Dow Jones Futures: Markkinat takaisin, kun Fed Hawks sanovat tämän; Tesla Rival Soars, Dow Giant UnitedHealth On Tap

Dow Jones -futuurit nousivat hieman yössä, samoin kuin S&P 500 -futuurit ja Nasdaq-futuurit. Osakemarkkinoiden ralli torjui suuria aamun tappioita ja sulkeutui vaihtelevasti torstaina, kun kaksi Fed-pankin virkailijaa lievensi koronnostopelkoja jonkin verran.

X

Dow Jones -komponentti UnitedHealth-ryhmä (UNH) raportoi ennen perjantain markkinoiden avautumista, mikä aloitti sairausvakuutusyhtiöiden ja sairaanhoitopalveluyritysten neljännesvuosittaiset tulokset. UNH:n osake kääntyi nousuun 50 päivän linjasta torstaina sulkeutuen 0.2 % 502.43:een, lähellä 518.90:n ostopistettä.

Pankkijättiläiset Wells Fargo (WFC) Ja Citigroup (C) raportoitu myös ennen avajaisia. WFC-osakkeet ja Citigroup ovat pitkässä laskutrendissä. Itse asiassa Citin osakkeet putosivat torstaina pahimmalle tasolleen sitten vuoden 2020 lopun odotettua heikomman tuloksen jälkeen. JPMorgan Chase (JPM) Ja Morgan Stanley (MS).

Samaan aikaan, Dollaripuu (DLTR), BJ: n tukkukauppa (BJ) Ja Lantheus Holdings (LNTH) välähti ostosignaaleja, kun taas McKesson (MCK) oli nousujohteinen.

Kiinan sähköautojen ja akkujen jättiläinen BYD (BYDDF). Kiinan sähköautojen käynnistys Li-Auto (LI) pysyy toimintakelpoisena, vaikka Tesla (TSLA) kestää kahden keskeisen liukuvan keskiarvon välillä.

Lantheus-osake on käynnissä IBD-tulostaulukko. DLTR-varasto ja Li Auto ovat päällä SwingTrader. Dollar Tree, Lantheus, BJ's Wholesale, McKesson, UnitedHealth ja LI-osakkeet ovat kaikki IBD 50. MCK-osakkeet ja dollaripuu ovat myös mukana IBD iso korkki 20.

Artikkeliin upotettu video keskusteli ja analysoitiin torstain markkinatoimia omena (AAPL), Costcon tukkumyynti (COST) ja BJ:n osakkeet.

Fed Hawks Show A Little Dove

Fedin johtokunnan jäsen Christopher Waller ja St. Louisin keskuspankin presidentti James Bullard, kaksi keskuspankin päättäjistä, jotka äänestivät etupainotteisista koronnostoista, alensivat torstaina odotuksia 100 peruspisteen koronnostosta myöhemmin tässä kuussa. Mahdollisuudet täyden pisteen koronkorotukseen nousivat keskiviikkona kuuman kesäkuun CPI-raportin ja Atlantan keskuspankin johtajan Raphael Bosticin lausunnon jälkeen, jonka mukaan "kaikki on pelissä".

Luotetuimmat rahoitusyritykset – vastaa kyselyyn ja voita 50 dollarin Amazon-lahjakortti

Waller sanoi torstaina, että 75 peruspistettä on edelleen hänen "perustapauksensa" koronnostolle 26.–27. heinäkuuta pidetyssä kokouksessa, ja sanoi, että "markkinat ovat saattaneet olla hieman edellä" 100 peruspisteellä, vaikka hän ei sulkenut pois sitä mahdollisuutta. "isompi" liike.

Bullard kertoi Nikkeille kannattavansa 75 peruspisteen siirtoa, mikä hänen mukaansa nostaisi syötettyjen rahastojen koron "neutraalille" tasolle. Hän sanoi, että lisää kiristämistä tarvitaan, mutta "voimme arvioida" vuoden edetessä.

Ennen avaamista tuottajahintaindeksi kiihtyi yllättäen kesäkuussa paahtavan 11.3 %:n nousuun verrattuna vuotta aiemmin. Perusinflaatio hidastui kuitenkin odotettua enemmän. Ydin PPI nousi 0.4 % edelliseen kuukauteen verrattuna, jäähtyen toukokuun 0.7 % noususta. Tämä oli päinvastoin kuin CPI:n ydin, joka näyttää kiihtyvää kuukausittaista nousua.

Markkinat hinnoittelevat nyt 57 prosentin todennäköisyydellä, että Fed nostaa korkoja 75 peruspistettä. Keskiviikkona täyden pisteen nousun todennäköisyys räjähti 80 prosenttiin edellisen päivän noin 8 prosentista.

Dow Jones Futures tänään

Dow Jonesin futuurit nousivat 0.2 % käypään arvoon verrattuna. S&P 500 -futuurit nousivat 0.35 prosenttia. Nasdaq 100 -futuurit nousivat 0.35 prosenttia.

