Äänet, jotka varoittavat lähestyvästä taantumasta, ovat voimistuneet. Wall Streetillä on tunne, että se on tällä hetkellä väistämätöntä. Eräs näkyvä nimi asiassa on miljardööri David Rubenstein.
Carlyle Groupin perustaja uskoo, että nykyisen taloudellisen ympäristön, jossa korkotaso on noussut, bruttokansantuotteen kasvun odotetaan hidastuvan, mikä tuo mukanaan taantuman.
Ei vain sitä, vaan hän myös uskoo, että Fed ei todennäköisesti jarruta haurasta rahapolitiikkaansa ennen kuin työttömyysaste saavuttaa noin 6 %, kynnyksen, josta inflaatio todennäköisesti jäähtyy.
Lähes 400 miljardia dollaria hallinnoivan pääomasijoitusyhtiön perustajana Rubenstein tietää jotain markkinoista ja osakevalinnasta. Ja nirso hän varmasti näyttää olevan; tällä hetkellä kaksi osaketta muodostavat 76 prosenttia hänen yrityksensä salkusta. Koska taantuman todennäköisyyslistalla on korkea mahdollisuus, miljardööri ilmeisesti ajattelee, että nämä osakkeet kuuluvat juuri nyt.
Rubenstein ei ole ainoa, joka osoittaa luottamusta näihin nimiin; mukaan TipRanks-tietokanta, Wall Streetin analyytikot luokittelevat molemmat "ostoiksi". Katsotaanpa tarkemmin.
ZoomInfo -tekniikat (ZI)
Hänen salkkunsa suurin omistusosuus (39 %) on lähes 1.6 miljardin dollarin arvoinen. Ensimmäinen Rubensteinin tukema osake, jota tarkastelemme, on ZoomInfo tai kuten se muuten tunnetaan nimellä - The Other Zoom.
Tämä B2B-tietojen ja ohjelmistojen toimittaja kerää tietoja yrityksistä ja ammattilaisista ja käyttää tekoälyä tarjotakseen myyjille paremman käsityksen markkinoistaan ja mahdollisista asiakkaistaan. Aiemmin myyntitiimit ovat olleet vaistojen ja tietotaitojen varassa uusien asiakkaiden löytämisessä ja hankkimisessa. ZoomInfo auttaa kuitenkin hyödyntämään dataa ja teknologiaa mahdollisimman tehokkaasti ottamaan yhteyttä asianmukaisiin asiakkaisiin oikealla hetkellä. Ja tämä voi auttaa yrityksiä pääsemään etulyöntiasemaan kilpailijoihinsa nähden.
ZoomInfon viimeisin tilinpäätös Q3:lta oli vahva. Liikevaihto nousi 45.5 % vuodentakaisesta 287.6 miljoonaan dollariin, mikä ylitti Streetin ennusteen 9.12 miljoonalla dollarilla. Samoin adj. EPS, joka lähes kaksinkertaistui vuoden takaisesta neljänneksestä 0.13 dollarista 0.24 dollariin samalla, kun se oli ennen 0.20 dollarin konsensusarviota.
Mutta sijoittajat odottivat enemmän näkymistä, ja yhtiö sanoi myös, että se ennakoi dollaripohjaisen nettovarallisuuden laskevan vuonna 2022 pitkien myyntisyklejen ja myyntihenkilöstön kireyden vuoksi. Näin ollen yhtiön näkymät Q4:lle ja 2023:lle ovat varovaiset.
Tällainen puhe on osaltaan vaikuttanut osakkeen heikkouteen ja osakkeet ovat laskeneet 55 % vuoden alusta.
Kuitenkin Wells Fargo analyytikko Michael Turrin näkee täällä paljon tykkäystä. Hän kirjoittaa: ”ZI:llä on rotunsa paras toimintamalli, jossa on 30 %+ kasvu ja 40 %+ uFCF-marginaali. Vaikka yritys on vetäytynyt 20. tilikauden huipultaan marginaalitasoltaan ja kärsii ST:n vastatuulista uFCF-muunnokseen/marginaaliin tänä vuonna asiakkaiden suotuisten maksuehtojen seurauksena, se luottaa edelleen ST:n marginaalien uudelleen laajentamiseen askelfunktiona, ja vähitellen ajan myötä. Se myös odottaa marginaalien kasvavan nopeammin, jos makro saa kasvun hidastumaan odotettua nopeammin. Kaikki tämä viittaa siihen, että ZI on edelleen hyvässä asemassa ylläpitääkseen sekä vahvaa huipputason kasvua että luokkansa parhaita marginaaleja, joiden pitäisi jatkaa kasvuaan."
