Dow Jones -futuurit avautuvat sunnuntai-iltana yhdessä S&P 500 -futuurien ja Nasdaqin futuurien kanssa. Vaikka perjantain pörssikurssi sulkeutui vakaasti, osakemarkkinoiden ralli kärsi merkittäviä vahinkoja kuluneella viikolla, ja suuret indeksit putosivat Fedin pääjohtajan Jerome Powellin haukkamaisten kommenttien vuoksi.
X
Nasdaqilla oli pahin viikko sitten tammikuun, kun megakappelit putosivat ja pilviohjelmisto kaatui.
omena (AAPL), Amazon.com (AMZN) ja Googlen vanhempi Aakkoset (GOOGL) kaikki menettivät yli 10 % viikon aikana Facebook-vanhemman kanssa Meta-alustat (META), Teslan osakkeet ja Microsoftin osakkeet eivät kaukana jäljessä. Google-osake, Meta, Amazon.com (AMZN) Ja Microsoft (MSFT) kaikki osuivat karhumarkkinoiden pohjalle. Applen osakkeet ja Tesla (TSLA) eivät, mutta he ovat lähellä.
Samaan aikaan, Twilio (TWLO) Ja Atlassian (JOUKKUE) kaatui perjantaina pettymysten tulosten ja ohjeiden vuoksi ja menetti yli 40 % viikolla. Joukko muita ohjelmistonimiä romahti, tuloilla tai ilman.
Markkinaralli, joka yrittää taistella Fediä vastaan suuren teknologiasektorin romahtaessa? Se on korkea tilaus. Joten vaikka jotkut osakkeet ja sektorit osoittavat vahvuutta, sijoittajien tulisi olla erittäin varovaisia nykyisessä ympäristössä.
Muissa uutisissa, Warren Buffettin Berkshire Hathaway (BRKB) raportoi lauantaina a 20 % liikevoittoero. Konglomeraatti kärsi nettotappion jatkuvien karhumarkkinoiden osuessa investointeihin.
Dow Jones Futures tänään
Dow Jones -futuurit avataan klo 6 ET, yhdessä S&P 500 -futuurien ja Nasdaq 100 -futuurien kanssa.
Goldman Sachs odottaa nyt S&P 500 -tuloksen pysyvän ennallaan vuonna 2023, mikä on pienempi kuin aiemmasta 3 prosentin tavoitteestaan.
Muista, että yön yli tapahtuva toiminta Dow-futuurit ja muualla ei välttämättä käänny todelliseksi kaupankäynniksi seuraavan säännöllisen aikana pörssi istunto.
Osakemarkkinoiden ralli
Osakemarkkinoiden ralli aloitti viikon kohtuullisella tavalla, mutta myi sitten keskiviikkona iltapäivällä Fedin johtajan Jerome Powellin haukkaaisiin kommentteihin. Tärkeimmät indeksit luovuttivat torstaina enemmän. Osakkeet nousivat perjantaina sekalaisten työpaikkojen raportin jälkeen, mutta päätyivät lopulta vakaasti nousuun sinä päivänä.
Dow Jones Industrial Average laski edelleen 1.4 % viime viikolla osakemarkkinat. S&P 500 -indeksi laski 3.3 prosenttia. Nasdaq-komposiitti putosi 5.7 %, pahin tappio sitten 21. tammikuuta päättyneen viikon. Pieniyhtiö Russell 2000 laski 2.4 %.
10 vuoden Treasury-korko nousi 15 peruspistettä 4.16 prosenttiin. 10 vuoden tuotto palasi nousuun katkaistuaan 12 viikon voittoputken ja vaihdettuaan lyhyesti noin 4 %.
Dollari nousi viikolla 0.2 %, mutta putosi perjantaina 1.9 %, mikä on suurin yhden päivän pudotus vuosiin. Tämä todennäköisesti vaikutti perjantain osakemarkkinoiden etenemiseen.
Markkinat näkevät nyt 61.5 prosentin todennäköisyyden 50 pisteen nousuun joulukuun Fedin kokouksessa. Lokakuun kuluttajahintaindeksi lasketaan torstaina. Marraskuun työpaikat ja kuluttajahintaindeksiraportit julkaistaan ennen 14. joulukuuta tehtyä keskuspankin koronnostopäätöstä.
Yhdysvaltain raakaöljyfutuurit nousivat viime viikolla 5.4 % 92.61 dollariin tynnyriltä. Maakaasu nousi lähes 13 prosenttia.
