Sijoittajat, jotka etsivät opastavaa kättä ohjatakseen heidät turvallisesti läpi nykyisen vaarallisen osakemarkkinamaiseman, voisivat tehdä huonommin kuin kuunnella miljardööri Ken Fisherin sanoja.
Fisher Investmentsin perustaja perusti tunnetusti itsenäisen rahanhallintayrityksensä 250 dollarilla vuonna 1979, yritys, joka on nyt yli 197 miljardin dollarin jatkuva yritys, kun taas Fisherin oma nettovarallisuus on 5 miljardin dollarin pohjoispuolella.
Niinpä niille, jotka ovat levottomassa vuoden 2022 hellittämättömästä karhusta, Fisherillä on hyvin yksinkertainen neuvo: "Asiat, joilla on tapana pudota eniten karhumarkkinoilla, kun pääset V:n toiselle puolelle ja tulet ylös V:n toiselle puolelle milloin tahansa se on, yleensä pomppia eniten aikaisin. Siksi kärsivällisyys on hyve… Jos sinusta tulee kärsivällinen, sinusta tulee enemmän rahan arvoinen.”
Etsimme inspiraatiota Fisheristä ja tarkastelimme tarkemmin kahta osaketta, joihin miljardööri äskettäin ryhtyi. Käyttämällä TipRanksin tietokanta saadaksemme selville, mitä analyytikkoyhteisöllä on sanottavaa, opimme, että jokaisella tickerillä on analyytikkoyhteisön "Vahva osto" -konsensusluokitus. Katsotaanpa, miksi niitä pidetään parhaina sijoitusvaihtoehtoina juuri nyt.
Marvell-tekniikka (MRVL)
Ensimmäinen Fisherin tukema osake, jota tarkastelemme, on siruteollisuus. Marvell on puolijohteiden ja niihin liittyvän tekniikan valmistaja. Integroitujen piirien asiantuntija palvelee monenlaisia markkinoita muun muassa datakeskuksista autoteollisuuteen, yritysverkotuksista pilvi- ja operaattoriinfrastruktuuriin. Yritysostojen seurauksena yhtiön ensisijainen tulonlähde on siirtynyt kulutuselektroniikkasektorilta datainfrastruktuuriin (palvelinkeskus, teollisuus, autoteollisuus, matkapuhelinverkko).
Samaan aikaan Marvellin liikevaihto ja tulos ovat kehittyneet yhteen suuntaan – ylöspäin. Ja vaikka toimitusketjun ongelmat ovat tehneet läsnäolonsa, Marvell onnistui silti täyttämään Wall Streetin odotukset.
Yhtiö julkaisee tilikauden kolmannen vuosineljänneksen 1. joulukuuta, mutta sillä välin voimme saada hyvän kuvan yhtiön tilanteesta katsomalla F2Q22-lukuja. Tarkemmin sanottuna liikevaihto kasvoi 41 % edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta 1.52 miljardiin dollariin, mikä vastasi Streetin odotuksia, kun taas yritys toimitti adj. EPS on 0.57 dollaria, mikä on 0.01 dollaria yli 0.56 dollarin konsensusarvion.
Toimitusketjun hankaluuksiin viitaten yhtiö kuitenkin odottaa FQ3:n liikevaihdon olevan 1.56 miljardia dollaria, mikä jää analyytikkojen odottamasta 1.58 miljardista dollarista, kun taas alimman linjan osalta näkymät vaativat muutosta. EPS 0.59 dollaria keskipisteessä, konsensuksen alapuolella 0.61 dollaria.
Kaiken kaikkiaan Marvell ei ole kyennyt kestämään laskevia markkinavoimia ja osakkeet ovat pudonneet ~50% tänä vuonna.
Fisher ilmeisesti ajattelee, että ne edustavat erinomaista arvoa. Hän lisäsi osuuttaan huomattavasti kolmannella neljänneksellä ja osti 3 11,133,134 478 MRVL:n osaketta, joiden arvo on nyt yli XNUMX miljoonaa dollaria.
Toistaa Fisherin nousevaa asennetta, Credit Suissen Chris Caso näkee paljon pitävää siruyhtiössä.
"Pidemmällä aikavälillä myönteinen näkemyksemme MRVL:stä johtuu yrityskohtaisten ajureiden määrästä, jotka muodostavat reilusti yli puolet Streetin liikevaihdon kasvuodotuksista, jotka ovat menossa CY23:lle", viiden tähden analyytikko selitti. ”Näitä ajureita ovat muun muassa hyperscale semi-custom piin, entinen Inphi-liiketoiminta, autoteollisuuden ethernet, Innovium-kytkinliiketoiminta ja jatkuvat 5G-julkaisut. Odotamme kasvun kaikilla näillä alueilla olevan paljon vähemmän riippuvaisia loppumarkkinoista ja puskuroivan markkinoiden hidastumiselta. Lisäksi pilvioperaattoreiden kulutus on kestänyt paremmin kuin olisimme uskoneet mainoskulujen supistumisen vuoksi.
