Dow Jones -futuurit avautuvat sunnuntai-iltana yhdessä S&P 500 -futuurien ja Nasdaqin futuurien kanssa. Sijoittajat odottavat edessään valtava tulosviikko, jota johtaa Tesla (TSLA), Microsoft (MSFT) Ja Boeing (BA).
X
Osakemarkkinoiden ralli vetäytyi keskellä viikkoa, ja tärkeimmät indeksit putosivat alle keskeisten liukuvien keskiarvojen. Mutta ne palautuivat perjantaina, erityisesti Nasdaq- ja teknologiaosakkeet. Nasdaq, vuoden 2022 jälkeen jäänyt pörssi, on johtanut suurten yhtiöiden indeksejä vuonna 2023, kun teknologian kasvun nimet palaavat suosioon.
Viimeaikainen takaisinveto tarjosi monille osakkeille mahdollisuuden hengähtää, takoa kahvoja tai muita uusia ostomahdollisuuksia.
Sijoittajien tulee olla tarkkaavaisia, mutta olla varovaisia uusien positioiden suhteen. Markkinaralli on lähellä kriittisiä tasoja. Tuloskausi saattaa järkyttää indeksejä ja toimialoja sekä yksittäisiä osakkeita.
Sadat yritykset raportoivat ensi viikolla. Tässä on 10 tulosraporttia, joita kannattaa seurata tarkasti: Tesla, Microsoft, Boeing, PalveluNow (NYT), Hihamerkki (CLC), Visa (V) Ja Mastercard (MA), sekä siruvaihteistojättiläiset ASML (ASML), Lam Research (LRCX) Ja KLA Corp. (Klac).
Nämä raportit tarjoavat käsityksen niiden toimialoista, ja niillä voi olla suuri vaikutus kokonaismarkkinoihin. Teslan osakkeella ja Microsoftilla on vielä paljon korjaustyötä tehtävänä, kun taas Boeingia jatketaan. NOW-osake voi olla lähellä aggressiivista varhaista tuloa. CVX-osakkeet, Visa ja Mastercard ovat kaikki lähellä ostopisteitä. Samoin ovat LRCX ja KLA, kun taas ASML on hieman ulottumattomissa.
KLAC varastossa on IBD iso korkki 20. Microsoftin osakkeet ja ASML ovat käytössä IBD:n pitkän aikavälin johtajat.
Microsoft, Boeing, Chevron ja Visa ovat kaikki Dow Jones -komponentteja.
Tähän artikkeliin upotettu video katsastaa tärkeän markkinaviikon ja analysoi Etsy (Etsy), LRCX-osake ja ServiceNow.
Dow Jones Futures tänään
Dow Jonesin futuurit avautuvat sunnuntaina kello 6 ET, yhdessä S&P 500-futuurien ja Nasdaq 100-futuurien kanssa.
Muista, että yön yli tapahtuva toiminta Dow-futuurit ja muualla ei välttämättä käänny todelliseksi kaupankäynniksi seuraavan säännöllisen aikana pörssi istunto.
Osakemarkkinoiden ralli
Osakemarkkinoiden ralli kärsi keskiviikkona laskusuunnasta ja laski edelleen torstaina, mutta päättyi suhteellisen hyvin.
Dow Jones Industrial Average laski 2.7 % viime viikolla osakemarkkinat. S&P 500 -indeksi laski 0.7 prosenttia. Nasdaq-komposiitti nousi 0.55 prosenttia. Pieniyhtiö Russell 2000 laski 1.1 %.
10 vuoden Treasury-korko laski perjantaina 3 peruspistettä 3.48 prosenttiin. Tuotto nousi viikon aikana 3.37 %:iin, mikä on neljän kuukauden alimmillaan.
Helmikuun päättyvä raakaöljyn futuurisopimus nousi viime viikolla 1.8 % 81.31 dollariin tynnyriltä. Maaliskuun sopimus, uusi lähes kuukauden raakaöljysopimus, päättyi 81.64 dollariin.
ETF
Kasvu-ETF:istä Innovator IBD 50 ETF (FFTY) laski 1 % viime viikolla. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) nousi 1.45 % MSFT-osakkeen ja ServiceNow'n merkittävien omistusosuuksien kanssa. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) nousi 0.7 %. ASML-osakkeilla on suuri omistusosuus LRCX:n, KLAC:n ja TER:n ohella.
