Tiedot viittaavat korrelaatioon S&P 500:n nykyisen ja vuoden 2008 romahduksen välillä

Viime kuussa S&P 500 -indeksi, joka on Yhdysvaltain 500 suurimman yrityksen indeksi, menetti yli 8 %, kun inflaation ja korkojen nousun aiheuttamat kasvavat paineet saavat sijoittajat luopumaan riskiomaisuudesta. 

Vaikka karhumarkkinat ja kaatumisia on vaikea ennustaa, vähemmistöllä markkinatoimijoista näyttää olevan aavistus tuomion lähestymisestä. Michael Burry on yksi tällainen sijoittaja, joka ennusti kuuluisaa 2008 kriisi ja on äskettäin varoitti tulevasta tuomiosta näyttää siltä, ​​että hänen puhelunsa oikeutetaan.   

Esimerkiksi vuoden 2008 ja tämän päivän S&P-indeksin käyttäytymisessä näyttää olevan aavemaisia ​​korrelaatioita. Nimittäin Mott Capitalin perustaja Michael J. Kramer, postitti kaavion Twitterissä 29. syyskuuta, mikä osoittaa indeksin tekevän lähes samat liikkeet vuonna 2008 kuin nyt vuonna 2022.

Seuraavat liikkeet

Jos historia on toistamassa itseään ja Burry on oikeassa, markkinat näkivät toisen jalan alas ennen kuin he pomppasivat alas ja suuntasivat isosti. Toinen toteuttamiskelpoinen skenaario on, että markkinat pomppivat sivuttain muutaman viikon ajan, ennen kuin pohja putoaa markkinoiden alle, kun makrorintamalla tulee lisää huonoja uutisia. 

Maailman erilaisissa makropaineissa ehkä olisi kuitenkin järkevämpää jättää tämä asia sivuun kuin yrittää arvata, mihin suuntaan markkinat voivat mennä. jotkut miljardöörit taloudelle kuulostava karhumainen. 

Se on itse asiassa erilainen

Mutta toisin kuin vuonna 2008, työttömyysaste on nykyään Yhdysvalloissa suhteellisen alhainen, palkat nousevat ja inflaatio on noin 8 % korkeampi kuin silloin. Hinnat nousevat paljon nopeammin kuin koskaan 1980-luvun jälkeen, ja S&P 500 putosi vuonna 2008 37 %, kun taas vuonna 2022 S&P 19 % vuoden alusta (YTD). 

Lisäksi tämän päivän side markkinat ovat paljon huonommassa kunnossa, 12 % vähemmän kuin vuonna 2008, "vain" 4 %. Kiinteistösijoittajat Vuonna 2008 kiinteistömarkkinat laskivat 43 %, kun taas vuonna 2022 kiinteistömarkkinat laskivat 22 %. Sillä välin, Google-haut kiinteistömarkkinoiden romahdus saavutti ennätystason asuntolainojen korkojen nousun vuoksi vuonna 2022.   

Ei niin yksinkertaista

Laajemmalla näkemyksellä näyttää siltä, ​​että vuosi 2008 oli omaisuuden kehityksen osalta paljon huonompi kuin 2022. Jos investoimalla oli yhtä helppoa kuin löytää kaavio, jossa kaksi ajanjaksoa asetetaan vastakkain, ja sitten kopioida vain seuraava, miljonäärejä olisi paljon enemmän maailmanlaajuisesti.

Lopuksi, kautta historian paras strategia, joka voittaa kaikki ennusteet, on sijoittaa kuukausittain laajapohjaisiin pörssirahastoihin (ETF) ja niiden yritysten osakkeet, joilla on vahvat kassavirrat, suuret kilpailuasemat ja alansa johtava asema. 

Osta osakkeita nyt Interactive Brokersin avulla – edistyneimmällä sijoitusalustalla

Vastuun kieltäminen: Tämän sivuston sisältöä ei tule pitää sijoitusneuvona. Sijoittaminen on spekulatiivista. Sijoittaessasi pääomasi on vaarassa.