Kommentteihinsa tukeutuen Caso arvioi MRVL:n osakkeita paremmaksi (eli Osta), kun taas hänen 56 dollarin hintatavoitteensa antaa tilaa 12 kuukauden 28 prosentin nousulle. (Katso Cason ennätys, Klikkaa tästä)
Hänen kollegansa ovat samaa mieltä – lähes yksimielisesti. Vaikka yksi analyytikko suosii tämän hylkäämistä, kaikki 11 muuta arvostelua on ostaa, mikä antaa osakkeelle vahvan osto-konsensusluokituksen. Keskimääräinen tavoite on nousevampi kuin Caso sallii; 61.67 dollarilla, luku viittaa siihen, että osakkeet nousevat ~42 % seuraavana vuonna. (Katso MRVL-osakeennuste TipRanksissa)
Charles Schwab (SCHW)
Siruteollisuudesta siirrytään nyt täysin eri segmenttiin Fisherin seuraavaksi valinnaksi – rahoituspalvelusektoriin. Charles Schwab sijoituspalvelualan johtajana, joka auttaa sekä yksityis- että yhteisöasiakkaita sijoittamaan pääomamarkkinoille älykkäästi ja tehokkaasti. Sen palvelut kattavat pankki- ja arvopaperinvälityksestä varallisuuden- ja omaisuudenhoitoon, säilytys- ja rahoitusneuvontapalveluihin. Noin ~7 biljoonan dollarin asiakasomaisuuden omaava yritys on Yhdysvaltain seitsemänneksi suurin pankkiyritys.
Osa Schwabin toimintatapoja on kerätä niin paljon talletuksia ja käteistä kuin mahdollista ja sijoittaa ne koron saamiseksi. Tämä on erityisen hyödyllistä nykyisessä ilmapiirissä, jossa korot nousevat, ja se on auttanut yritystä menestymään hyvin vuoden 2022 masentuneessa ympäristössä.
Viimeisimmässä neljännesvuosiraportissa vuoden 3 kolmannella neljänneksellä liikevaihto kasvoi 22 prosenttia vuodentakaisesta 20 miljardiin dollariin, mutta voitti Streetin vaatimukset 5.5 miljoonalla dollarilla. Yhtiön nettotulot olivat ennätykselliset 80 miljardia dollaria verrattuna 2 miljardiin dollariin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Tämä johti adj. EPS 1.5 dollaria, mikä ylittää Streetin 1.10 dollarin ennusteen.
Haluamatta jättää väliin houkuttelevaa tilaisuutta Fisher painoi 15,433,332 1.26 XNUMX osaketta, mikä antoi rahastolleen uuden aseman SCHW:ssä. Kun tarkastellaan uuden omistuksen arvoa, se on lähes XNUMX miljardia dollaria.
Kun JP Morganin Ken Worthington toteaa, että osakkeen arvostus ei ole halpa, hänen mielestään siihen on hyvä syy.
"Uskomme, että Schwab on hyvin johdettu ja arvostettu yritys, joka käy kauppaa alan johtavaan vähittäisrahoituspalvelubrändiin nähden korkeammalla hinnalla", Worthington sanoi. "Näemme Schwabin kasvuyrityksenä, jolla on lukuisia aloitteita sekä orgaanisen kasvun että korkeamman palkkion edistämiseksi. Näemme Schwabin hyötyvän sitoutuneesta vähittäiskaupan perustasta, jonka pitäisi ohjata Schwabin tulevaa sijoittajaasiakkaiden sukupolvea."
Tätä tarkoitusta varten Worthington luokittelee SCHW:n osakkeiden ylipainon (eli Buy), kun taas hänen 102 dollarin keskimääräinen tavoite viittaa siihen, että sijoittajat saavat noin 26 %:n tuoton vuodessa tästä eteenpäin. (Jos haluat katsoa Worthingtonin ennätystä, Klikkaa tästä)
Tarkasteltaessa konsensusjakaumaa, jossa 9 ostoa vs. 3 pitoa, analyytikot katsovat, että tämä osake on vahva osto. 92.9 dollarin keskimääräinen tavoite tarkoittaa 12 kuukauden osakekurssin arvonnousua ~15 %. (Katso SCHW:n osakeennuste TipRanksista)
Löydä hyviä ideoita osakekaupasta houkuttelevilla arvoilla käymällä TipRanks ' Parhaat varastot ostaa, äskettäin lanseerattu työkalu, joka yhdistää kaikki TipRanksin pääomaosaamiset.
Vastuuvapauslauseke: Tässä artikkelissa esitetyt mielipiteet ovat yksinomaan esillä olevan analyytikon mielipiteet. Sisältö on tarkoitettu käytettäväksi vain tiedotustarkoituksiin. On erittäin tärkeää tehdä oma analyysi ennen sijoittamista.
Lähde: https://finance.yahoo.com/news/patience-pays-off-billionaire-ken-144825590.html