Cathie Wood latautuu Teslan osakkeisiin myynnin aikana

Yhteenveto

• ARK Innovation ETF osti osakkeita 13.7 miljardin dollarin arvosta.
• Tesla ilmoitti tuloksestaan ​​keskiviikkoiltana.

Tesla Inc:n jälkeen (TSLA, Taloudellinen) osakkeet laskivat torstaina kolmannen vuosineljänneksen heikon myynnin ja varoituksen seurauksena, että vuodelle ei saavuteta laajat vuotuiset kasvutavoitteet, ARK Investment Management -johtaja Catherine Wood (kaupat, salkku) käytti hyväkseen myyntiä.

Guru, joka on New Yorkissa toimivan yrityksen perustaja, sijoitusjohtaja ja toimitusjohtaja, paljastettiin lippulaivan ARK Innovation ETF:n kautta (ARKKARKK
, Taloudellinen), että hän osti 66,190 20 sähköajoneuvojen valmistajan osaketta 13.7. lokakuuta. Oston arvo on noin XNUMX miljardia dollaria Teslan torstain päätöskurssin perusteella.

Tämä on myös toinen kerta, kun hän on lisännyt sijoitukseensa Elon Muskin yhtiöön tässä kuussa. Rahasto osti laskun toimitushäiriön seurauksena, jonka Tesla ilmoitti 3. lokakuuta.

GuruFocuksen mukaan portfoliotiedot, joka perustuu kolmannen vuosineljänneksen 13F-ilmoituksiin, Wood omisti 4.08 miljoonaa osaketta 30. syyskuuta, mikä edusti hänen suurinta omistusosuuttaan 7.55 %:n painolla.

GuruFocus-tiedot osoittavat, että hän on saavuttanut arviolta 137.45% pitkäaikaisesta sijoituksesta tähän mennessä.

Wood on tehnyt itselleen mainetta investoimalla "häiritsevien innovaatioiden" osakkeisiin. Toteuttamalla iteratiivista prosessia, jossa yhdistyvät ylhäältä alas ja alhaalta ylöspäin suuntautuva tutkimus, ARK Investment pyrkii sijoittamaan yrityksiin, jotka voivat hyötyä monialaisista innovaatioista, kuten tekoälystä, robotiikasta, energian varastoinnista, DNA-sekvensoinnista ja lohkoketjuteknologiasta.

Tesla sopii laskuun, koska yritys on häirinnyt autoilua innovatiivisilla sähköautoillaan ja itseajavalla teknologiallaan. Wood on pitkään ollut yrityksen fani, jonka hän sanoi kolmannen vuosineljänneksen kirjeessään olevan huippusuorittaja.

Hän keskusteli myös siitä, kuinka häiritseviin innovaatioihin keskittyneillä yrityksillä on potentiaalia yllättää ylöspäin huomattavilla eksponentiaalisilla kasvuradoilla.

"Perinteiset autoanalyytikot pitivät Teslaa tuomituina epäonnistumaan: he eivät ymmärtäneet, että Tesla oli robotti-, energianvarastointi- ja tekoälyyritys, ei autoyritys", Wood kirjoitti.

Taloustilanne

Tesla ilmoitti 19. lokakuuta, että syyskuun 30. päivänä päättyneen kolmen kuukauden liikevaihto kasvoi 56 % vuodentakaisesta 21.45 miljardiin dollariin. Tämä jäi kuitenkin Refinitivin analyytikot odottamaan 21.96 miljardiin dollariin.

Bloombergin mukaan tämä on ensimmäinen kerta, kun Austinissa, Texasissa sijaitseva yritys on jäänyt tekemättä tuloarvioita vuoden 2021 kolmannen neljänneksen jälkeen.

Myös nettotulos kasvoi 3.3 miljardilla dollarilla edellisen vuoden neljänneksestä. Osakekohtainen 1.05 dollarin tulos ylitti analyytikoiden 99 sentin odotukset.

Huolimatta laskusuhdanteista sekä Kiinassa että Euroopassa sekä Federal Reserven koronkorotuksista, Musk sanoi tulosneuvottelun aikana odottavansa kysynnän jatkuvan vahvana.

"En voi korostaa tarpeeksi, että meillä on erinomainen kysyntä Q4:lle ja odotamme myyvämme jokaisen valmistamamme auton niin pitkälle tulevaisuuteen kuin voimme nähdä", hän sanoi. "Tehtaat käyvät täydellä nopeudella ja toimitamme jokaisen valmistamamme auton ja pidämme käyttökatteet vahvoina."

