Huononakin vuonna useimmilla sijoittajilla on ainakin muutama osaketta, josta he voivat ylpeillä. Ei niin tänä vuonna Cathie Wood's ARK Innovation ETF (ARKK).
X
Suositulla 7.1 miljardin dollarin omaisuuserällä ETF:llä on tällä hetkellä 30 osakepositiota. Ja ne kaikki ovat alhaalla tänä vuonna. Eikä vähällä. ETF:n salkun osakkeiden keskimääräinen pudotus on lähes 60 %, kertoo Investor's Business Daily -analyysi S&P Global Market Intelligencen ja MarketSmith.
ARK Innovationin kokonaistappio tänä vuonna on lähes 63 %, sanoo Morningstar Direct. Se on suurin pudotus yli 230 aktiivisesti vaihdetun hajautetun ETF:n joukossa. S&P 500 sen sijaan on laskenut vain 14.4 % osingot mukaan lukien.
Yhden suosituimman aktiivisesti hallinnoidun ETF:n taistelut tänä vuonna korostavat, kuinka nopeasti ja dramaattisesti markkinat muuttuivat tänä vuonna. Monet vuoden 2020 rallin kuumimmista osakkeista alhaisten korkojen ruokkimana ovat nousevien korkojen suurimmat uhrit.
"Suppeammin fokusoidut temaattiset ETF:t kärsivät eniten ja ovat ehkä liian keskittyneitä monille osakkeenomistajille", sanoi VettaFin tutkimuspäällikkö Todd Rosenbluth.
ARK:n suurimmat reiät
ARK Innovationilla on enemmän kuin kohtuullinen osuus katastrofeista. Kolme sen nykyisen salkun osaketta ovat laskeneet 80 % tai enemmän.
ETF:n eniten kärsinyt osake on terveydenhuollon pelaaminen Kutsu (NVTA). Yhtiö, joka auttaa keräämään geneettisiä tietoja potilailta, on nähnyt osakeromahdustaan yli 85 prosenttia tänä vuonna. Yhtiö raportoi pettymyksen neljännesvuosittaisista tuloksista 8. marraskuuta, jolloin se menetti 1.27 dollaria osakkeelta, paljon huonommin kuin analyytikot odottivat 84 senttiä osakkeelta. Osakkeen pudotus ei ole suuri isku ARK Innovationille, sillä positio on vain alle 1 % salkusta.
Mutta samaa ei voida sanoa kahdesta ARK Innovationin kahdesta muusta hävinneestä osakkeesta: taloudellinen Coinbase (COIN) ja teknologiaosake Twilio (TWLO). Näiden kahden osakkeen osuus on yhteensä lähes 7 % ARK Innovationin salkusta. Ja molemmat yhtiöt, molemmat perustajien johdolla, ovat laskeneet yli 80 % tänä vuonna.
Valtavia hittejä ARK Investille
Tänä vuonna pudonneet ARK Innovationin omistamat osakkeet tekivät kipeää. Ja ETF:n suurimmat paikat jättävät suurimmat jäljet.
Ja siksi 60 % putoaa Zoomausvideo (ZM) pistää ARK Investiä. Pandemian aikana tunnettu online-videoneuvotteluteknologiayritys horjuu nyt. Yrityksen hyperaktiivinen kasvu hidastuu nopeasti. Analyytikot uskovat, että yhtiö ansaitsee 3.95 dollaria osakkeelta oikaistulla perusteella tällä tilikaudella, mikä on yli 20 % vähemmän kuin edellisenä vuonna.
Tesla (TSLA), joka on ARK Investille iso asema 7.1 % salkusta, menetti myös yli puolet arvostaan tänä vuonna.
ARK-sijoittajat pysyvät mukana
ARK Innovation ETF:n sijoittajat eivät kuitenkaan anna punaisen musteen pelotella itseään.
Sijoittajat sijoittivat tänä vuonna 1.4 miljardia dollaria ARK Innovation ETF:ään, Rosenbluth sanoo. Tämä tekee ETF:stä ainutlaatuisen ARK:n rahastoperheen joukossa, joista useimmat ovat nähneet sijoittajien nostaneen rahaa. Rosenbluth sanoo, että koko ARK:n ETF-perhe julkaisi yhteensä 483 miljoonan dollarin ulosvirtauksen tänä vuonna.
"Sijoittajat ovat suurelta osin pysyneet sitoutuneina ARKK:n tarjoamaan häiritsevään teknologiateemaan rahaston rajuista tappioista huolimatta", hän sanoi. Se on hyvin epätavallista, koska sijoittajat yleensä nostavat rahaa ETF:istä, jotka ovat laskeneet "merkittävästi" siirtyäkseen markkinoiden kuumemmille alueille.
Rosenbluth uskoo, että useimmat sijoittajat käyttävät ARK Innovationin kaltaisia rahastoja pienen osan pitkän aikavälin salkuistaan. Ja se auttaa heitä olemaan kärsivällinen tappioiden kanssa.
"Monet osakkeenomistajat ovat sitoutuneet ARKK:n lähestymistapaan ja odottavat todennäköisesti vuodesta 2023 palautumisvuoden", hän sanoi.
Ark Innovationin suurimmat häviäjät
Tämän vuoden suurimmat tappiot
| Yhtiö | pumppu | Paino ARKK-salkussa | Varasto vuoden alusta % kpl. | Sektori |
|---|---|---|---|---|
| Kutsu | (NVTA) | 0.56% | -85.8% | Terveydenhuolto |
| Coinbase maailmanlaajuinen | (COIN) | 3.21% | -84.1% | Taloushallinto |
| Twilio | (TWLO) | 3.68% | -80.6% | Tietotekniikka |
| Ginkgo Bioworks | (DNA) | 2.27% | -79.8% | Tarvikkeet |
| Roku | (Roku) | 7.01% | -77.9% | Viestintäpalvelut |
| Unity-ohjelmisto | (U) | 4.03% | -77.3% | Tietotekniikka |
| 10x genomiikka | (TXG) | 1.59% | -76.5% | Terveydenhuolto |
| Kohtalohoito | (KOHTALO) | 1.65% | -73.7% | Terveydenhuolto |
| Shopify | (OSTOKSILLE) | 4.73% | -72.2% | Tietotekniikka |
| UiPath | (PATH) | 5.19% | -69.6% | Tietotekniikka |
Lähteet: IBD, S&P Global Market Intelligence
Seuraa Matt Krantzia Twitterissä @mattkrantz
Lähde: https://www.investors.com/etfs-and-funds/etfs/cathie-wood-loses-money-on-every-stock-she-owns/?src=A00220&yptr=yahoo