Cerulli Associates julkaisi toisen vuosittaisen toimintansa valkoinen paperi Parametric Portfolio Associatesin toimeksiannosta ennustetaan suoran indeksoinnin varojen kasvavan viiden vuoden CAGR:lla 12.3 % ja saavuttaen 825 miljoonaa dollaria vuoteen 2026 mennessä.
Raportissa, joka on suunnattu rahoitusneuvojille, arvioidaan, että suora indeksointi edustaa kolmasosaa vähittäiskaupan erillisistä tileistä vuoteen 2026 mennessä varakkaiden asiakkaiden toimesta, joilla on 2–3 miljoonan dollarin omaisuus.
Tutkimusjohtaja Tom O'Shea, yksi raportin tekijöistä, sanoo, että näitä asiakkaita, jotka voisivat hyötyä tällaisesta tuotteesta verotarpeidensa vuoksi, on olemassa "jättimäiset markkinat". aggressiivinen” verrattuna muihin sijoitusvälineisiin, kuten erillisiin tileihin ja ETF:ihin.
O'Shea kuvaili suoraa indeksointia viimeisen kahden tai kolmen vuoden aikana "erittäin vahvoiksi" ja huomautti, että konseptin polkua on tasoittanut jonkin verran robo-neuvojien, nollapalkkiokauppojen ja osakkeiden kaupankäynnin lisääntyminen. O'Shean mukaan neuvonantajien keskuudessa ei kuitenkaan ole paljon tietoisuutta.
"Se, mitä näimme – mikä oli kiehtovaa – on hyvin vähän tietoisuutta tuotteesta neuvonantajien keskuudessa, joka oli suunnattu asiakkaille, joilla oli noin miljoona dollaria sijoitettavaa omaisuutta", hän sanoi ja mainitsi, että vain 1 prosenttia neuvonantajista on itse asiassa tietoisia suorasta indeksoinnista.
Kun suuret yritykset, kuten BlackRock, Charles Schwab ja Morgan Stanley, tulevat tilaan, O'Shea uskoo, että tilanne on muuttumassa, kun nämä yritykset markkinoivat konseptia aggressiivisesti.
Erillisessä valkoisessa kirjassa mainitussa Cerulli-sijoittajatutkimuksessa 2–5 miljoonan dollarin sijoitettavan omaisuuden kohortin joukossa 74 prosenttia sijoittajista on samaa mieltä siitä, että tilin on minimoitava verolaskunsa käyttämällä verotehokasta strategiaa, O'Shea sanoi. Mutta hän huomauttaa, että kun varat ovat yli 5 miljoonaa dollaria, 100% sijoittajista on samaa mieltä tämän väitteen kanssa.
"Cerulli ei usko, että erittäin matalan minimin suoraindeksiratkaisut ovat kypsin hedelmä tuotelaajennukselle lyhyellä aikavälillä", raportissa sanotaan sijoittajista, joiden varat ovat alle 2 miljoonaa dollaria.
Valkoisessa kirjassa tarkastellaan viittä eri sovellusta suoran indeksoinnin käyttöönotolle, mukaan lukien verotappioiden korjuu, erittäin keskittyneistä osakepositioista poistuminen, suunniteltu hyväntekeväisyyslahjoittaminen, eriasteisen ESG-sijoittamisen lisääminen salkkuun ja räätälöityjen korkotuloportaiden luominen.
Raportissa jopa lainataan nimeämätöntä Wirehouse-neuvojaa, joka valittaa suoran indeksoinnin yleistymistä.
"Olen pettynyt, että tästä on tulossa valtavirtaa, koska uskon, että suoran indeksoinnin käyttäminen tällä hetkellä auttaa minua erottumaan ikäisistäni", hän sanoi.
Ota yhteyttä Heather Belliin osoitteessa [sähköposti suojattu]
Suositellut tarinat
Permalink | © Tekijänoikeus 2022 ETF.com. Kaikki oikeudet pidätetään
Lähde: https://finance.yahoo.com/news/direct-indexing-poised-tremendously-strong-203000505.html