(Bloomberg) - Credit Suisse Group AG:n osakkeet nousivat jopa 7.5 prosenttia, kun kerrottiin, että Saudi-Arabian kruununprinssi Mohammed bin Salman valmistautuu sijoittamaan noin 500 miljoonaa dollaria pankin suunniteltuun investointipankkiin.
Useimmat luetut Bloombergilta
The Wall Street Journal kertoi bin Salmanin kiinnostuksesta viitaten ihmisiin, jotka tietävät asiasta. Raportin mukaan muita sijoittajia voivat olla Barclays Plc:n entinen toimitusjohtaja Bob Diamondin Atlas Merchant Capital. Raportti ei täsmentänyt, tulisiko kruununprinssin sijoitus henkilökohtaisena vai kuningaskunnan sijoitusvälineiden kautta.
Saudi-Arabian keskuspankki, josta 37 prosenttia omistaa maan valtiollinen sijoitusrahasto, on jo ankkurisijoittaja Credit Suissen meneillään olevassa 4 miljardin dollarin pääomankorotuksessa. Mahdollisuus Saudi-Arabian investoinneista spin-offiin loisi uuden luottamuslisäyksen lainanantajan uudelleenjärjestelypyrkimyksiin, ja johtajat ovat jo sanoneet, että heillä on useita kiinnostuneita osapuolia Credit Suisse First Boston -brändin kostossa veteraanikauppiaan Michael Kleinin alaisuudessa.
Zürichissä toimivan pankin osakkeet nousivat maanantain alussa, mikä lisäsi voittoja katkettuaan 13 päivää kestäneen tappioputken perjantaina. Osakkeet noteerasivat 3.17 Sveitsin frangia klo 11 Zürichissä, ja ne ovat menettäneet noin 14 % arvostaan tänä vuonna.
Hallituksen puheenjohtaja Axel Lehmann auttoi pysäyttämään ennätyslaskun viime viikolla, kun hän sanoi, että pankin maksuvalmiustilanne oli parantunut ja asiakkaiden varojen valtavia ulosvirtauksia vuosineljänneksen aikana oli pysäytetty. Viime viikkojen laskut olivat saaneet osakkeet lähelle tasoa, jonka sveitsiläinen lainanantaja esittelee sijoittajille tärkeässä pääomankorotuksessa, mikä uhkasi rajoittaa tarjouksen houkuttelevuutta.
Ensimmäinen Bostonin yritys, jonka Klein ottaa haltuunsa, yrittää suojella ja palauttaa lainanantajan historiallisesti vahvimpia investointipankkitoimintaa, kuten fuusiot ja yritysostot sekä velkarahoitus. Sveitsiläisen yrityksen investointipankkidivisioona oli nimeltään Credit Suisse First Boston lähes kahden vuosikymmenen ajan, ennen kuin se päätti vuonna 2005 luopua nimestä ja antaa kaikille yrityksilleen yhden nimimerkin.
Saudi-Arabian johtajan, MBS:n, mahdollinen investointi olisi lisäosoitus Kleinin suhteista Lähi-itään. Hänen yhteydet kuningaskuntaan ovat olleet keskeinen osa investointipankin ja pääoman korotuksen suunnitelmia. Hän osallistui suoraan Credit Suissen auttamiseen Saudi-Arabian keskuspankin sijoituksen järjestämisessä, jolloin se sai jopa 9.9 prosentin osuuden Zürichin lainanantajasta keskusteluista tuntevien ihmisten mukaan.
Kleinin suhteet Lähi-itään ulottuvat ainakin hänen Citigroup-aikoihinsa, jolloin hän johti neuvotteluja finanssikriisin aikana 7.5 miljardin dollarin pääomasijoituksesta Abu Dhabista. Hän myös valvoi Citigroupin tiimiä, joka auttoi Dow Chemical Co:ta saamaan rahoitusta Kuwait Investment Authoritylta.
Credit Suisse ilmoitti maanantaina saaneensa päätökseen myös 5 miljardin dollarin uuden velkaemission, joka on osa pankin suunnitelmaa vahvistaa tasettaan, ja toimittaa päivitetyn rahoitussuunnitelman vuodelle 2023, kun se julkaisee neljännen vuosineljänneksen tuloksen 9. helmikuuta.
Uudet osakkeet alkavat käydä kauppaa 9. joulukuuta. Credit Suisse tarvitsee varoja osakeannista rahoittaakseen mittavan remontin, mukaan lukien työpaikkojen leikkaukset ja investointipankkitoiminnan luopumisen.
(Päivitykset kontekstin kanssa, jaetaan viidennessä kappaleessa)
Useimmat luetut Bloomberg Businessweekistä
© 2022 Bloomberg LP
Lähde: https://finance.yahoo.com/news/credit-suisse-rises-report-saudi-085553054.html