Tekninen hylky
Applen osake, joka oli noussut 200 päivän linjaansa edeltävällä viikolla, putosi 11.15 % 138.38:aan tällä viikolla. AAPL-osake saavutti penniäkään lokakuun alimmasta tasosta, vaikka se on vielä hieman kauempana kesäkuun karhumarkkinoiden pohjalukemistaan. Microsoft luisto 6.1%, Google 10.1%, Amazon 12% ja META-osake 8.5%, kaikki usean vuoden alimmilleen. Teslan osakkeet putosivat 9.2 % viikon aikana ja lähestyivät perjantaina 24. lokakuuta päivänsisäistä pohjaansa. Tämä on alkanut viikko vahvasti, tiistaina 237.40 päivänsisäiseen.
Samaan aikaan pilviohjelmistoille on synkkiä päiviä. Tässä vain muutamia esimerkkejä: Atlassian-osakkeet putosivat perjantaina 29 % ja viikolla 38 %. Twilion osake romahti perjantaina lähes 35 % ja viikolla 43.5 %. Lumihiutale (LUMI), joka ei raportoi muutamaan viikkoon, sukelsi 17 % viikon aikana.
Samaan aikaan, Fortinet (FTNT) putosi 17.5 % viikon aikana sen jälkeen, kun heikko laskutusohjeistus kompensoi vahvat tulot ja nousevat tuottonäkymät. Paycom (PAYC) putosi 10.3 % vahvoista tuloksista ja ohjeista huolimatta.
Yritykset, jotka haluavat leikata kustannuksia, voivat hillitä ohjelmistokustannuksiaan asettaessaan budjetteja vuodelle 2023.
ETF
Keskuudessa parhaat ETF: t, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) laski 1.2 % viime viikolla, kun taas Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (LOPPU) menetti 2 prosenttia. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) putosi 10.2 %, ja MSFT-osakkeet olivat avainasemassa. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) laski vain 0.7 % hyppättyään perjantaina 4.65 % ja sulkeutui viikoittaisessa vaihteluvälissä.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) nousi 2 % viime viikolla. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) laski 0.1 %. US Global Jets ETF (JETS) nousi 0.3 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) putosi 5 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) nousi 2.4 %, hieman alle kahdeksan vuoden huipputason. Financial Select SPDR ETF (XLF laajennus) laski 0.9 prosenttia. Terveydenhuollon valikoidun sektorin SPDR-rahasto (XLV) luopui 1.5 %.
ARK Innovation ETF heijastaa spekulatiivisempia tarinaosakkeita (ARKK) putosi 9.4 % viime viikolla ja ARK Genomics ETF (ARKG) vetäytyi 4.65 %. Teslan osakkeet ovat suuri omistusosuus Ark Investin ETF:issä.
Viisi parasta kiinalaista osaketta katsottavaksi nyt
Markkina-analyysi
Osakemarkkinoiden rallissa oli huono viikko, kun keskuspankki ja usein heikot tulokset painoivat tärkeimpiä indeksejä. Markkinoiden nousutrendiä johtaneen Dow Jonesin pudotus oli lievin, mutta se laski takaisin 200 päivän liukuvan keskiarvon alapuolelle. Russell 2000 osui vastukseen lähellä 200 päivän rajaa, mutta palautui perjantaina sulkeutuen 50 päivän rajan yläpuolelle. S&P 500 ylitti 50 päivän ajan.
Nasdaq-komposiitti, joka ei koskaan päässyt 50 päivän liukuvaan keskiarvoon, putosi eniten ja sulkeutui alimmansa alapuolelle. seurantapäivä keskiviikkona laskeva signaali.
Tärkeimmät indeksit lisäsivät tappioita torstaina, ja sitten ne putosivat perjantaina sekatyöraportissa.
Negatiivinen markkinoiden toiminta ja suuret käännökset monissa osakkeissa saivat aikaan siirtymisen "markkinoille paineen alaisena".
Suurin markkinatekijä oli Fedin pääjohtaja Powell, joka veti maton pois markkinoiden rallista ilmoittamalla siirtymisestä pienempiin nousuihin, mutta korkeampaan fed-rahastojen korkoon.
Samaan aikaan megacap-tekniikat, mukaan lukien Apple, Tesla ja Amazon, kärsivät valtavia tappioita. Pilviohjelmistojen nimet, kuten Atlassian ja Twilio, sulaivat, ja viimeaikaiset tulot ja ohjaus ovat merkittäviä tekijöitä.
