Dow Jones Futures: Inflaatioraportti häämöttää markkinarallia; Elon Musk myy lisää Teslan osakkeita

Dow Jones -futuurit kallistuivat yössä korkeammalle, S&P 500 -futuurien ja Nasdaqin futuurien ohella heinäkuun CPI-inflaatioraportin ollessa käytössä ennen keskiviikon avajaisia. Elon Musk myi Teslan osakkeita 6.9 miljardin dollarin arvosta kolmen edellisen kaupankäynnin aikana.

X

Osakemarkkinoiden ralli menetti jalansijaa vetäytyen takaisin vastustasoilta as Micron-tekniikka (MU) laukaisi siruosakkeiden myynnin.

Nousussa eräät maakaasuun liittyvät osakkeet osoittivat vahvuutta, mukaan lukien Range Resurssit (RRC), EQT Corp. (EQT) Ja Equinor (EQNR). RRC-osake oli kuitenkin ainoa, joka liikkui OK-volyymilla. Golar LNG (GLNG) selvitti joitakin lyhyen aikavälin tasoja, edelleen lähellä 50 päivän rajaansa, mutta tulot erääntyvät torstaina.

omena (AAPL) ja Microsoftin osakkeet nousivat tiistaina.

jatkui äskettäinen kääntyminen alaspäin samalla

Elon Musk myy Teslan osakkeita

Tesla (TSLA) Toimitusjohtaja Elon Musk myi 7.9 miljoonaa osaketta 6.9 miljardilla dollarilla SEC:n tiistai-iltana julkaistujen tietojen mukaan.

Elokuun 4. päivän iltana Tesla piti vuotuisen yhtiökokouksensa, jossa Musk esitteli sähköautojättiläisen kasvunäkymiä. Osakkeenomistajat hyväksyivät osakejaon 3:1, joka tapahtuu 25. elokuuta.

Seuraavana päivänä, perjantaina 5. elokuuta, Musk myi 3.3 miljoonaa osaketta. Maanantaina hän myi 1.58 miljoonaa osaketta ja tiistaina 3.04 miljoonaa osaketta.

Perjantaina TSLA:n osake laski 6.6 % alle 200 päivän rajan. Teslan osakkeet yrittivät saada takaisin 200 päivän linjansa maanantaina, mutta leikkaavat suuret päivänsisäiset nousut vain 0.8 prosenttiin. Tiistaina osakkeet laskivat 2.4 prosenttia 850:een.

Muskilta ei toistaiseksi ole viitteitä siitä, miksi hän myy lisää Teslan osakkeita. On mahdollista, että osakemyynnin tarkoituksena on kerätä käteistä hänen 44 miljardiin dollariinsa Twitter (TWTR) haltuunottoa, josta Musk yrittää päästä eroon. On myös epäselvää, myykö Musk lisää TSLA-osakkeita lähitulevaisuudessa.

Sillä välin tiistaina Kiinan Li-Auto (LI) myyty kovaa. Li Auton osake putosi 7 %, mikä alitti sen viimeaikaisen konsolidoinnin ja lähestyy 200 päivää. Li Auto -ajoneuvoilla oli vain 800 vakuutusrekisteröintiä 1.-7. elokuuta, mikä on 74 % vähemmän kuin heinäkuun viimeinen viikko, kiinalaisen blogiraportin mukaan. Li Auton tulot ovat 15. elokuuta.

Li:n China EV-kilpailijoiden joukossa Nio (NIO) putosi 5 % tiistaina ylittäen 50 päivän linjansa, vaikkakin jättimäinen BYD (BYDDF) menetti 2.5 % ja alkoi elää alle 50 päivän nousun. Sekä Nio että BYD näkivät noin 25 % laskua heinäkuun viimeisestä viikosta, mikä on normaalimpaa laskua kuun lopun toimitusroman jälkeen.

Keskeiset tulot

Celsius (Celh) Ja Exelixis (EXEL) johti merkittäviin tuloihin sulkemisen jälkeen ja kasvun heikkenemistä Coinbase (COIN), Roblox (RBL laajennus) Ja Kauppa (TTD).

CELH-osake nousi vaatimattomasti yön yli alun perin vetäytyään. Celsius-tulot Kolminumeroinen EPS ja myynnin kasvu ylittivät Q2-näkymät. Mutta bruttomarginaalit tulivat hieman valossa. Celsius-osake putosi tiistaina 7.8 % 93.38:aan, kun se vetäytyi 2. elokuuta korkeimmasta 109.74:stä. Valtavan kolmen kuukauden juoksun rajoitti elokuun alun hyppy a PepsiCo (PEP) sijoitus- ja jakelusopimus.

EXEL-osake nousi maltillisesti pidennetyssä kaupassa sen jälkeen Exelixisin tulos ylitti odotukset. Osake laski tiistaina 2.3 prosenttia 21.06:een. Exelixis-osake toimii sekaisin kuppi kahvalla pohjalla 22.57illa ostopiste. Sijoittajat voivat käyttää alaspäin suuntautuvaa trendilinjaa löytääkseen hieman alemman merkinnän.

