Dow Jones Futures: Apple Leads Earnings Wave, Fed Rate Hike kangaspuut; Mitä tehdä nyt

Dow Jones -futuurit avautuvat sunnuntai-iltana yhdessä S&P 500 -futuurien ja Nasdaqin futuurien kanssa. Osakemarkkinoiden ralli nousi viime viikolla voimakkaasti ylittäen jonkin keskeisen vastuksen. Techs vetäytyi perjantaina napsahtaa (SNAP) ja muut huonot tulot.

omena (AAPL), Microsoft (MSFT), Googlen vanhempi Aakkoset (GOOGL), Amazon.com (AMZN) ja Facebookin vanhempi Meta-alustat (META) otsikko massiivisesta tuloviikosta.

META-osakkeet ja Google myivät kovan perjantaina Snap-tuloksista ja ohjeiden puutteesta. Microsoftin osake putosi takaisin 50 päivän viivalle. Amazon vain leikkasi suuria viikoittaisia ​​voittoja. Mutta Applen osake on yksi viidestä jopa lähellä 200 päivän linjaansa, eikä sillä ole selvää ostopistettä näköpiirissä.

Samaan aikaan Federal Reserve kokoontuu, ja toinen suuri 75 peruspisteen koronnosto on todennäköisesti tulossa keskiviikkona. Ohjeistus tuleviin siirtoihin on avainasemassa. Sijoittajat ovat alkaneet laskea syyskuun koronnostoa, mutta sen jälkeen tiukennuksia on rajoitettu. Tämä johtuu suurelta osin talouden nopeasta hidastumisesta, ehkä jopa taantumasta. Taantuma yhdessä edelleen korkean inflaation kanssa ei ole hyvä yhdistelmä yritysten voittoja.

Fedin taantuma voi jo olla täällä; Mitä se tarkoittaa S&P 500:lle

Vaikka tärkeimpien indeksien viimeaikainen toiminta on ollut lupaavaa, sijoittajien tulee silti olla varovaisia ​​lisääessään altistumista.

Monet johtavat osakkeet eivät ole vilkuttaneet ostosignaaleja. Samaan aikaan useat lupaavat osakkeet ovat nähneet äkillisiä myyntiä, mukaan lukien Dollaripuu (DLTR), Lantheus (LNTH), Agilon Health (AGL) Ja Li-Auto (LI), pakottaa sijoittajille vaikeita päätöksiä.

LNTH-osake on päällä IBD-tulostaulukko, kun taas Agilon poistui perjantaina. Li Auto -varasto ja Agilon ovat käytössä IBD 50. MSFT-osake ja Google ovat käytössä IBD:n pitkän aikavälin johtajat.

Artikkeliin upotettu video käy läpi tärkeitä markkinatoimia ja samalla myös analysoidaan Cross Country Healthcare (CCRN), Li Auton ja DLTR:n varastossa.

Dow Jones Futures tänään

Dow Jonesin futuurit avataan sunnuntaina kello 6 ET, yhdessä S&P 500-futuurien ja Nasdaq 100-futuurien kanssa.

Muista, että yön yli tapahtuva toiminta Dow-futuurit ja muualla ei välttämättä käänny todelliseksi kaupankäynniksi seuraavan säännöllisen aikana pörssi istunto.

Liity IBD: n asiantuntijoihin, kun he analysoivat toimivia osakkeita pörssirallissa IBD Live -palvelussa

Osakemarkkinoiden ralli

Osakemarkkinoiden rallissa oli vahva viikoittainen voitto, vaikka perjantain vetäytyminen olikin.

Dow Jones Industrial Average nousi 2 % viime viikolla osakemarkkinat. S&P 500 -indeksi nousi 2.6 prosenttia. Nasdaq-komposiitti nousi 3.3 prosenttia. Pieniyhtiö Russell 2000 hyppäsi 3.7 %.

