Carnival-osake sukeltaa miljardin dollarin vaihtovelkakirjalainan yksityisen myynnin jälkeen

Carnivalin varastossa
CCL,
-13.71%
sukelsi 12.7 % aamukaupassa päätyään tiistain kolmen kuukauden huipulla. Kaupankäyntivolyymi paisui 40.3 miljoonaan osakkeeseen, noin 30 minuuttia avauskellon jälkeen, mikä riittää tekemään siitä aktiivisimman kaupankäynnin osakkeen, joka on listattu suurissa Yhdysvaltain pörsseissä. Keskimääräinen koko päivän volyymi viimeisten 30 päivän aikana on 66.8 miljoonaa osaketta.

Tarjous tulee sen jälkeen, kun osake oli noussut 30.4 % neljän päivän voittoputken aikana tiistaihin asti, ja sen jälkeen, kun se oli noussut 74.9 % 30 vuoden viimeisestä 6.38 dollarista lokakuun 10. päivänä.

Alkuperäinen vaihtokurssi 1,000 74.6714 dollarin lainapääomaa kohden vastaa 13.39 kantaosakkeen osaketta. Tämä vastaa 20 dollarin vaihtohintaa osakkeelta, mikä on 11.16 %:n preemio tiistain päätöskurssiin XNUMX dollariin verrattuna.

Miljardin dollarin tarjonta edustaa noin 1 prosenttia Carnivalin nykyisestä noin 9.2 miljardin dollarin markkina-arvosta.

Ennen 1 lainat vaihdetaan haltijan valinnan mukaan tiettyjen ehtojen täyttyessä kantaosakkeeksi, käteiseksi tai näiden yhdistelmäksi. Tämän päivämäärän jälkeen lainat ovat vaihdettavissa milloin tahansa.

Yritys voi lunastaa lainat käteiseksi, jos Carnivalin osakkeen arvo nousee yli 17.41 dollarin eli 56 % yli tiistain sulkemisajan 5 tai sen jälkeen.

Carnivalin osake on pudonnut 13.0 % viimeisen kolmen kuukauden aikana, kun taas kilpailevien risteilyoperaattoreiden Royal Caribbean Groupin osakkeet ovat pudonneet
RCL,
-0.89%
ovat nousseet 34.4 % ja Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.
NCLH,
-3.88%
noussut 19.0 prosenttia. S&P 500 -indeksi
SPX,
-0.83%
on laskenut 7.8 prosenttia samaan aikaan.