Dow Jones Futures: Apple, Google, Amazon Skid, Jobs Report Looms; Markkinaralli perääntymiseen?

Dow Jonesin futuurit laskivat yössä, kun taas S&P 500 -futuurit laskivat ja Nasdaqin futuurit romahtivat Applen osakkeilla, Amazon.com (AMZN) ja Googlen vanhempi Aakkoset (GOOGL) tulojen lasku. Sillä välin tammikuun työpaikkaraportti on hanassa perjantaiaamuna.

X

Pörssiralli eteni yleensä jälleen, mutta hieman poikkeavalla tavalla. Nasdaq nousi vauhdilla Meta-alustat (META) nousi 23 prosenttia. Myös S&P 500 ja Russell 2000 nousivat voimakkaasti, mutta Dow Jones laski.

Muut tekniikat seurasivat Metaa, GOOGL-osakkeella, Amazon, Microsoft (MSFT) Ja omena (AAPL) kaikki ottavat uudelleen 200 päivän linjansa.

Nasdaq ja S&P 500 perääntyivät iltapäivän korkeuksiin, sillä eräät kuumimmista osakkeista, kuten Tesla (TSLA) pieni voitto. Mutta indeksit tukivat tukea kohti sulkemista.

Markkinaralli saattaa kuitenkin joutua hengähdystakoon tai vetäytymään viime päivien voimakkaiden nousujen jälkeen. Torstai-illan megacap-tulojen ohella perjantain työpaikkaraportti on käytössä.

Keskeiset tulot

Apple, Google, Amazon, Qualcomm (QCOM) Ja Ford Motor (F) kaikki raportoitu torstain sulkemisen jälkeen.

Applen tulot ja tulot jäi lyhyeksi. AAPL-osake putosi 3 % pidennetyssä toiminnassa. Osakkeet nousivat torstaina 3.7 % 150.82:een sulkeutuen 200 päivän rajan yläpuolelle ensimmäistä kertaa lähes viiteen kuukauteen. Mutta Applen osakkeet voivat testata tai alittaa tämän avaintason perjantaina.

Amazonin tulot hieman jäänyt väliin, kun taas tulot ylittivät. Sähköisen kaupankäynnin ja pilvipalvelujen jättiläisen Q1:n liikevaihdon keskipiste oli konsensuksen alapuolella, ja Amazon Web Services -palvelun kasvun odotetaan hidastuvan edelleen. AMZN-osake laski 5 % yössä, mikä merkitsi siirtymistä takaisin 200 päivän rajan alapuolelle. Osakkeet nousivat torstaina 7.4 prosenttia 112.91:een.

Googlen tulot ja tulot hieman hukassa näkymiä. GOOGL-osake laski lähes 5 % pitkällä aikavälillä. Osakkeet hyppäsivät 7.3 % 107.74:ään, ylittäen 200 päivän rajansa ensimmäistä kertaa 10 kuukauteen.

Qualcommin tulot huiputtivat aiempia katselukertoja, kun taas tulot jäivät hieman alle. Kuluvan vuosineljänneksen ohjeistus oli yleisesti konsensusta heikompi. QCOM-osake laski 3 % yössä. Osakkeet laskivat torstaina 1.9 % 135.85:een Applen ja 5G-sirun valmistajan jälkeen. Qorvo (QRVO) kompastui heikkoon ohjaukseen. Qualcommin osake nousi 3.9 % keskiviikkona ja nousi 200 päivän rajan yläpuolelle.

Fordin tulos jäi alle, kun autojätti sanoi jättäneensä kaksi miljardia dollaria "pöydälle". Fordin osake romahti pitkässä kaupassa. Osakkeet olivat nousseet 2 % 4:ään torstaina ja lähestyivät 14.34:n ostopistettä. kaksipohjainen pohja. Torstaiaamuna Ford ilmoitti tammikuun myynnistä Yhdysvalloissa, kun alan odotettua parempi myynti alkoi vuonna 2023. Ford oli jo päässyt varhain tiistaista keskiviikkoon seuraavana päivänä. General Motors (GM) tulot.

Työpaikkaraportti

Työministeriö julkaisee Tammikuun työpaikkaraportti klo 8 ET. Taloustieteilijät odottavat, että maatalouden ulkopuolisten työntekijöiden palkkasumma nousee vain 30 185,000:lla joulukuun 223,000 3.6:n jälkeen. Se olisi kahden vuoden alin. Työttömyysasteen pitäisi nousta 4.4 prosenttiin. Keskimääräisen tuntipalkan odotetaan nousevan 4.6 % edellisvuoteen verrattuna, jäähtyen entisestään joulukuun XNUMX % jälkeen.

Federal Reserve toivoo työmarkkinoiden merkittävämpää jäähtymistä. Huolimatta jatkuvista suurista irtisanomisilmoituksista, erityisesti tekniikan alalla, avoimia työpaikkoja on paljon, kun taas työttömyyskorvaukset ovat laskussa. Mutta Fedin pääjohtaja Jerome Powell sanoi keskiviikkona, että oli "ilahduttavaa" nähdä inflaation alkavan jäähtyä, vaikka työmarkkinat ovat tiukat.

