CNBC listaa vuoden 2022 parhaat rahoitusneuvontayritykset

Oikean taloudellisen neuvonantajan löytäminen auttamaan taloudellisia tarpeitasi ja tavoitteitasi voi olla hyvin monimutkainen prosessi.

On niin monia asioita, jotka on otettava huomioon. Jokaisella talousneuvojalla on oma osaamisalue. Taloudellisten neuvonantajien tarjoamat palvelut vaihtelevat neuvonantajan tyypin mukaan, mutta kaiken kaikkiaan taloudellinen neuvonantaja arvioi nykyisen taloudellisen tilanteesi - mukaan lukien varat, velat ja kulut - ja tunnistaa parannettavat alueet.

Neuvonantajat käyttävät osaamistaan ja asiantuntemustaan rakentaakseen yksilöllisiä taloussuunnitelmia, joilla pyritään saavuttamaan asiakkaiden taloudelliset tavoitteet. Hyvä taloudellinen neuvonantaja kysyy sinulta elämäntavoitteistasi ja laatii suunnitelman niiden saavuttamiseksi. Tämä voi tarkoittaa, että keskustelet budjettistasi, eläkesuunnittelusta, kiinteistösuunnittelusta, vakuutustarpeista, pitkäaikaishoidosta tai verostrategioista.

Lisää FA 100: sta:

Tässä on katsaus CNBC:n vuoden 100 parhaiden rahoitusneuvontayritysten FA 2022 -luetteloon:

Neuvonantajalla voi olla tärkeä rooli auttaa asiakkaita kasvamaan ja suojelemaan omaisuuttaan. Tärkeintä on löytää neuvonantaja, johon luotat, ja on tärkeää varmistaa, että hän sopii sinulle hyvin.

Talousneuvojat eivät toki ole vain rikkaille ihmisille – neuvonantajan kanssa työskentely on loistava valinta kaikille, jotka haluavat saada henkilökohtaisen taloutensa raiteilleen ja asettaa pitkän aikavälin tavoitteita. CNBC:n ranking on tarkoitettu lähtökohtana yksittäisille sijoittajille, jotka etsivät rahoitusneuvojaa. Toivomme, että tämä luettelo auttaa rajaamaan hakuasi.

Neljättä vuotta peräkkäin CNBC julkistaa parhaiden rahoitusneuvojiensa listauksen. CNBC FA 100 tunnustaa ne neuvontayritykset, jotka auttavat asiakkaita parhaiten navigoimaan taloudellisessa elämässään.

Arvostelu menetelmä jota CNBC käytti määrittäessään FA 100 -sijoituksen vuodelle 2022 yhteistyössä AccuPoint Solutionsin kanssa. (CNBC ei veloita minkäänlaista palkkiota tässä vuosittaisessa sijoituksessa olevilta neuvonantajilta.)

