Dow Jones Futures Erääntyvä: Markkinaralli poistaa vastustuksen; Teslan suuri muutos

Dow Jones -futuurit avautuvat sunnuntai-iltana yhdessä S&P 500 -futuurien ja Nasdaqin futuurien kanssa.

X

Osakemarkkinoiden ralli kiihtyi viime viikolla, ja se nousi voimakkaasti ja selkeytti avaintasoja. S&P 500 kohtasi hetken vastustusta 200 päivän linjalla, mutta nousi tämän avaintason yläpuolelle perjantaina. Suuri määrä johtavia osakkeita välähti ostopisteitä.

Sijoittajat voivat lisätä näkyvyyttä asteittain markkinoiden rallin parantuessa. Vaikka monia huippuosakkeita on nyt laajennettu, Wendy (Wen), Exxon Mobil (XOM), Quanta-palvelut (PWR), Celsius Holdings (Celh) Ja Eristys (PODD) ovat kaikki kannekelpoisia varhaisista merkinnöistä lähtien. Wendy'sin ja PWR:n varastot ovat uusia litteät pohjat, liittyi XOM-osakkeeseen ja Insuletiin. CELH-varasto tarvitsee vielä viikon oikean pohjan luomiseksi.

CELH-varasto on päällä SwingTrader ja IBD 50. Celsius, Insulet ja Wendy's olivat kolme viimeisintä IBD päivän varasto valintoja.

Samaan aikaan, Tesla (TSLA) ilmoitti perjantaina suurista hinnanalennuksista Yhdysvalloissa ja Euroopassa viikko sen jälkeen, kun hintoja oli leikattu Kiinassa ja Aasian päämarkkinoilla.

Teslan osakkeet sulkivat vaatimattomasti, mutta palautuivat vakaasti viikon ajan. Sähköajoneuvojen jättiläinen on kuitenkin tuskallisen siirtymävaiheen edessä, kun sijoittajat pitävät Teslaa yhä useammin autonvalmistajana, eivät teknologiayrityksenä.

Tähän artikkeliin upotettu video käsitteli markkinarallin vahvaa viikkoa ja analysoi WEN-osaketta, Quanta Services -palvelua ja Celsiusta.

Bitcoin Price

Bitcoinin hinta nousi lyhyesti perjantai-iltana 21,200 20,800 dollariin, mikä on kahden kuukauden korkein. Johtava kryptovaluutta käy tällä hetkellä kauppaa noin 17,000 8 dollarilla. Bitcoinin kauppahinta oli hieman alle XNUMX XNUMX dollaria vielä XNUMX. tammikuuta.

Bitcoinin nousu osuu samaan aikaan osakemarkkinoiden rallin kanssa, joka osoittaa paluuta spekulatiivisempien sijoitusten puolelle. Tämä sisältää kasvuosakkeet, erityisesti spekulatiiviset pelit, kuten ARKK ETF. Joillakin meemiosakkeilla oli suuri viikko, erityisesti Bed Bath & sen ulkopuolella (BBBY). BBBY-osakkeet nousivat pilviin 179%, vaikka jälleenmyyjä on ilmoittanut olevansa menossa konkurssiin.

Dow Jones Futures tänään

Dow Jones -futuurit avataan klo 6 ET, yhdessä S&P 500 -futuurien ja Nasdaq 100 -futuurien kanssa.

Yhdysvaltain osake- ja joukkovelkakirjamarkkinat ovat kiinni maanantaina Martin Luther King Jr. -juhlan vuoksi, mutta muut pörssit ympäri maailmaa ovat avoinna.

Muista, että yön yli tapahtuva toiminta Dow-futuurit ja muualla ei välttämättä käänny todelliseksi kaupankäynniksi seuraavan säännöllisen aikana pörssi istunto.

Liity IBD: n asiantuntijoihin, kun he analysoivat toimivia osakkeita pörssirallissa IBD Live -palvelussa

Osakemarkkinoiden ralli

Osakemarkkinoiden ralli oli vahva viikko, ja suuret indeksit päätyivät lähellä istuntohuippuja.