Muista, että yön yli tapahtuva toiminta Dow-futuurit ja muualla ei välttämättä käänny todelliseksi kaupankäynniksi seuraavan säännöllisen aikana pörssi istunto.

Liity IBD: n asiantuntijoihin, kun he analysoivat toimivia osakkeita pörssirallissa IBD Live -palvelussa

Osakemarkkinoiden ralli

Osakemarkkinoiden ralli romahti torstaiaamuna uusien inflaatiopelkojen ja JPMorganin heikon tuloksen vuoksi. Avainindeksit päätyivät pääosin laskuun, mutta päätyivät lähellä päivän parhaita tasojaan.

Dow Jones Industrial Average sulki 0.5 % torstaina osakemarkkinat. S&P 500 -indeksi laski 0.3 prosenttia. Nasdaq-komposiitti nousi murto-osasta. Pieniyhtiö Russell 2000 putosi 1 %.

USA:n raakaöljyn hinta putosi 0.5 % 95.78 dollariin tynnyriltä, ​​mikä on kaukana päivänsisäisestä pohjasta, mutta silti alimmillaan sitten huhtikuun. Bensiinin futuurit laskivat yli 1 % ja jatkavat nopeaa laskua.

10 vuoden Treasury-tuotto nousi 6 peruspistettä 2.96 prosenttiin, vaikka se päätyi lähellä istunnon pohjaa. Kahden vuoden tuotto pyyhkäisi suuret nousut ja laski 1 peruspisteen 3.13 prosenttiin. Treasuryn yhden vuoden tuotto laski 3 peruspistettä 3.18 prosenttiin. Tuottokäyrä pysyy käänteisenä yhdestä vuodesta 10 vuoteen, mutta vähemmän.

ETF

Keskuudessa parhaat ETF: t, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) nousi 0.45 %, kun taas Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (LOPPU) upposi 0.5 %. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) upposi 0.9 %. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) nousi 2.1 % Taiwanin puolijohde (TSM) tulos ja ohjaus sirusektoria nostaen.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) putosi lähes 3 % ja Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) laski 0.6 prosenttia. US Global Jets ETF (JETS) laski 0.7 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) vetäytyi 1.1 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) ja Financial Select SPDR ETF (XLF laajennus) molemmat menettivät 1.9 %. Terveydenhuollon valikoidun sektorin SPDR-rahasto (XLV) laski 0.3 %. UNH-osake on tärkeä XLV-komponentti.

ARK Innovation ETF heijastaa spekulatiivisempia tarinaosakkeita (ARKK) laski 2.1 % ja ARK Genomics ETF (ARKG) 1.8 %. Teslan osakkeet ovat edelleen Ark Investin ETF-rahastojen suurin omistus. Cathie Wood's Ark omistaa myös BYD-osakkeita.

Viisi parasta kiinalaista osaketta katsottavaksi nyt

Varastot lähellä ostopisteitä

Dollar Treen osake nousi 1.7 % 168.76:een. Tämä nosti DLTR-osakkeen takaisin 166.45:n yläpuolelle kuppi kahvalla ostopiste. Dollarikaupan jättiläisen osakkeet ovat 7.8 % 50 päivän rajansa yläpuolella. The suhteellinen voimaviiva, tarjottujen kaavioiden sininen viiva, on saavuttanut uusia huippuja viikkojen ajan MarketSmithin analyysi.

BJ:n osake nousi 2.95 % 70.16:een, hieman alle 71.10:n kaksoispohjainen ostopiste. Osakkeet ylittivät laskevan trendilinjan tarjoten varhaisen merkinnän. Volyymi oli melko vähäistä, kun taas BJ:n osake on 14 % yli 50 päivän rajan, minkä pitäisi antaa sijoittajille tauko. Ihannetapauksessa jäsenvarastoketju konsolidoituisi nykyiselle tasolle, ehkäpä kahvaa. BJ:n osakkeen RS-linja saavuttaa uusia huippuja.

LNTH-osake nousi 0.7 % 67.91:een ja nousi jälleen 50 päivän linjaltaan. Vaikka se ei nostanut perjantain päivänsisäistä huippua 69.08:aan, Lantheus-osake on toimintakelpoinen. LNTH-osakkeella pitäisi olla oikea pohja tämän viikon jälkeen 73.88:lla ostopiste.

McKessonin osake aloitti torstaina huonosti, putoamalla 50 päivän rajan alapuolelle päivänsisäiseen 315.78:aan. Mutta osakkeet nousivat sulkeutumaan 0.4 % 362.55:een. MCK:n osakkeella on 340.04 tasainen pohja ostopisteen, mutta sijoittajat voivat käyttää 335.47:ää, joka on hieman yli maanantain päivänsisäisen korkeimman, varhaisena tulona.

