Dow Jones Futures: Inflaatioraportti S&P 500:n nousun jälkeen yli 200 päivän Fedin pääjohtaja Powellin

Dow Jonesin futuurit kallistuivat korkeammalle torstaiaamuna S&P 500 -futuurien ja Nasdaqin futuurien ohella. Salesforce.com julkaisi tuloksen yössä, mutta sijoittajat keskittyvät torstain PCE-inflaatioraporttiin sen jälkeen, kun Fedin pääjohtaja Jerome Powell käynnisti teknologiavetoisen osakemarkkinarallin keskiviikkona.

X

Koronnostojen tahti saattaa alkaa hidastua joulukuun kokouksessa, Fedin pääjohtaja Powell sanoi keskiviikkona antaen selkeämpää tukea pienemmälle korotukselle tulevassa kokouksessa. Mutta Powell pysyi näkemyksessään että syötettyjen rahastojen korko nousee todennäköisesti 5 %:iin tai enemmän. Tällä hetkellä syötettyjen rahastojen korkoalue on 3.75–4 %. Powell totesi myös, että monet inflaatiota edistävät tekijät ovat hellittämässä. Fedin johtaja, joka on ehdottanut, että taantuma saattaa olla tarpeen, sanoi, että "pehmeä lasku" on edelleen mahdollinen.

Nasdaq johti tietä omena (AAPL), Microsoft (MSFT), Nvidia (NVDA), Tesla (TSLA) ja Googlen vanhempi Aakkoset (GOOGL) kaikki ohittavat yhdistelmän. Erityisesti S&P 500 -indeksi nousi ja tyhjensi 200 päivän liukuvan keskiarvon, joka on keskeinen vastusalue.

Sijoittajat saavat torstaina lokakuun PCE-hintaindeksin, ja marraskuun työpaikkaraportti julkaistaan ​​perjantaiaamuna.

Joten vaikka keskiviikon toiminta oli rohkaisevaa, sijoittajien tulisi odottaa markkinoiden reaktiota Fedin kriittisiin tietoihin.

Keskeiset tulot

Salesforce.com (CRM), Lumihiutale (LUMI) Ja Laatikko (BOX) johti useita ohjelmistotuloraportteja. Puhdas varastointi (PSTG) Ja Victoria Secret (VSCO) raportoi myös.

CRM-osake laski lujasti premarket-kaupassa as Salesforcen tulos ylitti mutta opastus oli kevyttä. Toinen toimitusjohtaja Bret Taylor jättää tehtävänsä, jolloin Marc Benioff jää ainoaksi toimitusjohtajaksi. SNOW-osake laski vaatimattomasti varhain torstaina sen jälkeen, kun alun perin sukelsi keskiviikkoiltana konservatiivista Snowflaken tuloohjeet. Laatikkovarasto muuttui vähän, kun EPS oli juuri ylittänyt ja myynti jäi hieman väliin.

PSTG-osake nousi vaatimattomasti torstaina sen jälkeen Pure Storage päihitti Q3-näkymät ja nosti ohjausta. Osakkeet laskivat noin 1 % keskiviikkona sen jälkeen, kun he laskivat päivänsisäisen tuloksen ja heikon ohjeistuksen NetApp (NTAP). VSCO:n osakkeet putosivat vaatimattomasti ennen avajaisia, kun Victoria's Secretin tuotot ylittivät, mutta myynti jäi vain vähän.

Aikaisin torstaina, Dollarin yleinen (DG) jäänyt tuloista ja Q4 EPS oli alhainen. DG-osake romahti, mikä merkitsi siirtymistä 50 päivän ja ehkä 200 päivän rajan alapuolelle.

Kiinalaiset EV-valmistajat Nio (NIO), Li-Auto (LI) Ja xpeng (XPEV) raportoi marraskuun myynnistä varhain torstaina. Nio ja Li Auto uudempien mallien kanssa raportoivat ennätykselliset kuukausitoimitukset. Xpengin toimitukset putosivat vuotta aiempaan verrattuna, mutta nousivat hieman lokakuuhun verrattuna ja toivottiin suuresta hyppystä joulukuussa. Kaikki kolme osaketta laskivat premarket-kaupassa räjähdysmäisesti nousseen keskiviikon jälkeen, yhdessä muiden kiinalaisten nimien kanssa, kun Covidin toiveet avautuivat uudelleen.

Inflaatioraportti

Kauppaministeriö julkaisee PCE-hintaindeksin, Fedin suosikkiinflaatiomittarin, kello 8 ET osana tulo- ja menoraporttia.