2022 SIJOITUS	FIRM	HQ	YHTEENSÄ AUM	VUOTIA LIIKETOIMINTAAN	HALLINNOITAVAT TILIT	2021 SIJOITUS
1	Woodley Farra Manion	IN	$ 1.4B	27	1,106	17
2	Dana sijoitusneuvojat	WI	$ 7B	42	1,256	1
3	Albion Financial Group	UT	$ 1.4B	40	2,221	50
4	Heritage Investment Group	FL	$ 1.7B	29	1,888	24
5	Edgemoorin sijoitusneuvojat	MD	$ 1.1B	23	320	26
6	Salemin sijoitusneuvojat	NC	$ 3.5B	43	1,850	2
7	Leavel Investment Management	AL	$ 2.1B	43	2,000	33
8	Halbert Hargrove Global Advisors	CA	$ 3B	33	4,099	49
9	Burney Company	VA	$ 2.6B	48	4,162	38
10	Lee, Danner & Bass	TN	$ 1.4B	34	925	66
11	TFC taloushallinto	MA	$ 1.2B	42	1,375	69
12	Parsons Capital Management	RI	$ 1.8B	28	1,545	19
13	Pittenger & Anderson	NE	$ 2.2B	27	815	53
14	Kistler-Tiffany Advisors	PA	$ 1.1B	14	1,464	-
15	Ammattitaitoiset neuvontapalvelut	FL	$ 1.2B	45	1,087	-
16	Cadinha & Co.	HI	$ 1.1B	43	1,383	90
17	Ferguson Wellman Capital Management	OR	$ 6.9B	47	928	-
18	TTK:n rahoitusneuvojat	PA	$ 2.2B	39	660	68
19	Equius Partners	CA	$ 1.1B	38	1,083	43
20	Wetherby Asset Management	CA	$ 6.4B	32	591	-
21	Acropolis Investment Management	MO	$ 1.8B	20	1,055	-
22	Godsey & Gibb Wealth Management	VA	$ 1.2B	37	1,569	-
23	Manchester Capital Management	VT	$ 3.2B	29	1,609	-
24	Phillips Financial	IN	$ 1.5B	18	2,166	71
25	Azzad Asset Management	VA	$ 1.2B	25	1,320	39
26	Richard C. Young & Co.	FL	$ 1.3B	33	2,761	5
27	Kalifornian talousneuvojat	CA	$ 1.5B	24	3,089	7
28	NewSouth Capital Management	TN	$ 2.4B	37	179	3
29	Avity Investment Management	CT	$ 1.7B	52	764	15
30	Tom Johnson Investment Management	OK	$ 1.6B	39	5,500	10
31	Zemenick & Walker	MO	$ 2.5B	24	237	29
32	Luther King Capital Management	TX	$ 23.1B	43	3,400	22
33	Ensimmäiset säätiön neuvonantajat	CA	$ 4.8B	32	1,637	93
34	North Star Asset Management	WI	$ 2.1B	25	2,915	8
35	HM Payson & Co.	ME	$ 6B	168	3,500	34
36	Zevenbergenin pääomasijoitukset	WA	$ 4.9B	18	279	36
37	Guyasuta sijoitusneuvojat	PA	$ 1.8B	39	1,250	32
38	ZWJ sijoitusneuvoja	GA	$ 3B	40	900	20
39	Gofen & Glossberg	IL	$ 6.5B	90	3,409	6
40	David Vaughanin sijoitukset	IL	$ 3.8B	45	1,360	21
41	Tarkista pääomanhallinta	CA	$ 1.4B	36	1,991	4
42	Foster & Motley Wealth Management	OH	$ 2.1B	25	750	59
43	Southern Wealth Management	TX	$ 2.8B	17	1,500	95
44	Beird Harris	TX	$ 1.5B	26	2,896	70
45	Wilbanks, Smith & Thomas Asset Management	VA	$ 4.4B	31	5,063	41
46	Badgley Phelps varainhoitajat	WA	$ 4.1B	56	2,162	52
47	Anchor Capital Advisors	MA	$ 8.1B	39	1,110	35
48	Beese Fulmer Private Wealth Management	OH	$ 1.3B	42	1,032	55
49	Steele Capital Management	IA	$ 2.8B	26	3,800	67
50	Oak Ridge -sijoitukset	IL	$ 1.2B	33	1,531	-
51	Eagle Global Advisors	TX	$ 1.7B	25	400	86
52	CW Henderson & Associates	IL	$ 4B	31	1,492	62
53	Lee Financial	TX	$ 1.2B	47	1,600	48
54	Roffman Miller Varainhoito	PA	$ 2.3B	31	1,300	40
55	Hahn Capital Management	CA	$ 1.1B	34	106	37
56	Palisade Capital Management	NJ	$ 4.3B	27	2,225	88
57	Column Capital Advisors	IN	$ 1.3B	17	1,608	-
58	Foster -ryhmä	IA	$ 3.4B	33	5,293	96
59	WA Asset Management	AL	$ 5.2B	23	5,781	-
60	FORVIS Wealth Advisors	MO	$ 7.4B	24	11,893	56
61	JMG Financial Group	IL	$ 4.7B	38	4,262	-
62	Pikemminkin & Kittrell Capital Management	TN	$ 1.3B	22	2,450	-
63	Sage Financial Group	PA	$ 3.1B	33	800	75
64	Meritage-salkunhoito	KS	$ 2B	31	1,305	60
65	Monipuolinen hallinta	WI	$ 1.6B	29	1,611	61
66	Indeksirahaston neuvonantajat	CA	$ 4.3B	23	2,442	72
67	Suora viiva	MI	$ 1.2B	20	5,726	92
68	Sheaff Brockin sijoitusneuvojat	IN	$ 1.4B	29	1,953	82
69	Katso Capital Advisors	TX	$ 1.4B	18	173	98
70	Conrad Siegelin sijoitusneuvojat	PA	$ 7.9B	20	761	-
71	Farr, Miller ja Washington	DC	$ 2.1B	26	1,430	57
72	Schaper, Benz & Wise Investment Counsel	WI	$ 1.4B	31	828	54
73	ML&R Varainhoito	TX	$ 1.7B	25	686	100
74	Wingate Wealth Advisors	MA	$ 1.1B	36	633	-
75	Legacy Wealth Management	TN	$ 1.7B	40	1,299	80
76	Clifford Swanin sijoitusneuvojat	CA	$ 3.7B	107	945	27
77	Capstonen rahoitusneuvojat	IL	$ 2.1B	23	2,718	-
78	Bitterroot Capital Advisors	MT	$ 1.2B	23	17	-
79	Provident Trust Company	WI	$ 6.5B	23	1,234	-
80	Charles D. Hyman & Co.	FL	$ 2B	28	931	63
81	Cardiff Park Advisors	CA	$ 2.2B	19	380	-
82	Conservest Capital Advisors	PA	$ 1.6B	29	251	-
83	Henssler Financial	GA	$ 2.5B	35	1,416	64
84	Annandalen pääkaupunki	TX	$ 1B	17	180	-
85	Donaldson Capital Management	IN	$ 2.3B	27	3,730	-
86	ES Barr & Co.	KY	$ 1.5B	30	857	74
87	BLB & B Advisors	PA	$ 2.1B	58	2,768	-
88	Jackson Thornton Asset Management	AL	$ 1.6B	23	927	79
89	Apriem Advisors	CA	$ 1B	24	710	-
90	Taloudellinen neuvontaryhmä	TX	$ 1.2B	25	2,154	76
91	Sadoff Investment Management	WI	$ 1.6B	44	610	87
92	Coastal Bridge Advisors	CT	$ 2.9B	14	3,994	-
93	DF Dent & Co.	MD	$ 8.1B	46	1,430	14
94	Beacon Capital Management	OH	$ 5.1B	22	16,671	11
95	Sertifioitu talousryhmä	FL	$ 2.2M	23	5,000	-
96	Provident Investment Management	MI	$ 955M	41	1,000	-
97	Sather Financial Group	TX	$ 1.2B	23	1,354	-
98	Bailard	CA	$ 5B	53	2,268	97
99	Summit Financial Strategies	OH	$ 1.7B	27	874	91
100	Carret Asset Management	NY	$ 3.1B	58	2,000+	25

Source: https://www.cnbc.com/2022/10/04/fa-100-cnbc-ranks-the-top-rated-financial-advisory-firms-of-2022.html