Dow Jonesin futuurit putoavat sen jälkeen, kun Fedin johtaja Powell pyyhkäisi markkinavoiton; Tesla johtaa tulojen muuttajia| Investor's Business Daily

Dow Jonesin futuurit laskivat jyrkästi yhdessä yössä, samoin kuin S&P 500 -futuurit ja Nasdaqin futuurit. Tesla (TSLA) julisti tärkeimmät tulot työajan jälkeen ja kun sijoittajat jatkoivat haukkaasta Fed:n pohdiskelua. Osakemarkkinat pyyhkäisivät jyrkät päivänsisäiset nousut keskiviikkona, kun taas valtiovarainministeriön tuotot nousivat sen jälkeen, kun Federal Reserve sanoi "odottavansa" nostaa korkoja pian Fedin pääjohtajan Jerome Powellin viestissä, että aggressiivisia koronnostoja ja taseleikkauksia on tulossa.

X

Tärkeimmät indeksit sulkivat pahimmillaan eivätkä heikentäneet maanantain alhaisia ​​tasoja, mutta se oli jälleen pettymys kokemattomalle osakemarkkinoiden ralliyritykselle.

Microsoft (MSFT) oli ruokkinut markkinoiden voittoja ja optimismia ennen Fedin päätöstä. MSFT-osake palautui takaisin 200 päivän liukuvan keskiarvon yläpuolelle, vaikka se sulki lähellä istunnon pohjaa.

Teslan tulos ylitti mukavasti näkymät myöhään keskiviikkona. Teslan osake laski heilahtelussa yön yli -kaupassa.

Samaan aikaan, Seagate Technology (STX), Lam Research (LRCX), Teradyne (TER), Intel (INTC), Silicon Motion Technology (SIMO), United Rentals (URI), Ameriprise Financial (AMP), Vertex Pharmaceuticals (VRTX), Edwards Lifesciences (EW) ja PalveluNow (NYT) raportoi myös tuloista myöhään keskiviikkona.

STX-osakkeet ja ServiceNow olivat merkittäviä voittajia yhdessä yössä, kun taas Edwards, LRCX-osakkeet, Silicon Motion ja erityisesti Teradyne hävisivät.

Teslan osakkeet ja Microsoft ovat IBD-tulostaulukossa. Microsoft ja NOW-osakkeet ovat IBD:n pitkän aikavälin johtajia.

Fed-kokous

Fedin kokous päättyi keskiviikkona iltapäivällä päättäjien viestiin maaliskuun koronnostosta ja sanoi, että "se on pian sopivaa". Omaisuushankinnat raukeavat suunnitellusti maaliskuun alussa, vaikka joidenkin spekulaatioiden mukaan joukkovelkakirjaostot voisivat päättyä helmikuussa.

Fedin pääjohtaja Jerome Powell jatkoi lehdistötilaisuudessaan ja sanoi, että korkojen nostamiseen on "melko vähän tilaa" vahingoittamatta työmarkkinoita. Hän ei sulkeisi pois mahdollisuutta nostaa korkoja jokaisessa kokouksessa vuonna 2022, maaliskuusta alkaen.

Powell sanoi jälleen kerran, että Fed voisi toimia pian ja nopeammin leikkaamaan valtavaa tasettaan kuin viime syklin aikana, sanoen, että talous on nyt vahvempi. Hän korosti, että Fed ei ole tehnyt päätöstä taseen leikkausten nopeudesta tai ajoituksesta, mutta sanoi, että ne tulevat tapahtumaan ensimmäisen koronnoston jälkeen.

Powell ei sanonut mitään yllättävää, mutta hän kuulosti Fedin johtajalta, joka keskittyi taistelemaan korkeaa inflaatiota vastaan ​​eikä kumartuisi taaksepäin rauhoittamaan hermostuneita markkinoita.