Dow Jones Industrial Average nousi 2 % viime viikolla osakemarkkinat. S&P 500 -indeksi nousi 2.7 prosenttia. Nasdaq-komposiitti hyppäsi 4.8 %. Pieni yhtiö Russell 2000 hyppäsi 5.3 %.

10 vuoden Treasury-korko laski 6 peruspistettä 3.51 prosenttiin perjantain pomppimisesta huolimatta. Markkinat odottavat vahvasti neljännespisteen koronnostoa Fedin helmi- ja maaliskuussa, mutta näkevät sen jälkeen päätöksentekijät odotustilassa. Treasury-tuottojen lasku ja kirkkaammat talousnäkymät muualla painavat dollaria, mikä lisää osakkeita ja hyödykkeitä.

Yhdysvaltain raakaöljyfutuurit nousivat viime viikolla 8.3 % 79.86 dollariin tynnyriltä. Kuparin hinta nousi 7.65 %.

ETF

Kasvu-ETF:istä Innovator IBD 50 ETF (FFTY) nousi 4.4 % viime viikolla, kun taas Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (LOPPU) nousi 2.1 prosenttia. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) hyppäsi 4.9 %. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) nousi 6.7 prosenttia.

ARK Innovation ETF heijastaa spekulatiivisempia tarinaosakkeita (ARKK) nousi 14.7 % viime viikolla ja ARK Genomics ETF (ARKG) hieman yli 16 prosenttia. TSLA-osakkeet ovat suuri omistus Ark Investin ETF:issä. Cathie Woodin arkki on täydentänyt Tesla-varastoaan viime päivinä ja viikkoina.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) pomppii viime viikolla 6.3 % seitsemän kuukauden huipulle. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) nousi 4.2 %. US Global Jets ETF (JETS) nousi 9.4 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) nousi 4.6 % heikosta huolimatta KB Home (KBH) tulot. Energy Select SPDR ETF (XLE) nousi 0.14 %, ja XOM-osake oli pääkomponentti. Financial Select SPDR ETF (XLF laajennus) nousi 2.1 prosenttia. Terveydenhuollon valikoidun sektorin SPDR-rahasto (XLV) laski 0.2%.

Viisi parasta kiinalaista osaketta katsottavaksi nyt

Ostoalueiden osakkeet

Wendyn osake käänsi perjantaina suuren nousujohteisuuden ja hyppäsi 6 % 23.08:aan saavuttuaan päivänsisäisen alimman 21.36:n. WEN-osake palasi 50 päivän viivaan, siirtyi 21 päivän yläpuolelle ja rikkoi trendiviivan yläpuolelle. Se tarjosi varhaisen pääsyn uuteen tasaiseen pohjaan. Virallinen ostopiste on 23.88 MarketSmithin analyysi.

Wendy's raportoi perjantaina neljännen peräkkäisen neljänneksen kiihtyvän myynnin kasvusta, kaksinkertaisti osinkonsa ja ilmoitti 500 miljoonan dollarin takaisinostosta.

XOM-osake nousi viime viikolla 2.4 % 113.16:een, mikä on sen viides viikoittainen nousu peräkkäin. Osakkeet ovat hieman virallisen 114.76:n ostopisteen alapuolella, eivätkä ne näyttäisi pidentyneen 50 päivän linjalta tällä liikkeellä. Mutta sijoittajat voivat jo tulla Exxonin osakkeisiin.

PWR-osake hyppäsi viime viikolla 6.7 ​​% 148.50:een ja palautui takaisin 50 päivän rajan yläpuolelle, mikä tarjosi varhaisen merkinnän. Osakkeet saivat myös takaisin aikaisemman 144.41:n ostopisteen, joka ei ole enää voimassa.

CELH-osake pomppasi keskiviikkona 50 päivän ja 21 päivän rajan yläpuolelle, murtaen laskutrendin, tarjoten useita syitä aikaiseen tuloon. Osakkeet pitivät kannatusta 21 päivän aikana, minkä jälkeen ne nousivat perjantaina. Celsius-osake on nyt toimintakelpoinen 13.2 prosentin nousun jälkeen viikon aikana.

