Dow Jones -futuurit avautuvat sunnuntai-iltana yhdessä S&P 500 -futuurien ja Nasdaqin futuurien kanssa. Teslan toimitukset saavuttivat helposti ennätyksen kolmannella vuosineljänneksellä, mutta jäivät selvästi arvioita alle. Myös Kiinan sähköautokilpailijat ilmoittivat myynnistä.
X
Tärkeimmät indeksit laskivat voimakkaasti kuluneella viikolla, mikä rajoitti kauhean syyskuun. S&P 500 -indeksi ja Dow Jones ovat laskumarkkinoiden pohjalla, ja Nasdaq on sen partaalla. Treasury-korot laskivat 4 prosentista, mutta pitivät viikoittaista voittoputkeaan.
Sijoittajien tulee olla erittäin varovaisia nykyisessä ympäristössä, koska karhumarkkinat näyttävät aloittavan kolmannen laskun.
Teslan toimitukset
Teslan toimitukset olivat 343,830 XNUMX kolmannella vuosineljänneksellä 42 % enemmän kuin vuotta aiemmin ja 35 % korkeampi kuin Q2:n 254,695 3, kun Shanghain tehdas joutui pitkään seisomaan ja hitaaseen elpymiseen Covid-sulkujen vuoksi. Q1-luku ylitti mukavasti Q310,048:n Teslan ennätystoimitusluvun, XNUMX XNUMX.
Tesla-toimitukset jäivät kuitenkin hyvin ujoiksi analyytikot etsimään 355,000 365,000–XNUMX XNUMX. Raportti vahvistaa Kiinan kysyntähuolia.
Tesla-toimitukset seuraavat myös AI-päivää perjantai-iltana, jolloin sähköautojen jättiläinen esitteli Optimus-robotin prototyypin rajoitetulla toiminnallisuudella.
Samaan aikaan, Li-Auto (LI) raportoitu syyskuun toimituksista jotka olivat parempia kuin sen äskettäin alennettu ennuste. Teslan kollegat kilpailijat Nio (NIO) ja XPeng (XPEV) raportoi myös syyskuun toimituksista lauantaina.
Sähköautojen ja akkujen jättiläinen BYD (BYDDF) julkaisee myynnin myös lähipäivinä. BYD ja Nio ovat johtaa Kiinan sähköajoneuvojen työntöä Eurooppaan. Se on vain osa BYD:n massiivista kansainvälistä laajentumista.
Nion osakkeet sekä BYD:n, Li Auton ja Xpengin osakkeet ovat kaikki vaikeuksissa.
Teslan osake näyttää paremmalta, mutta on osunut vastustukseen 50 päivän ja 200 päivän liukuvalla keskiarvolla.
Teslan osakkeiden lisäksi Arista-verkot (ANET), Vahvista energiaa (ENPH), Puolijohteesta (ON) Ja Celsius Holdings (Celh) Kaikilla on suhteelliset voimaviivat korkeimmillaan tai lähellä niitä, mutta osakkeiden kauppa käy alle 50 päivän linjan. Mutta tuossa teknisessä puutteessa on kääntöpuolensa.
ENPH-varasto, Semiconductor ja Celsius ovat käytössä IBD 50. Enphase, Arista Networks ja ON varastossa ovat saatavilla IBD iso korkki 20. ANET-osake oli perjantain IBD-päivän osake.
Artikkeliin upotettu video käsitteli syvällisesti karhumarkkinoiden toimintaa ja analysoi samalla myös Arista Networksia, Wolfspeed (SUSI) ja Teslan osakkeista.
Dow Jones Futures tänään
Dow Jones -futuurit avataan klo 6 ET, yhdessä S&P 500 -futuurien ja Nasdaq 100 -futuurien kanssa.
OPEC ja tärkeimmät liittolaiset voivat leikata tuotantokiintiöitä vähintään miljoonalla barrelilla päivässä keskiviikon OPEC+ -kokouksessa tukeakseen raakaöljyn hintaa. Viime kuussa OPEC+ leikkasi kiintiöitä 1 100,000 barrelilla päivässä. Se oli suurelta osin symbolista, koska monet jäsenet, mukaan lukien Venäjä, eivät saavuttaneet kiintiötään.
