Dow Jones putoaa 530 pistettä, kun pankit johtavat Fedin myyntiin; Apple, 5 Titans Mask -markkinoiden heikkous

Dow Jones -futuurit muuttuivat vain vähän tuntien jälkeen, samoin kuin S&P 500 -futuurit ja Nasdaq-futuurit. Osakemarkkinoiden ralliyritys kärsi ilkeän laskusuhdanteen keskiviikkona Fedin kokouksen jälkeen.

X

Federal Reserve nosti ohjauskorkoa neljänneksellä ja ilmoitti vain yhden nousun lisää tänä vuonna. Pian sen jälkeen Fedin pääjohtaja Jerome Powell sanoi olevansa sitoutunut taistelemaan inflaatiota vastaan. Mutta hän sanoi myös, että pankkiongelmien aiheuttamat tiukemmat ehdot vievät jonkin verran painetta rahapolitiikalta.

Samaan aikaan valtiovarainministeri Janet Yellen, joka todisti senaatin paneelissa, kielsi raportin, jonka mukaan sääntelyviranomaiset harkitsevat FDIC-vakuutuksen laajentamista kaikkiin talletuksiin. Yellen, Powellin edeltäjä Fedin pääjohtajana, ilmoitti tiistaina, että sääntelijät ovat valmiita kattamaan tarvittaessa laajemmin talletukset pienemmissä pankeissa.

Pankkien osakkeet kamppailivat erityisesti First Republic Bancorp (FRC) ja PacWest Bancorp (PACW).

Laajemmin markkinoiden ralliyritys on tukeutunut vahvasti kuuteen megakapsiin: Applen osakkeisiin, Microsoft (MSFT), Google-vanhempi Aakkoset (GOOGL), Tesla (TSLA), Meta-alustat (META) ja Nvidia (NVDA). Ne ovat tehonneet viime viikkoina, peittäen heikon yleisleveyden. omena (AAPL), Google- ja Meta-osakkeet ovat kaikki nyt kannekelpoisia keskiviikon käänteistä huolimatta. Microsoft on hieman alle ostopisteen, kun Teslan osakkeet ovat asettumassa. Nvidiaa on laajennettu huomattavasti.

Nvidian osakkeet ja Meta ovat IBD-tulostaulukossa. AAPL-osakkeet ja Meta ovat SwingTraderissa. Microsoft ja Google ovat IBD:n pitkän aikavälin johtajissa.

Mutta edes näillä kuudella megakapselilla tämä ei ole vielä vahvistettu nousutrendi. Sijoittajien tulee olla varovaisia.

Fedin koronnosto

Fed nosti ohjauskorkoaan neljänneksen 4.75–5 %:iin, kuten odotettiin. Uudet neljännesvuosittaiset ennusteet osoittavat, että päättäjät odottavat Fedin ohjauskoron päättyvän 2023 5.1 prosenttiin, mikä merkitsee vielä yhden koronnostoa.

Mutta edes tuo vaellus ei ole selvä. Fedin politiikkalausunnossa todettiin, että "jotkin lisäpolitiikan vahvistaminen saattavat olla aiheellisia", mikä on hieman vähemmän haukkaa kuin aikaisemmissa lausunnoissa "jatkuva koronnousu". Fedin pääjohtaja Powell sanoi, että ihmisten tulisi kiinnittää huomiota "voi" ja "joihinkin".

Fedin korkonäkymät riippuvat suuresti pankkijärjestelmästä. Fedin johtaja Powell sanoi, että pankkitalletukset ovat "turvallisia" Fedin, FDIC:n ja valtiovarainministeriön ansiosta. Mutta hän sanoi, että on liian aikaista sanoa, kuinka rahapolitiikan pitäisi vastata pankkitoiminnan stressiin.

Lausunnossa todettiin myös, että pankkiongelmat "johtavat todennäköisesti tiukempiin luottoehtoihin". Powell sanoi, että tämä tarkoittaa, että rahapolitiikalla on vähemmän tekemistä.

Sijoittajat näkevät edelleen koronlaskuja kesän aikana, vaikka Powellin mukaan se on epätodennäköistä.

