Yhdysvaltain osakeindeksit päättivät torstaina toisen heilahtelevan istunnon miinuksella, kun sijoittajat sulattelivat tuoreen erän työmarkkinatietoja ja Federal Reserve -viranomaisilta saatuja hauskoja kommentteja, samalla kun he odottivat perjantain kuukausittaista ei-maatalousraporttia.
S&P 500 on päätöksessään perjantaina uudella viikoittaisella laskulla, mikä olisi sen viides tällainen tappio peräkkäin, pisin vastaava sarja sitten viime kevään.
Mikä ohjasi markkinoita
Torstaina julkaistut työmarkkinatiedot viittaavat siihen, että työllisyys on edelleen hyvässä kunnossa huolimatta Fedin aggressiivisimmasta koronnostosta noin neljään vuosikymmeneen ja huolimatta uutisia joukkoirtisanomisista osoitteessa Amazon.com Inc. AMZN, Salesforce Inc. CRM, Genesis Global Trading Inc. ja muut teknologiayritykset.
ADP yksityisten palkkalistoilla syntyi 235,000 XNUMX työpaikkaa joulukuussa, ylittivät odotukset 153,000 XNUMX uudesta työpaikasta, The Wall Street Journalin taloudellisten tutkijoiden mukaan. Tiedot osoittivat myös työntekijöiden palkkojen suuren nousun.
Ensimmäinen Myös työttömyyskorvaushakemukset vähenivät viime viikolla 204,000 10:een, mikä on alhaisin taso sitten syyskuun. Keskiviikkona julkaistut tiedot avoimista työpaikoista osoittivat yli XNUMX miljoonaa avointa työpaikkaa Yhdysvalloissa, mikä on toinen merkki siitä, että työmarkkinat pysyvät rauhassa huolimatta Fedin koronnostoista ja rahoitus- ja teknologiayritysten irtisanomisista.
Osakkeiden ja joukkolainojen tuottojen reaktio oli viimeisin esimerkki "hyvät uutiset ovat huonoja uutisia" -dynamiikasta markkinoilla.
"Niin kauan kuin olemme edelleen koronnostosyklissä, hyvät taloustiedot ovat huonoja uutisia markkinoille", Art Hogan, B.Riley Wealthin päämarkkinastrategi, MarketWatchin puhelinhaastattelussa.
Perjantaiaamuna sijoittajat saavat kuukausittainen ei-maatalouden palkkalaskentaraportti joulukuulle Yhdysvaltain työministeriöltä.
Katso: USA:n työpaikkojen kasvu hidastui 200,000 XNUMX:een joulukuussa, mutta se on edelleen liikaa Fed:lle
"Vaikka saamme huomenna paremman kokonaiskuvan työmarkkinoista, yksityiset palkkalaskelmat, jotka ylittävät odotukset, ja alla tulevat työttömyyskorvaukset ovat merkkejä siitä, että työmarkkinat pysyvät sitkeinä", sanoi Mike Loewengart, Morgan Stanley Global Investment Officen mallisalkun rakentamisen johtaja. .
Comerica Bankin pääekonomisti Bill Adams odottaa joulukuun työllisyysraportin osoittavan työttömyysasteen ennallaan kuukaudessa 3.7 prosentissa ja 203,000 XNUMX maatalouden ulkopuolisen palkkalistan työpaikkoja lisätty marraskuusta alkaen.
"Työttömyysastetta on pitänyt viime kuukausina alhaalla flunssa-, Covid- ja RSV-tartuntojen "kolminkertaisena", joka pitää potentiaaliset työnhakijat poissa työvoimasta ja laskee mitattua työttömyyttä", hän sanoi sähköpostikommenteissaan torstaina. . "Hallitus ei lasketa työttömiksi ihmisiksi, jotka eivät tee työtä, mutta eivät etsi työtä, koska he ovat sairaita, hoitavat sairaita lapsia tai tarkkailevat lapsia, joiden esikoulussa on vähän henkilökuntaa."
Adams ennustaa kuitenkin työttömyysasteen tikittyvän noin 4.5 prosenttiin vuoden 2023 puoliväliin mennessä sekä kausitautien lieventymisen että talouden laaja-alaisen heikkenemisen vuoksi.
Fedin puheenjohtaja Jerome Powell on sanonut, että työmarkkinoiden on heikkenettävä, jotta työntekijöiden voimakkaat palkkatulot eivät kiihdytä inflaatiota.