10 vuoden Treasury-korko nousi 7 peruspistettä 1.85 prosenttiin, lähinnä Powellin puhuessa. Se on hieman alle 1.87. tammikuuta asetettua kahden vuoden huippua, 19 %. Kahden vuoden valtionlainan tuotto hyppäsi 2 peruspistettä 13 prosenttiin, kun tuottoero pienenee edelleen.

Aikaa markkinat IBD: n ETF-markkinastrategialla

Dow Jones Futures tänään

Dow Jonesin futuurit laskivat 0.9 % käypään arvoon verrattuna. S&P 500 -futuurit laskivat 1.1 prosenttia. Nasdaq 100 -futuurit putosivat 1.4 prosenttia. Futuurit olivat olleet vaatimattomasti korkeammalla suuren osan keskiviikkoiltana.

Treasuryn 10 vuoden tuotto ei juuri muuttunut yhdessä yössä, mutta 2 vuoden tuotto jatkaa nousuaan ja nousi 3 peruspistettä 1.18 prosenttiin.

Muista, että yön yli tapahtuva toiminta Dow-futuureissa ja muualla ei välttämättä johda todelliseen kaupankäyntiin seuraavassa pörssi-istunnossa.

Tämä pätee erityisesti markkinakorjausten ja uusien ralliyritysten aikana. Dow Jonesin futuurit ovat olleet epävakaampia, ja säännölliset tapahtumat ovat osoittaneet villit päivänsisäiset heilahtelut.

Liity IBD: n asiantuntijoihin, kun he analysoivat toimivia osakkeita pörssirallissa IBD Live -palvelussa

Osakemarkkinoiden ralli

Osakemarkkinoiden ralli nousi vakaasti suurimman osan istunnosta, kun Microsoft johti tietä. Tärkeimmät indeksit saavuttivat istuntohuiput pian Fedin kokouksen ilmoituksen jälkeen klo 2 ET, mutta vetäytyivät sitten pian takaisin, pyyhkien nousut ja kääntyivät negatiivisiksi Fedin johtajan Powellin haukkaaisiin kommentteihin.

Dow Jones Industrial Average laski 0.5 % keskiviikon pörssikaupassa. S&P 500 -indeksi laski 0.15 prosenttia. Nasdaq-komposiitti päättyi hieman nollarajan yläpuolella. Pieniyhtiö Russell 2000 putosi 1.5 prosenttia.

Parhaiden ETF:ien joukossa Innovator IBD 50 ETF (FFTY) laski 0.1 %, kun taas Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) laski myös 0.1 %. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) putosi hieman yli 1 %, vaikka Microsoftin osake oli tärkeä osa. NOW-osake on myös avainasemassa. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) nousi 1.4 %. Intel ja LRCX-varasto ovat merkittäviä SMH-komponentteja.

ARK Innovation ETF (ARKK) vetäytyi 2.5 prosenttia ja ARK Genomics ETF (ARKG) 2.25 prosenttia, mikä kuvastaa spekulatiivisempia tarinaosakkeita. Teslan osakkeet ovat edelleen ARK Investin ETF-rahastojen ykkönen.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) putosi 2.6 % ja Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 0.9 %. US Global Jets ETF (JETS) laski 0.7 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) luopui 2.4 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) laski 0.2 % ja Financial Select SPDR ETF (XLF) nousi 0.3 %. Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) -rahasto laski 0.5 %.

Viisi parasta kiinalaista osaketta katsottavaksi nyt

Tesla-tulos

Teslan tulot ja tulot ylittivät mukavasti Wall Streetin näkymät. Toimitusjohtaja Elon Musk sanoi, että toimitusketjuongelmat olivat "pääasiallinen rajoittava tekijä" kasvulle vuonna 2021. Tesla selviytyi toimitusketjun ongelmista vuonna 2021 paremmin kuin useimmat autonvalmistajat, joista monet näkivät huomattavan tuotannon laskun sirupulan ja muiden vuoksi.

Tesla odottaa edelleen 50 %:n vuosittaista toimitusten kasvua seuraavien useiden vuosien aikana, ylittäen tämän merkin helposti vuonna 2021 87 %:n nousulla.