COIN-osake putosi vakaasti yhdessä yössä, kun Coinbase julkaisi tuloja alle katselukertojen ja tappion, joka oli paljon odotettua huonompi. Kryptovaluuttapörssi laski tiistaina lähes 11 prosenttia 87.68:aan. Coinbase-kanta oli kaksinkertaistunut kesäkuun lopusta, mutta on selvästi alle huhtikuun 2021 avauspäivän huippunsa 429.54.

RBLX-osake romahti laajennettuun toimintaan, kun Roblox raportoi odotettua suuremmasta tappiosta, kun taas liikevaihto jäi alle. Myös varaukset ja käyttäjien kasvu jäivät huomiotta. Osake laski tiistaina 3.35 prosenttia 47.26:een. RBLX-osake oli yli kaksinkertaistunut toukokuun alun pohjan jälkeen. Mutta videopelialustan osuudet ovat paljon alle marraskuun 2021 huippunsa, 141.60.

TTD-osakkeet nousivat, kun Trade Desk saavutti EPS-näkymät, mutta voitti liikevaihtonäkymät ja antoi nousevia ohjeita. Trade Deskin osake laski 0.9 % 54.50:een tiistaina, mutta on noussut 52 viikon alimmasta 39:stä 14. heinäkuuta.

EQNR-osake on saatavilla IBD-tulostaulukko tarkkailulista. RRC-varasto on päällä SwingTrader ja on tiistai IBD päivän varasto. Microsoft (MSFT) On IBD:n pitkäaikainen johtaja. CELH-osakkeet ja Equinor ovat markkinoilla IBD 50.

Artikkeliin upotettu video keskusteli tiistain markkinatoimista ja analysoi RRC:n osakkeita, Costcon tukkumyynti (COST) Ja Hyatt (H).

Dow Jones Futures tänään

Dow Jonesin futuurit nousivat murto-osan käypään arvoon verrattuna. S&P 500 -futuurit ja Nasdaq 100 -futuurit nousivat.

Työministeriö julkaisee heinäkuun CPI-inflaatioraportin klo 8 ET. Inflaatiotiedoilla on varmasti suuri vaikutus Dow-futuurien ja Treasuryn tuottoon.

Muista, että yön yli tapahtuva toiminta Dow-futuurit ja muualla ei välttämättä käänny todelliseksi kaupankäynniksi seuraavan säännöllisen aikana pörssi istunto.

Liity IBD: n asiantuntijoihin, kun he analysoivat toimivia osakkeita pörssirallissa IBD Live -palvelussa

Inflaatioraportti

Ekonomistit odottavat Heinäkuun kuluttajahintaindeksi 0.2 %:n nousu kesäkuuhun verrattuna edellisen kuukauden 1.3 %:n piikin jälkeen. Kuluttajahintainflaation odotetaan jäähtyvän 8.7 prosenttiin kesäkuun 40 vuoden korkeimmasta 9.1 prosentista. Tämä kuvastaa bensiinin hintojen laskua, joka myös helpottaa elokuussa.

Mutta CPI:n, joka ei sisällä ruokaa ja energiaa, pitäisi näyttää 0.5 prosentin nousua kesäkuun 0.7 prosentin ennakon jälkeen. Perusinflaation on nähty kiihtyvän 6.1 prosenttiin 5.9 prosentista.

Markkinat antavat 67.5 %:n mahdollisuuden 75 pisteen Fedin koronnostoon 21. syyskuuta, jota seuraa neljännespisteen siirto marras- ja joulukuussa.

Osakemarkkinoiden ralli

Osakemarkkinoiden ralli luovutti tiistaina siruosakkeiden johdolla.

Micron varoitti tuloista ja pääomamenojen leikkaamisesta. Se tuli päivän kuluttua Nvidia (NVDA) leikkasi myyntiennusteita. MU-osakkeet laskivat 3.7 %, kun taas siruosakkeet olivat suuria häviäjiä tiistaina, erityisesti muistiin keskittyvien laitteiden valmistajat, kuten Lam Research (LRCX).

Applen osake nousi 5 senttiä 164.92:een ja jatkoi kauppaa tiukasti 200 päivän linjansa yläpuolella. Applen suhteellinen voimaviiva on jo uudessa huipussaan. Microsoft nousi 0.7 prosenttia 282.30:aan, mikä on edelleen alle 200 päivän.

Dow Jones Industrial Average laski 0.2 % tiistaina osakemarkkinat. S&P 500 -indeksi putosi 0.4 prosenttia. Nasdaq-komposiitti laski 1.2 %. Pienyhtiön Russell 2000 -indeksi laski 1.3 prosenttia.

USA:n raakaöljyn hinta kääntyi laskuun ja laski 0.3 % 90.50 dollariin tynnyriltä. Maakaasun hinta nousi 3.2 %.

