Osinkoosakkeet. Ne ovat kuva luotettavasta valmiustilasta, äänipuolustusta, jonka sijoittajat tekevät markkinoiden kääntyessä etelään. Div-osakkeet eivät yleensä näytä yhtä äärimmäisiä muutoksia kuin laajemmilla markkinoilla, ja ne tarjoavat tasaisen tulovirran markkinapaikasta riippumatta. Eivätkä vain yksityissijoittajat siirry osinkoosakkeisiin.
Viimeaikaiset viranomaisilmoitukset osoittavat, että miljardööri Steve Cohen on ostanut suuria suurituottoisia osinkoosakkeita, mikä on klassinen puolustava liike sijoittajille, jotka pyrkivät rakentamaan vakaata tulovirtaa, joka kestää minkä tahansa myrskyn.
Cohen on rakentanut mainetta menestyksestä, ja hänen yrityksensä Point72 Asset Management on todellinen suojausalan jättiläinen, sillä sen hallinnoimat varat ovat yli 26 miljardia dollaria ja 150 sijoitustiimiä palvelevat asiakkaita ympäri maailmaa. Cohenin johtajuus Point72:ssa on vahvistanut asemansa yhtenä parhaista nykyään toimivista sijoittajista.
Käyttäminen TipRanks-tietokanta, olemme keränneet yksityiskohtia kahdesta Cohenin viimeaikaisesta osakeliikkeestä, molemmat uudet positiot hänelle ja molemmat ostoluokitelluista osakkeista, joiden osinkotuotto ylittää 6 %. Voimme kääntyä Wall Streetin analyytikoiden puoleen selvittääksemme, mikä muu on voinut saada nämä osakkeet Cohenin tietoon.
EOG Resources (EOG)
Aloitamme öljy- ja kaasuteollisuudesta, jossa EOG Resources on yksi Pohjois-Amerikan suurimmista hiilivetyjen etsintä- ja tuotantoyhtiöistä. EOG:lla on 82 miljardin dollarin markkina-arvo ja toimintaa runsailla öljyn ja kaasun tuotantokentillä, kuten Eagle Fordissa Texasissa, Anadarkossa Oklahomassa ja Williston Basinissa Pohjois-Dakota-Montanassa. Offshore, EOG toimii lähellä Karibian saarta Trinidad.
EOG:lle tämä on iso bisnes. Yhtiö raportoi 7.6 miljardia dollaria ylimmällä rivillä vuoden 3 kolmannella neljänneksellä, mikä on vaikuttavat 22 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Yhtiön oikaistu nettotulos nousi 58 miljardiin dollariin, mikä on 2.2 % enemmän kuin vuotta aiemmin, ja oikaistu osakekohtainen tulos, 69 dollaria, kasvoi 3.71 % vuoden takaisesta neljänneksestä. Vapaan kassavirran ilmoitettiin olevan 71 miljardia dollaria. Nämä luvut heijastivat yhdistelmää kasvavasta kysynnästä vuonna 2.3 pandemian jälkeen, öljyn ja maakaasun korkeista hinnoista sekä lisääntyneestä tuotannosta.
Osinkorintamalla EOG julisti sekä säännöllisen maksun että erityismaksun kolmannella neljänneksellä. Tavanomaisen kantaosakkeen osingoksi asetettiin 3 senttiä osakkeelta eli 82.5 dollaria vuositasolla, ja tuotto on 3.30 prosenttia keskimäärin. Täydennys oli kuitenkin 2.3 dollaria kantaosaketta kohden ja maksoi yhteensä 1.50 dollaria osinkoa; Tällä kurssilla 2.32 dollarin vuotuinen maksu tuottaa 9.30 prosenttia, mikä on yli kolminkertainen markkinoiden keskimääräiseen osinkoon verrattuna.
Tämä hiilivetyyritys oli selvästi houkutteleva Steve Cohenille, joka osti 1,174,838 3 165 osaketta kolmannella vuosineljänneksellä. Tämä on hänen yritykselleen uusi ja merkittävä tehtävä. Tämänhetkinen osakekurssin arvo on yli XNUMX miljoonaa dollaria.
Cohen ei ole ainoa sonni, joka on ehdolla EOG:hen. BMO analyytikko Phillip Jungwirth panee merkille tämän yrityksen vakaan jakautumisen – ja erityisesti korotetun erikoismaksun ja huomauttaa: ”Erityinen osinko ylitti odotuksemme, ja EOG:lla on hyvät mahdollisuudet jatkaa +60 %:n FCF-pääoman tuottokehyksen ylittämistä nettokassatilanteensa vuoksi.”
Jungwirth jatkaa keskustelua EOG:n etenemispolusta sanoen: "Vaikka liusketeollisuus on kohdannut haasteita tänä vuonna, EOG on johdonmukaisesti tarjonnut erilaista suorituskykyä usean altaan, ydinalan jalanjäljensä, innovatiivisen kulttuurinsa, toiminnallisen asiantuntemuksensa ja edullisen markkinointiasemansa ansiosta. Tutkimusmenestys on laajentanut entisestään yhtiön kaksinkertaisen premium-varaston kiitotiettä, sillä äskettäin julkistettu Ohio Utica -peli yhdessä Doradon kanssa on valmis tukemaan kokonaistuotannon kasvua ja tuottoa tulevina vuosina."
