Dow Jones Futures Loom: Mitä vaikeuksissa oleva markkinaralli löytää Columbus-päivänä?

Dow Jones -futuurit avautuvat sunnuntai-iltana yhdessä S&P 500 -futuurien ja Nasdaqin futuurien kanssa. Osakemarkkinat ovat auki maanantaina, mutta joukkovelkakirjakauppa on suljettu Columbus-päivänä.

X

Osakemarkkinoiden ralliyritys käynnistyi viime viikolla, jolloin Dow Jones ja muut suuret indeksit nousivat suurella varhaisella nousulla. Mutta kun toiveet Fed-pivotista hiipuivat jälleen, valtiovarainministeriön tuotot elpyivät ja osakkeet putosivat. Yhdessä varoitusten kanssa Advanced Micro Devices (AMD) Ja CVS Health (CVS), suuret indeksit pyyhkivät pois suurimman osan voitostaan ​​perjantain sulkemiseen mennessä.

Vaikka markkinoiden ralliyritys ei ole ohi, Dow Jones, S&P 500 ja Nasdaq ovat jälleen lähellä karhumarkkinoiden pohjaa. Sijoittajien tulee olla erittäin varovaisia.

Vertex-osake, Neurokriiniset biotieteet (NBIX) Ja Eli Lilly (LLY) käyvät kauppaa ostopisteiden ympärillä. NBIX varastossa ja Vertex Pharmaceuticals (VRTX) ovat päällä IBD-tulostaulukko.

Tesla (TSLA), Vahvista energiaa (ENPH) Ja Puolijohteesta (ON), kolme osaketta, jotka olivat olleet lähellä ostopisteitä, kärsivät suurista myynneistä. TSLA:n osakkeet myytiin pois maanantaina pettymystoimituksista ja jatkoivat liukumista. Enphase-osake välähti hetken aggressiivista ostosignaalia tiistaina, sitten putosi äkillisesti keskiviikkona. ON-osake sulkeutui trendilinjan yläpuolella torstaina, mutta sukelsi perjantaina AMD:n sirumyynnissä.

Megacaps ei auta. Microsoftin osakkeet, Googlen vanhempi Aakkoset (GOOGL) Ja Amazon.com (AMZN). omena (AAPL), joka ei koskaan saavuttanut laskevaa 21 päivää, luisui kohti lyhyen aikavälin pohjaa.

Microsoft (MSFT) ja Googlen osakkeet ovat käytössä IBD:n pitkän aikavälin johtajat. ON varastossa on IBD 50. Onsemi, Vertex Pharmaceuticals (VRTX) ja ENPH-osakkeet ovat saatavilla IBD iso korkki 20. Vertex oli perjantai IBD päivän varasto.

Dow Jones Futures tänään

Dow Jones -futuurit avataan klo 6 ET, yhdessä S&P 500 -futuurien ja Nasdaq 100 -futuurien kanssa.

Yhdysvaltain joukkovelkakirjamarkkinat suljetaan Maanantai Kolumbuspäivänä, joten osakkeet eivät ota johtolankojaan valtiovarainministeriön tuotoista.

Muista, että yön yli tapahtuva toiminta Dow-futuurit ja muualla ei välttämättä käänny todelliseksi kaupankäynniksi seuraavan säännöllisen aikana pörssi istunto.

Liity IBD: n asiantuntijoihin, kun he analysoivat toimivia osakkeita pörssirallissa IBD Live -palvelussa

Osakemarkkinoiden ralli

Osakemarkkinoiden ralliyritys alkoi vahvasti, mutta indeksit sulkivat perjantain lähellä laskua.

Dow Jones Industrial Average nousi 2 % viime viikolla osakemarkkinat. S&P 500 -indeksi nousi 1.5 prosenttia. Nasdaq nousi 0.7 % perjantain 3.8 prosentin pudotuksen jälkeen. Pieniyhtiö Russell 2000 nousi 2.2 %.

Applen osake nousi viikolla 1.4 %, mutta laski perjantaina 3.7 %. Microsoft nousi 0.6 % viikoittain, mutta laski perjantaina 5.1 % AMD:n PC-kysyntävaroituksesta. Googlen ja Amazonin osakkeet nousivat 3.2 % ja 1.4 %, mikä heikensi vankkaa viikoittaista nousua myös perjantaina.