Turrin ei pysähdy iloisiin kommentteihinsa. Hän luokittelee ZI:n osakkeille 60 dollarin hintatavoitteen, mikä tarkoittaa yhden vuoden 109 prosentin nousupotentiaalia. (Jos haluat katsoa Turrinin ennätystä, Klikkaa tästä)
Kaiken kaikkiaan tämä nimi saa vahvan tuen Wall Streetillä. Yhtä skeptikkoa lukuun ottamatta kaikki 18 muuta analyytikkoarvostelua ovat myönteisiä, mikä tekee konsensusnäkemyksestä vahvan oston. Ennusteen mukaan 12 kuukauden nousu on noin 66 %, kun keskimääräinen tavoite on 47.56 dollaria. (Katso ZI:n osakeennuste TipRanksista)
QuidelOrtho Corporation (QLED)
Rubensteinin seuraava iso omistusosuus on QuidelOrtho, joka on hänen salkkunsa toisella sijalla (37 %) arvollaan hieman alle miljardin dollarin.
Yritys, joka on seurausta Quidelin Ortho Clinical Diagnosticsin ostosta 6 miljardilla dollarilla aiemmin tänä vuonna, on johtava diagnostisten testausratkaisujen kehittäjä ja valmistaja. Nämä tarjoukset kattavat koko diagnostisen kirjon – tartuntataudeista naisten terveyteen kardiometabolisiin ja ruoansulatuskanavan sairauksiin. Yksi väite Quidelin kuuluisuudesta on, että sen Covid-19-antigeenitesti oli ensimmäinen, jolle FDA myönsi hätäkäyttöluvan (EUA).
Quidel raportoi Q3:n taloudelliset tiedot marraskuun alussa. Ylin tulos oli 783.8 miljoonaa dollaria, mikä on 54 % kasvua edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Nettotulos kuitenkin laski varsin dramaattisesti ja johti oik. EPS supistui 54 prosenttia 1.85 dollariin. Se sanoi, että molemmat tulokset ylittivät Streetin odotukset.
Viime aikoina osake kävi läpi pienen myynnin yhtiön sijoittajapäivän jälkeen, jolloin se alensi kolmen vuoden taloudellisia näkymiään sekä huipputason kasvun että oikaistujen EBITDA-marginaalien osalta, mikä ei miellyttänyt sijoittajia.
Kuitenkin Raymond James analyytikko Andrew Cooper on totuudenmukainen alaspäin tehdyistä tarkistuksista. "Näemme muutokset enemmän tarkoituksenmukaisena siirtona näkemysten yhteensovittamiseksi odotusten kanssa, sekä siirtymisenä erehtyvän ohjausfilosofiasta kohti optimistisia tavoitteita, jotka ovat lähellä tavoitetta, joka erehtyy konservatiivisuuden puolelle. analyytikko selitti. – Kokouksen loppuosan sävy ja kommentit olivat pääosin positiivisia ja tukivat näkemystämme, ja arvostus pysyy houkuttelevana, vaikka vuosiluvut hieman laskevatkin.
"Kun uudet saavutettavissa olevat, elleivät lyömättömät, palkit ovat paikoillaan, puhumattakaan siitä, mitä uskomme olevan vahva 4Q-raportti, eikä analyytikkopäivänä mitään sellaista, mikä tarkoittaisi tarvetta laskea vuoden 2023 odotuksiamme, pysymme lujasti Strong Buy -luokituksessamme, Cooper lisäsi.
Tätä luokitusta tukee 136 dollarin hintatavoite, mikä viittaa siihen, että osakkeet nousevat 66% korkeammalle yhden vuoden aikana. (Katso Cooperin ennätys, Klikkaa tästä)
Mitä tulee muuhun Streetiin, kahdella ylimääräisellä ostolla ja pitolla (eli neutraalilla), jokaisella osakkeella on kohtalainen osto-konsensusluokitus. Keskimääräinen hintatavoite on tällä hetkellä 2 dollaria, mikä tekee tilaa 113 %:n tuotolle tulevina kuukausina. (Katso QuidelOrthon osakeennuste TipRanksista)
Älä missaa: "Lataa", sanoo Jim Cramer näistä kahdesta "vahvasta ostosta" terveydenhuollon osakkeista
Vastuuvapauslauseke: Tässä artikkelissa esitetyt mielipiteet ovat yksinomaan suositeltujen analyytikoiden mielipiteitä. Sisältö on tarkoitettu käytettäväksi vain tiedoksi. On erittäin tärkeää tehdä oma analyysi ennen sijoituksen tekemistä.
Lähde: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-david-rubenstein-76-portfolio-230816292.html