Tämän suuren öljy- ja kaasuyhtiön positiivisen asenteensa seurauksena Jungwirth rats EOG jakaa Outperformin (eli Buy) ja asettaa hintatavoitteeksi 160 dollaria, mikä merkitsee yhden vuoden mahdollista 14 prosentin voittoa. Tämän hetkisen osinkotuoton ja odotetun hinnannousun perusteella osakkeella on ~20 % potentiaalinen kokonaistuottoprofiili. (Jos haluat katsoa Jungwirthin ennätystä, Klikkaa tästä)
Suuren rahan hiilivetyjen tutkijoiden ei tarvitse mennä kerjäämään Wall Streetin analyytikot tarkistamaan heidät – ja EOG:lla on tiedossa 20 analyytikkoarvostelua. Näitä ovat 18 ostoa vain 2 pitoa vastaan, mikä takaa vahvan oston konsensusluokituksen osakkeelle. (Katso EOG:n osakeennuste TipRanksista)
Healthcare Realty Trust (HR)
Seuraavana on kiinteistösijoitusrahasto, REIT. Nämä yhtiöt, jotka ostavat, omistavat, operoivat ja vuokraavat laajaa valikoimaa kiinteistöjä ja asuntolainaomaisuutta, tunnetaan monivuotisten osinkojen mestareina. Terveydenhuollon toimistotiloihin erikoistunut Healthcare Realty Trust on markkinaraon vankka edustaja. Yhtiö sai päätökseen merkittävän fuusiotoimenpiteen Healthcare Trust of America:n kanssa 20. heinäkuuta.
Sulautumisesta saadut varat mukaan lukien yhtiön salkku koostuu 728 kiinteistöstä, joiden vuokrattava pinta-ala on yhteensä reilusti yli 44 miljoonaa neliöjalkaa. Tästä kokonaistilasta 82 % on muodostettu usean vuokralaisen vuokrasopimukseksi. Yritys toimii 35 osavaltiossa. Healthcare Realty tarjoaa myös leasing- ja kiinteistönhoitopalveluita yli 39 miljoonalle neliöjalalle lääketieteellistä tilaa valtakunnallisesti.
Taloudellisia tuloksia tarkasteltaessa HR raportoi nettotulokseen 28.3 miljoonaa dollaria vuoden 3 kolmannella neljänneksellä. Osakekohtainen tulos oli 22 senttiä osakkeelta, mikä ylitti selvästi odotetun 8 sentin. Kolmannella vuosineljänneksellä yhtiö realisoi 1 miljoonan dollarin normalisoidun toiminnan varat (FFO) eli 129.4 senttiä laimennettua osaketta kohden. Se oli alle konsensusarvion 39 dollaria.
FFO on tärkeä osinkosijoittajille, koska tämä on mittari, jolla maksu rahoitetaan. HR julisti vuoden 31 kolmannen neljänneksen tuloksellaan 3 sentin osinkoa kantaosakkeelta ja maksoi sen 22. marraskuuta. Nykyisellä maksulla osinko on 30 dollaria ja tuotto on 1.24 %.
Steve Cohen on osoittanut olevansa vaikuttunut HR:n ominaisuuksista, ja hän on tehnyt niin suurella ostolla. Hänen yrityksensä hankki 800,200 16.24 HR:n osaketta ja perusti alkuperäisen aseman, jonka arvo on nyt XNUMX miljoonaa dollaria.
Stephen Manaker, 5 tähden analyytikko Stifelistä, suhtautuu tasapainoisesti tähän REITiin ja punnitsee positiiviset ja negatiiviset puolet ennen kuin laskeutuu tiukasti nousevaan puolelle. Hän uskoo, että yrityksen kasvupotentiaali on todellinen ja että haittapuoli on pikemminkin hitaampaa. pikemminkin kasvu kuin vetäytyminen.
”Olemme huolissamme siitä, kuinka kauan HR:ltä kestää HTA-salkun integrointi ja sitten yhdistetyn salkun leasingmahdollisuuksien hyödyntäminen. Tässä vaiheessa se on edelleen "todista se" -tarina ansaitsemispuolella. Pidämme kuitenkin edelleen Buy-luokituksena, koska uskomme, että nykyiset arvostukset ovat erittäin houkuttelevia vuoden 2023 arviossamme, jonka uskomme edustavan "realistista skenaariota", Manaker sanoi.
Kvantifioimalla kantaansa Manaker arvioi Healthcare Realty a Buy ja asettaa 25 dollarin hintatavoitteen, mikä tarkoittaa 23 prosentin nousua tulevalle vuodelle. (Jos haluat katsoa Manakerin ennätystä, Klikkaa tästä)
Tarkasteltaessa konsensusjakaumaa, 2 ostoa ja 1 pidätys muodostavat analyytikkokohtaisen konsensuksen. HR:n osakkeiden hinta on 20.30 dollaria, ja keskimääräinen hintatavoite 25 dollaria viittaa 23 prosentin nousuun tästä tasosta ensi vuoden loppuun mennessä. (Katso HR-osakeennuste TipRanksista)
Löydä hyviä ideoita osinkoosakkeiden kaupankäyntiin houkuttelevilla arvoilla vierailemalla TipRanks-sivustolla Parhaat varastot ostaa, työkalu, joka yhdistää kaikki TipRanksin oman pääoman näkemykset.
Vastuun kieltäminen: Tässä artikkelissa esitetyt mielipiteet ovat vain esillä olevien analyytikoiden mielipiteet. Sisältö on tarkoitettu käytettäväksi vain tiedotustarkoituksiin. On erittäin tärkeää tehdä oma analyysi ennen sijoittamista.
Lähde: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-steve-cohen-goes-big-142559556.html