Musk tulospuhelussa Austinin ja Berliinin tehtaat ovat melkein valmiita aloittamaan asiakastoimitukset. Hän sanoi, että Tesla valitsee paikat lisätuotantolaitoksille vuoden loppuun mennessä.

Hän odottaa myös Teslan saavuttavan täyden itseajavan robottaksin tänä vuonna, minkä hän on esittänyt useiden vuosien ajan.

Musk sanoi, että vuonna 2022 ei ole tulossa Cybertruckia tai muita uusia malleja, mikä vahvistaa laajalle levinneitä raportteja. Hän sanoi, että Cybertruck tulee "toivottavasti" markkinoille vuonna 2023. Tämä tarkoittaa, että uusien Tesla-ajoneuvojen välillä on noin kolme vuotta, malli Y:n jälkeen vuoden 2020 alussa.

Musk sanoi myös, että Tesla ei tällä hetkellä työskentele 25,000 XNUMX dollarin täysin autonomisen ajoneuvon parissa.

Musk sanoi, että Tesla toimittaa joitain ajoneuvoja, oletettavasti Model Y -crossovereita, joissa on 4680 akkua. Mutta on epäselvää, tarkoittaako tämä sitä, että Tesla on ratkaissut tekniset esteet tuottamalla 4680 akkukennoa massatuotannossa vai onko se vain asentanut pari 4680 akkupakettia näennäisenä esittelynä.

Teslan osake putosi 1 % yössä, mutta putosi ja nousi vakaasti eri kohdissa. Osakkeet nousivat keskiviikkona 2.1 prosenttia 937.41:een päivänsisäisen 987.69:n jälkeen. TSLA-osake on konsolidaatiossa 1,243.49 XNUMX:n ostopisteellä, mutta se voi tarjota useita aikaisempia merkintöjä.

Muut tulot

Lam Researchin tulos päihitti tiukasti, mutta siruvaihteistojätti jäi myymättä ja antoi heikot ohjeet. LRCX-osake laski vakaasti.

Teradynen tulot ylittivät näkemykset, mutta sirulaitteiden valmistaja ohjasi selvästi alle konsensuksen ensimmäisellä vuosineljänneksellä vetoamalla "hitaampaan teknologian siirtymiseen yhdellä tärkeimmistä loppumarkkinoistamme". TER-osake romahti.

Intelin tulos ylitti näkemykset, mutta INTC-osake putosi vaatimattomasti yhdessä yössä heikon tulosohjeistuksen vuoksi.

Seagaten tulos ylitti hieman katselukertoja, ja muistipeli nosti vuoden 2022 myyntiohjetta. STX-osake hyppäsi laajennetussa kaupassa.

ServiceNow-tulos ylitti ennusteet. NYT osake hyppäsi myöhään.

Edwards Lifesciencesin tulot ja tulot jäivät katsomatta, mutta myös ohjeet olivat kevyitä. EW-osake upposi.

Ameriprisen tulos ylitti katselukertojen, ja rahoitusyhtiö ilmoitti 3 miljardin dollarin osakkeiden takaisinostosta. AMP-osake ei ollut aktiivinen.

Vertex-tulot voittivat helposti biotekniikan ohjaamalla korkeammalle. VRTX-osake nousi hieman yössä.

United Rentalsin tulos ylitti yksimielisyyden. URI-osake nousi maltillisesti pitkällä aikavälillä.

Silicon Motionin tulos ylitti arviot, mutta SIMOn osake putosi vakaasti yhdessä yössä.

Miksi tämä IBD-työkalu yksinkertaistaa huippuosakkeiden hakua

Markkina-analyysi

Osakemarkkinat joutuivat korjaukseen vuonna 2022 suurelta osin Fedin kiristyvien pelkojen vuoksi. Joten ei ole järkytys nähdä syntyvän ralliyrityksen pyyhkivän mojovia voittoja Fed-kommenttien jälkeen, mutta se on pettymys.

