Broadcom-sopimuksessa on järkeä Vmwaren osakkeenomistajille, analyytikot sanovat

Mizuho analyytikko Gregg Moskowitz vahvisti neutraalin Vmware, Inc (NYSE: VMW) 135 dollarin hintatavoitteella.

VMW raportoi osittaisen kolmannen vuosineljänneksen tuloksensa sulkemisen jälkeen, jotka olivat yleensä odotusten alapuolella. Kokonaistulot kasvoivat vain 1 % Y/Y, mikä jäi selvästi Streetin 5 %:n kasvuennusteen alapuolelle.

Laskutuksen kokonaiskasvu 4 % Y/Y jätti myös huomiotta Street-arviot 9 % Y/Y, ja ei-GAAP-toimintamarginaalit 26.7 % olivat noin 30 bps konsensuksen alapuolella.

Paljon positiivisemmin lisenssi-, tilaus- ja SaaS-laskutus kasvoi 20 % Y/Y, mikä on selvästi yli hänen arvionsa ja heijastaa vaatimatonta kiihtymistä.

Broadcom Inc. (NASDAQ: AVGO) ilmoitti ostavansa VMW:n noin 61 miljardilla dollarilla toukokuun lopussa. AVGO ja VMW ovat kohdistaneet kohteen hankinta päättyy AVGO:n 23. tilikaudella.

KeyBanc analyytikko Thomas Blakey toisti Vmwaren sektoripainoluokituksen osakkeita odotettaessa VMWaren mahdollista myyntiä Broadcomille.

VMWaren huippuluokan kasvu kolmannella vuosineljänneksellä jäi saavuttamatta yksimielisyyttä ja hänen kasvuennusteitaan, koska yhtiö jäi paitsi lisenssi- ja tilaus- ja SaaS- (S&S) -tuloista. Ei-GAAP EPS alitti hänen ja Street-arvionsa.

BMO Capital analyytikko Keith Bachman säilytti Vmwaren Market Perform -luokituksen ja 142.50 dollarin hintatavoitteen. Broadcomin ehdottama tarjous on järkevä VMW:n osakkeenomistajille, Bachman kirjoittaa.

VMW:llä on pitkä matka jatkaakseen liiketoimintamallinsa siirtymistä tilaus- ja SaaS-tuloihin, varsinkin kun makropaineet aiheuttavat "isoja lippuja".

Lisäksi VMW:llä voi olla haasteita uusien pilvipohjaisten työkuormien sieppaamisessa. Siksi sopimus Broadcomin kanssa voisi antaa VMW:n osakkeenomistajille paremman tuloksen.

Raymond James analyytikko Simon Leopold säilytti VMwaren Market Perform -luokituksen 3Q:n odotettua huonomman tulosraportin jälkeen.

Ottaen huomioon Broadcomin vireillä olevan oston, joka todennäköisesti päättyy lokakuussa 2023, Yhtiö ei isännöinyt puhelinkonferenssia eikä tarjonnut ennustetta.

Hintatoiminta: VMW:n osakkeet noteerasivat 0.5 prosenttia 118.98 dollariin keskiviikkona.

Tarina jatkuu

Uusimmat arviot AVGO:lle

Katso lisää AVGO:n analyytikkoarvioita

Näytä uusimmat analyytikkoarvostelut

Katso lisää Benzingalta

Älä missaa reaaliaikaisia ​​​​hälytyksiä osakkeistasi – liity Benzinga Pro ilmaiseksi! Kokeile työkalua, joka auttaa sinua sijoittamaan älykkäämmin, nopeammin ja paremmin.

© 2022 Benzinga.com. Benzinga ei tarjoa sijoitusneuvontaa. Kaikki oikeudet pidätetään.