Osinko Aristocrat -osakkeet voivat auttaa sinua pysymään inflaation edellä. Nämä 15 pelaajaa saavat huippupalkinnot voittojen kasvattamisesta.

Osingon ja inflaation yhteys

MarketWatchin Mark Hulbert neuvoo sijoittajia kiinnitä huomiota osinkoihin, kun inflaatio on korkea. Hän viittaa tietoihin, jotka osoittavat, että vertailuindeksin S&P 500 -indeksiin kuuluvat yritykset
SPX,
-0.06%
nostaa osinkoja nopeammin kuin inflaatio.

Kääntyen S&P 500 Dividend Aristocratsiin – vertailuindeksiin kuuluvaan ryhmään, joka on nostanut vuotuisia säännöllisiä osinkoja vähintään 25 vuoden ajan – Hulbert väittää, että tämän ryhmän voidaan odottaa maksavan osinkoja, jotka vastaavat Yhdysvaltain 10 vuoden velkakirjojen tuottoa.
TMUBMUSD10Y,
2.915%
seuraavan vuosikymmenen aikana. Ja se on sen lisäksi, että osakemarkkinoiden voitot voivat saada hallussaan blue-chip-yritysten ryhmää.

Osinkoaristokraatit eivät välttämättä tuota suuria tuloja - monilla on alhaiset nykyiset osinkotuotot. Ajatuksena on, että johdon sitoutuminen kasvaa Omistajille suoritettavat maksut ajan myötä voivat korreloida parempaan pitkän aikavälin tulokseen.

Parhaat osingontekijät

Päätimme korostaa osinkoaristokraatteja, jotka ovat nostaneet voittoja eniten viimeisen vuosikymmenen aikana. Laajensimme tätä varten pooliamme S&P 500 -indeksin ulkopuolelle.

S&P Global ylläpitää suurta määrää Dividend Aristocrat -indeksejä. Näet koko listan tätäja lyhyempi luettelo pörssinoteerattujen rahastojen seuraamista Aristocrat-indekseistä tätä.

Keskityimme kolmeen laajaan osinkoaristokraattien ryhmään, jotka on listattu Yhdysvaltain pörsseissä:

• S&P 500 Dividend Aristocrats -indeksi
  SP50DIV,
  -0.08%
  koostuu S&P 65:n 500 osakkeesta, jotka ovat jakaneet säännöllisiä osinkoja kantaosakkeille vähintään 25 vuoden ajan. Sitä seuraa ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
  NOBL,
  + 1.15%.

• S&P 400 Dividend Aristocrats -indeksissä on 48 osaketta yrityksistä, jotka ovat nostaneet osinkoa vähintään 15 peräkkäisenä vuonna, ja ne on otettu täydellisestä S&P Mid Cap 400 -indeksistä.
  MID,
  + 0.76%.
   Sitä seuraa ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF 
  REGL,
  + 1.17%.

• S&P High Yield Dividend Aristocrats -indeksi
  SPHYDA,
  + 1.19%
   koostuu S&P Composite 119 -indeksin 1500 osakkeesta
  SP1500,
  + 0.00%
   SP1500, +1.65 % jotka ovat kasvattaneet osinkoja vähintään 20 peräkkäisenä vuonna. Sitä seuraa SPDR S&P Dividend ETF
  SDY,
  + 1.26%.
   Itse S&P Composite 1500 koostuu S&P 500:sta, S&P Mid Cap 400:sta ja S&P 600 Small Cap -indeksistä
  SML,
  + 0.71%.
   Joten S&P High Yield Dividend Aristocrats -indeksi sisältää kaikki S&P 500 Dividend Aristocrats -indeksin osakkeet. Mutta se ei sisällä joitakin, jotka ovat S&P 400 Dividend Aristocrats -indeksissä. High Yield Dividend Aristocrats -indeksin nimi on hämmentävä, koska tuotot eivät välttämättä ole korkeita – ne vaihtelevat 0.19 prosentista 5.08 prosenttiin.

Kolmen Dividend Aristocrat -indeksin yhdistäminen ja kaksoiskappaleiden poistaminen antaa meille 136 yrityksen joukon.

