Vaikka viime vuosi ei ollut erityisen hyvä vuosi osakesijoittajille, ainakin yksi mies päätti sen hymyillen. Ken Griffin, Citadel-hedge-rahaston perustaja, miljardööri, ei vain menestynyt markkinoita paremmin viime vuonna – hän onnistui ylittämään ne 16 miljardin dollarin marginaalilla. Se oli Wall Streetin hedge-rahaston kaikkien aikojen suurin vuotuinen voitto, ja se heijasti Citadelin lippulaivarahaston tuottamaa 38 %:n tuottoa.
Nyt me kaikki tiedämme, että aiempi tulos ei ole tae tulevista voitoista – mutta on vain inhimillistä haluta seurata voittajaa, ja Griffinin menestys todella laskevilla markkinoilla on toistaiseksi nostanut hänet tavallista korkeammalle.
Viimeaikaiset viranomaisilmoitukset osoittavat, että Griffin on siirtynyt voimakkaasti korkeaan tuottoon osinko-osakkeet, osakemarkkinoiden perinteinen puolustuspeli.
TipRanks-tietokannan avulla olemme keränneet yksityiskohdat kahdesta Griffinin liikkeestä, molemmista Buy-luokitelluista osakkeista, joiden osinkotuotto ylittää 6 %. Voimme kääntyä Wall Streetin analyytikoiden puoleen saadaksemme selville, mikä muu on voinut saada nämä osakkeet Griffinin tietoon. Katsotaanpa tarkemmin.
New York Community Bancorp (NYCB)
Aloitamme New York Community Bancorpista, joka on merkittävä nimi pankkialalla. NYCB osti äskettäin Flagstar Bankin ja on nyt yksi Yhdysvaltojen suurimmista alueellisista pankeista. Pankki tarjoaa täyden valikoiman palveluita yksityis- ja yritysasiakkaille mukaan lukien asuntolainajärjestelyt ja palvelut.
Yhtiö julkisti 4Q22 ja koko vuoden tuloksensa 31. tammikuuta ja näki välittömän positiivisen vaikutuksen osakkeisiinsa. Taloudellinen tiedote osoitti viimeisellä vuosineljänneksellä 30 sentin laimennettua osakekohtaista tulosta, joka on täsmälleen sama tulos kuin vuotta aiemmin – mutta selvästi yli odotetun 4 sentin. Koko vuoden osakekohtainen tulos oli 20 dollaria laimennettua osaketta kohden, kun se vuonna 1.26 oli 1.20 dollaria.
Taseessa pankin varoja oli 90.1 miljardia dollaria, kun se vuoden 63 viimeisen neljänneksen lopussa oli 4 miljardia dollaria. Kokonaissummaan sisältyi 21 miljardia dollaria Flagstar-kaupan aikana kertyneitä varoja.
Myös tammikuussa NYCB julisti seuraavan osingonmaksunsa, helmikuun 16. päivä. Maksu, 17 senttiä kantaosakkeelta, vuositasolla 68 senttiin ja antaa 7.1 prosentin tuoton. Yhtiö on pitänyt osinkonsa 17 sentissä osakkeelta vuodesta 2016 lähtien, ja sen maksuhistoria ulottuu vuoteen 1994.
Ken Griffin näkee tämän pankin selkeästi järkevänä sijoituksena, sillä hänen viimeaikaiset Q4-hakemuksensa osoittavat, että hän osti suuria määriä. Itse asiassa Griffin laajensi nykyistä asemaansa NYCB:ssä yli 12.4 miljoonalla osakkeella – eli huikeilla 13,215 119 prosentilla. Hänen omistusosuutensa yhtiöstä on nyt yli XNUMX miljoonaa dollaria.
Griffin ei ole ainoa nouseva osake tällä osakkeella. Viiden tähden analyytikko Jon Arfstrom, joka kattaa NYCB:n RBC:lle, ottaa nousevan kannan ja kirjoittaa: "Näemme ydintrendejä suotuisina vahvan orgaanisen lainojen ja talletusten kasvun, odotettua paremman marginaalin kasvun ja vakaan luottojen laadun ansiosta. Lisäksi yhtiö ilmoitti Flagstar-asuntolainaliiketoiminnan merkittävästä uudelleenjärjestelystä, jonka pitäisi auttaa parantamaan kulupohjaa ja tehokkuutta ajan myötä. Kaiken kaikkiaan uskomme, että näkymät ovat kohtuulliset, vaikkakin riippuvat Flagstarin integraatio- ja uudelleenjärjestelytoimien onnistumisesta."
Tulevaisuudessa Arfstrom asettaa NYCB:n osakkeille Outperform (eli Buy) -luokituksen sekä 12 dollarin hintatavoitteen. Tämänhetkisen osinkotuoton ja odotetun hinnannousun perusteella osakkeen kokonaistuottoprofiili on ~33 %. (Jos haluat katsoa Arfstromin ennätystä, Klikkaa tästä)
Panoroimalla laajempaan kuvaan huomaamme, että 11 analyytikkoa on viime aikoina ottanut kantaa NYCB:hen; Heidän arvioidensa ovat 5 ostaa ja 6 pidättäytyä, mikä antaa kohtalaisen osto-konsensusarvion. (Katso NYCB:n osakeennuste)
Newell Brands Inc. (NWL)
Pankkitoiminnasta siirrymme kulutustavaroihin. Newell Brands ei ehkä ole tuntemasi nimi – mutta on melkein varmaa, että olet käyttänyt yrityksen tuotteita. Newell valmistaa ja jakelee tunnettuja tuotemerkkejä, kuten Paper Mate- ja Parker-kyniä, X-Acto-veitsiä, Sharpie Marketeja, Rubbermaid-säiliöitä, Baby Jogger -rattaita ja jopa Mr. Coffee.