Dow Jones Futures tänään

Dow Jones -futuurit laskivat käypään arvoon verrattuna. S&P 500 -futuurit laskivat 0.6 prosenttia. Nasdaq 100 -futuurit laskivat 1.6 prosenttia.

Applen osake on Dow Jonesin, S&P 500:n ja Nasdaqin komponentti. Amazon-osakkeet, Google ja Qualcomm ovat kaikki S&P 500- ja Nasdaq-omistuksia. Useat ohjelmistovalmistajat laskivat tulosraporteissa ja AWS:n kasvunäkymissä.

10 vuoden Treasury-korko laski 3 peruspistettä 3.37 prosenttiin.

Työpaikkaraportti epäilemättä heilahtelee Dow Jonesin futuurien ja valtiovarainministeriön tuottoja ennen avaamista.

Muista, että yön yli tapahtuva toiminta Dow-futuurit ja muualla ei välttämättä käänny todelliseksi kaupankäynniksi seuraavan säännöllisen aikana pörssi istunto.

Liity IBD: n asiantuntijoihin, kun he analysoivat toimivia osakkeita pörssirallissa IBD Live -palvelussa

Osakemarkkinoiden ralli

Osakemarkkinoiden ralli erosi torstaina Dow Jonesin jälkeen ja Nasdaqin noustessa.

Dow Jones Industrial Average laski 0.1 % torstaina osakemarkkinat. S&P 500 -indeksi nousi 1.5 prosenttia. Nasdaq-komposiitti nousi 3.25 prosenttia. Pieniyhtiö Russell 2000 putosi 2 %.

Microsoftin osake nousi torstaina 4.7 % ja selkeytti 200 päivän linjansa ja pitkän aikavälin trendilinjansa, mikä tarjosi lähes läpimurron pohjalta.

Etsy (Etsy) hyppäsi 6.2 % 148.20:aan ja nousi pisteestä a kuppi kahvalla perusmerkintä 140.66, mukaan MarketSmith päiväkaavio. Viikkokaaviossa ETSY-osake oli jo nollannut kahvan 137.01:llä ostopiste. Mutta Amazonin tulos torstai-iltana hämäsi ETSY:n vahvan liikkeen vuoksi. ETSY-osake laski hieman myöhäisessä kaupankäynnissä.

USA:n raakaöljyn hinta laski 0.7 % 75.88 dollariin tynnyriltä 74.97 dollariin päivänsisäisenä.

10 vuoden valtion velan tuotto pysyi ennallaan 3.4 %:ssa pudottuaan 3.34 %:iin päivänsisäisesti, mikä on alhaisin arvo sitten syyskuun 13. päivän. Yhdysvaltain dollari nousi vaatimattomasti torstaina, mutta putosi keskiviikkona pahimmalle tasolleen sitten viime kevään.

ETF

Kasvu-ETF:istä Innovator IBD 50 ETF (FFTY) nousi 1 prosenttia. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) nousi 2.5 %, ja Microsoftin osake omisti avainasemassa. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) nousi 2.1 prosenttia. QCOM-osake on merkittävä SMH-omistus.

ARK Innovation ETF heijastaa spekulatiivisempia tarinaosakkeita (ARKK) nousi 6.5 % ja ARK Genomics ETF (ARKG) 5.9%.

TSLA-osakkeet ovat suuri omistus Ark Investin ETF:issä. Teslan osake nousi torstaina 3.8 prosenttia 188.27:ään 196.75:n päivän sisällä. Mutta osakkeet ovat nousseet 85 % 6. tammikuun karhumarkkinoiden alimmasta 101.81:stä massiivisen volyymin keskellä.

ERIKOISRAPORTTI: Parhaat online-välittäjät 2023

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) nousi 0.5 % ja Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) nousi 1.2 prosenttia. US Global Jets ETF (JETS) nousi 3.1 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) nousi lähes 2 prosenttia. Energy Select SPDR ETF (XLE) putosi 2.3 % ja Financial Select SPDR ETF (XLF laajennus) 0.3 %. Terveydenhuollon valikoidun sektorin SPDR-rahasto (XLV) vetäytyi 0.7 %.

Viisi parasta kiinalaista osaketta katsottavaksi nyt

Markkina-analyysi

Osakemarkkinoiden ralli on kiihtynyt, mutta myös hajoamassa.

Nasdaq, S&P 500 ja Russell 2000 ovat ratkaisevasti nollanneet loppuvuoden 2022 huippunsa pienten yhtiöiden indeksi lähestyessä elokuun huippujaan.

Tammikuun 6. päivästä lähtien seurantapäivä, Nasdaqilla on ollut useita myöhempiä FTD:itä, mikä korostaa nykyisen nousutrendin vahvuutta. Nasdaq tällä viikolla tuli a voimatrendi, jälleen nouseva merkki.