Tästä ryhmästä tässä on 15 yritystä, jotka ovat osoittaneet korkeimman yhdistetyn vuotuisen kasvun (CAGR) säännöllisille osingonmaksuille viimeisen 10 vuoden aikana. Ei ole väliä, mikä voi olla tämänhetkinen osinkotuotto tai mikä se oli 10 vuotta sitten:

Yhtiö	Pumppu	10 vuoden osinko CAGR	Nykyinen osinkotuotto	Osinkotuotto – 10 vuotta sitten	Osinkotuotto 10 vuotta sitten ostetuille osakkeille	Kokonaistuotto - 10 vuotta
Cintas Corp.	CTAS, + 0.60%	21.55%	0.91%	1.38%	9.69%	1119%
AO Smith Corp.	AOS, + 1.42%	21.48%	1.71%	1.44%	10.07%	576%
Lowen Yritykset Inc.	MATALA, + 2.81%	19.04%	1.58%	1.75%	10.00%	657%
Toro Co.	TTC, + 0.83%	18.49%	1.40%	1.24%	6.77%	448%
OZK-pankki	OZK, + 0.50%	17.85%	2.98%	1.58%	8.14%	241%
Sherwin-Williams Co.	SHW, + 0.33%	16.53%	0.95%	1.34%	6.17%	616%
Roper Technologies Inc.	ROP, + 1.30%	16.25%	0.54%	0.57%	2.56%	406%
Nordson Corp.	NDSN, + 1.51%	15.10%	0.91%	0.95%	3.89%	371%
Fastenal Co	NOPEASTI, + 0.56%	13.81%	2.19%	1.43%	5.22%	210%
Williams-Sonoma Inc.	WSM, -2.43%	13.49%	2.12%	2.31%	8.20%	393%
T. Rowe -hintaryhmä	TROW, -1.19%	13.44%	3.31%	2.20%	7.77%	221%
Hormel Foods Corp.	HRL, + 1.77%	13.24%	1.94%	2.12%	7.34%	358%
L3Harris Technologies Inc.	LHX, + 0.03%	13.00%	1.74%	2.99%	10.13%	625%
Illinois Tool Works Inc.	ITW, + 1.55%	12.98%	2.40%	2.60%	8.81%	362%
Nike Inc. Luokka B	NKE, -0.86%	12.98%	0.89%	1.31%	4.45%	459%
Lähde: FactSet

Napsauta merkkejä saadaksesi lisätietoja jokaisesta yrityksestä.

Sinun pitäisi myös luettu Tomi Kilgoren yksityiskohtainen opas runsaasti tietoa ilmaiseksi MarketWatchin tarjoussivulla.

Huomautuksia osinkoaristokraateista, jotka ovat kasvattaneet maksuja eniten viimeisen 10 vuoden aikana:

• Osinkoaristokraatti, jolla oli suurin 10 vuoden osinkokasvu CAGR, oli Cintas Corp.
  CTAS,
  + 0.60%,
  jolla oli myös paras kokonaistuotto 10 vuodelta 19. huhtikuuta 2022 asti, kun osingot sijoitettiin uudelleen. Tämä 1,119 295 prosentin tuotto verrattuna S&P 500:n 15 prosentin kokonaistuottoon. Itse asiassa tästä aristokraattien 13 parhaan osingonjakajan ryhmästä 500 on voittanut S&P 10:n XNUMX vuoden tuoton.

• Ryhmän nykyiset tuotot voivat olla alhaiset – 10 on alle 2 % ja viisi alle 1 %. Monilla oli myös alhainen tuotto 10 vuotta sitten. Mutta kun katsot toista saraketta oikealta, näet kuinka korkeaksi tuotot olisivat kasvaneet 10 vuotta pidetyillä osakkeilla. Nykyisten maksujen ja 10 vuotta sitten maksettujen hintojen perusteella kolme 15:stä tuottaa nyt 10 % tai enemmän, yhdeksän yli 7 % ja 12 yli 5 %.

Kaiken kaikkiaan tämä 15 osinkoaristokraatin ryhmä, joka on kasvattanut osinkoaan eniten viimeisen 10 vuoden aikana, on menestynyt erinomaisesti. Sillä ei ollut merkitystä, kuinka suuri tai pieni osinko oli. Keskittyminen maksujen anteliaisiin korotuksiin korreloi korkeiden kokonaistuottojen ja lopulta korkeiden tulojen kanssa.

Donälä missaa: Näiden 20 arvostettujen osakkeiden odotetaan nousevan vähintään 70 % seuraavan vuoden aikana