Dow laskee 200 pistettä sen jälkeen, kun Fedin Powell jättää oven auki suuremmille koronnostoille

Mitä tapahtui?

• Dow Jonesin teollisuuden keskiarvo
  DJIA,
  -0.58%
  sijoittui 201.94 pisteellä eli 0.6 % alempana 34,552.99 413 pisteeseen pudottuaan jopa 11 pistettä. Dow Industrials koki suurimman yhden päivän pisteen ja prosentuaalisen laskunsa sitten maaliskuun XNUMX. päivän ja katkaisi viiden kaupankäyntipäivän voittoputken Dow Jonesin markkinatietojen mukaan.

• S&P 500
  SPX,
  -0.04%
  sulki hieman 1.94 pistettä eli alle 0.1 % 4,461.18 XNUMX pisteeseen.

• Nasdaq-komposiitti
  COMP,
  -0.40%
  sijoittui 55.38 pisteellä eli 0.4 % alempana 13,838.46 XNUMX pisteeseen.

• S&P 500 ja Nasdaq katkaisivat molemmat neljän päivän voittoputket.

Mikä ohjasi markkinoita?

Kaikki kolme suurta osakeindeksiä laskivat ja Treasurys myi aggressiivisesti pois maanantaina, kun Powell puhui National Association for Business Economicsille toisti, että keskuspankki voisi toimittaa tulevissa kokouksissa yli 25 peruspisteen koronkorotuksia jos poliittiset päättäjät pitävät sitä tarpeellisena inflaation hillitsemisessä.

Fedin pääjohtaja korosti tarvetta kiristää rahapolitiikkaa nopeasti ja lisäsi, että Ukrainan hyökkäyksen aiheuttama hintojen nousupaine tulee "jo nyt liian korkean inflaation" aikana.

"Jos päättelemme, että on tarkoituksenmukaista toimia aggressiivisemmin nostamalla liittovaltion rahastokorkoa yli 25 peruspisteellä kokouksessa tai kokouksissa, teemme niin", hän sanoi.

Powell torjui myös sen pelon, että Fed ei voi nostaa korkoja aggressiivisesti ilman, että talous kaatuu taantumaan, väittäen, että keskuspankki saavutti aiemmin pehmeän laskun kiristäessään politiikkaansa merkittävästi vuosina 1965, 1984 ja 1994.

Lue: Jerome Powell jättää oven auki yli 25 peruspisteen koronnostoille

"Hän korosti Fedin joustavuutta ja teki selväksi, että keskuspankki voi nousta nopeammin ja enemmän", sanoi Bannockburn Global Forexin johtava markkinastrategi Marc Chandler puhelinhaastattelussa. "Pörssit eivät pitäneet siitä, eivätkä myöskään joukkovelkakirjamarkkinat."

Osakkeet ovat nousseet sen jälkeen, kun Federal Reserve aloitti ensimmäisen koronnostokampanjan sitten vuosien 2015–2018, ja siihen sisältyi neljännespisteen nosto viime viikolla ja näkymä yhteensä 10 tai 11 neljännespisteen noususta vuoteen 2023 mennessä.

Aiemmin päivällä Atlanta Federal Reserve Bankin pääjohtaja Raphael Bostic, joka on tänä vuonna äänestämätön päätöksentekijä, kertoi National Association for Business Economicsille, että "korkeantunut epävarmuus" heikensi hänen luottamustaan ​​siihen, että "erittäin aggressiivinen korkopolku" on sopiva Fedin puolesta.

Myös Venäjän Ukrainan vastaisen sodan kehitys jäi sijoittajien tutkalle. Maanantaina Ukrainan viranomaiset hylkäsi Venäjän vaatimuksen, että heidän joukkonsa antautui Mariupolissa kuten Yhdistyneen kuningaskunnan puolustusministeriö sanoi, että rajut taistelut jatkuvat Kiovan pohjoispuolella. Samaan aikaan Yhdysvallat lähettää salaa hankittu neuvostovalmisteinen ilmapuolustuslaitteita Ukrainaan.