ARK Innovation ETF heijastaa spekulatiivisempia tarinaosakkeita (ARKK) nousi 1.4 % viime viikolla ja ARK Genomics ETF (ARKG) menetti 1 %. TSLA-osakkeet ovat edelleen suuri omistus Ark Investin ETF:issä. Itse asiassa Cathie Wood's Ark on ladannut Teslan osakeomistuksensa uudelleen viime kuukausina.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) laski 0.5 % kahden suuren viikoittaisen nousun jälkeen. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) laski lähes 3 %. US Global Jets ETF (JETS) nousi vain 0.35 %, mutta se on noussut jyrkästi vuonna 2023. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) laski 2.4 prosenttia.
Energy Select SPDR ETF (XLE) nousi 0.7 %, mikä on kuudes peräkkäinen viikkoennakko. Chevron-osake on tärkeä komponentti. Financial Select SPDR ETF (XLF laajennus) upposi 2.1 %. Terveydenhuollon valikoidun sektorin SPDR-rahasto (XLV) laski 1.1 %, mikä on kuudes pudotus seitsemään viikkoon.
Viisi parasta kiinalaista osaketta katsottavaksi nyt
Keskeiset tulot
Teslan tulot erääntyvät keskiviikkoiltana. Sijoittajat odottavat tuloksen kasvavan 34 prosenttia ja liikevaihdon 39 prosenttia. Tämä olisi ensimmäinen vuosineljännes vuosiin, jolloin liikevaihdon kasvu ylittäisi voitot, mikä on varhainen merkki marginaalipaineesta.
Painopiste on todennäköisesti näkymissä, etenkin vuonna 2023 alkavien maailmanlaajuisten suurten hinnanalennusten jälkeen. Pysyykö Tesla 50 %:n toimituskasvutavoitteessaan? Tarjoaako Elon Musk lisää Cybertruckin yksityiskohtia ja vahvistaako hän raportoidun Model 3 -uudistuksen? Entä uusi sähköautotehdas? Teslan osake nousi viime viikolla 9 % 133.42:een, yli 21 päivän liukuvan keskiarvon sen jälkeen, kun se putosi 101.81. tammikuuta 6:een. Mutta se on edelleen 50 päivän ja erityisesti 200 päivän rajansa alapuolella.
Microsoftin tulot erääntyvät tiistai-iltana. Analyytikot odottavat Microsoftin liikevaihdon laskevan hieman, mutta tuottojen nousu on vähäistä. Microsoftin tulokset ovat tärkeitä ohjelmistovalmistajille, PC-sektorille ja pilvipalveluiden kilpailijoille, kuten Amazon.com (AMZN). Viime viikolla Dow Jones -teknologiatitaani ilmoitti vähentävänsä 10,000 4.5 työpaikkaa eli 0.4 prosenttia henkilöstöstä. MSFT-osake nousi viime viikolla 50 % osuen vastustukseen 200 päivän linjalla. Microsoftin pohja on luultavasti alle 200 päivän rajan. Mutta läpimurto edellyttäisi XNUMX päivän linjan tyhjentämistä ja pitkää alaspäin suuntautuvaa trendilinjaa.
Boeingin tulos on keskiviikkoaamuna, ja voiton odotetaan jäävän vähäiseksi useiden tappioiden jälkeen. Sijoittajat lyövät vetoa tuoton ja kassavirran elpymisestä tulevina vuosina. Boeingin osake laski viime viikolla 3.4 prosenttia 206.76:een. Valtavan muutoksen jälkeen BA-osakkeen on perustettava uudelleen.
ServiceNow-tulot on suunniteltu keskiviikkoiltana. Analyytikot odottavat EPS:n nousevan 38 %, mikä on toinen peräkkäinen neljännes kiihtyvän kasvun aikana. Johtajat ovat olleet nousussa vuoden 2023 IT-menojen suhteen. Raportti on avain arvostetuille yritysohjelmistonimille. NOW-osake nousi 6.5 % 441.83:een edellisen viikon 13 % nousun jälkeen. Osakkeet selkeyttivät 200 päivän rajan perjantaina saavuttaen neljän kuukauden huipun ja selvittäen pitkän laskutrendin. Se tarjosi hyvin varhaisen pääsyn, mutta tulevat tulot tekevät siitä erittäin riskialtista.