Lokakuun PCE-hintaindeksin pitäisi näyttää 0.4 % nousua syyskuuhun verrattuna. Vuositasolla PCE-inflaation pitäisi jäähtyä 6 prosenttiin syyskuun 6.2 prosentista. Core PCE, joka ei sisällä ruokaa ja energiaa, odotetaan kasvavan 0.3 %. PCE-inflaatiovauhti laskee 5 prosenttiin syyskuun 5.1 prosentista.

PCE:n inflaatioraportti ja marraskuun työpaikkaraportti perjantaina auttavat muokkaamaan Fedin koronnosto-odotuksia. Marraskuun kuluttajahintaindeksi julkaistaan ​​13. joulukuuta, päivää ennen Fedin joulukuun kokousilmoitusta.

Aiemmin keskiviikkona ADP raportoi yksityisen sektorin rekrytoinnin jyrkästä hidastumisesta marraskuussa. Myös JOLTs-kysely osoitti, että avoimien työpaikkojen määrä väheni odotettua enemmän lokakuussa. Kolmannen vuosineljänneksen BKT:n kasvua tarkistettiin odotettua enemmän, samoin kuin raportin inflaatiomittari.

Dow Jones Futures tänään

Dow Jonesin futuurit nousivat alle 0.1 % käypään arvoon verrattuna, mikä on kääntynyt vähäiseltä tappiolta, vaikka CRM-osake olikin hidasta. S&P 500 -futuurit ja Nasdaq 100 -futuurit nousivat 0.1 prosenttia.

10 vuoden valtionlainan tuotto putosi 11 peruspistettä 3.59 prosenttiin.

Kullan ja hopean hinnat nousivat dollarin laskiessa, mikä uhkasi alittaa viimeaikaiset pohjat.

Raakaöljyfutuurit nousivat 1 % ja maakaasu 3 %.

Muista, että yön yli tapahtuva toiminta Dow-futuurit ja muualla ei välttämättä käänny todelliseksi kaupankäynniksi seuraavan säännöllisen aikana pörssi istunto.

Liity IBD: n asiantuntijoihin, kun he analysoivat toimivia osakkeita pörssirallissa IBD Live -palvelussa

Osakemarkkinoiden ralli

Osakemarkkinoiden ralli oli vaihteleva suurimman osan keskiviikon istunnosta, sitten lähti Fedin pääjohtajan Powellin kommentteihin ja päätyi istunnon huipulle.

Dow Jones Industrial Average nousi keskiviikkona 2.2 % osakemarkkinat. S&P 500 -indeksi hyppäsi 3.1 prosenttia. Nasdaq-komposiitti nousi 4.4 prosenttia. Pieniyhtiö Russell 2000 nousi 2.7 prosenttia.

Applen osake nousi 4.9 % ja Googlen osake 6.1 %, molemmat takaisin yli 50 päivän. Microsoftin osake ja Nvidia, jotka ovat jo yli 50 päivän linjansa, hyppäsivät 6.2 % ja 8.2 %. Teslan osake nousi 7.7 % ja palasi 21 päivän sarjaan.

Yhdysvaltain raakaöljyn hinta nousi 3 % 80.55 dollariin tynnyriltä, ​​mutta laski 6.9 % kuukaudessa. Kiina Covidin uudelleenavaamisen toiveet nostivat myös kuparin futuurit.

Treasury Yelds ja Fed-koron nousun kertoimet

10 vuoden Treasury-tuotto kääntyi laskuun ja laski 5 peruspistettä 3.7 prosenttiin. Kahden vuoden Treasury-korko, joka on tiiviimmin sidottu Fedin politiikkaan, putosi 4.33 prosenttiin, vaikka Powell odotti vähintään 5 prosentin huippukorkoa.

Todennäköisyys Fedin 50 pisteen koronnostoon on nyt noin 79 % vs. 66 % tiistain jälkeen. Markkinat näkevät edelleen toisen puolen pisteen liikkeen pienenä suosikina helmikuussa, mutta neljännespisteen muutoksen todennäköisyys on ylittänyt 45 %.

Tesla vs. BYD: Mikä EV Giant on parempi ostos?

ETF

Keskuudessa parhaat ETF: t, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) nousi 1.8 %, kun taas Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (LOPPU) nousi 2 prosenttia. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) nousi 4.4 % ja Microsoftin ja CRM:n osakkeet molemmat tärkeimmät osat. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) hyppäsi 5.7 %, ja Nvidian osakkeet olivat kärjessä.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) kehittyi 3.75 % ja Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) nousi 2.4 prosenttia. Energy Select SPDR ETF (XLE) nousi 0.5 % ja Financial Select SPDR ETF (XLF laajennus) nousi 1.7 prosenttia. Terveydenhuollon valikoidun sektorin SPDR-rahasto (XLV) lisäsi 2.4%.

