Cathie Woodin 5 parasta osaketta nähdään synkkä vuosi 2022

Yhteenveto

• Inflaatio, korot ja muut tekijät vaikuttivat Teslaan, Zoomiin, Rokuun, UiPathiin ja Exact Sciencesiin.

Kun siirrymme uuteen vuoteen, sijoittajat tarkastelevat salkkujaan selvittääkseen, mitkä osakkeet voittivat ja hävisivät vuonna 2022.

Koska monet huolenaiheet aiheuttavat volatiliteettia markkinoilla, mukaan lukien geopoliittiset konfliktit, inflaatio ja nousevat korot, ei ole yllättävää, että monet gurut näkivät huippuosakkeidensa tuottavan vertailuindeksejä huonommin viime vuonna. ARK Investmentin Catherine Wood (kaupat, salkku) ei ole poikkeus. Vaikka hänen pörssissä noteerattujen rahastojen salkku on onnistunut saavuttamaan menestystä aiemmin "häiritsevän innovaation" yrityksissä, sen suurimmat omistukset jäivät S&P 500 -indeksin -19.44 prosentin tuotosta viime vuonna, kun kasvuosakkeet hyppäsivät.

Gurun 41.63 miljardin dollarin osakesalkku koostui 249. syyskuuta 30 osakkeesta. Suurin osa salkusta oli sijoitettu terveydenhuollon osakkeisiin 37.81 %, kun taas teknologiasektorin paino on 32.53 % ja viestintäpalvelualan osuus 11.90 %.

Kolmannen vuosineljänneksen lopussa 13F-hakemukset osoittavat Woodin viisi suurimmat omistukset olivat Tesla Inc. (TSLA, Taloudellinen), Zoom Video Communications Inc. (ZM, Taloudellinen), Roku Inc. (Roku, Taloudellinen), UiPath Inc. (PATH, Taloudellinen) ja Exact Sciences Corp. (EXAS, Taloudellinen).

Sijoittajien tulee olla tietoisia, että 13F-ilmoitukset eivät anna täydellistä kuvaa yrityksen omistuksista, koska raportit sisältävät vain sen asemat Yhdysvaltojen osakkeissa ja amerikkalaisten talletustodistusten kanssa, mutta ne voivat silti tarjota arvokasta tietoa. Lisäksi raportit heijastavat vain viimeisimmän salkun rekisteröintipäivän kauppoja ja omistuksia, jotka saattavat olla tai eivät ole raportoivan yrityksen hallussa tänään tai jopa silloin, kun tämä artikkeli julkaistiin.

Tesla

Edustaa 7.55 % osakesalkusta, Tesla (TSLA, Taloudellinen) on Woodin suurin omistusosuus. GuruFocus arvioi saaneensa 120.39% sijoituksesta tähän mennessä.

Lähes 70 prosentin tappiolla Austinissa, Teksasissa toimiva yritys jäi viime vuonna huomattavasti S&P 500 -indeksiä heikommaksi.

Tunnetulla sähköajoneuvojen valmistajalla on 372.20 miljardin dollarin markkina-arvo; sen osakkeiden vaihto tiistaina oli noin 117.87 dollaria a hinta-voittosuhde 36.42, a hinta-kirjan suhde 9.34 XNUMX ja a hinta-myyntisuhde ja 5.32.

- GF-arvolinjaVALU
ehdottaa, että osakkeet ovat tällä hetkellä merkittävästi aliarvostettuja sen historiallisten tunnuslukujen, aiemman taloudellisen tuloksen ja analyytikoiden tulevaisuuden tulosennusteiden perusteella.

Lisäksi, GF-pisteet 73/100 osoittaa, että yrityksellä on todennäköisesti keskimääräinen suorituskyky tulevaisuudessa. Vaikka Tesla sai korkeat arvosanat taloudellinen vahvuus ja vauhti, sen kannattavuus ja kasvu riveissä oli maltillisempi ja GF-arvo sijoitus oli alhainen.

Mistä Gurut sijoittanut Teslaan, Baillie Gifford (kaupat, salkku) omistaa suurimman osuuden 0.88 prosentin osuudellaan. Ron Baron (kaupat, salkku), PRIMECAP-hallinta (kaupat, salkku), Spiros Segalas (kaupat, salkku) Ja Philippe Laffont (kaupat, salkku) on myös merkittäviä tehtäviä.

Zoom-videoviestintä

Zoom Video Communicationsin osuus osakesalkusta 5.59 % (ZM, Taloudellinen) on sijoittajan toiseksi suurin omistusosuus. GuruFocus sanoo, että Wood on menettänyt sijoituksesta noin 71.25 % vuoden 2020 neljännen neljänneksen jälkeen.

Kalifornian San Josessa pääkonttoriaan pitävä ohjelmistoyritys teki -65.01 prosentin tuoton vertailuindeksiä heikommin.

Yrityksen, joka tarjoaa online-alustan videoneuvotteluille, on 20.54 miljardin dollarin markkina-arvo; sen osakkeilla kauppa käytiin tiistaina noin 70.50 dollarilla a hinta-voittosuhde 30.81, a hinta-kirjan suhde 3.57 XNUMX ja a hinta-myyntisuhde ja 4.91.

Mukaan GF-arvolinjaOsake on tällä hetkellä huomattavasti aliarvostettu.

- GF-pisteet 72:sta viittaa siihen, että yrityksellä on todennäköisesti keskimääräinen suorituskyky jatkossa, mikä johtuu korkeasta arvosanasta kasvu ja taloudellinen vahvuus, keskiarvot kannattavuus ja matalat arvosanat GF-arvo ja vauhti.