Chevron-tulot julkaistaan perjantaiaamuna. Analyytikot odottavat toisen vuosineljänneksen nopeaa EPS-kasvua verrattuna vuotta aiemmin, mutta laskevan Q2-Q3:sta. CVX-osake nousi viime viikolla 1.8 % 180.81:een ja palasi 50 päivän linjaansa. Chevron on tasaisella pohjalla, mutta siirtyminen keskiviikon korkeimman 182.38:n yläpuolelle tarjoaisi varhaisen sisääntulon. Chevron-tulot ovat tärkeitä öljy- ja kaasusektorille, erityisesti öljy-suurille yhtiöille, kuten Exxon Mobil (XOM).
Mastercard-tulot erääntyvät varhain torstaina, ja Visa-tulot sulkemisen jälkeen. Mastercardin EPS on kasvanut lähes 10 % ja Visan 11 %. Luottokorttijättiläisten tulokset ja kommentit ovat tärkeitä muille maksualan yrityksille ja kuluttajan kulutustrendeille. Sekä Visa- että Mastercard-osakkeet työskentelevät pitkien konsolidointien kahvojen parissa ja käyvät kauppaa keskeisten vastustustasojen ympärillä vuoden 2022 alkuun asti.
ASML-tulot erääntyvät varhain keskiviikkona, Lam Researchin ja Teradynen kanssa sulkemisen jälkeen. KLA raportoi myöhään torstaina. ASML:n tulosten odotetaan laskevan 11 %, mutta Lam Researchin tulosten pitäisi nousta 15 % ja KLA:n 27 %. Ohjaus on avainasemassa todennäköisesti haastavassa vuodessa 2023. Yhdessä nämä tulosraportit sekä siruvalmistajat, kuten esim. Intel (INTC), antaa käsityksen puolijohdeavaruudesta ja loppumarkkinoista.
ASML-osake on pidennetty 200 päivän linjalta. LRCX-osakkeella käydään kauppaa hieman 50 päivän ja 200 päivän linjansa yläpuolella pohjan pohjalla. KLAC-osakkeilla on pieni kahva viikkokaaviossa vuoden takaiseen konsolidointiin.
Markkina-analyysi
Pörssirallin oli määrä vetäytyä, ja se sai yhden. Tärkeimmät indeksit kääntyivät jyrkästi alas keskiviikkona ja jatkoivat laskuaan torstaina. Mutta he sulkivat torstain pohjat ja palautuivat voimakkaasti perjantaina.
Nasdaq nousi viikoittain ja saavutti perjantaina ratkaisevasti 50 päivän liukuvan keskiarvon. Perjantain toiminta oli toinen seuraava Nasdaqin seurantapäivä.
S&P 500 sai takaisin 50 päivän linjansa ja hiipi takaisin 200 päivän rajansa yläpuolelle. Russell 2000 sai tukea 200 päivän kohdalla ja voisi yrittää testata loppuvuoden 2022 huippujaan pian.
Dow Jones oli viikon suurin häviäjä, putosi alle 50 päivän ja päätti viikon selvästi alle tämän tason.
Dow'n ulkopuolella viimeaikainen takaisinveto näyttää toistaiseksi normaalilta ja terveeltä.
Tauko antaa johtaville osakkeille mahdollisuuden takoa kahvoja, kun vain harvat hajoavat. Jos mitään, hieman pidempi vetäytyminen voisi olla hyödyllistä tässä suhteessa.
Mutta suurilla indekseillä on useita keskeisiä vastustasoja. S&P 500:n on noudatettava päättäväisesti 200 päivän linjaa, sillä kuluneen viikon huiput ja joulukuun huippu ovat tärkeitä virstanpylväitä.
Tuloskausi voi olla katalysaattori suurille markkinavoittoille tai -tappioille - tai molemmille.
Tämä tuleva viikko tarjoaa myös ensimmäisen käsittelyn neljännen vuosineljänneksen BKT:stä sekä joulukuun PCE-inflaatiomittarin. Ne tasoittavat tietä Federal Reserven politiikkakokoukselle 1. helmikuuta.
Tesla vs. BYD: EV Giants Vie For Crown, mutta kumpi on parempi ostaa?
Tech Revival jatkuu
Osakemarkkinoiden ralli näyttää pyörivän kohti teknologian kasvua pitkän tauon jälkeen. Nasdaq-komposiitti osui karhumarkkinaan sulkeutuessaan matalalle vielä 28. joulukuuta. Vuonna 2023 Nasdaq on kuitenkin 6.4 % nousussa. SMH-sirun ETF on noussut 12 %, IGV-ohjelmiston ETF 5.5 % ja spekulatiivinen ARKK 16.8 %.
