CES 2023: AMD, Nvidia, autosovellukset saavat hypetyksen, mutta analyytikot sanovat, että tämä yksi siruvalmistaja hallitsi

”Heikkona olleet alueet ovat edelleen jonkin verran heikompia – erityisesti muisti, semi cap ja yleensä PC- ja pilvirakenteet – kun taas vahvat markkinat (kuten autoteollisuus ja teollisuus) ovat edelleen vahvoja, mutta läpimenoajat alkavat selvästi normalisoitua, mikä Todennäköisesti viittaa pitkän aikavälin tulopaineisiin erityisesti heikommassa taloudessa”, Moore sanoi.

"Pidemmällä aikavälillä teemat ovat kuitenkin edelleen positiivisia, erityisesti autojen (joka on yhä enemmän CES:n painopiste) osalta, kuten sähköautojen, ADAS:n ja autonomisten teemojen ympärillä."

Näin oli, kun Nvidia Corp.
NVDA,
+ 4.16%
 sanoi tiistaina se teki yhteistyötä Hon Hai Technology Groupin kanssa
2317,
+ 0.41%
 , tai Foxconn, joka tunnetaan parhaiten Apple Inc:n valmistajana
AAPL,
+ 3.68%
iPhone valmistaa sähköajoneuvoja, joissa käytetään Nvidian Drive Orin -siruja ja -antureita, ja tuo GeForce Now -suoratoistovideopelipalvelun Hyundai Motor Groupin valmistamiin autoihin
005380,
+ 0.31%,
BYD
1211,
-2.60%,
ja ruotsalainen sähköautovalmistaja Polestar.

"Uskomme yleisesti, että Nvidian numerot ovat todennäköisesti kunnossa täältä, vaikka Kiinassa oli jonkin verran varovaisuutta myytäessä pelaamista, ja selkeä tietoisuus siitä, että vaikka yrityksen asema pilvipalveluissa on erittäin hyvä, pilvibudjettien paine johtaa jonkin verran pienempään. näkyvyys", Moore sanoi. "Mutta sanoisimme, että yleensä uskomme, että he ovat ylittäneet liiketoimintansa pahimman paineen, toisin kuin useimmat puolijohderyhmät, joissa on vielä todennäköisiä lukujen leikkauksia."

Samaan aikaan Advanced Micro Devices Inc.
AMD,
+ 2.62%
käytti CES-puheenvuoroa esittele Instinct MI300 -sirun "maailman ensimmäisenä tietokeskuksen integroituna suorittimena + GPU:na". -  yhdistetty keskusyksikkö ja grafiikkasuoritusyksikkö on tarkoitettu tekoälyn päättelyyn, kuukausien mittaiseen prosessiin, jossa datakeskukset käyttävät miljoonia dollareita vuodessa sähköön kouluttaakseen ja kehittääkseen tekoälyä. AMD:n toimitusjohtaja ja puheenjohtaja Lisa Su sanoi, että MI300 voi lyhentää päätelmien mallintamiseen kuluvaa aikaa kuukausista viikkoihin.

Mutta yksi siruvalmistaja, joka ei saa paljon huomiota, näytti nousevan CES:stä vuoden parhaaksi: ON Semiconductor Corp.
PÄÄLLÄ,
+ 4.57%,
joka keskittyy sähköajoneuvoihin ja edistyneisiin kuljettajaa avustaviin järjestelmiin tärkeimpinä kasvukuljettajina hyödyntäen vanhaa asemaansa autosiruissa.

"Erittäin yrityksen pyrkimys [Piikarbidiin] pysyy raiteilla ja odottaa edelleen poistuvan vuodesta sellaisella ajonopeudella, jossa suurin osa liiketoimintaa kuljettavasta kristallista on hankittu sisäisesti", Moore sanoi. "Yhtiö luottaa edelleen siihen, että sähköajoneuvojen kysyntä ylittää selvästi tarjonnan pitkään aikaan, ja on siten siirtänyt painopisteensä tuotannon puolelle."

Citi Researchin analyytikko Christopher Danley kehui ON:ta CES 2023:n nousevimmaksi siruvalmistajaksi.

"ON jatkaa matkalla kolminkertaistamaan piikarbidin tuotot vuotta aiemmasta noin 300 miljoonasta dollarista vuonna 2022 1.0 miljardiin dollariin vuonna 2023", Danley sanoi. "Yhtiö ilmoitti olevansa loppuunmyyty vuoteen 2023 mennessä."

Mutta PÄÄSTÄ, Danley sanoi, että kaikki CES:ssä ovat "hermostuneita" tietokeskusten kysynnän "halkeamista", "ja niiden pitäisi olla".

"Palvelukeskusnäkymiin oli hermostunut sävy, kun monet johtajat ja sijoittajat olivat varovaisia ​​ja puhuivat sekä hyperskaalaajien että yritysasiakkaiden "epävarmuudesta" datakeskusten näkymissä", Danley sanoi. "Uskomme edelleen, että datakeskuksen korjaus tapahtuu lukuisten tietopisteiden ja johtavien indikaattoreiden vuoksi."

Danley sanoi vielä joulukuun alussa, että hänen shekkinsä "osoittivat, että tilausprosentit datakeskusten loppumarkkinoilta ovat hiipumassa yrityspäätemarkkinoiden (noin 40 % datakeskusten loppumarkkinoista) ja Facebookin", jonka omistaa emoyhtiö Meta, myötä. Platforms Inc.
META,
+ 2.43%
"Odotamme edelleen korjausta datakeskusten päätemarkkinoilla vuoden 1 ensimmäisellä puoliskolla", Danley sanoi.

Danley sanoi kuitenkin, että hänen paras valintansa oli ja uskoo edelleen, että korjaus on väistämätön. Pysymme varovaisina puolivälissä, kunnes kaikki loppumarkkinat ja yritykset korjaavat ja paras valintamme on edelleen siruvalmistaja Analog Devices Inc.
ADI,
+ 3.65%

Takaisin autoihin: Ambarella Inc.
AMBA,
+ 6.77%
torstaina Ambarella ilmoitti tekevänsä yhteistyötä Continental AG:n kanssa
CON,
+ 2.32%
kehittää laitteistoa ja ohjelmistoa avustettuun ajamiseen tekoälyä käyttäen, ja lopullisena tavoitteena on autonominen ajojärjestelmä. Yritykset toivovat saavansa järjestelmät tuotantoon vuonna 2026.

Moore sanoi, että Ambarellan tekniikka "tekee edelleen vaikutuksen" ja sanoi, että Continental-kumppanuus tuottaa ohjelmistotuloja, jotka jaetaan, mutta suurin osa menee Continentalille.

CES 2023:ssa "yritykset esittelevät täydellistä L2+ ADAS-toteutusta 10-kamerajärjestelmälle, joka toimii yhdellä sirulla, joka AMBA:ta kohti käytti vain 8 % sirun laskenta-arvosta."