Muista, että yön yli tapahtuva toiminta Dow-futuurit ja muualla ei välttämättä käänny todelliseksi kaupankäynniksi seuraavan säännöllisen aikana pörssi istunto.
Pörssi viime viikolla
Tärkeimmät indeksit yrittivät pomppia eri kohdissa kuluneella viikolla, mutta lopulta laskivat vakaasti viikon ajan, aivan karhumarkkinoiden pohjalla.
Dow Jones Industrial Average -indeksi laski viime viikolla 2.9 % osakemarkkinat. Myös S&P 500 -indeksi laski 2.9 prosenttia. Nasdaq-komposiitti putosi 2.7 prosenttia. Pieniyhtiö Russell 2000 luopui 1.4 %. Syyskuussa Dow putosi 8.8 %, S&P 500 9.3 %, Nasdaq 10.5 % ja Russell 2000 10.1 %.
10 vuoden Treasury-korko nousi viime viikolla 11 peruspistettä 3.81 prosenttiin. Tuotto heikkeni 4 %:n ylittyään varhain keskiviikkoaamuna, mutta palautui perjantain pohjalta. 10 vuoden Treasury-korko on noussut yhdeksän viikkoa peräkkäin.
Yhdysvaltain raakaöljyn futuurit nousivat 1 % 79.49 dollariin tynnyriltä viime viikolla, vaikka perjantain 2.1 % tappio oli.
ETF
Keskuudessa parhaat ETF: t, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) nousi 1.45 % viime viikolla, kun taas Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (LOPPU) laski 1.3 prosenttia. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) laski 0.7 %. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) laski 3.8 %.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) nousi 2.2 % viime viikolla. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) laski 0.9 %. US Global Jets ETF (JETS) laski 2.9 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) luopui 1.2 %:sta. Energy Select SPDR ETF (XLE) nousi 2.2 %, kun taas Financial Select SPDR ETF (XLF laajennus) laski 2.2 %. Terveydenhuollon valikoidun sektorin SPDR-rahasto (XLV) luopui 1.3 %.
ARK Innovation ETF heijastaa spekulatiivisempia tarinaosakkeita (ARKK) laski 0.3 % viime viikolla ja oli lähellä viikoittaista pohjaa. ARK Genomics ETF (ARKG) nousi 2.2 prosenttia. TSLA-osakkeet ovat edelleen suurin omistus Ark Investin ETF:issä. Cathie Wood's Ark omistaa myös BYD-osakkeita.
Viisi parasta kiinalaista osaketta katsottavaksi nyt
Teslan toimitustiedot
Tesla toimitti 325,158 3 Model 3- ja Model Y -ajoneuvoa kolmannella vuosineljänneksellä sekä 18,672 XNUMX Model S- ja Model X -yleisautoa.
Se on suhteellisen vaatimaton kasvu ensimmäisestä vuosineljänneksestä, kun otetaan huomioon, että Tesla on lisännyt kaksi uutta tehdasta Berliinissä ja Austinissa ja lisännyt valtavan Shanghain tehtaansa kapasiteettia.
Q3 toimitushäiriö ei ollut rajoitettu toimitus. Tuotanto ylitti huomattavasti toimitukset, ja Tesla valmisti 365,923 XNUMX ajoneuvoa viimeisellä neljänneksellä.
Kolmannen neljänneksen toimitusraportti syntyi kasvavien merkkejä heikentyneestä Kiinan kysynnästä tai ainakaan kysynnän pysymisestä hiljattain laajennetun Shanghain tehtaan mukana.
Tesla jatkaa syyskuun puolivälissä käyttöön otettua suurta vakuutustukea Kiinassa vuoden loppuun. On mahdollista, että Tesla alentaa Kiinan autojen hintoja lokakuussa.
Muista, että Q4-tuotannon pitäisi olla paljon korkeampi kuin kolmannella neljänneksellä, etenkin laajemmilla Euraasian markkinoilla. Joten kysynnän on myös lisättävä.
Kiinan sähköajoneuvojen markkinat ovat uskomattoman kilpailukykyisiä ja kasvavat vain enemmän.