Fed:n korkeiden virkamiesten Hawkish-kommentit vaikuttivat myös osakkeisiin torstaina.
Kansas City Federal Reserve Bankin pääjohtaja Esther George puhui CNBC:ssä torstaina sanoessaan, että hän oli nostanut ennusteensa keskuspankkien korkotasosta yli 5 prosenttiin ja odottaa sen pysyvän siellä jonkin aikaa, kun keskuspankki jatkaa taisteluaan inflaatiota vastaan. Samaan aikaan Atlantan keskuspankin pääjohtaja Raphael Bostic sanoi myös torstaina, että keskuspankilla on vielä "paljon työtä tehtävänä" inflaation hillitsemiseksi.
Hänen kommenteissaan kaikui haukkamainen sävy Minneapolisin keskuspankin presidentti Neel Kashkari jakoi näkemyksensä blogiviestissä keskiviikkona, sekä Fedin joulukuun kokouksen pöytäkirja, joka osoitti, että keskuspankki ei yleensä ole tyytyväinen markkinoiden reaktioon sen koronnostoihin.
James Bullard, St. Louis Federal Reserven puheenjohtaja, sanoi torstai-iltapäivällä, että korkea inflaatio todennäköisesti väistyy vuonna 2023. Hän myönsi myös, että vaikka viitekorko ei vielä ole vyöhykkeellä, jota voidaan pitää riittävän rajoittavana, se lähestyy.
Katso: Syötetään osakemarkkinoille: Suuret mielenosoitukset vain pidentävät tuskallista inflaatiotaistelua
Myös korkeampi joukkolainojen tuotto ja vahva dollari painoivat osakkeita. 10 vuoden lainan tuotto
TMUBMUSD10Y,
3.706%
nousi 1.1 peruspistettä 3.720 prosenttiin keskiviikon 3.709 prosentista, mikä käänsi osan laskustaan muutaman viime istunnon aikana. ICE Yhdysvaltain dollariindeksi
DXY,
+ 0.85%,
dollarin vahvuuden mittari tärkeimpien valuuttojen koriin nähden, nousi 0.9 % 105.15:een.
Yritykset keskiössä
- Walgreens Boots Alliance
wba,
-6.13%
osake laski 6.1 % apteekkiketjun jälkeenkin raportoitu ensimmäisen vuosineljänneksen liiketulos Tämä päihitti analyytikoiden arviot ja nosti koko vuoden liikevaihdon näkymiä osittain johtuen Yhdysvaltain terveydenhuoltosegmentin Summit Healthin ostosta. - Amazon
AMZN,
-2.37%
oli 2.4% alempi sen jälkeen
määrittelemätön
ilmoitti vähentävänsä 18,000 XNUMX työpaikkaa eli noin 1 % työvoimastaan, ja siitä tulee uusin teknologiayritys, joka leikkaa työnsä kasvattuaan nopeasti pandemian aikana. - Silvergate Capital
JOS,
-42.73%
laski 42.7 % sen jälkeen, kun se sanoi, että digitaalisten omaisuuserien talletukset putosivat 8.1 miljardilla dollarilla syyskuun 30. päivästä vuoden loppuun asti vain 3.8 miljardiin dollariin salauspörssin FTX romahduksen seurauksena. sai pankin myymään omaisuuttaan jyrkällä tappiolla kattamaan noin 8.1 miljardin dollarin nostot. Pankki kertoi joutuneensa myymään 5.2 miljardin dollarin velkaa kattaakseen nostot ja kirjasi 718 miljoonan dollarin tappion viimeisellä neljänneksellä myynnistä. - Myös muiden kryptoalaan liittyvien lainanantajien osuudet laskivat, mukaan lukien SVB Financial Group
SIVB,
-3.11%
ja Allekirjoituspankki
SBNY,
-6.02%,
mikä laski 3.1 % ja 6 %. - Stitch Fix Inc.
SFIX,
+ 9.38%
Osake nousi 9.4 % yhtiö ilmoitti suunnitelmistaan alentaa palkansaajia 20 prosenttia.
- Jamie Chisholm osallistui tähän artikkeliin
Dow laskee lähes 350 pisteen työpaikkatietojen jälkeen, haukkamainen Fed kommentoi vasaraosakkeita
Yhdysvaltain osakeindeksit päättivät torstaina toisen heilahtelevan istunnon miinuksella, kun sijoittajat sulattelivat tuoreen erän työmarkkinatietoja ja Federal Reserve -viranomaisilta saatuja hauskoja kommentteja, samalla kun he odottivat perjantain kuukausittaista ei-maatalousraporttia.