BYD Osakepiikit

Sähköautojen jättiläinen kertoi torstaina odottavansa ensimmäisen vuosipuoliskon nettovoiton kasvavan 139–207 % verrattuna edellisvuoteen paikallisessa valuutassa laskettuna, 2.8–3.6 miljardia juania (533 miljoonaa dollaria). Ilman kertaluonteisia voittoja ja tappioita voiton pitäisi nousta pilviin 578–795 %.

BYD-osake hyppäsi 8.4 % 37.71:een ja palautui takaisin 50 päivän rajan yläpuolelle saatuaan tukea 200 päivän kohdalla keskiviikkona. Mutta osakkeet ovat edelleen jyrkästi laskussa viikon ajan. BYD:n osake putosi 11.3 % tiistaina huhujen johdosta, että Buffett saattaa olla siirtymässä myymään osan tai kaikki osuutensa sähköautojen valmistajasta. Tämä huhu on edelleen vahvistamaton. Mutta BYD-osakkeen on perustettava uudelleen ja luotava uusi perusta marraskuusta kesäkuuhun tapahtuneen syvän konsolidoinnin rinnalle.

Pienempi kilpailija Li Auto nousi 0.4 % 38.18:aan. LI-osake on edelleen toimintakelpoinen sen jälkeen, kun se pomppii keskiviikkona 21 päivän linjastaan. Li Auto -osakkeet työskentelevät uuden konsolidoinnin parissa yli kaksinkertaistuttuaan toukokuun alusta kesäkuun loppuun.

Teslan osake nousi 0.5 prosenttia 714.94 dollariin. Osakkeet ovat hieman 21 päivän rajansa yläpuolella ja laskevan 50 päivän rajansa alapuolella. TSLA-osake on jälleen hieman yli 10 viikon rajan. Teslan toisen vuosineljänneksen tulot erääntyvät 20. heinäkuuta.

Tesla vs. BYD: Mikä EV Giant on parempi ostos?

Markkina-analyysi

Tärkeimmät indeksit laskivat jyrkästi aamulla toisen peräkkäisen istunnon ajan, mutta pian palautuivat Nasdaqin kääntyessä positiiviseksi iltapäivällä. Torstaina Nasdaq onnistui raaputtamaan pieneen nousuun, kun taas S&P 500, Dow Jones ja Russell 2000 putosivat kaikki viidenneksi peräkkäin.

Kaikki keskeiset indeksit ovat laskeneet jyrkästi viikolla, joka alkoi Nasdaqin osuessa vastustukseen jälleen 10 viikon liukuvalla keskiarvollaan. Kaikki indeksit ovat alle 21 päivän liukuvan keskiarvon.

Sen jälkeen, kun trendi on ollut laskussa useiden istuntojen ajan, "paineen alainen nousutrendi" saattaa johtua pomppimisesta. Mutta sen ei tarvitse tapahtua lähiaikoina, ja ehkä torstain alhaisimmillaan oli "pomppiminen".

Tärkeimmät indeksit ovat luultavasti vaihtelevia, ja kesäkuun alun tai lopun huiput merkitsevät huippua ja kesäkuun puolivälin alimmillaan pohjaa. Tällä alueella on paljon volatiliteettia.

Kun tuloskausi lämpenee, mikä lisää inflaation ja taantuman aiheuttamaa Fed-epävarmuutta, markkinoiden rallin ja yksittäisten osakkeiden volatiliteetti näyttää erittäin todennäköiseltä jatkuvan.

Aikaa markkinat IBD: n ETF-markkinastrategialla

Mitä tehdä nyt

Lääketieteen osakkeet, kuten UnitedHealth ja McKesson, jotka eivät näyttäneet hyvältä aamulla, toipuivat, mutta sijoittajat eivät voi luottaa päivänsisäisiin ralliin päivän pelastamiseksi.

Markkinat etsivät suuntaa lyhyellä aikavälillä pitkän, tuskallisen laskutrendin sisällä. Se ei vain ole hyvä ympäristö paljolle altistumiselle. Ole nopea ottamaan voittoja lukitaksesi voitot näin epävakailla markkinoilla.

Kokoa seurantalistasi ja kiinnitä huomiota tärkeimpiin tuloihin tulevina päivinä ja viikkoina.

Lue Big Picture joka päivä pysyäksesi tahdissa markkinoiden suunnan ja johtavien osakkeiden ja sektoreiden kanssa.

Seuraa Ed Carsonia Twitterissä osoitteessa @IBD_ECarson osakemarkkinoiden päivityksiin ja muuhun.

SAATAT PITÄÄ MYÖS:

Paras ostettavissa ja katsottava kasvu

IBD Digital: Avaa IBD: n premium-osakelistat, työkalut ja analyysit tänään

MarketSmith: Tutkimus, kaaviot, data ja valmentaminen yhdessä paikassa