ARK Innovation ETF heijastaa spekulatiivisempia tarinaosakkeita (ARKK) nousi 7.7 % ja ARK Genomics ETF (ARKG) 6.5 %. Teslan osakkeet ovat edelleen suuri omistus Ark Investin ETF:issä.

Viisi parasta kiinalaista osaketta katsottavaksi nyt

Markkina-analyysi

Osakemarkkinoiden ralli teki keskiviikkona suuren, nousevan liikkeen raskaalla volyymilla Fedin johtajan Powellin kommentin perusteella.

S&P 500 -indeksi nousi läheltä 21 päivän viivaansa 4,000 200:n tasolle ja ylitti XNUMX päivän viivansa ensimmäistä kertaa seitsemään kuukauteen.

Markkinarallin jälkeen jäänyt Nasdaq-komposiitti johti keskiviikkona nousua. Se sai takaisin 21 päivän linjansa ja 11,000 XNUMX tason asettuakseen kahden kuukauden sulkemiskorkeimmilleen. Applen osakkeilla, Microsoftilla, Googlella, Nvidialla ja Teslalla oli keskiviikkona voimakkaita nousuja, mutta ei ole selvää, että kukaan niistä olisi johtajia nykyisessä nousutrendissä.

Russell 2000, joka oli alittanut 21 päivän linjansa päivänsisäisenä, nousi takaisin ja saavutti 200 päivän rajansa. Nykyistä markkinarallia johtanut Dow Jones on palannut uuteen seitsemän kuukauden huipulle.

Edistyjät voittivat häviäjiä laajapohjaisilla voitoilla. Monet paineen alaisena olleet johtavat osakkeet nousivat keskiviikkona.

Vaikka keskiviikkona tapahtui paljon positiivista toimintaa, S&P 500 on edelleen alle 200 päivän liukuvan keskiarvon. PCE:n lokakuun inflaatioraportti torstaina ja marraskuun työpaikkaraportti perjantaina voivat vahvistaa keskiviikon nousevaa pomppiota tai laukaista laskevan vetäytymisen.

Muista, että nykyisellä markkinarallilla on ollut lukuisia suuria yhden päivän voittoja, mutta sen jälkeen se on kamppaillut edistyäkseen seuraavien päivien tai viikkojen aikana.

Aikaa markkinat IBD: n ETF-markkinastrategialla

Mitä tehdä nyt

Osakemarkkinoiden rallissa oli vahva istunto, ja tärkeimmät indeksit ja johtavat osakkeet tekivät rohkaisevia liikkeitä.

Sijoittajat todennäköisesti houkuttelivat lisäämään riskiä keskiviikkona, ja se saattaa onnistua.

Mutta hyviä syitä olla lisäämättä altistumista vielä. S&P 500 on 200 päivän rajansa yläpuolella, mutta ei ratkaisevasti. Tämä merkitsisi todennäköisesti pitkän, laskevien huippujen trendiviivan kärkeä viikkokaaviossa. Päättäväisesti tämän alueen yläpuolelle pääseminen voi olla vahva signaali, että nykyinen nousutrendi on enemmän kuin karhumarkkinoiden ralli.

Mutta se vaatii positiivista reaktiota tulevaan PCE-inflaatio- ja työpaikkaraporttiin.

Sijoittajien pitäisi työskennellä kiivaasti tarkkailulistojensa parissa ja tarkastella lupaavia osakkeita eri sektoreilta. Mutta ehdottomasti pysy kihloissa. Markkinaralli voi olla käännekohdassa, mutta mihin suuntaan se kääntyy.

Lue Big Picture joka päivä pysyäksesi tahdissa markkinoiden suunnan ja johtavien osakkeiden ja sektoreiden kanssa.

Seuraa Ed Carsonia Twitterissä osoitteessa @IBD_ECarson osakemarkkinoiden päivityksiin ja muuhun.

SAATAT PITÄÄ MYÖS:

Miksi tämä IBD-työkalu yksinkertaistaa ruskistaach Suosituimmille osakkeille

Ota kiinni seuraava iso voittokanta MarketSmithillä

Haluatko saada nopeaa voittoa ja välttää suuria tappioita? Kokeile SwingTraderia

Paras ostettavissa ja katsottava kasvu

IBD Digital: Avaa IBD: n premium-osakelistat, työkalut ja analyysit tänään