Kuinka osakkeilla käytiin kauppaa
SPX,
laski 44.87 pistettä eli 1.2 % ja päättyi 3,808.10 XNUMX:een.
DJIA,
pudotti 339.69 pistettä eli 1 % ja päättyi 32,930.08 XNUMX:aan.
COMP,
laski 153.52 pistettä eli 1.5 % ja päättyi 10,305.24 XNUMX:ään.
KeskiviikkonaDow Jones Industrial Average nousi 133 pistettä eli 0.4 % 33,270 500 pisteeseen, S&P 29 nousi 0.75 pistettä eli 3,853 % 72 0.69 pisteeseen ja Nasdaq Composite 10,459 pistettä eli XNUMX % XNUMX XNUMX pisteeseen. Keskiviikon voitto vahvisti niukan joulupukin rallin osakkeille, kuten MarketWatch raportoi.
S&P 500 on päätöksessään perjantaina uudella viikoittaisella laskulla, mikä olisi sen viides tällainen tappio peräkkäin, pisin vastaava sarja sitten viime kevään.
Mikä ohjasi markkinoita
Torstaina julkaistut työmarkkinatiedot viittaavat siihen, että työllisyys on edelleen hyvässä kunnossa huolimatta Fedin aggressiivisimmasta koronnostosta noin neljään vuosikymmeneen ja huolimatta uutisia joukkoirtisanomisista osoitteessa Amazon.com Inc. AMZN, Salesforce Inc. CRM, Genesis Global Trading Inc. ja muut teknologiayritykset.
ADP yksityisten palkkalistoilla syntyi 235,000 XNUMX työpaikkaa joulukuussa, ylittivät odotukset 153,000 XNUMX uudesta työpaikasta, The Wall Street Journalin taloudellisten tutkijoiden mukaan. Tiedot osoittivat myös työntekijöiden palkkojen suuren nousun.
Ensimmäinen Myös työttömyyskorvaushakemukset vähenivät viime viikolla 204,000 10:een, mikä on alhaisin taso sitten syyskuun. Keskiviikkona julkaistut tiedot avoimista työpaikoista osoittivat yli XNUMX miljoonaa avointa työpaikkaa Yhdysvalloissa, mikä on toinen merkki siitä, että työmarkkinat pysyvät rauhassa huolimatta Fedin koronnostoista ja rahoitus- ja teknologiayritysten irtisanomisista.
Osakkeiden ja joukkolainojen tuottojen reaktio oli viimeisin esimerkki "hyvät uutiset ovat huonoja uutisia" -dynamiikasta markkinoilla.
"Niin kauan kuin olemme edelleen koronnostosyklissä, hyvät taloustiedot ovat huonoja uutisia markkinoille", Art Hogan, B.Riley Wealthin päämarkkinastrategi, MarketWatchin puhelinhaastattelussa.
Perjantaiaamuna sijoittajat saavat kuukausittainen ei-maatalouden palkkalaskentaraportti joulukuulle Yhdysvaltain työministeriöltä.
Katso: USA:n työpaikkojen kasvu hidastui 200,000 XNUMX:een joulukuussa, mutta se on edelleen liikaa Fed:lle
"Vaikka saamme huomenna paremman kokonaiskuvan työmarkkinoista, yksityiset palkkalaskelmat, jotka ylittävät odotukset, ja alla tulevat työttömyyskorvaukset ovat merkkejä siitä, että työmarkkinat pysyvät sitkeinä", sanoi Mike Loewengart, Morgan Stanley Global Investment Officen mallisalkun rakentamisen johtaja. .
Comerica Bankin pääekonomisti Bill Adams odottaa joulukuun työllisyysraportin osoittavan työttömyysasteen ennallaan kuukaudessa 3.7 prosentissa ja 203,000 XNUMX maatalouden ulkopuolisen palkkalistan työpaikkoja lisätty marraskuusta alkaen.
"Työttömyysastetta on pitänyt viime kuukausina alhaalla flunssa-, Covid- ja RSV-tartuntojen "kolminkertaisena", joka pitää potentiaaliset työnhakijat poissa työvoimasta ja laskee mitattua työttömyyttä", hän sanoi sähköpostikommenteissaan torstaina. . "Hallitus ei lasketa työttömiksi ihmisiksi, jotka eivät tee työtä, mutta eivät etsi työtä, koska he ovat sairaita, hoitavat sairaita lapsia tai tarkkailevat lapsia, joiden esikoulussa on vähän henkilökuntaa."
