Dow Jones -futuurit avautuvat sunnuntai-iltana yhdessä S&P 500 -futuurien ja Nasdaqin futuurien kanssa. Berkshire Hathaway raportoi neljännen vuosineljänneksen tuloksesta lauantaiaamuna, kun taas Elon Muskin "Master Plan 4" tulevassa Tesla Investor Dayssa on huomion kohteena.
X
Osakemarkkinoiden ralli kärsi merkittäviä tappioita kuluneella viikolla, ja suuret indeksit rikkoivat ja testasivat avaintukea valtion rahaston tuottojen noustessa perjantain ylärajaan. kuuma PCE-inflaatioraportti. Nousutrendi on kasvavan paineen alla. Tärkeimmät indeksit ja johtavat osakkeet voisivat vielä löytää jalansijansa, mutta sijoittajien tulisi omaksua puolustavampi lähestymistapa.
Berkshiren tulos
Warren Buffett's Berkshire Hathaway (BRKB) raportoitu liikevoitto laski 8 % vuotta aiemmin 6.7 miljardiin dollariin. Tämä johtui Berkshiren rautatieliiketoiminnan heikentymisestä ja Yhdysvaltain dollarin laskusta, mikä lisäsi sen valuuttamääräistä velkaa. Ilman valuuttakurssivaikutuksia liikevoitto kasvoi 13 %.
Osakekohtainen liikevoitto laski 7 % noin 4,585 XNUMX dollariin A-sarjan osaketta kohden. Barronin arvion mukaan. Se on alle FactSetin konsensusarvion, joka on 5,305 XNUMX dollaria osakkeelta.
Nettotulos putosi 53 % 18.1 miljardiin dollariin neljännellä vuosineljänneksellä, mikä kuvastaa investointien pienempää voittoa.
Berkshire Hathaway oli osakkeiden nettomyyjä neljännellä vuosineljänneksellä. Mutta yhtiö osti takaisin 4 miljardin dollarin arvosta Berkshiren osakkeita, kun se oli noin 2.855 miljardia dollaria neljännellä vuosineljänneksellä, mutta laski 1 miljardista dollarista vuotta aiemmin.
Berkshiren käteisvarat kasvoivat 128.651 miljardiin dollariin kolmannen neljänneksen lähes 109 miljardista dollarista.
Warren Buffett sanoi vuotuisessa osakkeenomistajakirjeessään Berkshire Hathawayn pitävän hallussaan "venelastin" käteistä ja valtion velkasitoumuksia. Mutta hän myös tuomitsi osakkeiden takaisinostojen arvostelijat "talouden lukutaidottomana tai hopeakielisenä demagogina".
BRKB:n osake laski viime viikolla 1.4 % 304.02:een. Se ei ole liian kaukana 321.42:sta ostopiste tasaisesta alustasta suuren konsolidoinnin sisällä. Berkshiren osake nousi hieman perjantaina koskettuaan vuoden 2023 alimmalle tasolle, mutta on alle 50 päivän rajansa.
Kiinan sähköautojen myynti, tulos
Ennen maanantain markkinoiden avaamista Kiinan sähköautojen valmistaja Li-Auto (LI) raportoi neljännen vuosineljänneksen tuloksen. Keskiviikkoaamuna, Nio (Nio) julkaisee Q4 taloustiedot Nion, Li Auton ja XPeng (XPEV) raportoivat myös helmikuun toimitukset. Kiinan sähköautojen ja akkujen jättiläinen BYD (BYDDF) pitäisi julkaista helmikuun myynti perjantaihin mennessä.
Tiistain viikoittaiset Kiinan sähköajoneuvojen rekisteröintiluvut antavat vahvan kuvan BYD:n, Li Auton, Nion ja Xpengin myynnistä kuukaudessa sekä Teslan toimituksista.
Kiinan sähköajoneuvojen osakkeet ovat jälleen laskussa vahvan tammikuun jälkeen.
BYD-osakkeet ja Li Auto ovat leikanneet vuoden 2023 voittoja, kun taas Nio- ja XPEV-osakkeet ovat nyt laskussa.
Tesla vs. BYD: EV Giants Vie For Crown, mutta kumpi on parempi ostaa?