KB Kotitulot

KB Home (KBH) raportoi sulkemisen jälkeen. KBH:n osake nousi maltillisesti pitkässä kaupassa sen jälkeen, kun KB Homen tulos ylitti näkemykset ja johto antoi nousevan ohjeistuksen. Osakkeet nousivat 0.4 % 36.80:aan keskiviikkona, päivä sen jälkeen, kun 50 päivän linja on palannut. KB Home -osakkeella on 41.02 ostopiste uudessa pohjassa 62 %:n ajon jälkeen syyskuun lopusta 2. helmikuuta.

Darden-ravintoloita (DRI), Kaupalliset metallit (CMC), General Mills (GIS), Accenture (ACN) ja FactSet-tutkimusjärjestelmät (FDS) raportoi varhain torstaina.

SEC varoittaa Coinbasea mahdollisista maksuista

SEC antoi myöhään tiistaina Wellsin ilmoituksen CoinbaseCOINille, muodollisen varoituksen kryptovaluuttapörssille, että sääntelijä voi ryhtyä "täytäntöönpanotoimiin" mahdollisten arvopaperilakien rikkomusten vuoksi. Coinbase sanoi, että se toimii normaalisti toistaiseksi.

COIN-osake laski 8 % pidennetyssä kaupankäynnissä. Keskiviikon istunnossa Coinbasen osake laski 8.2 %, kun Bitcoin ja muut kryptovaluutat myivät pois Fedin koronnoston jälkeen.

Dow Jones Futures tänään

Dow Jonesin futuurit nousivat 0.2% käypään arvoon verrattuna. S&P 500-futuurit nousivat 0.1%. Nasdaq 100-futuurit olivat tasaiset.

Muista, että yön yli tapahtuva toiminta Dow-futuureissa ja muualla ei välttämättä johda todelliseen kaupankäyntiin seuraavassa pörssi-istunnossa.

Liity IBD: n asiantuntijoihin, kun he analysoivat toimivia osakkeita pörssirallissa IBD Live -palvelussa

Osakemarkkinoiden ralli

Osakemarkkinoiden ralliyritys oli hiljainen Fedin koronnostoon ja keskuspankin pääjohtajan Powellin kommentteihin asti, minkä jälkeen se lyötiin kahden viimeisen kaupankäynnin tunnin aikana sulkeutuen istunnon pohjalla. Pankkiosakkeet hävisivät keskiviikkona merkittäviä Powellin kommentteja vastaan.

Dow Jones Industrial Average laski 1.6 % keskiviikon pörssikaupassa. S&P 500 putosi 1.6 %, ja FRC-osake teki päivän huonoimman. Nasdaq-komposiitti laski 1.65 %. Pienyhtiön Russell 2000, jonka rahoituspainotus on vahva, myytiin 2.9 %

Yhdysvaltain raakaöljyn hinta nousi 1.8 % 70.90 dollariin tynnyriltä, ​​mikä on 6.2 % tähän mennessä tällä viikolla. Kuparifutuurit, jotka suljettiin ennen Fedin kokouspäätöstä, nousivat 1.2 %, viidennen peräkkäisen nousunsa jälkeen.

10 vuoden Treasury-korko laski 11 peruspistettä 3.5 prosenttiin. Kahden vuoden Treasury-korko laski 2 peruspistettä 20 prosenttiin. Tuotot pidensi tappioita pörssikaupan viimeisen tunnin aikana.

Yhdysvaltain dollari putosi jyrkästi alimmalle tasolle sitten helmikuun alun, mikä pidensi tappioputkea.

ETF

Kasvu-ETF:istä Innovator IBD 50 ETF (FFTY) putosi 1.3 %, kun taas Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) putosi 1 %. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) putosi 2 %, ja MSFT-osake oli IGV:n ydinkomponentti. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) laski 0.6 %. Nvidian osake on merkittävä SMH-omistus.

ARK Innovation ETF (ARKK) laski 4.8 % ja ARK Genomics ETF (ARKG) 4.3 %, mikä kuvastaa spekulatiivisempia tarinaosakkeita. Teslan osakkeilla on valtava omistus Ark Investin ETF:issä.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) laski 2.2 % ja Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 2.1 %. US Global Jets ETF (JETS) laski 2.3 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) luopui 1.7 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) laski 2.1 % Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) 1.5 %.

Pankkivarastot

Financial Select SPDR ETF (XLF) laski 2.3 %. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) putosi 5.7 % tiistain 5.8 prosentin nousun jälkeen.