Teslan tekoälypäivä: Optimus-robotti ei ole vielä ensiluokkainen
Perjantai-iltana, Tesla (TSLA) esitteli Optimus-robotin prototyypin, joka näyttää raajan liikkeet ja kädet, jotka voivat tarttua. Mutta Teslan Optimuksella oli rajoitettu liikkuvuus, mikä osoittaa, että Tesla Optimus on monta vuotta, ellei vuosikymmeniä jäljessä siitä, mitä muut robotiikkayritykset voivat tehdä. Tesla käytti aikaa keskustellakseen Optimuksen mekaniikasta ja ohjelmistosta.
Toimitusjohtaja Elon Musk on sanonut, että Optimus voisi lopulta korvata tehtaan työntekijät. Musk väittää, että Optimus myydään 3-5 vuodessa ja maksaa alle 20,000 XNUMX dollaria. Monet asiantuntijat sanovat, että hyödyllinen, yleiskäyttöinen humanoidirobotti on vuosikymmenien päässä todellisuudesta.
AI Day, jonka Musk sanoi, on ensisijaisesti henkilökunnan rekrytointi, esitteli myös kuljettajaa avustaviin ohjelmistoihin liittyviä ominaisuuksia ja paljon muuta. Teslan Full Self-Driving -järjestelmä on nimestään huolimatta tason 2 kuljettajaa avustava järjestelmä.
Tesla-osake
Teslan osake osui keskiviikkona 50 päivän linjaansa vastustukseen ja laski perjantaina viimeaikaisten alhaisten hintojen alapuolelle. Osakkeet laskivat viikolla 3.7 prosenttia 265.25 dollariin. TSLA-osakkeen pohjalla on nyt a kaksipohjainen kuvio, 313.90 ostopisteellä.
Kiina EV-myynti
Li Auto raportoi syyskuun toimituksista 11,531 10,500. Li Auto varoitti äskettäin ja ilmoitti, että syyskuun toimitukset olisivat noin XNUMX XNUMX.
Ensimmäisen täyden kuukauden aikana L9 SUV -hybriditoimitukset nousivat 10,123 8:een. Pian päättyvä Li One vastasi lopusta. L9, pienennetty L30, aloitetaan toimitukset marraskuussa. Li Auto aloitti 7. syyskuuta myös toisen hybridimaasturin, L26,524:n, ennakkomyynnin. Li Auto toimitti 3 5.6 hybridimaasturia kolmannella vuosineljänneksellä, mikä on 7.5 % enemmän kuin vuotta aiemmin, mutta laski 28,687 % toisen neljänneksen 2 XNUMX:stä.
Nio toimitti 10,878 2.35 ajoneuvoa, mikä on 1.9 % enemmän kuin vuotta aiemmin ja 10,677 % verrattuna 3,149 2,928 ajoneuvoon elokuussa. Sisältää 7 221 sedania, joista 5 7 ET5 ja 3 ET30. Ylellisen ET7:n toimitukset aloitettiin keväällä, kun taas Model 2022 -kilpailija ET3 aloitti toimitukset 31,607. syyskuuta. Nio on julkaissut ES29.3-maastoauton ohella kolme täysin uutta sähköautomallia vuonna 26.1 sekä kolme vanhempaa SUV-mallia. Kolmannella vuosineljänneksellä Nio toimitti ennätysmäärät 2 31,000 ajoneuvoa, mikä on 33,000 % enemmän kuin vuotta aiemmin ja XNUMX % verrattuna toiseen neljännekseen. Mutta se oli XNUMX XNUMX–XNUMX XNUMX tavoitteensa alemmalla puoliskolla.
Uusien mallien ja Eurooppa-laajentumisen myötä Nio odottaa ennätystoimituksia neljännen vuosineljänneksen jokaisella kuukaudella.