Chipsillä ei ollut suhteellisesti kauhea viikko, mutta vain harvat nimet käyvät kauppaa lähellä huippuja.
Tesla vs. BYD: Mikä kukoistava EV Giant on parempi ostos?
Kestäviä markkina-alueita on useita. Terveydenhuoltoala näyttää kokonaisuutena vahvalta. Energianimet, mukaan lukien laaja valikoima öljyvarastoja, LNG:tä ja hiilikaivosyhtiöitä sekä muutamat aurinkoenergiavarastot, voivat hyvin.
Litium ja jotkut teräspelit voivat hyvin. Energia-, yleishyödyllisten ja televiestintäteollisuuden infrastruktuuriyritykset ovat valoisa alue. Verkostoitumisyritykset ovat yleensä harvinainen teknologia-alue, joka on johtava. Jotkut ravintolat ja alennusmyyjät osoittavat voimia. Erilaiset rahoitusalat, erityisesti välittäjät ja meklarit, ovat nousseet voimakkaasti.
Silti on vaikea nähdä vahvaa markkinarallia niin valtavien teknologia-alojen pyöriessä. Suurten indeksien olisi tarpeeksi vaikea edetä Applen, Googlen, Teslan ja pilviohjelmistojen nimien jälkeen. Mutta yrittää edetä näiden alueiden romahtaessa tai kaatuessa?
Jos inflaatioraportit osoittavat selkeän ja merkityksellisen laskun, mikä vauhdittaa Fedin koronnostojen laskua, megakapit ja pilviohjelmistot voivat laskea pohjaan. Paluu teknologiseen johtajuuteen voi kuitenkin olla joitakin keinoja. Toisaalta, jos lokakuun CPI-raportti 10. marraskuuta osoittaa, että inflaatio on edelleen kuuma, teknologiaosakkeet voivat vetää alas johtavia sektoreita lopettaakseen markkinarallin.
Tiistai on vaalipäivä. Osakemarkkinoilla on tapana pärjätä paremmin jakautuneen hallituksen kanssa, ja republikaanit ovat valmiita ottamaan haltuunsa edustajainhuoneen ja ehkä senaatin. Mutta poliittiset ennustajat ovat ennustaneet ainakin House GOP:n voittoa koko vuoden, joten ei ole selvää, ovatko tiistain todelliset tulokset suuri katalysaattori.
Aikaa markkinat IBD: n ETF-markkinastrategialla
Mitä tehdä nyt
Osakemarkkinoiden ralli on paineen alla. Fed on siirtymässä nopeasta ja raivokkaasta hitaalle ja pitkälle, mutta se on edelleen haukkamainen. Teknologiasektori on junahaaksirikko. Tärkeimmät indeksit ovat alittanut joitakin keskeisiä tasoja. Indeksit ja johtavat osakkeet ovat alttiita suurille päivänsisäisille ja päivittäisille vaihteluille.
Tämä ei ole hyvä ympäristö osakkeiden ostamiselle. Sijoittajien tulisi pyrkiä vähentämään riskiä joko suoraan tai yksinkertaisesti leikkaamalla eri positioiden tappioita.
Jos markkinaralli osoittaa uutta voimaa S&P 500:n ja mahdollisesti Nasdaqin liikkuessa 50 päivän liukuvan keskiarvon yläpuolella, sijoittajat saattavat alkaa lisätä näkyvyyttä. Mutta se vaatii luultavasti tekniikkaa vakauttamaan ja inflaatiotietoja näyttääkseen jonkin verran jäähtymistä.
Jos olosuhteet paranevat, haluat olla valmis. On olemassa useita varastoja, joista monet eivät ole liian kaukana. Luo siis tarkkailulistasi, ole kärsivällinen ja pysy mukana.
Lue Big Picture joka päivä pysyäksesi tahdissa markkinoiden suunnan ja johtavien osakkeiden ja sektoreiden kanssa.
Seuraa Ed Carsonia Twitterissä osoitteessa @IBD_ECarson osakemarkkinoiden päivityksiin ja muuhun.
SAATAT MYÖS PITÄÄ:
Miksi tämä IBD-työkalu yksinkertaistaa ruskistaach Suosituimmille osakkeille
Ota kiinni seuraava iso voittokanta MarketSmithillä
Haluatko saada nopeaa voittoa ja välttää suuria tappioita? Kokeile SwingTraderia
Lähde: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-rally-faces-fed-megacaps-cloud-stocks-what-to-do/?src =A00220&yptr=yahoo