10 vuoden valtionlainan tuotto nousi 10. viikko peräkkäin ja nousi 8 peruspistettä 3.88 prosenttiin. Se on pudonnut 3.56 %:iin päivänsisäisenä tiistaina ja testannut sen 21 päivän linjaa. 10 vuoden valtionlainan tuotto on lähellä 12 vuoden huippua, noin 4 %, joka asetettiin syyskuun lopulla.

Yhdysvaltain dollari nousi jyrkistä tappioista vaatimattomasti viikoittain.

Yhdysvaltain raakaöljyn futuurit nousivat 16.5 % 92.64 dollariin tynnyriltä ja nousivat kaikki viisi päivää. OPEC+:n tuotantokiintiöiden leikkaus 2 miljoonalla tynnyrillä päivässä lisäsi kasvua.

Aikaa markkinat IBD: n ETF-markkinastrategialla

ETF

Keskuudessa parhaat ETF: t, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) nousi 1.7 % viime viikolla, kun taas Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (LOPPU) nousi 1.2 prosenttia. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) nousi 2.6 %, ja MSFT:n osakkeet omistivat valtavasti. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) nousi 1.9 %, mutta putosi perjantaina AMD:n varoituksesta. AMD:n osake on suuri SMH-osake, ja On Semiconductor on merkittävä komponentti.

ARK Innovation ETF heijastaa spekulatiivisempia tarinaosakkeita (ARKK) laski 0.6 % viime viikolla ja ARK Genomics ETF (ARKG) laski 0.15 % sen jälkeen, kun molemmat sukelsivat yli 6 % perjantaina. Teslan osakkeet ovat edelleen suuri omistus Ark Investin ETF:issä.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) hyppäsi 7.3 % viime viikolla. US Global Jets ETF (JETS) nousi 3.7 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) kasvoi 13.6 prosenttia. Terveydenhuollon valikoidun sektorin SPDR-rahasto (XLV) nousi 1.25 % LLY:n osakeomistuksen ollessa suuri.

Viisi parasta kiinalaista osaketta katsottavaksi nyt

Tesla-osake

Osakkeet putosivat viime viikolla 16 % 223.07:ään ennätyksen jälkeen Teslan toimitukset jäivät Q3:n näkymiä pienemmäksi Kiinan kysynnän vuoksi. Elon Musk ilmoitti jatkavansa asiaa Twitter (TWTR). Tesla Semin tuotannon aloittamista mainostava Musk ei onnistunut nostamaan perjantaina. Osakkeet lähestyvät toukokuun lopun alin tasoa 206.84.

Tesla Kiina toimitti syyskuussa alan tietojen mukaan ennätysmäärä 83,135 XNUMX ajoneuvoa. Tiistaina sijoittajat saavat selville, kuinka paljon Kiinassa myytiin vs. vientiin.

Markkina-analyysi

Viime viikon pörssitoiminta oli melkein oppikirja. Tärkeimmät indeksit, jotka olivat laskumarkkinoiden pohjalla, toipuivat voimakkaasti syvästi ylimyydyistä ehdoista maanantaista tiistaihin. Mutta osakemarkkinoiden ralliyritys osui nopeasti vastustukseen 21 päivän linjalla – samalla kun valtiovarainministeriön tuotot ja dollari palautuivat. Myynti tehostui perjantaina vahvojen työpaikkojen raportin myötä.

Markkinaralliyritys on voimassa, kunnes suuret indeksit alittavat viime aikojen pohjansa. Mutta Dow, S&P 500 ja Nasdaq eivät ole kaukana siitä.

A seurantapäivä voi silti tulla milloin tahansa vahvistamaan markkinoiden nousutrendiä. Mutta sijoittajien tulee pysyä varovaisina, varsinkin jos indeksit asettavat FTD:n alle 21 päivän linjansa. Myös seuranta ennen torstain kuluttajahintaindeksiä sisältää lisäriskejä.

Uusi Bear Market -jalka?

Samaan aikaan riskit, että karhumarkkinat putoavat alas, ovat suuret.