Mikä ajaa teknologian kasvun elpymistä?
Treasury-tuotot ovat laskussa, mikä on positiivista arvostetuille kasvuosakkeille. Samaan aikaan on odotettavissa talouden pehmeää laskua, kun Kiina ja Eurooppa paranevat ja Fedin koronnosoitukset näyttävät olevan lähellä huippua. Tämä nostaa panoksia, että suuri osa huonoista uutisista hinnoitellaan kasvuosakkeisiin
Russell 2000, toinen riskipeli, on lähes tasavertainen Nasdaqin kanssa, noussut 6.1 % vuonna 2023.
S&P 500 on noussut 2.5 prosenttia uuden vuoden alkaessa. Dow Jones on noussut 0.7 % ja vain positiivinen perjantain vakaan nousun ansiosta.
Teknisen kasvun nimiä ei ole vielä paljon paikalla. LRCX-osake on yksi nousevista suuryhtiöiden pelimerkkijohtajista. Ohjelmisto on niukkaa, vaikka NYT varastot tekevät asiaa. Sähköinen kaupankäynti on piristymässä MercadoLibre (MELI) puhkeaminen ja Etsy (Etsy) asettaa. Myös kiinalaisilla sähköisellä kaupankäynnillä ja Internet-yrityksillä menee hyvin.
Seuraavien kahden viikon suuret tulosraportit ovat teknologiaraskaita, joten sijoittajat näkevät, onko kasvun elpymisellä jalkoja.
Samaan aikaan monet taloudelliset kysymykset kamppailivat viime viikolla, kun taas puolustusalan urakoitsijat ja puolustuskykyiset elintarvike- ja kulutustavaravarastot kompastuvat.
Mutta metallit ja kaivososakkeet näyttävät vahvoilta. Lentoyhtiöt ovat lentäneet, ja sijoittajat ovat muuttamassa myös hotelleihin. Vähittäiskauppa on sekalaista. Samoin lääketiede: Biotekniikka näyttää mielenkiintoiselta, mutta sairausvakuutusyhtiöt ovat heikkoja.
Aikaa markkinat IBD: n ETF-markkinastrategialla
Mitä tehdä nyt
Markkinaralli osoitti jonkin verran joustavuutta viime viikon lopulla, samoin kuin monet laadukkaat osakkeet. On edelleen mahdollista, että nykyinen takaisinveto jatkuu, mikä aiheuttaa kestävämpiä vahinkoja. Tuloskausi voi laukaista valtavia liikkeitä tietyissä osakkeissa, mutta myös niiden kilpailijoissa, toimittajissa ja asiakkaissa.
Joten vaikka markkinat, erityisesti Nasdaq, saattavat viitata "riskiin", sijoittajien tulee olla varovaisia altistumisen lisäämisessä. Yksi mahdollinen vaihtoehto on markkina- tai sektori-ETF:n kautta, jotta vältetään yhden osakkeen riski. Jos lisäät altistumista, ole valmis astumaan ulos nopeasti. Jos et ole valmis ja halukas poistumaan nopeasti, sinun on oltava konservatiivisempi tehtäviin astuessasi.
Mutta seuraavat viikot voivat tarjota monia ostomahdollisuuksia. Joten laita katselulistasi valmiiksi ja pysy mukana.
Lue Big Picture joka päivä pysyäksesi tahdissa markkinoiden suunnan ja johtavien osakkeiden ja sektoreiden kanssa.
Seuraa Ed Carsonia Twitterissä osoitteessa @IBD_ECarson osakemarkkinoiden päivityksiin ja muuhun.
SAATAT MYÖS PITÄÄ:
Miksi tämä IBD-työkalu yksinkertaistaa ruskistaach Suosituimmille osakkeille
Ota kiinni seuraava iso voittokanta MarketSmithillä
Haluatko saada nopeaa voittoa ja välttää suuria tappioita? Kokeile SwingTraderia
Paras ostettavissa ja katsottava kasvu
5 osaketta lähellä ostopisteitä suurella kasvupotentiaalilla
Lähde: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-10-market-moving-earnings-reports-on-tap/?src=A00220&yptr=yahoo