Monien KRE-omistusten joukossa FRC-osakkeet putosivat 15.5 % ja PACW-osakkeet 17 %. Bloomberg raportoi tiistaina, että First Republic voisi saada hallituksen tuen helpottaakseen investointia tai yritysostoa. PACW-osake ilmoitti keskiviikkona, että se luopui pääomankorotuksesta ja sai 1.4 miljardin dollarin likviditeettiä Atlas SP:ltä, jonka omistaa Apollo Global Management (APO). Vaikka pankkitalletukset voivat olla "turvallisia", kuten Powell totesi, pankin osakkeenomistajat voivat silti kärsiä valtavia tappioita tai pyyhkiä pois.

Viisi parasta kiinalaista osaketta katsottavaksi nyt

Markkina-analyysi

Osakemarkkinoiden ralliyritys vastasi alun perin hyvin Fedin koronnostoon ja johtaja Powellin kommentteihin, mutta myyty kovaa loppuun asti.

S&P 500 nousi hetkeksi 50 päivän rajansa yläpuolelle, mutta kääntyi alaspäin hieman 200 päivän rajansa yläpuolelle. Nasdaqin yhdistelmä oli 12,000 XNUMX ennen vetäytymistä.

Dow Jones kääntyi takaisin 200 päivän rajan alapuolelle. Russell 2000 putosi jyrkästi, selvästi alle keskeisten liukuvien keskiarvojen.

Häviäjät johtivat voittajia lähes 3-1 sekä NYSE:ssä että Nasdaqissa. Leveys on ollut huolenaihe koko markkinaralliyrityksen ajan.

Nvidian osakkeet nousivat hieman keskiviikkona, kun taas Applen, Googlen, Metan ja Microsoftin osakkeet laskivat ja Tesla laski vaatimattomasti. Mutta viime viikkoina nämä kuusi megakappelia ovat ruokkineet S&P 500:aa ja Nasdaqia. Mutta Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP), joka oli vasta lähestymässä 200 päivän rajaansa tällä viikolla, putosi keskiviikkona 2.25 % huonoimpaan arvoonsa neljään kuukauteen. Sillä välin isoyhtiö Nasdaq 100 kääntyi laskuun, mutta saavuttuaan parhaan tasonsa lähes seitsemään kuukauteen. Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted -indeksi (QQQE) pudotti 2.1 % takaisin alle 50 päivän arvon.

Markkinoilla on usein toisen päivän reaktio Fedin kokouksiin, mikä kumoaa alkuperäisen liikkeen. Mutta Fedin johtama myynti voi jatkua. Tämä on edelleen vain markkinoiden ralliyritys. Etsi seurantapäivä vahvistaaksesi uuden nousutrendin.

Aikaa markkinat IBD: n ETF-markkinastrategialla

Mitä tehdä nyt

Osakemarkkinoiden ralliyritys on ajoittain osoittanut lupaavia vihjeitä, mutta se on edelleen jakautunut, epävakaa ja uutisvetoinen. Ennen kuin pankkikriisi on tiukasti taustalla ja markkinat osoittavat laajaa kehitystä, sijoittajien tulee olla varovaisia.

Sijoittajilla voi olla vaatimaton altistuminen, olettaen, että heidän asemansa toimivat. Mutta älä anna tappioiden kasvaa.

Ei ole mitään väärää odottaa, että vahvistunut markkinoiden nousutrendi alkaa nousta sivusta.

Älä yritä pakottaa ongelmaa. Valmistaudu seuraavaan jatkuvaan markkinaralliin kokoamalla tarkkailulistojasi.

Lue Suuri kuva joka päivä pysyäksesi synkronoituna markkinoiden suunnan sekä johtavien osakkeiden ja sektoreiden kanssa.

Seuraa Ed Carsonia Twitterissä osoitteessa @IBD_ECarson osakemarkkinoiden päivityksiin ja muuhun.

SAATAT PITÄÄ MYÖS:

Miksi tämä IBD-työkalu yksinkertaistaa huippuosakkeiden hakua

Ota kiinni seuraava iso voittokanta MarketSmithillä

Paras ostettavissa ja katsottava kasvu

IBD Digital: Avaa IBD: n premium-osakelistat, työkalut ja analyysit tänään

200 päivän keskiarvo: viimeinen tukirivi?