Nasdaq, joka nousi yli 3 % päivänsisäisesti hieman yli 14,000 500:n tason, vetäytyi, mutta nousi Microsoftin ja Teslan ansiosta. S&P 200 -indeksi osui vastustukseen 2.2 päivän rajalla ja siirtyi XNUMX prosentin päivänsisäisestä noususta pieneen tappioon.

Jopa istuntojen huipuilla mikään suurimmista indekseistä ei ole edes lähestynyt 10 päivän liukuvaa keskiarvoa.

Sijoittajat voivat edelleen etsiä seurantapäivää vahvistaakseen uuden osakemarkkinoiden ralliyrityksen. Seurantapäivä, johon liittyy voimakkaita hinnannousuja yhdessä tai useammassa suuressa indeksissä korkeammalla volyymilla kuin edellisessä istunnossa, on merkki siitä, että suuret instituutiot ovat valmiita tukemaan uutta nousutrendiä.

Mutta vaikka maanantain alhaisimmillaan, tärkeimmät indeksit ovat kaikki alhaalla viikolla, mikä tuskin on merkki uudesta voimakkaasta rallista.

Kun Dow-futuurit laskevat vakaasti, riskit voivat kallistua kohti markkinoita, jotka alittavat viimeaikaiset alimmansa.

200 päivän keskiarvo: viimeinen tukirivi?

Mitä tehdä nyt

Viime päivien piiskatoiminta on tarjonnut voimakkaita pomppimia lyhyissä jaksoissa, mutta myös suuria myyntiä. Ilman kristallipalloa on vaikea valita turvallisia merkintöjä osakkeille tai ETF:ille.

Microsoftin osake tarjosi kiistatta pääsyn pitkän aikavälin johtajaksi 200 päivän linjalta, vaikka sulkeminen ei ollut innostava. Useimmat teknologiaosakkeet näyttävät pahasti vaurioituneilta lähes pystysuorien sukellusten jälkeen. Korkeasti arvostetut kasvuosakkeet ovat erityisen heikkoja, vaikka Teslan osakkeet ovat välttyneet hajoamiselta.

Energiaosakkeet ovat selkeitä johtajia keskiviikon vetäytymisestä huolimatta. Monet ovat jo jatkaneet raakaöljyn hintojen noustessa usean vuoden huipulle.

Toimitusvarastojen joukossa Matson (MATX) purkautui tukikohdasta hetken aikaa Integroitu Zim Shipping (ZIM) sai takaisin aiemman ostopisteen laukaistuaan 7–8 %:n myyntisäännön maanantaina. Laajemmin katsottuna useat laivausvarastot maalla näyttävät myös mielenkiintoisilta.

Taloustilanne on ollut vaikeuksissa viime viikkoina, mutta se ei ole katkennut. Tasoittuva tuottokäyrä ei kuitenkaan ole hyvä pankkien lainamarginaalien kannalta.

Työskentele ehdottomasti tarkkailulistoillasi ja yritä löytää osakkeita, jotka luovat mahdollisia merkintöjä. Muista, että tuloskausi jatkuu täydessä vauhdissa, ja pieni Apple-niminen hedelmäkauppias raportoi torstai-iltana.

Lue Suuri kuva joka päivä pysyäksesi synkronoituna markkinoiden suunnan sekä johtavien osakkeiden ja sektoreiden kanssa.

Seuraa Ed Carsonia Twitterissä osoitteessa @IBD_ECarson osakemarkkinoiden päivityksiin ja muuhun.

SAATAT PITÄÄ MYÖS:

Ota kiinni seuraava iso voittokanta MarketSmithillä

Paras ostettavissa ja katsottava kasvu

IBD Digital: Avaa IBD: n premium-osakelistat, työkalut ja analyysit tänään

Tesla vs. BYD: Mikä kukoistava EV Giant on parempi ostos?