Adams ennustaa kuitenkin työttömyysasteen tikittyvän noin 4.5 prosenttiin vuoden 2023 puoliväliin mennessä sekä kausitautien lieventymisen että talouden laaja-alaisen heikkenemisen vuoksi.
Fedin puheenjohtaja Jerome Powell on sanonut, että työmarkkinoiden on heikkenettävä, jotta työntekijöiden voimakkaat palkkatulot eivät kiihdytä inflaatiota.
Fed:n korkeiden virkamiesten Hawkish-kommentit vaikuttivat myös osakkeisiin torstaina.
Kansas City Federal Reserve Bankin pääjohtaja Esther George puhui CNBC:ssä torstaina sanoessaan, että hän oli nostanut ennusteensa keskuspankkien korkotasosta yli 5 prosenttiin ja odottaa sen pysyvän siellä jonkin aikaa, kun keskuspankki jatkaa taisteluaan inflaatiota vastaan. Samaan aikaan Atlantan keskuspankin pääjohtaja Raphael Bostic sanoi myös torstaina, että keskuspankilla on vielä "paljon työtä tehtävänä" inflaation hillitsemiseksi.
Hänen kommenteissaan kaikui haukkamainen sävy Minneapolisin keskuspankin presidentti Neel Kashkari jakoi näkemyksensä blogiviestissä keskiviikkona, sekä Fedin joulukuun kokouksen pöytäkirja, joka osoitti, että keskuspankki ei yleensä ole tyytyväinen markkinoiden reaktioon sen koronnostoihin.
James Bullard, St. Louis Federal Reserven puheenjohtaja, sanoi torstai-iltapäivällä, että korkea inflaatio todennäköisesti väistyy vuonna 2023. Hän myönsi myös, että vaikka viitekorko ei vielä ole vyöhykkeellä, jota voidaan pitää riittävän rajoittavana, se lähestyy.
Katso: Syötetään osakemarkkinoille: Suuret mielenosoitukset vain pidentävät tuskallista inflaatiotaistelua
Myös korkeampi joukkolainojen tuotto ja vahva dollari painoivat osakkeita. 10 vuoden lainan tuotto
3.706%
+ 0.85% ,
TMUBMUSD10Y,
nousi 1.1 peruspistettä 3.720 prosenttiin keskiviikon 3.709 prosentista, mikä käänsi osan laskustaan muutaman viime istunnon aikana. ICE Yhdysvaltain dollariindeksi
DXY,
dollarin vahvuuden mittari tärkeimpien valuuttojen koriin nähden, nousi 0.9 % 105.15:een.
Yritykset keskiössä
wba,
osake laski 6.1 % apteekkiketjun jälkeenkin raportoitu ensimmäisen vuosineljänneksen liiketulos Tämä päihitti analyytikoiden arviot ja nosti koko vuoden liikevaihdon näkymiä osittain johtuen Yhdysvaltain terveydenhuoltosegmentin Summit Healthin ostosta.
AMZN,
oli 2.4% alempi sen jälkeen
määrittelemätön
ilmoitti vähentävänsä 18,000 XNUMX työpaikkaa eli noin 1 % työvoimastaan, ja siitä tulee uusin teknologiayritys, joka leikkaa työnsä kasvattuaan nopeasti pandemian aikana.
JOS,
laski 42.7 % sen jälkeen, kun se sanoi, että digitaalisten omaisuuserien talletukset putosivat 8.1 miljardilla dollarilla syyskuun 30. päivästä vuoden loppuun asti vain 3.8 miljardiin dollariin salauspörssin FTX romahduksen seurauksena. sai pankin myymään omaisuuttaan jyrkällä tappiolla kattamaan noin 8.1 miljardin dollarin nostot. Pankki kertoi joutuneensa myymään 5.2 miljardin dollarin velkaa kattaakseen nostot ja kirjasi 718 miljoonan dollarin tappion viimeisellä neljänneksellä myynnistä.
SIVB,
ja Allekirjoituspankki
SBNY,
mikä laski 3.1 % ja 6 %.
SFIX,
Osake nousi 9.4 % yhtiö ilmoitti suunnitelmistaan alentaa palkansaajia 20 prosenttia.
- Jamie Chisholm osallistui tähän artikkeliin
Lähde: https://www.marketwatch.com/story/us-stock-futures-slip-as-hawkish-fed-minutes-weigh-11672912143?siteid=yhoof2&yptr=yahoo