Treasuryn 10 vuoden tuotto putosi 15 peruspistettä 2.78 prosenttiin ja putosi 25 peruspistettä torstaista perjantaihin. Treasuryn tuottokäyrä on käännetty yhdestä vuodesta 10 vuodeksi. Kuuden kuukauden velkasitoumus, 2.94 %, ylittää merkittävästi valtion 10 vuoden tuoton. Kaikki tämä heijastaa kasvavia taantumariskejä.

Yhdysvaltain raakaöljyfutuurit laskivat viime viikolla lähes 3 % 97.59 dollariin tynnyriltä.

ETF

Keskuudessa parhaat ETF: t, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) luopui 0.6 % viime viikolla, kun taas Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (LOPPU) nousi 0.45 %. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) nousi 5.4 %, ja MSFT-osake oli pääkomponentti. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) nousi 5.6 %.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) pomppii 1.9 % viime viikolla. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) hyppäsi 5 %. US Global Jets ETF (JETS) nousi 0.9 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) nousi 6 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) nousi 3.7 % ja Financial Select SPDR ETF (XLF laajennus) 3 %. Terveydenhuollon valikoidun sektorin SPDR-rahasto (XLV) laski 0.3 %.

ARK Innovation ETF heijastaa spekulatiivisempia tarinaosakkeita (ARKK) nousi 4.85 % viime viikolla ja ARK Genomics ETF (ARKG) 1.2 %, vaikka molemmat luovuttivat perjantaina yli puolet viikoittaisista voitoistaan.

Viisi parasta kiinalaista osaketta katsottavaksi nyt

Osakevaihdot, Shakedowns

Kun johtava osake myydään alle tai alle ostopiste, sijoittajien edessä on vaikea päätös: pidä tiukasti kiinni, poistu tai leikkaa asemaa. Ei välttämättä ole "oikeaa" vastausta. Joskus osake pomppii heti takaisin, toiset jatkavat putoamista – ehkä hetken pomppimisen jälkeen. Varovaisempi lähestymistapa voi olla järkevämpää nykyisillä epävakailla markkinoilla. Ostaminen sisäänkäynnin lähellä voi tarjota myös hieman enemmän tyynyä.

DLTR-osake oli vähitellen noussut ostoalueella tällä viikolla, kun se putosi yhtäkkiä lähes 5 % päivänsisäisesti torstaina. Osakkeet alittivat hieman 166.45:n ostopisteen, mutta löysivät tukea 21 päivän linjalta. MarketSmithin analyysi. Loppuun mennessä DLTR-osake oli hieman alle 1 %. Perjantaina Dollar Tree -osakkeet siirtyivät hetkeksi ostovyöhykkeeltä ennen sulkemista.

LNTH-osake saavutti keskiviikkona ennätyskorkeuden, murtautuen juuri a kupin pohja, mutta sulkeutuu lähes 14 % yli 50 päivän rajan. Torstaina Lantheusin osake laski 7.8 % päivänsisäisesti, vaikka se pienensi tappionsa 3.1 prosenttiin. Nopea ravistelu? Ehkä ei. LNTH-osake laski perjantaina 4.5 prosenttia.

Agilonin osake purkautui torstaina pohjalta 27.12 ostopisteellä. Mutta osake putosi perjantaina 8.3 % 25.18:aan.

Li Auton osake pomppii 21 päivän linjaltaan 13. heinäkuuta ja nousi vakaasti maanantaihin 18. heinäkuuta mennessä. Osakkeet putosivat kuitenkin alle 21 päivän rajan päivänsisäisenä tiistaina, vaikka ne toipuivat sulkeutumaan tämän avaintason yläpuolelle, 4.7 %. Keskiviikkona LI-osake putosi 3.7 % aivan tiistain alimmille tasoille. Torstaina Li Auto melkein otti takaisin 21 päivän linjansa, mutta myi sitten perjantaina vakuuttavasti. Loppujen lopuksi se oli laskeva heikompi viikko Kiinan sähköajoneuvojen valmistajalle.