Pandemiaan liittyvässä päivityksessä tohtori Anthony Fauci, presidentti Joe Bidenin johtava lääketieteellinen neuvonantaja, sanoi, että COVID-2:n aiheuttavan koronaviruksen omikronimuunnoksen BA.19-alavariantti aiheuttaa todennäköisesti nousun USA:ssa samanlainen kuin tällä hetkellä Euroopassa.

Mitkä yritykset olivat keskitytty?

• Boeing
  BA,
  -3.59%
  Osakkeet laskivat 3.6 % Kiinan valtionmedian raportoitujen 737 matkustajakoneen syöksymisestä maahan. Kone oli 737-800, ei 737 Max, joka ei ole vielä aloittanut kaupallisia lentoja Kiinassa, mukaan The Wall Street Journal.

• Sopimusuutisissa, Warren Buffett's Berkshire Hathaway Inc. BRK.A BRK.B teki 11.6 miljardin dollarin käteiskaupan ostaa omaisuus- ja vahinkojälleenvakuutusyhtiö Alleghany Corp. Y, yhtiöt ilmoittivat maanantaina. Osakekohtainen 848.02 dollarin hinta on 1.26 kertaa kirjanpitoarvo 31. joulukuuta ja 29 % korkeampi kuin sen keskihinta viimeisten 30 päivän aikana, yhtiöt sanoivat. Alleghanyn osakkeet nousivat 25 % 844.60 dollariin, kun taas Berkshire Hathawayn B-osakkeet nousivat 2.1 %.

• Nielsen Holdings PLC NLSN hylkäsi noin 9 miljardin dollarin ostotarjouksen pääomasijoitusyhtiöltä sanoen, että se aliarvostaa TV-luokitusyhtiötä. Nielsenin osake laski 6.9 %.

• Pääomasijoitusyhtiö Thoma Bravo LP pääsi sopimukseen ohjelmistovalmistajan ostosta Anaplan Inc.
  SUUNNITELMA,
  + 27.69%
  10.7 miljardia dollaria, Wall Street Journal raportoi, viitaten asiaan perehtyneisiin ihmisiin. Anaplanin osake nousi 28 %.

Miten muut omaisuudet menestyivät?

• Kymmenen vuoden valtionlainan tuotto
  TMUBMUSD10Y,
  2.333%
  nousi 16.9 peruspistettä 2.315 prosenttiin. Tämä on korkein taso sitten 24. toukokuuta 2019 ja suurin yhden päivän nousu kahteen vuoteen, laskettuna kello 3:n tasoilla Dow Jonesin markkinatietojen mukaan. Tuotot ja velan hinnat liikkuvat vastakkain.

• ICE US Dollar Index
  DXY,
  + 0.12%,
  Valuuttamittari kuuden suurimman kilpailijan koriin nähden nousi 0.3%.

• Bitcoin
  BTCUSD,
  + 2.60%
  laski 0.2 % 41,215 dollariin.

• West Texas Intermediate -öljy huhtikuun toimitukseen
  CLJ22,
  + 1.94%
  nousi 7.42 dollaria eli 7.1 % ja asettui 112.12 dollariin tynnyriltä New Yorkin tavarapörssissä; FactSetin tietojen mukaan sovinto oli korkein etukuukauden yhteydenotossa sitten maaliskuun 8. päivän. Huhtikuun kultafutuurien hinta oli 1,929.50 20 dollaria unssilta, mikä on XNUMX senttiä Comex-istuntoon verrattuna.

• Stoxx Europe 600
  SXXP,
  + 0.04%
  sulki hieman korkeammalla, alle 0.1 %, kun taas Lontoon FTSE 100
  UKX,
  + 0.51%
  nousi 0.5 %.

• Shanghain komposiitti
  SHCOMP,
  + 0.14%
  sijoittui 0.1 % korkeammalle, kun taas Hang Seng -indeksi
  HSI,
  + 1.27%
  Hongkongissa laski 0.9 %. Japanin Nikkei 225
  NIK,
  + 1.55%
  oli suljettu loman vuoksi.

- Steve Goldstein osallistui tähän artikkeliin.