Insulet-osake nousi viime viikolla 4.65 % 305.89:ään, elpyen 21 päivän ja 50 päivän riviltä. Osakkeet ovat nyt kannekelpoisia. Sijoittajat voivat kuitenkin odottaa trendilinjan katkeamista, tällä hetkellä hieman perjantain korkeimman 309.44:n yläpuolella.

Teslan osakkeet siirtyvät alaspäin autoon?

Teslan osake nousi viime viikolla 8.3 % 122.40:aan, jatkaen nousuaan tammikuun 6. päivän karhumarkkinoiden alimmasta 101.81:stä. Osakkeet laskivat perjantaina 0.9 %, vaikka päivänsisäiset alhaisimmillaan Tesla ilmoittaa mittavista hinnanalennuksista Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Tämä tapahtui viikko sen jälkeen, kun Tesla laski hintoja Kiinassa ja Aasian tärkeimmillä markkinoilla.

Hinnanleikkausten pitäisi edistää myyntiä, etenkin Yhdysvalloissa, jolloin useampi Tesla EV -versio on oikeutettu 7,500 XNUMX dollarin verohyvitykseen. Tämä tarkoittaa valtavaa hinnanalennusta yhdysvaltalaisille kuluttajille. Mutta Teslan arvokkaat marginaalit tulevat todennäköisesti osumaan.

Tiistaina sijoittajat saavat viikoittaisia ​​Kiinan sähköautojen rekisteröintejä, joiden pitäisi osoittaa suurta hyppyä Teslan myynnissä sekä mahdollisia vaikutuksia kilpailijoihin. Mutta tuleeko Tesla pysyvästi nousuun, erityisesti Kiinassa ja Euroopassa? Tilaukset viivästyivät huomattavasti vuoden 2022 lopulla, joten Tesla tarvitsee suuren lisäyksen uuteen kysyntään vain säilyttääkseen nykyisen toimitustahdin vuonna 2023.

Kiinassa jo ennestään kova kilpailu kiristyy vuonna 2023, ja Teslan hinnanalennukset saattavat laukaista marginaalien leikkausten aallon. Myös Eurooppa on yhä ruuhkaisempi. Jopa Yhdysvaltain sähköautomarkkinat ovat kilpailukykyisempiä vuoden kuluttua, kun käytettyjen autojen hintojen romahdus on jo nyt suuri jarru uusien autojen hintoihin.

Mutta Teslan sähköautojen myyntiä lukuun ottamatta TSLA:n osakkeilla on suurempi ongelma. Sijoittajat pitävät sähköautojen jättiläistä yhä useammin autonvalmistajana, eivät teknologiayrityksenä. Teslan nykyinen hinta-voittosuhde 33 ei ole liian jyrkkä teknologian kasvuyritykselle. Mutta se on epätavallisen korkea autonvalmistajalle. Autoteollisuuden edut ja marginaalit heikkenevät suhteellisen nopeasti, mikä saattaa tapahtua Teslalle juuri nyt.

TSLA-osakkeet saattavat ansaita korkean arvon autovalmistajalle, mikä kuvastaa sähköajoneuvojen jättiläisen edelleen vahvaa EPS:ää ja myynnin kasvua. Mutta silti se viittaisi paljon alhaisempaan arvoon kuin se on kehuttu viime aikoihin asti.

General Motors (GM), kahlaamo (F) ja Chrysler- ja Fiat-vanhemmat Tähtien (STLA) kaikissa on PE-suhteet yksinumeroisina. Toyota (TM) on klo 10.

Tesla vs. BYD: EV Giants Vie For Crown, mutta kumpi on parempi ostaa?

Markkina-analyysi

Osakemarkkinoiden ralli oli rohkaiseva viikko, joka perustui vahvoihin 6. tammikuuta voittoihin. Tärkeimmät indeksit nousivat vakaasti ja nousivat takaisin avaintasoille. Suuri määrä johtavia osakkeita välähti ostosignaaleja viikon aikana, ja useimmat pitävät tai pitivät voittoja.

