Dow Jonesin futuurit putosivat 500 pistettä, kun Credit Suisse laukaisi Euroopan pankin myynnin

Dow Jonesin futuurit myytiin loppuun keskiviikon alussa, samoin kuin S&P 500 -futuurit ja Nasdaqin futuurit. Credit Suisse (CS) romahti, kun sen suurin osakkeenomistaja sulki pois investoinnin vaikeuksissa olevaan sveitsiläiseen pankkiin.

X

Osakemarkkinat hyppäsivät tiistaina, ja tärkeimmät indeksit nousivat voimakkaasti huolimatta suurimman osan iltapäivästä. Helmikuun kuluttajahintainflaatiovauhti jäähtyi odotusten mukaisesti, mutta raportti vei toisen laskutuksen pankeille.

Markkinaralliyritys on meneillään. Mutta sijoittajien tulee olla varovaisia ​​tällaisessa epävakaassa, uutisvetoisessa ympäristössä.

Useat osakkeet osoittivat nousua tiistaina. Meta-alustat (META) välähti ostosignaalin, kun Facebook- ja Instagram-emoyhtiö ilmoitti uudesta irtisanomisista. Tesla (TSLA) palautui keskeisestä tuesta. Boeing (BA), Lantheus (LNTH), Sovelletut materiaalit (AMAT), MSCI laajennus (MSCI), Fortinet (FTNT) ja MercadoLibre (MELI) käyvät kauppaa lähellä ostopisteitä.

META-osake on SwingTraderissa. FTNT-osake ja MSCI ovat IBD:n pitkän aikavälin johtajia. MELI-osakkeet, Monolithic Power, Fortinet ja Lantheus ovat IBD 50:ssä. Fortinet- ja AMAT-osakkeet ovat IBD Big Cap 20:ssa.

Artikkeliin upotettu video keskusteli tiistain markkinatoimista ja analysoi Meta Platformsin, Fortinetin ja BA:n osakkeita.

Credit Suisse johtaa Euroopan pankin myyntiä

Credit Suissen osake putosi 20 % ennen markkinoille saattamista, kun Saudi National Bank, sen suurin osakkeenomistaja, sulki pois mahdolliset lisäsijoitukset. Sveitsiläinen pankkijätti on romahtanut viime kuukausina ja paljastanut huonon sisäisen valvonnan aiemmin tällä viikolla. Luottoriskinvaihtosopimukset viittaavat Credit Suissen riskien kasvuun. Deutsche Bank (DB) ja muut eurooppalaiset rahoitusmarkkinat hävisivät keskiviikon alussa. Kaupankäynti useissa eurooppalaisissa pankeissa keskeytettiin.

Myynti iski suuriin yhdysvaltalaisiin pankkeihin premarket-kaupassa, kuten JPMorgan Chase (JPM) ja Wells Fargo (WFC), joka nousi tiistaina.

Aluepankkien joukossa Ensimmäinen tasavallan pankki (FRC) nousi samalla Länsi-allianssi Bancorp (WAL) muuttui vähän varhain keskiviikkona. PacWest Bancorp (PACW) putosi. Kaikki kolme sijoittivat suuria levypalloja tiistaina huolimatta hyvästä ennätyksestä. Charles Schwab (SCHW) vetäytyi myös tiistain pomppimisen jälkeen.

Financial Select SPDR ETF (XLF) vetäytyi varhain keskiviikkona, ja JPMorganin, Wellsin ja SCHW:n osakeomistukset olivat suuria. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) laski tiistain pomppimisen jälkeen. FRC ja WAL ovat monien omistusosuuksien joukossa.

Lennarin tulot

Lennar (LEN) myöhään tiistaina ylitti helposti ensimmäisen vuosineljänneksen finanssipoliittiset arviot, kun taas kodinrakentaja ohjasi toisen vuosineljänneksen tilauksia.

LEN-osake nousi 1 % laajennetussa kaupassa. Osakkeet nousivat tiistaina 1.8 % 100.77:ään pomppien 50 päivän linjaltaan. Lennarin osakkeet työskentelevät 109.38 tasaisen ostopisteen parissa. Sijoittajat voivat käyttää siirtymistä tiistain päivänsisäisen korkeimman 101.78:n yläpuolelle varhaisena merkintänä.

Dow Jones Futures tänään

Dow Jones -futuurit putosivat 1.7 % verrattuna käypään arvoon volatilissa kaupassa. S&P 500 -futuurit laskivat 1.7 prosenttia ja Nasdaq 100 -futuurit 1.35 prosenttia.

10 vuoden Treasury-korko laski 11 peruspistettä 3.51 prosenttiin. Kahden vuoden tuotto putosi 2 peruspistettä 23 prosenttiin.

Markkinat ovat taipumassa kohti neljännespisteen koronnostoa Fedin 22. maaliskuuta, mutta näkevät tauon toukokuussa ja koronlaskuja kesän aikana.

Vaikka Yhdysvaltain tuotot laskivat, dollari nousi.

Raakaöljyn futuurit laskivat yli prosentin. Kuparin futuurit putosivat yli 1 %.