Teslan sijoittajapäivä
Mutta suuri tapahtuma tulee olemaan Teslan sijoittajapäivä keskiviikkona 1. maaliskuuta. Yhtiö ei ole paljastanut tarkkaa aikaa, mutta Musk pitää tapahtumien järjestämisestä pitkälle iltaan. Tesla (TSLA) on sanonut tarjoavansa tietoja seuraavan sukupolven sähköautoalustasta edullisempaan malliin. Mutta milloin se tulee tuotantoon? Sähköajoneuvojen jättiläinen saattaa myös vihdoin vahvistaa suunnitelmansa kauan odotettuun Model 3 -päivitykseen ja antaa tietoja "Highland" -päivityksestä.
Tesla paljastaa todennäköisesti HW4.0:n, viimeisimmän kuljettajan apulaitteiston, mukaan lukien paremmat sirut, enemmän kameroita ja tutkan paluu. Elon Musk sanoi, että kaikki Teslan sähköautot olivat "laitteistovalmiita" täydelliseen itseajamiseen vuodesta 2016 lähtien.
Sähköajoneuvojen jättiläinen keskustelee varmasti omista akkutuotantonsa ponnisteluista, mukaan lukien Nevadan tehtaan suuresta laajennuksesta 4680 kennon valmistamiseksi.
Akkuvaraston laajennussuunnitelmat ja "pääoman jakaminen" ovat myös tärkeitä aiheita.
Elon Musk saattaa myös julkaista kolmannen "Master Plan" -suunnitelmansa, vaikka hänen toisessa visiossaan vuodelta 2016 on jäljellä muutamia isoja kohtia. Musk on vihjannut Master Plan 3:sta lähes vuoden.
Samaan aikaan Teslan hinnanalennukset tammikuun alussa antoivat ensimmäiset tilaukset maailmanlaajuisesti. Mutta lukuun ottamatta Model Y:tä Yhdysvalloissa, Teslan kysyntä näyttää jälleen hiipuvan ja varastot kasvavat.
Kiina on erityisen vaikeaa, koska monet sähköajoneuvojen valmistajat ovat laskeneet hintoja Teslan jälkeen, kun BYD alensi useiden mallien hintoja helmikuun lopulla. Samaan aikaan lukuisia uusia tai päivitettyjä malleja on luvassa seuraavien kuukausien aikana, mukaan lukien Nio, Li Auto, XPeng ja erityisesti BYD.
Teslan osake katkaisi kuuden viikon voittoputken ja laski 5.5 % 196.88:aan. Mutta osakkeet pysähtyvät hieman 21 päivän linjan yläpuolella ja hieman liukuvan 200 päivän liukuvan keskiarvon alapuolella. Ratkaiseva siirtyminen viimeaikaisten ennätysten yläpuolelle nostaisi myös Teslan osakkeen 200 päivän rajan yläpuolelle. Se tarjoaisi mahdollisen markkinoille pääsyn, mutta se olisi aggressiivista etenkin nykyisillä markkinoilla. Tesla Investor Day voisi olla suuri katalysaattori ylös tai alas, mutta mihin suuntaan?
Tähän artikkeliin upotettu video keskusteli viikoittaisesta markkinatoiminnasta ja analysoi Teslaa, Wingstop (WING) ja MELI-osakkeet.
MercadoLibre (MELI) oli perjantai IBD päivän varasto, vilkkuu ostosignaali vahvoista tuloista. MELI-varasto on myös saatavilla IBD 50.
Dow Jones Futures tänään
Dow Jonesin futuurit avataan sunnuntaina kello 6 ET, yhdessä S&P 500-futuurien ja Nasdaq 100-futuurien kanssa.
Muista, että yön yli tapahtuva toiminta Dow-futuurit ja muualla ei välttämättä käänny todelliseksi kaupankäynniksi seuraavan säännöllisen aikana pörssi istunto.
Osakemarkkinoiden ralli
Osakemarkkinoiden rallilla oli rankka viikko, ja suuret indeksit näyttivät yhä vaurioituneemmalta.