Markkina-analyysi

Osakemarkkinoiden ralli otti viime viikolla merkittäviä harppauksia. Tärkeimmät indeksit ylittivät 50 päivän ja 10 viikon liukuvat keskiarvonsa, mikä oli ollut keskeinen kompastuskivi viime kuukausina.

Heikko tulos Snapista, Verizon (VZ), Seagate Technology (STX) Ja Intuitiivinen kirurginen (ISRG) tarjosi katalysaattorin perjantain vetäytymiselle.

Mutta luultavasti markkinat johtuivat vetäytymisestä, erityisesti Nasdaqin ja kasvuosakkeiden osalta. On parempi saada tämä takaisinveto ennen täyttä tulomurskaa.

Jos kaikki ovat nousujohteisia tulojen saavuttamisessa, se on resepti todellisten tulosten suuriin myyntiin. Tämä saattaa olla erityisen totta tällä kertaa, ja ohjeistus on erityisen epäselvä talouden heikkeneessä nopeasti.

Perjantain retriitti korostaa, kuinka ansiokausi on petollinen, eikä vain yritykselle. Snapin tulosraportti kritisoi Metan ja Googlen osakkeita sekä muita verkkomainoksista riippuvaisia ​​yrityksiä ja laajempia markkinoita.

Perjantain vetäytyminen osoittaa myös pohjakalastuksen riskit, kun he ostavat alaspäin heikentyneet kasvuvarastot, kun ne kilpailevat takaisin.

On mahdollista, että markkinat tekivät pohjansa kesäkuun puolivälissä, mutta se ei välttämättä tarkoita nopeaa ja helppoa marssia kaikkien aikojen huipulle ja pidemmälle. Markkinat saavuttivat pohjansa vuoden 2002 lopulla ja vuoden 2008 lopulla, mutta eivät menestyneet useaan kuukauteen.

Tekniikkatitaanien Applen, Microsoftin, Metan, Googlen ja Amazonin lisäksi muita merkittäviä tuloksia tällä viikolla ovat mm. Exxon Mobil (XOM), Hihamerkki (CLC), Merck (MRK), Pfizer (PFE), General Motors (GM) Ja Qualcomm (QCOM).

Apple, Microsoft, Merck ja XOM-osakkeet ovat kaikki Dow Jones -komponentteja.

Aikaa markkinat IBD: n ETF-markkinastrategialla

Mitä tehdä nyt

Sijoittajilla tulisi silti olla korkeintaan vaatimaton altistuminen. Hyviä osakkeita ei ole ollut paljon ostettavana, ja ne voivat olla alttiita äkillisille myynneille. Tuloskausi ja Fed-kokous voisivat lähettää markkinoita, eri sektoreita ja yksittäisiä osakkeita kaikenlaisiin suuntiin.

Ole siis erityisen varovainen seuraavina päivinä. Jos teet uusia ostoksia, etsi varhaisia ​​ostomahdollisuuksia ja yritä ostaa mahdollisimman lähellä näitä merkintöjä.

Jatka katselulistojesi työstämistä. Markkinaralli on osoittanut voimakkuutta. Haluat olla valmis hyödyntämään.

Lue Big Picture joka päivä pysyäksesi tahdissa markkinoiden suunnan ja johtavien osakkeiden ja sektoreiden kanssa.

Seuraa Ed Carsonia Twitterissä osoitteessa @IBD_ECarson osakemarkkinoiden päivityksiin ja muuhun.

SAATAT MYÖS PITÄÄ:

Miksi tämä IBD-työkalu yksinkertaistaa ruskistaach Suosituimmille osakkeille

Haluatko saada nopeaa voittoa ja välttää suuria tappioita? Kokeile SwingTraderia

Paras ostettavissa ja katsottava kasvu

IBD Digital: Avaa IBD: n premium-osakelistat, työkalut ja analyysit tänään

Tesla vs. BYD: Mikä kukoistava EV Giant on parempi ostos?