S&P 500 -indeksi ylitti 50 päivän liukuvan keskiarvon ja nousi 200 päivän viivalle. Vertailuindeksi osui vastustukseen tällä avaintasolla torstai-perjantai, mutta nousi lopulta sen yläpuolelle.

Dow Jones, Russell 2000 ja S&P MidCap 400 ovat ennen kaikkea liukuvat keskiarvonsa ja lähestyvät joulukuun lyhyen aikavälin huippujaan.

Nasdaq sai takaisin 50 päivän liukuvan keskiarvon ja nousi 11,000 XNUMX:n tason yläpuolelle. Jäljessä oleva indeksi oli vuoden alussa ollut lähellä karhumarkkinoiden pohjatasoaan.

Perjantaina osakkeet avautuivat vakaasti alaspäin, kun tulos kärsi aluksi lentoyhtiöistä, sairausvakuutusyhtiöistä ja pankkien osakkeista, Teslan hinnanalennukset iskivät autoosakkeisiin ja analyytikko laski suuria puolustusalan urakoitsijoita.

Jopa ilman negatiivisia otsikoita, markkinoiden luultavasti johtui vetäytyminen voimakkaan nousun jälkeen ja S&P 500:n ollessa 200 päivän linjalla.

Silti markkinat toipuivat nopeasti ja sulkivat nousun.

Teollisuus, laaja asuntosektori, monet lääketieteen laitokset sekä jotkin vähittäiskauppiaat ja ravintolat osoittavat voimaa.

Tekniset nimet ovat edelleen niukkoja johtavien osakkeiden joukossa, vaikka ne yrittävät tulla takaisin. SMH-siru ETF tyhjensi 200 päivän linjansa viime viikolla, kun taas IGV-ohjelmisto ETF ja ARKK ovat yli 50 päivän keskiarvon.

S&P 500:n on vielä päättäväisesti tyhjennettävä 200 päivän raja. Joulukuun huiput ovat suuria kaikilla pääindekseillä.

Vaikka osakemarkkinat näyttävät olevan vähemmän huolissaan Federal Reserve -järjestelmästä, kun tie on kohti koronnostotaukoa, tuloskausi on keskeisellä sijalla.

Aikaa markkinat IBD: n ETF-markkinastrategialla

Mitä tehdä nyt

Sijoittajat voivat tehdä uusia ostoja osakkeiden parantuessa. Mutta tee se vähitellen. Vaikka markkinoiden ralli on osoittanut voimaa ja joustavuutta viime päivinä, vetäytyminen ei olisi yllätys tärkeimmille indekseille, avainsektoreille tai yksittäisille osakkeille.

Tuloskausi tiivistyy muutaman seuraavan viikon ajan, mikä luo potentiaalia suuriin heilahteluihin. Exxonin ja Teslan osakkeet raportoivat seuraavan kolmen viikon aikana yhdessä teknologiajättien kanssa omena (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon.com (AMZN) ja Googlen vanhempi Aakkoset (GOOGL).

Älä siis keskity liikaa tiettyyn alaan, vaikka se toimisikin hyvin. Pyri johtavien osakkeiden monimuotoisuuteen.

Kasvata katselulistojasi. Etsi osakkeita, jotka ovat toimintakelpoisia, alkavia tai mahdollisesti toimintakelpoisia, jos ne pysähtyvät tai vetäytyvät. Laajan vahvuuden, ainakin tekniikan ulkopuolella, pitäisi tarjota useita mahdollisuuksia.

Lue Big Picture joka päivä pysyäksesi tahdissa markkinoiden suunnan ja johtavien osakkeiden ja sektoreiden kanssa.

Seuraa Ed Carsonia Twitterissä osoitteessa @IBD_ECarson osakemarkkinoiden päivityksiin ja muuhun.

SAATAT MYÖS PITÄÄ:

Miksi tämä IBD-työkalu yksinkertaistaa ruskistaach Suosituimmille osakkeille

Paras ostettavissa ja katsottava kasvu

IBD Digital: Avaa IBD: n premium-osakelistat, työkalut ja analyysit tänään

Tällä kuumalla sektorilla on 1 biljoonan dollarin hallituksen myötätuuli