Bausch + Lomb, vuoden toiseksi suurin listautumisanti, pops in julkinen debyytti

Tekstin koko

Näönhoitoyhtiö

Bausch + Lomb

ja biotekniikka

PepGen

aloittivat elämänsä julkisina yhtiöinä perjantaina. 

Molemmat yhtiöt avautuivat hitaasti uusille asioille. Inflaatio, laaja markkinoiden epävakaus ja Ukrainan sota ovat saaneet listautumisannin lähes pysähtymään vuonna 2022. Dealogicin mukaan vain 39 yritystä on noussut pörssiin käyttämällä perinteisiä tarjouksia 6. toukokuuta mennessä, mikä on kerännyt 4 miljardia dollaria. Tämä vastaa 140 yritystä, jotka keräsivät 56.6 miljardia dollaria samalla ajanjaksolla vuonna 2021. 

PepGen (ticker: PEPG) oli ensimmäinen, joka aloitti kaupankäynnin. Osakkeet nousivat 15.60 % 12.89 dollariin ja päätyivät 7.4 dollariin.

Debyytti tapahtui sen jälkeen, kun biotekniikka kasvatti tarjouksensa kokoa 25 prosentilla 9 miljoonaan osakkeeseen. jonka hinta oli 12 dollaria, alle 13–15 dollaria osakkeelta. BofA Securities,

SVB Securities
,
ja

jäykkä

ovat kaupan johtavia vakuutuksenantajia. 

PepGen pyrkii hoitamaan vaikeita neuromuskulaarisia ja neurologisia sairauksia.

Bausch + Lombin (BLCO) osake nousi yli 11 % ja päättyi 20 dollariin. 

Myöhään torstaina yhtiö keräsi 630 miljoonaa dollaria myytyään 35 miljoonaa osaketta 18 dollarilla, alle odotetun 21–24 dollarin vaihteluvälin.

Morgan Stanley

ja

Goldman Sachs

ovat listautumisannin päävakuutuksenantajia. Bausch + Lomb -tarjous on 630 miljoonalla dollarilla tämän vuoden toiseksi suurin listautumisannin jälkeen tammikuussa listatun pääomasijoitusyhtiö TPG:n (TPG) miljardin dollarin tarjouksen jälkeen. 

20 dollarilla Bausch + Lombin arvo on 7 miljardia dollaria.

Bausch + Lomb on johtava piilolinssien toimittaja. Se tarjoaa myös linssinhoitotuotteita sekä tippoja ja vitamiineja silmälle. Se on yksi kahdesta yrityksestä, joiden emoyhtiö Bausch Health (BHC) julkistaa vähentääkseen 22.9 miljardin dollarin velkansa. Toinen on ihonhoitoyhtiö Solta Medical, joka on jättänyt listautumisannin, mutta ei ole vielä määrittänyt ehtoja. 

Bausch + Lomb ei tarjonnut osakkeita listautumisannissaan eikä saa tuloja osakkeiden myynnistä. Emoyhtiö myy kaikki Bausch + Lomb -listautumisannissa tarjotut 35 miljoonaa osaketta. Bausch Healthin omistusosuus voi pudota 88.5 prosenttiin, jos vakuutuksenantajat käyttävät yleisosuutta. esitteessä sanottiin.

Bausch Health on entinen Valeant Pharmaceuticals International, joka vuonna 2020 maksanut $ 45 miljoonaa Securities and Exchange Commissionille, jotta se ratkaisee väitteet virheellisestä tulojen kirjaamisesta ja harhaanjohtavista tiedoista SEC-ilmoituksissa ja tuloslaskelmissa. Valeant osti Bausch + Lomb vuonna 2013 lähes 9 miljardilla dollarilla.

Kirjoita Luisa Beltranille osoitteessa [sähköposti suojattu]