Wood on Zoomin suurin 3.66 prosentin osuudellaan guru osakkeenomistaja. Muita huippuguru-osakkeenomistajia ovat mm Baillie Gifford (kaupat, salkku), Jim Simons (kaupat, salkku)' Renaissance Technologies ja Ken Fisher (kaupat, salkku).

Roku

Osakesalkussa 4.69 % tilaa, Roku (Roku, Taloudellinen) on gurun kolmanneksi suurin panos. GuruFocus-tiedot osoittavat, että Wood on menettänyt investoinnista arviolta 56.39 prosenttia elinkaarensa aikana.

San Josessa, Kaliforniassa sijaitseva mediayhtiö, joka tuotti viime vuonna -82.23 %, menestyi indeksiä huomattavasti heikommin.

Suoratoistopalveluistaan ​​tunnetulla yrityksellä on 6.48 miljardin dollarin markkina-arvo; sen osakkeiden kauppa käytiin tiistaina noin 46.55 dollaria ja a hinta-kirjan suhde 2.33 XNUMX ja a hinta-myyntisuhde ja 2.06.

Perustuu GF-arvolinjaOsake, vaikka se on aliarvostettu, näyttää olevan mahdollinen arvoloukku. Sellaisenaan mahdollisten sijoittajien tulisi tehdä perusteellinen tutkimus ennen päätöksentekoa.

Lisäksi, GF-pisteet 68 osoittaa, että yrityksellä on huono tulevaisuuden suorituskykypotentiaali. Vaikka se haravoi korkealla kasvu arvosana, sen taloudellinen vahvuus, vauhti ja kannattavuus riveissä oli maltillisempi ja sen GF-arvo oli matala.

Puu on Rokun suurin guru osakkeenomistaja 8.92 prosentin osuudella. Baillie Gifford (kaupat, salkku), Simonsin yritys, Paul Tudor Jones (kaupat, salkku), Joel Greenblatt (kaupat, salkku) Ja ray Dalio (kaupat, salkku):n Bridgewater Associates omistaa myös osakkeen.

UiPath

Ottaa 4.05 % osakesalkusta, UiPath (PATH, Taloudellinen) on Woodin neljänneksi suurin sijoitus. GuruFocus-tiedot osoittavat, että hän on menettänyt sijoituksesta noin 73.46 % sen perustamisen jälkeen vuoden 2021 toisella neljänneksellä.

New Yorkissa pääkonttoriaan pitävän ohjelmistoyhtiön vuosituotto oli -71.50 %, mikä jäi vertailuindeksiä heikommaksi.

Robottiprosessiautomaatioohjelmistoja valmistavan yrityksen markkina-arvo on 7.02 miljardia dollaria; sen osakkeiden vaihto tiistaina oli noin 12.72 dollaria a hinta-kirjan suhde 3.77 XNUMX ja a hinta-myyntisuhde ja 6.65.

Huhtikuussa 2021 tapahtuneen listautumisannin jälkeen osake on pudonnut yli 80 prosenttia.

Lisäksi, GF-pisteet 22 osoittaa, että yrityksellä on huono suorituspotentiaali. Sillä on kuitenkin vain arvosanat taloudellinen vahvuus ja kannattavuus, joten sen koko potentiaali ei välttämättä näy.

Mistä gurut ovat sijoittaneet UiPathissa Woodilla on suurin omistusosuus 8.38 %:lla sen ulkona olevista osakkeista. Se on myös Simonsin yrityksen Laffontin hallussa. Frank Sands (kaupat, salkku) ja Jones.

Tarkat tieteet

Tulossa viidenneksi, Exact Sciences (EXAS, Taloudellinen) edustaa 3.98 % gurun osakesalkusta. GuruFocuksen mukaan Wood on menettänyt sijoituksesta arviolta 41.22 prosenttia.

Madisonissa, Wisconsinissa sijaitseva terveydenhuoltoyhtiö putosi lähes 40 prosenttia vuoden aikana, ja se jäi S&P 500 -indeksiä heikommaksi.

Yrityksen, joka on erikoistunut lääketieteelliseen diagnostiikkaan varhaisen vaiheen syöpien havaitsemiseen, on 10.39 miljardin dollarin markkina-arvo. sen osakkeiden vaihto tiistaina oli noin 58.66 dollaria a hinta-kirjan suhde 3.33 XNUMX ja a hinta-myyntisuhde ja 5.11.

- GF-arvolinja ehdottaa, että osake on aliarvostettuna mahdollinen arvoloukku. Siksi mahdollisten sijoittajien tulee tehdä perusteellinen tutkimus ennen päätöksentekoa.

- GF-pisteet 73 tarkoittaa, että yrityksellä on todennäköisesti keskimääräinen tulevaisuuden suorituskyky. Vaikka se kirjasi korkeat arvosanat kasvu ja vauhti, sen taloudellinen vahvuus ja GF-arvo riveissä oli maltillisempi ja kannattavuus arvosana oli alhainen.

Kuten useimmat muutkin suurimmat omistusosuutensa, Wood on Exact Sciencesin suurin guru-omistaja 9.92 %:n osuudella. Baillie Gifford (kaupat, salkku), Vanguard-sairaanhoitorahasto (kaupat, salkku) Ja Steven Cohen (kaupat, salkku) on myös suuria tiloilla.

Tilinpäätöksessä esitettävät

Minulla/meillä ei ole positioita missään mainituissa osakkeissa, enkä aio ostaa uusia positioita mainituista osakkeista seuraavan 72 tunnin aikana.