Dow Jones Industrial Average laski 3 % viime viikolla osakemarkkinat, sen neljäs peräkkäinen viikoittainen tappio. S&P 500 -indeksi laski 2.7 prosenttia. Nasdaq-komposiitti laski 3.3 prosenttia. Pieni yhtiö Russell 2000 putosi 2.9 prosenttia.
10 vuoden Treasury-tuotto nousi 12 peruspistettä 3.95 prosenttiin ja oli korkeimmillaan sitten 10. marraskuuta. Se on 62 peruspistettä enemmän kuin päivänsisäinen 3.33 % 2. helmikuuta, jolloin osakemarkkinoiden ralli saavutti huippunsa.
Yhdysvaltain dollari nousi viidennen viikon peräkkäin.
Yhdysvaltain raakaöljyfutuurit laskivat viime viikolla 0.3 % 76.32 dollariin tynnyriltä. Kuparin hinta laski 3.9 % ja päätyi perjantaina alimmalle tasolle sitten 6. tammikuuta.
ETF
Kasvu-ETF:istä Innovator IBD 50 ETF (FFTY) laski 1.6 % viime viikolla. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) laski 2.2 prosenttia. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) vetäytyi 1.9 %:lla Nvidia (NVDA) suoraa ja epäsuoraa tukea.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) putosi 4.25 % viime viikolla. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) irtoaa 2.3 prosenttia. US Global Jets ETF (JETS) laski 2.8 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) laski 3.2 prosenttia. Energy Select SPDR ETF (XLE) nousi 0.2 % ja Financial Select SPDR ETF (XLF laajennus) luopui 2 %:sta, ja BRKB-osake oli XLF:n suurin. Terveydenhuollon valikoidun sektorin SPDR-rahasto (XLV) putosi 2.6 %, mikä on tähän mennessä suurin tappio yhdeksän viikon tappioputkessa.
ARK Innovation ETF heijastaa spekulatiivisempia tarinaosakkeita (ARKK) putosi 8.2 % viime viikolla ja ARK Genomics ETF (ARKG) luisto 8.4 %. Teslan osakkeet ovat suuri omistusosuus Ark Investin ETF:issä.
Cathie Woodin Ark Invest omistaa myös pienen osuuden BYD:stä. Berkshirellä on edelleen suuri asema Kiinan sähköajoneuvojen jättiläisessä, mutta se on pienentänyt pitkäaikaista BYD-osuuttaan yli 40 % viime elokuusta lähtien.
Viisi parasta kiinalaista osaketta katsottavaksi nyt
Markkina-analyysi
Osakemarkkinoiden vetäytyminen ei enää näytä vain normaalilta tauolta käynnissä olevassa osakemarkkinarallissa. Tiistaina S&P 500, Nasdaq Composite ja Russell 2000 putosivat alle 21 päivän liukuvan keskiarvon, kun taas Dow Jones alitti 50 päivän linjansa. Tämä työnsi osakemarkkinoiden rallin nousuun paineen alla.
Kahden päivän vaatimattomien markkinaliikkeiden jälkeen perjantain kuuma inflaatio laski jälleen tärkeimmät indeksit. S&P 500 sulkeutui alle 50 päivän liukuvan keskiarvon ja testaa 200 päivän linjaansa. Nasdaq päättyi hieman 200 päivän linjansa alapuolelle, ja sen 50 päivän viiva ei ole kaukana. Dow Jones putosi pahimmalle tasolleen vuonna 2023. Russell 2000 on edelleen yli 50 päivän, mutta on myös laskemassa testaamalla 10 viikon linjaansa.
Kaikki nämä indeksit ovat jälleen vuoden 2022 lopun huippunsa alapuolella.
Johtavat osakkeet, jotka olivat taipuneet kahden edellisen viikon aikana markkinoiden rallin vaatimattoman vetäytyessä, alkoivat heiketä merkittävästi.
Vielä muutama viikko sitten inflaatio näytti hidastuvan talouden pysyessä suhteellisen terveenä. Markkinat lyövät vetoa neljännespisteen koronnostosta maaliskuussa, mikä lopettaisi Fedin kiristyssyklin. Nyt tammikuun inflaatioraportit, mukaan lukien joulukuun tarkistukset, osoittavat, että inflaatio on edelleen liian kuuma, jopa kiihtyvä. Sijoittajat odottavat vielä vähintään kolme neljännespisteen koronnostoa, ja todennäköisyys kiristää enemmän tai nopeammin.