Markkinoiden elpyminen tapahtui keskellä uusia toiveita Fedin hitaampiin koronnostoihin. Avointen työpaikkojen väheneminen ja Australian pieni koronnousu tukivat tätä tapausta. Mutta Fed-virkailijat väittävät, etteivät he peräänny, vaikka työraportti oli liian kuuma. Lopulta jo ennestään korkeat todennäköisyydet neljännelle peräkkäiselle 75 pisteen koronnostolle marraskuussa vahvistuivat viime viikolla. Markkinat ovat lähellä lukittua vähintään 50 peruspisteeseen joulukuussa – pienellä mutta kasvavalla todennäköisyydellä 75 peruspistettä.

Tuloskausi voi olla miinakenttä. AMD ja CVS seurasivat useita muita korkean profiilin varoituksia, ja tuloskausi on alkamassa. Markkinat eivät vieläkään ole täysin hinnoitelleet huonoja uutisia: AMD:n osakkeet ja CVS putosivat perjantaina yli 10 %.

Tärkeimmät alat

Energiaosakkeet nousivat, kun raakaöljyn hinta nousi. Monet näyttävät kuitenkin pidentyneeltä.

Öljyn hinnannousu voi olla huono uutinen laajemmille markkinoille. Korkeammat kaasun hinnat vaikeuttavat Fedin tehtävää hillitä inflaatiota. Kaasun hinnat olivat jo nousseet, erityisesti Kaliforniassa, useiden jalostamoiden vuoksi.

Jotkut biotekniikan ja lääkkeiden nimet toimivat edelleen hyvin taloudellisten huolenaiheiden vuoksi. Mutta voivatko ne saavuttaa paljon edistystä, jos laajemmat markkinat suuntaavat uusiin alamäkiin?

Samaan aikaan jotkin tekniikan ja lääketieteellisten tuotteiden nimet, jotka olivat vilkanneet ostosignaaleja eri kohdissa viime viikolla, myytiin myöhemmin pois. Jotkut pysyivät kohtuullisen hyvin, kun taas toiset järjestivät suuria myyntiä, mukaan lukien ENPH-osakkeet ja On Semiconductor. Teslan osake, joka vielä viikko sitten oli todennäköisesti lähellä lähtökohtaa, sukelsi kohti vuoden 2022 pohjaa.

Applen osakkeet, Microsoft ja muut teknologiatitaanit eivät johda huonompaan suuntaan, mutta eivät vahvista suuria indeksejä.

Tesla vs. BYD: Mikä EV Giant on parempi ostos?

Mitä tehdä nyt

Argumentit kokonaan tai kokonaan käteisenä pysyivät vahvoina jopa viime viikon huipuilla ja ovat vieläkin vahvempia nyt markkinoiden ralliyrityksen kiihtyessä.

Jos ostit osakkeita äskettäin – lukuun ottamatta energia-alaa ja tiettyjä lääketieteellisiä tuotteita – olet ehkä joutunut leikkaamaan niitä. Vaikka ottaisit vain lentäjän paikkoja, älä anna tappioiden kasvaa. Jos sinulla on voittoja, saatat haluta lukita osan niistä.

Jatka katselulistojesi työstämistä ja pysy mukana. Markkinaralliyritys saattaa silti herätä henkiin, mikä todennäköisesti laukaisi ostosignaaleja monille osakkeille. Keskity siis muodostuviin osakkeisiin. Mutta pidä myös laajempi luettelo osakkeista esillä suhteellinen vahvuus, vaikka niiden kaaviot vaativat korjausta.

Lue Big Picture joka päivä pysyäksesi tahdissa markkinoiden suunnan ja johtavien osakkeiden ja sektoreiden kanssa.

Seuraa Ed Carsonia Twitterissä osoitteessa @IBD_ECarson osakemarkkinoiden päivityksiin ja muuhun.

SAATAT MYÖS PITÄÄ:

Ota kiinni seuraava iso voittokanta MarketSmithillä

Haluatko saada nopeaa voittoa ja välttää suuria tappioita? Kokeile SwingTraderia

Paras ostettavissa ja katsottava kasvu

IBD Digital: Avaa IBD: n premium-osakelistat, työkalut ja analyysit tänään