Arvostus

Teslan markkina-arvo on 652.95 miljardia dollaria; sen osakkeiden vaihto oli perjantaina noin 208.38 dollaria, hinta-voittosuhde oli 76.23, hinta-kirja-suhde 18.10 ja hinta-myyntisuhde 10.75.

GF -arvolinjaVALU
ehdottaa, että osakkeet ovat tällä hetkellä merkittävästi aliarvostettuja sen historiallisten tunnuslukujen, aiemman taloudellisen tuloksen ja analyytikoiden tulevaisuuden tulosennusteiden perusteella.

GF Score 81/100, rankingjärjestelmä, jonka taustatestauksen mukaan korreloi kiinteästi osakkeiden pitkän aikavälin kehitykseen, osoittaa lisäksi, että yrityksellä on hyvät mahdollisuudet ylittää tulos. Vaikka Tesla sai korkeat arvosanat vauhdista, GF-arvosta, taloudellisesta vahvuudesta ja kasvusta, sen kannattavuus kirjasi keskiarvot.

GuruFocus arvioi Teslan taloudellisen vahvuuden arvolla 8/10, mikä perustui mukavaan korkoturvaan ja vankkaan Altmanin Z-pisteeseen 14.42, mikä osoittaa sen olevan hyvässä asemassa. Sijoitetun pääoman tuotto ohittaa myös pääoman painotetun keskihinnan, eli arvoa syntyy yrityksen kasvaessa.

Yrityksen kannattavuus sai arvosanan 4/10 vahvojen katteiden ja oman pääoman, varojen ja pääoman tuoton taustalla, jotka ylittävät suurimman osan kilpailijoista. Teslalla on myös korkea Piotroski F-Score 7, mikä osoittaa, että toiminta on tervettä, ja ennustettavuusarvo yksi viidestä tähdestä. GuruFocus-tutkimuksen mukaan tämän luokan yritykset tuottavat keskimäärin 1.1 % vuodessa 10 vuoden aikana.

Guru-sijoittajat

Teslaan sijoittaneista guruista Bailllie Giffordilla on tällä hetkellä suurin omistusosuus 0.90 prosentin osuudellaan. Ron Baron (kaupat, salkku), PRIMECAP-hallinta (kaupat, salkku), Spiros Segalas (kaupat, salkku), Philippe Laffont (kaupat, salkku) Ja Jim Simons (kaupat, salkku)' Renaissance Technologiesilla on myös merkittäviä omistuksia.

Muut kaupat

Woodin ARK Innovation Fund paljasti torstaina myös myymänsä osakkeet useista osakkeista, mukaan lukien Nvidia Corp. (NVDA, Taloudellinen), Intellia TherapeuticsNTLA
Inc. (NTLA, Taloudellinen), CRISPR Therapeutics AG (CRSPRSP
, Taloudellinen), Berkeley Lights Inc. (BLI, Taloudellinen), Beam TherapeuticsBEAM
Inc. (BEAM, Taloudellinen), Materialize NV (MTLS, Taloudellinen) ja TuSimple Holdings Inc. (TSP, Taloudellinen)

Salkun koostumus ja suorituskyky

Woodin 33.07 miljardin dollarin osakesalkku, joka 13F:n mukaan koostui 249. syyskuuta 30 osakkeesta, on eniten sijoitettu terveydenhuolto- ja teknologiasektoreille.

Vuoden 2020 räjähdysvuoden jälkeen ARK Innovation ETF tuotti -23.36 % vuonna 2021, mikä jäi huomattavasti S&P 500:n 28.7 %:n tuotosta.

Sijoittajien tulee olla tietoisia siitä, että 13F-ilmoitukset eivät anna täydellistä kuvaa yrityksen omistuksista, koska raportit sisältävät vain sen asemat Yhdysvaltain osakkeissa ja amerikkalaisten talletustodistusten osalta, mutta ne voivat silti tarjota arvokasta tietoa. Lisäksi raportit heijastavat vain viimeisimmän salkun rekisteröintipäivän kauppoja ja omistuksia, jotka saattavat olla tai eivät ole raportoivan yrityksen hallussa tänään tai jopa silloin, kun tämä artikkeli julkaistiin.

Tilinpäätöksessä esitettävät

Minulla/meillä ei ole positioita missään mainituissa osakkeissa, enkä aio ostaa uusia positioita mainituista osakkeista seuraavan 72 tunnin aikana.