Fedin koronnostonäkymät voivat muuttua, vaikka helmikuun työllisyysraporttiin kuluu pari viikkoa, kun seuraavan kierroksen inflaatiolukemat ovat kauempana. Osakkeet voivat myös lopulta hinnoitella tarkistetuissa makrotalouden ja Fedin politiikan ennusteissa. Mutta niin kauan kuin tuotot ja dollari nousevat nopeasti, on vaikea nähdä osakkeiden nousevan, puhumattakaan edistymisestä.
Markkinaralli ei ole päättynyt, mutta sen täytyy näyttää voimaa. S&P 500:n saaminen takaisin 50 päivän linjansa ja Nasdaqin 200 päivän takaisin saaminen olisi ensimmäinen vähimmäisaskel, ja 21 päivän linjat ovat toinen avaintaso. Ei tarvitsisi paljon työntää "paineen alaista nousutrendiä" "markkinoiden korjaamiseksi". Joka tapauksessa voi kestää jonkin aikaa, ennen kuin monet johtavat osakkeet asettuvat uudelleen, olipa se sitten muutaman päivän tai useiden viikkojen päässä.
Kyllä, jotkut osakkeet, erityisesti Nvidia, heikensivät tulosta viime viikolla. Mutta monet näistä aukoista hävisivät nopeasti. WING-osake nousi lähes 17 % pian keskiviikon avauksen jälkeen, mutta leikkasi päivänsisäisiä nousuja ja itse asiassa laski hieman viikon aikana.
Asumiseen liittyvät varastot, mukaan lukien rakentajat, jotkin vähittäiskauppiaat ja materiaaliyritykset, pysyvät edelleen hyvinä. Myös raskas rakentaminen ja erilaiset konenimet voivat hyvin.
Mutta silti on olemassa joukko osakkeita eri aloilta, jotka näyttäisivät paljon lupaavammilta muutaman hyvän päivän jälkeen.
Aikaa markkinat IBD: n ETF-markkinastrategialla
Mitä tehdä nyt
Tammikuun vahva pörssiralli on mennyttä. Sijoittajien on sopeuduttava nykyiseen todellisuuteen. Tällä hetkellä tärkeimmät indeksit ja johtavat osakkeet ovat laskussa.
On aika omaksua yhä enemmän puolustava asento ja vähentää kokonaisaltistusta merkittävästi karsimalla voittajia ja häviäjiä. Ainakin lyhyellä aikavälillä sijoittajien tulisi suurelta osin välttää uusien positioiden ottamista. Älä innostu siitä, että osakkeet tekevät suuren liikkeen tulojen tai muiden uutisten suhteen. Heikoilla markkinoilla yhden päivän voitot eivät usein kestä.
Jos markkinaralli saa taas vauhtia, joukko osakkeita tarjoaa ostomahdollisuuksia suuremmilla onnistumismahdollisuuksilla. Pidä siis tarkkailulistasi ajan tasalla. Suhteellinen vahvuus on avainasemassa, joten seuraa näitä vahvoja esiintyjiä, vaikka heillä ei olisi selkeää ostopistettä juuri nyt.
Lue Big Picture joka päivä pysyäksesi tahdissa markkinoiden suunnan ja johtavien osakkeiden ja sektoreiden kanssa.
Seuraa Ed Carsonia Twitterissä osoitteessa @IBD_ECarson osakemarkkinoiden päivityksiin ja muuhun.
SAATAT MYÖS PITÄÄ:
Miksi tämä IBD-työkalu yksinkertaistaa ruskistaach Suosituimmille osakkeille
Ota kiinni seuraava iso voittokanta MarketSmithillä
Paras ostettavissa ja katsottava kasvu
IBD Digital: Avaa IBD: n premium-osakelistat, työkalut ja analyysit tänään
Lähde: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-rally-damaged-tesla-investor-day/?src=A00220&yptr=yahoo