XPeng Motors raportoi syyskuussa toimittaneensa 8,468 18.7 sähköautoa, mikä on 11.6 % vähemmän kuin vuotta aiemmin ja 9,578 % verrattuna 184 9:aan elokuussa. XPeng kamppailee vähemmän kuin tuoreen kokoonpanon kanssa. Syyskuun toimitukset sisälsivät 3 G29,570-maastoautoa. Sen uuden sähköauton massatoimitukset alkavat lokakuun lopulla. Kolmannen vuosineljänneksen toimitukset 15.2 14.1, sen ennusteen alemmalla puoliskolla nousivat 2 % verrattuna vuotta aiemmin, mutta laskivat XNUMX % verrattuna QXNUMX:een.
BYD raportoi todennäköisesti jälleen kuukauden ennätysmyynnistä, ja Q3:n toimitukset ylittävät 500,000 3. Tämä lisää sen etumatkaa Teslaan, vaikka BYD:n myynti jakautuu karkeasti täyssähköisten "BEV"- ja ladattavien hybridien kesken. BYD on saapunut Australiaan, Uuteen-Seelantiin, Singaporeen ja Intiaan viime viikkoina, ja toimitukset alkavat Eurooppaan ja useisiin uusiin Aasian maihin lähikuukausina. Autovalmistaja jatkaa myös uusien mallien lisäämistä aloittaen Model XNUMX -kilpailijan Sealin toimitukset elokuun lopulla.
Kiina EV-varastot
Nion osake putosi viime viikolla 10.6 % 15.77:ään ja osui neljään kuukauteen sen jälkeen, kun vastus osui 200 päivän viivalle 30. syyskuuta. LI-osake, joka oli valtava voittaja toukokuun alusta kesäkuun loppuun, on pudonnut neljään kuukauteen myös alimmillaan, 8 % viime viikolla. XPEV-osake putosi viime viikolla 12.8 % uusiin ennätysmatalamiin.
BYD-osakkeilla on ollut vaikeuksia Warren Buffetin jälkeen Berkshire Hathaway (BRKB) myi osan pitkäaikaisista omistusosuuksistaan. BYDDF putosi 6.25 % viime viikolla ja saavutti kuuden kuukauden pohjan.
Tesla vs. BYD: Mikä EV Giant on parempi ostos?
Varastot katsottavaksi
ANET-osake toimii pohjalla pitkän konsolidoinnin sisällä mahdollisen 132.97:n kanssa ostopiste. Siellä on trendiviiva, joka on tällä hetkellä hieman 50 päivän ja 200 päivän rajojen yläpuolella, mutta tällä hetkellä se osuu vastukseen liukuvalla 21 päivän keskiarvolla. Silti Aristan osake nousi viikon aikana 2.7 % 112.89:ään. RS-linja on ennätyskorkealla.
ENPH-osake putosi viime viikolla 0.7 % 277.47:ään ja käy kauppaa nopeasti nousevan 50 päivän linjan ympärillä ja sulkeutui sen alapuolella perjantaina. Aurinkovoiman johtaja voisi luultavasti siirtyä 50 päivän ja 21 päivän rajojen yläpuolelle, vaikka pidempi tauko olisi hyödyllinen.
CELH:n osake putosi rajusti alle 50 päivän rajansa 22. syyskuuta. Jatkuva elpyminen on ollut heikkoa hinnan ja määrän suhteen, mutta energiajuomien valmistaja nousi 2.4 % viikon aikana. Ratkaiseva siirtyminen 50 päivän rajan yläpuolelle osuisi todennäköisesti samaan aikaan alaspäin laskevan trendilinjan kanssa, mikä tarjoaisi varhaisen pääsyn nousevaan uuteen konsolidaatioon.
ON-osake rikkoi myös ratkaisevasti 50 päivän rajoituksensa 22. syyskuuta, eikä se ole juurikaan noussut sen jälkeen, kun se putosi 1.55 % viime viikolla. Sähköautoihin keskittyvä siruvalmistaja voisi päästä aikaisin markkinoille 50 päivän linjan ja trendilinjan palauttamisesta.
Kaikkien näiden osakkeiden, mukaan lukien Teslan, on palattava 50 päivän rajojen yläpuolelle. Mutta se on itse asiassa positiivista nykyisillä karhumarkkinoilla. Jos Onsemi-osake ja nämä muut aikovat tehdä latauksen yli keskeisen vastuksen, kokonaismarkkinoiden on todennäköisesti näytettävä lisää voimaa.
