Giant on parempi ostos?

Markkina-analyysi

Tiistaina osakemarkkinaralli näytti olevan viimeisiä hetkiään. Tärkeimmät indeksit alkoivat kadota 50 päivän linjansa näkyvistä sen jälkeen, kun ne putosivat takaisin 200 päivän linjalta elokuun puolivälissä. Nasdaq-komposiitti alitti heinäkuun lopun pohjat, mutta varsinkin se ei sulkeutunut tämän alueen alapuolelle.

Sieltä tärkeimmät keskiarvot palautuivat.

Perjantaina S&P 500 ja pieni yhtiö Russell 2000 saivat takaisin 50 päivän liukuvat keskiarvonsa avoimessa tilassa, ja iltapäivällä Nasdaqin joukkoon liittyi. Dow Jones tyhjensi hetkeksi 50 päivän linjansa, mutta sulki juuri tämän avaintason alapuolella.

Vaikka S&P 500:ssa on nyt hieman tilaa 50 päivän rajan yläpuolella, on ehkä ennenaikaista sanoa, että yleinen markkinoiden ralli on ratkaisevasti selvittänyt avaintestin.

Yksi syy on se, että megacap-osakkeet ovat jarruttaneet suuria pörssiyhtiöitä Dow-, S&P 500- ja Nasdaq-yhdistelmiä, mikä peittää taustalla olevan nousun.

NYSE:n edistyjät murskasivat häviäjät 5-1, kun taas Nasdaqin voittajat voittivat häviäjät 5-2.

S&P MidCap 400 palautti 50 päivän linjansa torstaina ja ylitti sitten 21 päivän perjantaina.

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP), joka ei ylipainota megakapseleita, kuten omena (AAPL), Microsoft (MSFT) ja Tesla ottivat takaisin 50 päivän linjansa keskiviikkona, lisäsivät voittoja torstaina ja nousivat sitten perjantaina vakuuttavasti 21 päivän rajan yläpuolelle.

Ollakseni rehellinen, megacaps menestyi hyvin perjantaina. Teslan osakkeet nousivat vakaasti, kun taas Applen osakkeet ja Microsoft siirtyivät kohti avaintasoja.

Huolimatta ENPH-osakkeiden perääntymisestä perjantaina, aurinkoenergian osakkeet ovat edelleen markkinajohtajia saastumisen hallinnan ja useiden lääketieteellisten nimien ohella. Mutta myös tekniset osakkeet, kuten ANET stock ja Pure Storage, ovat alkaneet tulla markkinoille.

Terästen nimet ovat pomppimassa takaisin, kun taas vähittäiskaupassa ja ravintoloissa vahvuus on hajallaan.

Öljyn ja kaasun nimet vakiintuivat perushyödykkeiden hintojen kanssa alkuviikon laskun jälkeen.

Markkinaralli on edelleen "paineen alla".

Ei tarvitsisi paljoa saada indeksit laskemaan takaisin 50 päivän rajan alapuolelle ja palaamaan viime viikon alimmille tasoille. Toisaalta 200 päivän liukuva keskiarvo on edelleen valtava testi edessä.

Teknisten esteiden lisäksi tiistain elokuun kuluttajahintaindeksi kohoaa korkealla. Kuluttajahintaindeksin inflaatioraportti ei todennäköisesti estä keskuspankkia nostamasta korkoja 75 peruspisteellä kolmatta peräkkäistä kokousta syyskuun 21. päivänä. Mutta hillitty raportti voi vahvistaa odotuksia koronnousun hidastumisesta myöhemmin tänä vuonna.

Aikaa markkinat IBD: n ETF-markkinastrategialla

Mitä tehdä nyt

Osakemarkkinoiden ralli on ottanut todellisia harppauksia viimeisen kolmen istunnon aikana. Sijoittajien pitäisi luultavasti lisätä näkyvyyttä tässä vaiheessa.

Jos Nasdaq ratkaisee ratkaisevasti 50 päivän liukuvan keskiarvon, sijoittajat voivat todennäköisesti muuttua aggressiivisemmiksi ja heillä on vähän tilaa juosta ennen kuin indeksit saavuttavat 200 päivän rajan.

Luo tarkkailulistasi. Luo laaja verkko, mutta kiinnitä huomiosi ehdottomasti toimiviin tai mahdollisesti toimiviin nimiin.

Kun etsit mahdollisuuksia, pysy joustavana. Jos markkinoiden ralli horjuu jälleen, ole valmis siirtymään jälleen puolustavampaan ajattelutapaan ja portfolioon.

Lue Big Picture joka päivä pysyäksesi tahdissa markkinoiden suunnan ja johtavien osakkeiden ja sektoreiden kanssa.

Seuraa Ed Carsonia Twitterissä osoitteessa @IBD_ECarson osakemarkkinoiden päivityksiin ja muuhun.

SAATAT MYÖS PITÄÄ:

Ota kiinni seuraava iso voittokanta MarketSmithillä

Paras ostettavissa ja katsottava kasvu

IBD Digital: Avaa IBD: n premium-osakelistat, työkalut ja analyysit tänään