Kiinan teollisuustuotanto nousi tammi-helmikuussa 2.4 % edellisvuoteen verrattuna, 2.6 % näkemysten alapuolella. Vähittäismyynti kasvoi 3.5 % ennusteiden mukaisesti. Käyttöomaisuussijoitukset 5.5 % ylittivät konsensuksen, mutta kiinteistösijoitukset laskivat 5.7 %.

Muista, että yön yli tapahtuva toiminta Dow-futuureissa ja muualla ei välttämättä johda todelliseen kaupankäyntiin seuraavassa pörssi-istunnossa.

Liity IBD: n asiantuntijoihin, kun he analysoivat toimivia osakkeita pörssirallissa IBD Live -palvelussa

Osakemarkkinakokousyritys

Osakemarkkinat nousivat voimakkaasti tiistaina, mutta suurilla nousu- ja laskuliikkeillä.

Dow Jones Industrial Average nousi 1.1 % tiistain pörssikaupassa. S&P 500 -indeksi nousi 1.65 %, ja FRC-osakkeet, Schwab ja Meta Platforms menestyivät parhaiten. Nasdaq-komposiitti nousi 2.1 prosenttia. Pieni yhtiö Russell 2000 vaati 1.9 prosenttia.

Yhdysvaltain raakaöljyn hinta putosi 4.6 % 71.33 dollariin tynnyriltä. Kuparin futuurit laskivat 1.45 %.

10 vuoden Treasury-korko nousi 12 peruspistettä 3.63 prosenttiin. Kahden vuoden Treasury-tuotto hyppäsi 2 peruspistettä 19 prosenttiin.

ETF

Kasvu-ETF:istä Innovator IBD 50 ETF (FFTY) nousi 2.5 %. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) nousi 2.3 %. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) hyppäsi 3 %.

ARK Innovation ETF (ARKK) 2.1 % ja ARK Genomics ETF (ARKG) 1.5 % kuvaavat spekulatiivisempia tarinaosakkeita. Teslan osakkeet ovat suuri omistusosuus Ark Investin ETF:issä.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) nousi 0.8 % ja Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 1.7 %. US Global Jets ETF (JETS) laski 0.6 prosenttia. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) nousi 1.4 %, ja LEN-osakkeen omistus oli XHB. Energy Select SPDR ETF (XLE) nousi 1 %. Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) nousi 0.9 %.

Viisi parasta kiinalaista osaketta katsottavaksi nyt

Tesla-osake

TSLA-osake hyppäsi tiistaina 5 % 183.26:een saatuaan tukea 50 päivän linjalta maanantaina, vaikka osakkeet ovat edelleen 21 päivän linjan alapuolella. Teslan vahva Kiinan sähköautojen rekisteröinnit vauhdittivat tiistain voittoja. EV-jätti etsii mahdollista pohjaa 217.75:n ostopisteellä. Se muodostuu 200 päivän rajan alapuolelle, mutta murtautuminen merkitsisi lähes varmasti 200 päivän tyhjentämistä.

Meta Stock

Meta Platforms ilmoitti tiistaina vähentävänsä 10,000 11,000 uutta työpaikkaa tulevina kuukausina. Tämä vahvisti raportit uudesta suuresta irtisanomisten aallosta marraskuun XNUMX XNUMX leikkauksen jälkeen.

META-osake hyppäsi 7.25 % 194.02:een. MarketSmithin analyysin mukaan osakkeet pyrkivät 197.26:n ostopisteeseen tasaisella pohjalla, joka on tehty Q4:n tuloseron seurauksena. . Sijoittajat olisivat kuitenkin voineet käyttää alaspäin suuntautuvaa trendilinjaa tai siirtymistä 7. maaliskuuta korkeamman 190.36:n yläpuolelle varhaisena tulona.

Suhteellinen vahvuuslinja on korkeimmillaan sitten toukokuun, mikä kuvastaa META-osakkeen viime kuukausien suorituskykyä S&P 500 -indeksiin verrattuna.

Varastot lähellä ostopisteitä

BA-osake nousi 50 päivän viivansa yläpuolelle tiistaiaamuna flirttaillen trendiviivan kanssa sen jälkeen, kun maanantai oli palautunut kahden kuukauden pohjalta. Mutta Dow Jonesin ilmailu-avaruusjätti hiipui ja nousi vain 1.9 % 207.28:aan, alle 50 päivän. Boeingin osakkeet ovat oikeilla jäljillä saavansa uuden tasaisen pohjan perjantain jälkeen 221.43:n ostopisteellä.

Tiistaina Boeing voitti 78 vahvistettua tilausta 787 Dreamliner-suihkukoneesta kahdelta Saudi-Arabian lentoyhtiöltä ja 43 tilausta lisää.

LNTH-osake nousi tiistaina 3.2 % 73.02:een, vaikka osakkeet sulkivatkin alhaalla. Maanantaina Lantheusin osake palautui 21 päivän linjalta. Sijoittajat voisivat edelleen käyttää 75.20 kuppia ja kahvaa sisältävää ostopistettä, mutta 77.04 voi pian olla parempi kahva.