On olemassa muutamia osakkeita, jotka ovat nyt toimintakelpoisia, kuten Vertex Pharmaceuticals (VRTX), mutta siinä ei ole selkeitä merkkejä markkinoiden pohjasta.
Osakemarkkina-analyysi
Karhumarkkinat eivät romahtaneet kuten kahden edellisen viikon aikana, mutta suuret indeksit laskivat jälleen vakaasti, ja suuri osa laskusta tulee perjantaina. S&P 500 ja Dow Jones ovat laskeneet alle kesäkuun alimmalle tasolle, tehden niin jälleen perjantaina. Nasdaq ja Russell 2000 eivät ole vielä alentaneet laskumarkkinoitaan, mutta ovat tulossa hyvin lähelle. Nasdaq 100 alitti kesäkuun pohjansa perjantaina omena (AAPL) ja Teslan osakkeet monien suurten yhtiöiden joukossa.
Bulls yritti taistella useita kertoja viikon aikana, mutta levypallot katosivat nopeasti. Keskiviikon vahvat voitot pyyhkäisivät nopeasti pois seuraavassa istunnossa.
Nasdaq yritti pomppia jälleen perjantaina nousten lähes 1.4 % istunnon huipulla, ennen kuin kääntyi laskuun. Ei ole sattumaa, että perjantain pomppiminen hiipui, kun 10 vuoden Treasury-tuotto pyyhkäisi varhaiset tappiot ja kääntyi nousuun.
Yksikään suurimmista indekseistä ei edes koskenut 10 päivän liukuvaan keskiarvoon kuluneella viikolla, puhumattakaan räjähdysmäisestä merkittävämmistä tasoista. On vaikea nähdä, että markkinat elpyisivät vakavasti Treasury-tuottojen noustessa korkeammalle. Ja tuotot todennäköisesti nousevat niin kauan kuin Federal Reserve nostaa korkoja aggressiivisesti.
Haukkamaisen Fedin, nousevan Treasury-tuoton ja huiman dollarin lisäksi sijoittajien on varottava tulospetymyksiä erittäin vaikeassa liiketoimintaympäristössä. Nike (NKE) Ja Carnival Corp. (CCL) ovat vain uusimpia esimerkkejä, ja tuloskausi alkaa vain muutaman viikon kuluttua.
Bottom line, karhumarkkinat näyttävät olevan aloittamassa kolmatta osuutta alaspäin. Jos näin on, seuraava looginen tukialue voi olla helmikuun 2020 Covidia edeltävä huippu.
Aikaa markkinat IBD: n ETF-markkinastrategialla
Mitä tehdä nyt
Karhumarkkinat ovat alhaalla. Sijoittajilla pitäisi olla tällä hetkellä kaikki tai lähes kaikki käteistä. Jos haluat napsauttaa joitain osakkeita, jotka vilkkuvat ostosignaaleja, pidä positiot pieninä ja ole valmis ottamaan nopeita voittoja.
Kokoa tarkkailulistasi, jotta olet valmis hyppäämään suuriin voittajiin seuraavilla todellisilla härkämarkkinoilla. Keskity suhteellisten vahvuuksien johtajiin. Monet, kuten Arista Networks, Enphase ja Tesla, saattavat olla alle 50 päivän rajansa.
Lue Big Picture joka päivä pysyäksesi tahdissa markkinoiden suunnan ja johtavien osakkeiden ja sektoreiden kanssa.
Seuraa Ed Carsonia Twitterissä osoitteessa @IBD_ECarson osakemarkkinoiden päivityksiin ja muuhun.
SAATAT MYÖS PITÄÄ:
Ota kiinni seuraava iso voittokanta MarketSmithillä
Haluatko saada nopeaa voittoa ja välttää suuria tappioita? Kokeile SwingTraderia
Paras ostettavissa ja katsottava kasvu
IBD Digital: Avaa IBD: n premium-osakelistat, työkalut ja analyysit tänään
Geenimuokkausjohtaja johtaa 5 kestävää osaketta karhumarkkinoilla
Lähde: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-bear-market-at-lows-tesla-deliveries-miss-views/?src=A00220&yptr=yahoo