10 vuoden Treasury-korko nousi 3 peruspistettä 2.8 prosenttiin. Kahden vuoden Treasury-korko nousi 2 peruspistettä 5 prosenttiin. Tuottokäyrä on käännetty 3.27-vuodesta 1-vuoteen, mikä on taantumavaroitus.

ETF

Keskuudessa parhaat ETF: t, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) laski 2 %, kun taas Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (LOPPU) laski 0.4 %. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) luopui 1.5 %:sta, ja MSFT-osake oli IGV:n suurin omistusosuus. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) laski 4.2 prosenttia. MU-osake on merkittävä SMH-omistus.

ARK Innovation ETF heijastaa spekulatiivisempia tarinaosakkeita (ARKK) luisto 5.45 % ja ARK Genomics ETF (ARKG) 5.4 %. Teslan osakkeet ovat edelleen suuri omistus Ark Investin ETF:issä.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) nousi 0.8 % ja Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) laski 0.5 %. US Global Jets ETF (JETS) laski 1.7 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) laski 3.3 prosenttia. Energy Select SPDR ETF (XLE) nousi 1.8 % ja Financial Select SPDR ETF (XLF laajennus) nousi 0.5 prosenttia. Terveydenhuollon valikoidun sektorin SPDR-rahasto (XLV) laski 0.3 %.

Viisi parasta kiinalaista osaketta katsottavaksi nyt

Markkina-analyysi

Osakemarkkinoiden ralli vetäytyi tiistaina, kun suuret indeksit vetäytyivät eri vastustasoilta.

Nasdaq, joka pyyhkäisi aamun vahvan nousun maanantaina, johti tiistain laskua. Se on perääntynyt tammikuun trendilinjalta, mutta on edelleen kesäkuun alun huippunsa yläpuolella. Russell 2000, joka selvitti kesäkuun huippunsa maanantaina, on palannut tälle vastusalueelle. S&P 500 ja Dow Jones, jotka testasivat näitä tasoja maanantaiaamuna, ovat myös vetäytymässä.

Markkinoiden rallin tauko nykyisten tasojen ympärillä voi olla myönteinen. Monet johtavat osakkeet, jotka ovat nousseet pohjan oikealle puolelle, voisivat käyttää kahvoja ja tiukempaa toimintaa.

Tärkeimmät indeksit voivat myös aloittaa jyrkemmän perääntymisen. Tämä ei välttämättä tarkoita, että alittaisiin markkinoiden alamäet. On myös mahdollista, että markkinat vetäytyvät ja heiluvat sitten hankalalla alueella huomattavan ajan.

Välierien myynti on huono merkki. Chip-osakkeilla on yleensä merkittävä rooli missä tahansa merkityksellisessä markkinarallissa. Chipsin viimeaikainen eteneminen oli rohkaisevaa.

Toisaalta ilmailu-/puolustus-, energia- ja sairausvakuutusyhtiöt pysyivät hyvin tai jatkoivat kehitystä. Biotechs vetäytyi kaiken kaikkiaan vaatimattomasti voimakkaan nousun jälkeen.

Keskiviikon inflaatioraportti tarjoaa lyhyen aikavälin katalysaattorin, mutta osakkeiden avautuminen ei välttämättä ole sitä, miten ne sulkeutuvat.

Aikaa markkinat IBD: n ETF-markkinastrategialla

Mitä tehdä nyt

Markkinaralli on kohdannut jonkin verran vastustusta. Tämä voi olla tilapäistä tai isomman vetäytymisen alku. Joka tapauksessa sijoittajat saattavat haluta vähentää altistumista ja ottaa osittaisia ​​voittoja. Jos se on vain tauko, uusia ostomahdollisuuksia ilmaantuu pian.

Maakaasupeleissä, kuten Range Resourcesissa, on joitain ostomahdollisuuksia. Jos napostelet, sen pitäisi luultavasti olla yhteydessä siihen, ettet lisää nettoalttiutta. Ja ole ketterä. Energian hinnat ja markkinaolosuhteet voivat muuttua nopeasti.

Jatka työskentelyä tarkkailulistojen parissa. Tämä on vahvistettu markkinaralli, jossa useat osakkeet yrittävät perustaa. Haluat olla valmis.

Lue Big Picture joka päivä pysyäksesi tahdissa markkinoiden suunnan ja johtavien osakkeiden ja sektoreiden kanssa.

Seuraa Ed Carsonia Twitterissä osoitteessa @IBD_ECarson osakemarkkinoiden päivityksiin ja muuhun.

SAATAT PITÄÄ MYÖS:

Paras ostettavissa ja katsottava kasvu

IBD Digital: Avaa IBD: n premium-osakelistat, työkalut ja analyysit tänään

Katso osakkeet IBD-tulostaulukolla olevien markkinajohtajien luettelossa

Tesla vs. BYD: Mikä EV Giant on parempi ostos?