Dow Jones ei ole kaukana elo- ja joulukuun huipuistaan, mutta se on jäänyt vuonna 2023 ja laski torstaina, vaikka Applen ja Microsoftin osakkeet ovat nousseet voimakkaasti. Sairausvakuutusyhtiöt, omaisuus- ja tapaturmavakuutuksenantajat, öljy- ja kaasuleikit, lääkevalmistajat ja raskaan kaluston valmistajat ovat kaikki vaikeuksissa. Osa tästä johtuu heikoista tuloista tai laskevista hyödykkeiden hinnoista. Mutta se heijastaa myös siirtymistä puolustavammista nimistä nopeasti kasvaviin, riskialttiimpiin kauppoihin.

Samaan aikaan teknologia- ja kasvusektori ratsastaa huipulla, ruokkien lyötyjä nimiä, mutta viime päivinä on ollut runsaasti kiinteitä läpimurtoja ja ostomahdollisuuksia, erityisesti pelimerkkien alueella.

Useat muut alat näyttävät vahvoilta. Laajat matkailu-, asunto- ja autoalat kukoistavat, ja kuljetus- ja muut rahdinantajat osoittavat voimaa. Useat teolliset näytelmät toimivat. Metallit ja kaivososakkeet ovat pärjänneet hyvin, vaikka kaivostyöntekijöillä oli torstai rankka retki.

Markkinaralli on jatkunut vahvana vuonna 2023. On mahdollista, että suuret indeksit, erityisesti Nasdaq, ovat jonkinlaisessa tauossa. Monet kasvuosakkeet, kuten Tesla, ovat kaksinkertaistuneet tai melkein niin muutamassa viikossa tai kuukaudessa.

Se tulee usein puutteellisten tulojen tai ohjauksen keskellä. Apple, Amazon, Google, Ford ja muut yhdessä yössä häviäjät saattavat pudota suurelta osin, koska ne ovat olleet täynnä viime päivinä ja viikkoina.

Perjantain työpaikkaraportti on toinen testi nousutrendille ja sijoittajien positiivisille fiiliksille Fedin pääjohtajalta Jerome Powellilta.

Markkinoiden vetäytyminen voi olla terveellistä, sillä se poistaa osan vaahdosta samalla, kun voittajat sulattavat voitot ja tarjoavat mahdollisesti uusia ostomahdollisuuksia.

Tulos on vielä ensi viikolla kova, mutta megacap-raportit ovat taustapeilissä. Sillä välin Fedin loppupelistä on enemmän selvyyttä, ja jäljellä on vielä yksi tai ehkä kaksi pientä vaellusta. Talous näyttää todennäköisesti ainakin välttävän kovan laskun.

Aikaa markkinat IBD: n ETF-markkinastrategialla

Mitä tehdä nyt

Osakemarkkinoiden ralli on jatkunut vahvana useiden viikkojen ajan tarjoten suuren määrän ostomahdollisuuksia. Suurin osa niistä on ollut töissä.

Sijoittajat ovat toivottavasti hyödyntäneet ja lisänneet näkyvyyttä vähitellen antaen markkinoiden rallin vetää heidät mukaansa. Esimerkiksi 5-10 prosenttiyksikön lisääminen tiettynä päivänä saattaa tuntua merkityksettömältä. Mutta ei kestä montaa päivää ennen kuin sijoitetaan merkittävästi tai jopa kokonaan.

Tarkoituksenmukainen altistumisen lisääminen minimoi riskin, että joudut markkinoiden tai sektorin käänteiseen tai perääntymiseen. Nasdaqin 2 prosentin pudotus voi saada jotkin kuumat kasvujohtajat laskemaan yli 10 prosenttia.

Vältä kiusausta ostaa osakkeita, jotka näyttävät laajennetuilta, varsinkin kun markkinat ovat ehkä valmiita hengähdykseen. Älä keskity tiettyyn osakkeeseen tai alaan.

Tunnista sektorin muutokset. Esimerkiksi öljypalveluyritykset olivat markkinajohtajia vuoden 2023 alussa, mutta heillä on nyt vaikeuksia.

Osakkeista ei enää tarvitse ottaa osittaisia ​​tai täydellisiä voittoja nopeasti, sillä markkinoiden ralli on jatkunut useiden viikkojen ajan. Silti sijoittajien tulisi harkita, milloin he haluavat lunastaa voittoja eri voittajista.

Pidä tarkkailulistat ajan tasalla ja ole valmis ryhtymään toimiin.

Lue Big Picture joka päivä pysyäksesi tahdissa markkinoiden suunnan ja johtavien osakkeiden ja sektoreiden kanssa.

Seuraa Ed Carsonia Twitterissä osoitteessa @IBD_ECarson osakemarkkinoiden päivityksiin ja muuhun.

SAATAT PITÄÄ MYÖS:

Miksi tämä IBD-työkalu yksinkertaistaa ruskistaach Suosituimmille osakkeille

Haluatko saada nopeaa voittoa ja välttää suuria tappioita? Kokeile SwingTraderia

Paras ostettavissa ja katsottava kasvu

IBD Digital: Avaa IBD: n premium-osakelistat, työkalut ja analyysit tänään

Tesla vs. BYD: EV Giants Vie For Crown, mutta kumpi on parempi ostaa?