AMAT-osake nousi tiistaina 3.9 % 120.34:ään pomppittuaan 50 päivän linjastaan ​​maanantaina. Osakkeet toimivat 125.02 tasaisella pohjalla, ja se on osa base-on-base-muodostelmaa. Applied Materials -osake voisi käyttää siirtymistä tiistain korkeimman 121.24:n yläpuolelle varhaisena tulona. AMAT-osakkeen RS-linja on korkeimmillaan 52 viikkoon.

MSCI-osake nousi 3.8 % 548.25:een, mikä pidensi maanantain pomppia 50 päivän linjalta. MSCI-osakkeella on 572.60:n ostopiste pitkästä, syvästä kupista ja kahvasta. Mutta se välähti varhaisessa vaiheessa joko laskevasta trendilinjasta tai liikkumisesta 7. maaliskuuta päivänsisäisen korkeimman 547.92:n yläpuolelle.

FTNT-osake nousi 2.7 % 60.89:ään maanantain nousun jälkeen. Fortinet työskentelee 63.12-kahvan ostopisteen parissa konsolidoinnissa, joka ulottuu viime heinäkuuhun tai huhtikuuhun.

MELI-osake hyppäsi 4.5 % 1,214.96 21:een, takaisin 10 päivän rajansa yläpuolelle saatuaan tukea 1,250.58 viikon linjalta maanantaina. Sijoittajat voivat edelleen käyttää XNUMX XNUMX:aa kelvollisena ostopisteenä äskettäisestä tasaisesta pohjasta.

Osakemarkkina-analyysi

Tärkeimmät indeksit nousivat voimakkaasti lähes puoleenpäivään asti, kuihtuivat iltapäivällä ennen kuin nousivat jälleen viimeisen 40 minuutin aikana.

Nasdaq-komposiitti palautui takaisin 50 päivän ja 200 päivän liukuvan keskiarvon yläpuolelle ja sulkeutui lähellä päivänsisäisiä huippuja.

S&P 500 ja Dow Jones nousivat, mutta osuivat vastustukseen lähellä 200 päivän linjojaan. Russell 2000, jolla oli voimakas pankkipitoisuus, nousi aluksi huimasti, mutta sulki varhaiset huippunsa.

Voittajat ohittivat häviäjät NYSE:ssä 3-1 ja Nasdaqissa lähes 2-1.

Pankkiosakkeet avautuivat voimakkaasti, mutta alkoivat melkein heti laskea takaisin. Mutta he edistyivät, usein valtavilla voitoilla.

Tiistai oli Nasdaqin markkinaralliyrityksen toinen päivä. Seurantapäivä voi tapahtua tämän viikon lopulla tai ensi viikolla ralliyrityksen vahvistamiseksi.

Jos FRC:n osakkeet, Western Alliance, PacWest ja laajempi pankkisektori jatkavat elpymistä, ralliyritys voi näyttää edelleen edistystä. Mutta mikä tahansa tunne siitä, että pankkien tartunta leviää, heikentäisi lähes varmasti rahoitusta ja kokonaismarkkinoita jyrkästi.

Monet osakkeet ovat osoittaneet joustavuutta kuluneen viikon aikana. Sirut, mukaan lukien AMAT-osakkeet, pärjäävät edelleen hyvin. Megacaps näyttää paremmalta, mukaan lukien META-osakkeet, kun taas Teslan osakkeet ovat elpymässä tärkeimmästä tuesta.

Kodinrakentajat pomppivat pois tukijaloista tai kahvoista, mukaan lukien LEN-varasto.

Aikaa markkinat IBD: n ETF-markkinastrategialla

Mitä tehdä nyt

Osakemarkkinoiden ralliyritys on käynnissä, mutta älä innostu vahvasta avauksesta tai edes vahvasta sulkemisesta. Huonoillakin markkinoilla voi olla yksi tai kaksi hyvää päivää. Anna ralliyrityksen todistaa itsensä.

Pankkiosakkeet ja markkinat yleisesti ottaen pysyvät epävakaana lyhyellä aikavälillä.

Mutta monet osakkeet ovat vahvoja. Jos markkinarallissa on seurantapäivä, monet nimet vilkkuvat ostosignaaleja.

Luo siis tarkkailulistasi. Etsi osakkeita, jotka pysyvät lähellä ostopisteitä. Älä kuitenkaan unohda osakkeita, jotka osoittavat suhteellista vahvuutta, mutta joita on jatkettu juuri nyt.

Lue Suuri kuva joka päivä pysyäksesi synkronoituna markkinoiden suunnan sekä johtavien osakkeiden ja sektoreiden kanssa.

Seuraa Ed Carsonia Twitterissä osoitteessa @IBD_ECarson osakemarkkinoiden päivityksiin ja muuhun.

SAATAT PITÄÄ MYÖS:

Ota kiinni seuraava iso voittokanta MarketSmithillä

Paras ostettavissa ja katsottava kasvu

IBD Digital: Avaa IBD: n premium-osakelistat, työkalut ja analyysit tänään

200 päivän keskiarvo: viimeinen tukirivi?