Vaikka Newellillä on käsiään monilla jokapäiväisen elämän osa-alueilla, se on ollut viime vuoden aikana inflaatiopaineiden kohteena. Hintojen noustessa kuluttajat alkoivat karsia ei-välttämättömiä tuotteita – samaan aikaan Newellin kaltaiset yritykset kohtasivat myös paineita omissa ostokonttoreissaan raaka-ainekustannusten noustessa.
Yhtiön äskettäin raportoidussa 4Q22 tuloksessa tulos oli myynnin lasku edelliseen vuoteen verrattuna. Neljännesvuosittainen liikevaihto laski 18.5 % 2.3 miljardiin dollariin; ydinmyynti laski 9.4 %. Yhtiö näki myös, että ei-GAAP EPS laski kolmannen neljänneksen 53 sentistä vain 3 senttiin neljännellä vuosineljänneksellä. Neljännen neljänneksen osakekohtainen tulos kuitenkin ylitti odotukset laajalla marginaalilla; analyytikot olivat etsineet vain 16 senttiä osakkeelta.
Samaan aikaan Newell on jatkanut erittäin luotettavaa osingonmaksuaan. Yhtiö ilmoitti tässä kuussa seuraavan maksunsa 15. maaliskuuta, 23 senttiä kantaosakkeelta. Newell on pitänyt osinkoa tällä tasolla vuodesta 2017 lähtien, ja 92 sentin vuotuinen maksu tuottaa nyt 6.1 %, mikä on noin kolminkertainen S&P-listattujen yritysten keskimääräiseen osinkotuottoon verrattuna.
On selvää, että Ken Griffin näki jotain arvokasta Newell Brandsissa; hänellä oli avoin positio osakkeisiin ja hän latasi vielä 2,285,158 4 300 osaketta neljännellä vuosineljänneksellä. Tämä lisäsi hänen omistustaan NWL:ssä yli 45 prosentilla ja antoi hänelle yli XNUMX miljoonan dollarin osuuden yrityksestä.
Griffin ei ole ainoa härkä täällä. JP Morganin analyytikko Andrea Teixeira näkee tämän kulutustavaroita koskevaa yritystä koskevissa uutisissaan sen avaavan tietä eteenpäin.
"Olemme pitkällä aikavälillä positiivisia, sillä uskomme, että vuoden 1 ensimmäisen vuosipuoliskon jälkeen (edistyi peräkkäin vuoden 23 toisella vuosineljänneksellä) yhtiö alkaa näyttää hyödyt uudelleenjärjestelystä (projekti OVID ja Project Phoenix esiteltiin tammikuussa – katso huomautus), mikä joulukuussa julkistetun johtajuuden vaihdon on tarkoitus mahdollistaa tämän etenemissuunnitelman parempi toteuttaminen. Tosin yhtiö näkee alun perin odotettua suurempia paineita joissakin harkinnanvaraisemmissa luokissa tai pienituloisille kuluttajille enemmän alttiina olevissa (esim. pienet kodinkoneet, kodin tuoksut), mutta odotamme, että suurin osa löysästä paranee muualla vuoden 2 toisella puoliskolla. (esim. kaupalliset ratkaisut ja loppuunmyyty Learning & Developmentissa), Teixeira sanoi.
"Vaikka sijoittajat voivat vain odottaa ja katsoa", koska kuluttajan kehityskulku on epävarmaa, mielestämme nykyinen arvostus on liian halpaa sivuuttaakseen, analyytikko tiivisti.
Teixeiran näkemyksen mukaan Newellin mahdollisuudet ovat ylipainoisen (eli osta) luokituksen arvoisia, ja hänen 18 dollarin hintatavoitteensa viittaa siihen, että sillä on tilaa 18 prosentin osakkeen arvonnousulle tulevana vuonna. (Katso Teixeiran ennätys, Klikkaa tästä)
Kaiken kaikkiaan Newell Brandsilla on yhdeksän äskettäistä arviota Wall Streetin analyytikoilta, ja nämä arvostelut on jaettu neljään osaan Osta tai pidä, ja 9 myy – kaikki yhteenlaskettu kohtalainen osto-konsensus. (Katso NWL:n osakeennuste)
Löydä hyviä ideoita osinkoosakkeiden kaupankäyntiin houkuttelevilla arvoilla vierailemalla TipRanks-sivustolla Parhaat varastot ostaa, työkalu, joka yhdistää kaikki TipRanksin oman pääoman näkemykset.
Vastuun kieltäminen: Tässä artikkelissa esitetyt mielipiteet ovat vain esillä olevien analyytikoiden mielipiteet. Sisältö on tarkoitettu käytettäväksi vain tiedotustarkoituksiin. On erittäin tärkeää tehdä oma analyysi ennen sijoittamista.
Lähde: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-ken-griffin-bets-big-161039826.html